Особенности современного развития отраслей черной и цветной металлургии. Проблемы развития. Тенденции и перспективы развития отрасли. Об

импортозамещение отдельных видов машин и оборудования;

необходимость технического перевооружения основных фондов отраслей экономики;

реализация новых проектов в промышленности, энергетике, а также реализация национальных проектов;

расширение масштабов строительства и реализация реформ в ЖКХ;

обновление парка и совершенствование продукции авиа- и судостроения;

обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте;

оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения;

освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых магистральных трубопроводов;

рост требований к качеству металлопродукции для увеличения конкурентоспособности машиностроения и создания новой техники;

рост спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе обусловленного увеличением объемов экспорта вооружений.

Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов, направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, а также для обеспечения реализации национальных проектов. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта - железнодорожные рельсы изношены на 70% и требуют замены, что окажет положительное влияние на уровень эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта в Российской Федерации и, кроме того, развивается спрос на рельсы для высокоскоростных магистралей.

Создание холдинговых структур

Прогрессивные сдвиги в структуре производства металлопродукции предполагают сдвиги в организационной сфере - дальнейшие институциональные преобразования.

Основное направление - создание мощных вертикально-интегрированных и диверсифицированных структур, способных успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках металлопродукции. Целесообразна организация ограниченного количества интегрированных промышленно-финансовых компаний, управляющих деятельностью собственных и сопряженных предприятий и организаций на основе владения значительными долями пакета акций, договоров коммерческого партнерства и кредитных договоров.

В настоящее время в большинстве подотраслей металлургии интегрированные компании уже занимают доминирующее положение, наиболее характерно это проявилось в отношении алюминия и стали. Многие компании - Русский Алюминий, СУАЛ, Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, Северсталь, Евроазхолдинг - ведут активную политику по интеграции предприятий от добычи руды и угля до производства металлопроката и конечных металлоизделий, и даже до потребляющих металл машиностроительных предприятий. Основной мерой в области институциональных преобразований является совершенствование нормативно-правового регулирования создания и функционирования холдинговых компаний и других видов интегрированных структур.

Металлургические холдинги:

Трубная металлургическая компания является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Основные предприятия компании:

- Северский трубный завод,

- Синарский трубный завод,

- Таганрогский металлургический завод,

- Волжский трубный завод.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» находится на третьем месте среди отечественных предприятий по производству стали и проката. В состав группы входят:

- ОАО "Алтай-кокс",

- ОАО "Стойленский ГОК",

- ОАО "Стагдок",

- ОАО "Доломит",

- ООО «ВИЗ-Сталь»,

- ОАО "ТМТП",

- ООО "Независимая транспортная компания",

- DanSteel A/S.

“ЭСТАР” («Электросталь России») - является одной из крупнейших отечественных металлургических корпораций. В настоящее время в группу компаний "ЭСТАР" входит более десятка промышленных предприятий, размещенных по всей территории России. По типу выпускаемой ими продукции в составе компании выделяют три дивизиона: трубный, дивизион спецсталей и дивизион сортового проката.

Трубный дивизион включает следующие предприятия:

- ЗАО «Энгельсский трубный завод»,

- ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра»,

- ОАО «Новосибирский металлургический завод»,

- ЗАО «Стальной профиль».

В дивизион спецсталей входят:

- ОАО «Златоустовский металлургический завод»,

- ОАО «Нытва» - Нытвенский металлургический завод,

- ЗАО «Волга-ФЭСТ» - Фроловский электросталеплавильный завод.

Дивизион сортового проката представлен предприятиями:

- ООО «Ростовский электрометаллургический завод»,

- ОАО «Гурьевский металлургический завод».

Также в состав компании входят ломозаготовительное предприятие ЗАО «ЛОМПРОМ» и торговое представительство ООО «ТД «ЭСТАР».

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - является одним из крупнейших отечественных предприятий чёрной металлургии. Комбинат образует группу, основными предприятиями которой являются:

- ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ",

- ООО "Огнеупор",

- ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод",

- ЗАО "Магнитогорский завод прокатных валков".

Группа ЧТПЗ является одной из крупнейших групп отечественного металлургического комплекса. В состав группы входит три дивизиона – черной, цветной металлургии и сервисный дивизион. Основные предприятия группы:

-Челябинский трубопрокатный завод,

- Первоуральский новотрубный завод,

- "ЧТПЗ-Мета",

- Челябинский цинковый завод,

- ЗАО "Соединительные Отводы Трубопроводов".

