Оцінка та практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності українських банків в сучасних умовах

 

Рис. 2. Фактори  впливу на конкурентоспроможність банку  

 

Як видно з таблиці 1, найвищу конкурентну позицію  за кількістю набраних балів займає ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», далі відповідно йдуть АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк». На основі результату можна припустити, що АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк» займають останні місця оскільки є державними банками, що ймовірно стримує можливості у їх розвитку.  

 

Таблиця 1.

Розрахунок показників визначення конкурентоспроможності п’яти  найбільших банків України за обсягами активів за 2011р.

№	Показник	ПРИВАТБАНК		Ощадбанк	Укрексімбанк	Райффайзен Банк Аваль	УкрСиббанк
1	Імідж та надійність банку	90	90		90	90	90
2	Масштаби  діяльності банку на ринку депозитних послуг
2.1	Частка банку  на ринку депозитних послуг	10		5	5	5	5
2.2	Частка банку  на ринку еквайрингу платіжних карток	10		5	5	10	5
2.3	Територіальна експансія	15		15	15	15	15
3	Динаміка  депозитних операцій
3.1	Приріст довгострокових депозитів	8		8	8	8	8
3.2	Приріст середньострокових  депозитів	14		7	14	14	7
4	Якісна  оцінка клієнтської бази
4.1	Юридичні особи	3,5		10,5	7	10,5	7
4.2	Фізичні особи	7		3,5	7	3,5	3,5
5	Продуктова  політика банку
5.1	Широта асортименту	12		8	8	12	12
5.2	Унікальні властивості  продукту	3		3	3	3	3
5.3	Наявність інновацій, ноу-хау	3		3	3	3	3
6	Цінова  політика банку
6.1	Швидкість реагування банку на зміну цін	30		20	20	30	30
7	Сервісні умови
7.1	Якість обслуговування	4		4	4	4	4
7.2	Додаткові послуги	6		6	2	6	6
8	Технологічна  оснащеність	30		10	10	30	20
9	Партнерські відносини
9.1	Спільні проекти	6		6	6	6	6
9.2	Агентська мережа	8		4	4	8	8
9.3	Оцінка рекламної  кампанії	8		4	4	8	4
10	Оцінка  рекламної кампанії	8		4	4	8	4
11	Фінансові результати діяльності
11.1	Прибуток та рентабельність	12		12	12	12	12
12	Людський  фактор	15		15	15	15	15
	Загальна кількість балів	294,5		239	242	293	263,5

 

 

Так, за показником іміджу та надійності всі банки отримали максимальну оцінку – 90 балів. Що до масштабів діяльності банку на ринку  депозитних послуг, то значна перевага належить ПРИВАТБАНКУ – 10 балів, всі інші банки отримали оцінку в 5 балів. За приростом довгострокових депозитів всі банки отримали однакові оцінки – 8. Щодо приросту середньострокових депозитів, то ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрексімбанк», та АТ «Райффайзен Банк Аваль» отримали по 14 балів, АТ «УкрСиббанк» та АТ «Ощадбанк» вдвічі менше – 7. Необхідно зазначити, що лідер банківської системи України ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» поступається лідируючою позицією лише за якісною оцінкою клієнтської бази, а саме за юридичними особами – 3,5 бали порівняно з максимальним значенням у цій групі 10,5 бали у АТ «Ощадбанк» і АТ «Райффайзен Банк Аваль». Це пояснюється тим фактом, що ПРИВАТБАНК завжди позиціонує себе як роздрібний банк.

Для наочності отриманих  результатів показників визначення конкурентоспроможності відобразимо їх схематично, за загальною кількістю набраних балів за групами показників (рис. 3). 

 

Рис. 3. Конкурентна  позиція п’яти найбільших банків України за 2011 р. 

 

Як видно з  наведеного зображення, відхилення в  конкурентних позиціях незначне, що говорить про відсутність очевидного конкурентного  лідера.

Для подальшого аналізу  використаємо коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок, що розрахований для досліджуємих банків за формулою (1): 

 

                                                      (1) 

 

де ставка макс(і) – максимальна ставка депозитів населення і-го виду;

Для проведення аналізу  було обрано відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб. Під максимальними  ставками маються на увазі найвищі  ставки в групі досліджуємих банків.

Для розрахунку показника  було взято ставки за депозитом «Класичний»  та «Стандарт», які присутні у переліку продуктів всіх банків (табл. 2, рис. 4) [10]. 

 

Таблиця 2.

Значення  коефіцієнту конкурентної привабливості  депозитних ставок для фізичних осіб

Показники	ПриватБанк	Ощадбанк	Укрексімбанк	Райффайзен Банк Аваль	УкрСиббанк
Ставки за депозитами, %	18,00	16,00	17,90	16,25	17,00
Мінімальні ставки на ринку, %	16,00
Максимальні ставки на ринку, %	18,00
Коефіцієнт  конкурентної привабливості	1,00	0,89	0,99	0,90	0,94

 

 

Виходячи з розрахованих показників, можна зробити висновок, що ПРИВАТБАНК займає лідируючу позицію  за ціною залучених від населення  ресурсів. Коефіцієнт конкурентної привабливості  зазначеного банку дорівнює одиниці, оскільки ставка за депозитами у нього  найвища серед групи досліджуваних  банків.

На другому місці  знаходиться Укрексімбанк з показником 0,99, що є також достатньо високим  значенням. Далі йдуть УкрСиббанк з  коефіцієнтом 0,94,  Райффайзен Банк Аваль – 0,90 та Ощадбанк – 0,89.

