Кредитный рынок и его механизм

Направление кредитования

Характеристика

Лидеры

Перспективные направления  банковского бизнеса

Кредитование малого и среднего бизнеса

Рынок SME-кредитов развивается  очень активно, чему во многом способствует поддержка со стороны государства. В государственной программе микрофинансирования малого бизнеса участвуют 42 региона, и на ее реализацию из бюджета потрачено более 2 млрд рублей.

Росевробанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СБ Банк.

Факторинг

Как и кредиты, факторинг  интересен прежде всего малому и  среднему бизнесу, который заинтересован в скорости оборота, в быстрых расчетах с контрагентами. В числе крупнейших игроков этого рынка — наиболее успешные российские банки.

На рынке факторинга главным  событием последнего года было банкротство  крупнейшего участника — ФК «Еврокоммерц», которое произошло вследствие резкого ухудшения качества задолженности и крупного размера долгов самой компании перед западными кредиторами. В целом сокращение числа участников рынка привело к увеличению долей тех, кто остался. Некоторые игроки, такие как Промсвязьбанк, смогли даже увеличить размер бизнеса на фоне падения в отрасли, хотя с ухудшением качества долгов столкнулись все.

Промсвязьбанк, Национальная факторинговая  компания, «Петрокоммерц», «Сосьете Женераль Восток», «Транскредитфакторинг», ЮникредитБанк.

Низкомаржинальные направления  банковского бизнеса

Потребительское кредитование

Большой объем неплатежей и низких ставок, на которых настаивает государство. Ухудшение ситуации с платежеспособностью  в первую очередь ударило по показателям специализированных банков: «Русский Стандарт», «Ренессанс Кредит», ХКФ Банк. Снижение спроса на потребительском рынке.

Повышение ставок по потребительским  кредитам - в докризисные времена  они были на уровне 18–25%, сейчас в  среднем 25–30% годовых. Оживление на этом рынке, вероятно, будет иметь сезонный характер. И хотя банкиры говорят о некотором оживлении в этой сфере, но следует очень осторожно выходить на рынок, где каждый четвертый кредит просрочен.

ВТБ24, Альфа-Банк, ХКФ Банк, Россельхозбанк, Русфинанс Банк, ОТП Банк, банк «Восточный Экспресс».

Ипотека

Пока на рынке ипотечного кредитования лишь наметилось восстановление после  провала в начале 2009 года. Основным требованием к объектам в настоящее  время является готовность не ниже 60%, при этом если до кризиса банки выдавали кредиты на 80–100% от стоимости жилья, то сейчас в среднем всего на 50%. В то же время в последние месяцы почти все банки, ориентированные на эту нишу, стали снижать ставки по кредитам.

Если иностранные игроки и крупнейшие госбанки и способны развивать ипотечное кредитование, пользуясь поддержкой акционеров или дешевыми западными кредитами, то частным российским банкам на этом рынке будет работать тяжело.

Сбербанк, ВТБ 24, ТрансКредитБанк, «Дельтакредит», Газпромбанк, «Уралсиб»,–

ГПБ-Ипотека.

Неперспективные направления  банковского бизнеса

Авто-кредитование

Снижение объёмов носит катастрофический характер, и до преодоления всех негативных последствий кризиса  очень далеко. Автопроизводители  кредитуют покупателей по смешным ставкам, некоторые — бесплатно, лишь бы продать хоть что-нибудь. Жизнь банкам осложняет и то, что автодилеры сами зачастую являются проблемными заемщиками.

Влиять на рынок пытается и правительство, предлагая субсидировать часть  процентной ставки по кредитам на покупку новых недорогих машин, а также обещая программу доплаты «за утилизацию подержанных машин», доказавшую эффективность в Европе.

Рынок останется слабым, пока продолжается спад продаж новых авто. По нашим  оценкам, он будет идти еще как  минимум пару лет. Пока причин для оптимизма не видно.

Сбербанк, Русфинас Банк, ВТБ 24, Росбанк, ЮниКредит Банк, Кредит Европа Банк, Юниаструм Банк.

Лизинг

Рынок лизинга если не умер, то, как  минимум, впал в “кому”. Разница  в терминах невелика. Поддержка, оказываемая крупным госмонополиям, небезгранична. Под влиянием кризиса рынок лизинга значительно уменьшился в размерах. Крайне негативное влияние на рынок оказало сокращение инвестпрограмм крупных государственных компаний — РЖД, энергетиков, «Газпрома» и др. Лидерами на рынке остаются компании, пользующиеся значительной поддержкой со стороны государства, поскольку именно госкомпании остаются основными заемщиками и покупателями нового оборудования.

ВТБ-Лизинг, РГ «Лизинг», ГК «Бизнес Альянс», Газтехлизинг, ВЭБ-лизинг, ЮниКредит Лизинг.