При аналізі конкурентного  середовища, конкурентоспроможності банків та їх конкурентної позиції вважаємо доцільним виходити з наступних  джерел конкурентних сил банку: обсяги активів, зобов’язань банків, достатність капіталу. Фінансовий аспект реалізованої конкурентоспроможності є свідченням досягнення певних фінансових результатів, які відображають ступінь конкурентного успіху банку. 

 

  

 

Рис. 4. Рівень відсоткових ставок за депозитами для  фізичних осіб п’яти найбільших банків України станом на 05.10.2012 р. 

 

Визначення конкурентоспроможності банку є основою для оцінки його конкурентної позиції — агрегованої  характеристики становища на ринку. Проаналізуємо позицію кожного банку за обсягом активів серед банків І групи (табл. 3) [8, 9]. 

 

Таблиця 3.

Конкурентна позиція  банків І групи за обсягами активів  за 2010-2011 рр., млн. грн.

Назва банку	Станом на 01.01.2011 р.	Питома вага, %	Пози-ція	Станом на 01.01.2012 р.	Питома вага, %	Пози-ція
ПРИВАТБАНК	113437.22	18,8	1	145118,47	19,8	1
УКРЕКСІМБАНК	73171,64	12,1	2	75103,44	11,8	2
ОЩАДБАНК	59019,13	9,8	3	73968,48	10,1	3
РАЙФФАЙЗЕН БАНК „АВАЛЬ”	55100,38	9,1	4	51347,41	8,3	4
УКРСИББАНК	46128,18	7,6	5	32868,23	6,9	9
УКРСОЦБАНК	41603,49	6,9	6	40214,61	4,8	5
ПРОМІНВЕСТБАНК	34612,85	5,7	7	38160,93	4,6	6
ВТБ БАНК	33144,59	5,5	8	37067,21	4,4	7
АЛЬФА-БАНК	26594,81	4,4	9	27964,57	3,3	10
ОТП БАНК	22907,65	3,8	10	22784,72	2,7	13
Інші банки	98383,84	16,3	-	987353,34	-	-
Усього по групі	604103,82	100	-	1531951,41	100	-

 

 

Як видно з таблиці 3, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» займає лідируючу  позицію за обсягами активів банків І групи зі значним відривом у  питомій вазі по всій групі – 18,8%. На другому місці знаходиться  ПАТ «Укрексімбанк» - 12,1%, далі ПАТ «Ощадбанк» – 9,8%, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - 9,1%. Як позитивне необхідно відзначити, що станом на 01.01.2012 р. зазначені банки (крім УкрСиббанк) підвищили або зберегли свої конкурентні позиції.

Нарощування обсягу активів стало можливим, перш за все, за рахунок збільшення обсягів  зобов’язань банків, тому далі доцільно провести аналіз конкурентної позиції банків за розмірами зобов’язань (табл. 4) [8].  

 

Таблиця 4.

Конкурентна позиція  банків І групи за обсягами зобов’язань  за 2010-2011 р., млн. грн.

Назва банку	Станом на 01.01.2011 р.	Питома вага, %	Пози-ція	Станом на 01.01.2012 р.	Питома вага, %	Пози-ція
ПРИВАТБАНК	101557,25	18,9	1	128371,49	19,6	1
УКРЕКСІМБАНК	55717,34	10,4	2	57374,39	10,8	2
ОЩАДБАНК	42392,8	7,8	4	56321,49	8,2	3
РАЙФФАЙЗЕН БАНК „АВАЛЬ”	48659,1	9,05	3	44875,55	7,7	4
УКРСИББАНК	41272,74	7,7	5	31609,3	5,3	8
УКРСОЦБАНК	35033,31	6,5	6	33599,15	7,5	5
ПРОМІНВЕСТБАНК	30023,11	5,6	7	33079,04	6,2	6
ВТБ БАНК	28801,17	5,4	8	33010,56	6,0	7
АЛЬФА-БАНК	23473,62	4,4	9	23889,5	4,8	9
ОТП БАНК	21244,84	3,9	10	19357,74	3,7	10
Інші банки	109123,74	20,3	-	113183,94	-	-
Усього по групі	537299,07	100	-	574672,15	100	-

 

 

Як бачимо за даними табл. 4 динаміка руху значення конкурентної позиції є аналогічною з таблицею 3 – протягом року зобов’язання досліджуваних  банків зросли (виключенням є АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ УкрСиббанк).

Доцільно дослідити  значення конкурентної позиції банків за рівнем власного капіталу, адже чим  більший обсяг капіталу, тим менші  вимоги до його захисної функції. (табл. 5) [8]. 

 

Таблиця 5.

Конкурентна позиція  банків І групи за рівнем капіталу за 2010-2011 рр., млн. грн.

Назва банку	Станом на 01.01.2011 р.	Питома вага, %	Позиція	Станом на 01.01.2012 р.	Питома вага, %	Позиція
ПРИВАТБАНК	11 879, 96	10,9	3	16746,98	15,8	3
УКРЕКСІМБАНК	17 454,29	18,5	1	17729,04	19,5	1
ОЩАДБАНК	16 626, 32	15,3	2	6 471, 86	9,8	5
РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"	6 441, 27	8,3	5	17646,98	16,9	2
УКРСИББАНК	4 855, 44	6,7	6	1 258, 92	5,3	10
УКРСОЦБАНК	6 570, 18	8,5	4	6 607, 77	10,1	4
ПРОМІНВЕСТБАНК	4 589, 74	6,5	7	5 081, 88	8,3	6
ВТБ БАНК	4 343, 42	6,3	8	4 056, 64	7,4	8
АЛЬФА-БАНК	3 121, 19	4,8	10	4 075, 07	8,1	7
ОТП БАНК	3 436, 97	5,1	9	3 426, 98	6,1	9
Інші банки	12 167, 74	-	-	13258,52	-	-
Усього по групі	91 486, 57	100	-	95698,12	100	-