Объединенная компания «Российский алюминий» (UC Rusal) входит в число самых крупных отечественных компаний. И включает в состав 6 дивизионов промышленного направления, основными среди которых являются:

Алюминиевый дивизион (основные предприятия):

- Братский АЗ;

- Красноярский АЗ;

- Саяногорский АЗ;

- Новокузнецкий АЗ;

- Богословский АЗ;

- Волгоградский АЗ;

- Волховской АЗ;

- Иркутский АЗ;

- Уральский АЗ;

- Запорожский алюминиевый комбинат.

В глиноземный дивизион (основные предприятия):

- Ачинский ГК;

- Бокситогорский ГЗ;

- Николаевский ГЗ;

- Компания бокситов Киндии (Гвенея);

- Alpart (Ямайка).

Упаковочный дивизион (основные предприятия):

- САЯНАЛ;

- АРМЕНАЛ.

Сырьевой дивизион включает следующие основные предприятия:

- Южно-уральский криолитовый завод;

- Полевский криолитовый завод.

Крупнейшие металлургические базы мира и России

На территории России выделяют три металлургические базы – Центральная, Уральская и Сибирская. Эти металлургические базы имеют существенные различия по сырьевым и топливным ресурсам, структуре и специализации производства, мощности его и организации, по характеру внутри- и межотраслевых, а также территориальных связей, уровню формирования и развития, роли в общероссийском территориальном разделении труда, в экономических связях с ближним и дальним зарубежьем. Отличаются эти базы и масштабами производства, технико-экономическими показателями производства металла и целым рядом других признаков.

Уральская металлургическая база является самой крупной в России и уступает по объемам производства черных металлов лишь Южной металлургической базе Украины в рамках СНГ. В масштабах же России она занимает первое место и по производству цветных металлов.

На Урале сформировались крупнейшие центры черной металлургии: Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов, Златоуст и др. В настоящее время 2/3 выплавки чугуна и стали приходится на Челябинскую и Оренбургскую области. При значительном развитии передельной металлургии (выплавка стали превышает производство чугуна) главную роль играют предприятия с полным циклом. Они расположены вдоль Восточных склонов Уральских гор. На Западных склонах в большей мере размещена передельная металлургия. Металлургия Урала характеризуется высоким уровнем концентрации производства. Особое место занимает Магнитогорский металлургический комбинат. Он является самым крупным по выплавке чугуна и стали не только в России, но и в Европе.

Основой формирования Сибирской металлургической базы являются железные руды Горной Шории, Хакасии и Ангаро-Илимского железорудного бассейна, а топливной базой – Кузнецкий каменноугольный бассейн. Современное производство здесь представлено двумя крупными предприятиями: Кузнецким металлургическим комбинатом (с производством полного цикла) и Западно-Сибирским заводом, а также ферросплавным заводом (г. Новокузнецк). Получила развитие и передельная металлургия, представленная несколькими передельными заводами (Новосибирск, Красноярск, Гурьевск, Петровск-Забайкальский, Комсомольск-на-Амуре). Добывающая промышленность осуществляется несколькими горно-обогатительными предприятиями, находящимися на территории Кузбасса, в Горной Шории и Хакасии (Западная Сибирь) и Коршуновским ГОК в Восточной Сибири.

Центральная металлургическая база - район раннего развития черной металлургии, где сосредоточены крупнейшие запасы железных руд. Развитие черной металлургии в этом районе базируется на использовании крупнейших месторождений железных руд Курской магнитной аномалии (КМА), а также металлургического лома и на привозных коксующихся углях = донецком, печорском и кузнецком.

Центральная металлургическая база включает крупные предприятия полного металлургического цикла: Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк), и Новотульский завод (г. Тула), металлургический завод “Свободный сокол” (г. Липецк), “Электросталь” под Москвой (передельная качественная металлургия). Развита малая металлургия на крупных машиностроительных предприятиях. Введен в действие Оскольский электрометаллургический комбинат по прямому восстановлению железа (Белгородская обл.). Сооружение этого комбината – самый большой в мире опыт внедрения бездоменного металлургического процесса. Преимущества этого процесса: высокая концентрация взаимосвязанных производств – от окомкования сырья до выпуска конечного продукта; высокое качество металлопродукции; непрерывность технологического процесса, что способствует соединению всех технологических участков металлургического производства в одну высокомеханизированную линию; значительно большая мощность предприятия, не требующего кокса для выплавки стали.

 

 

3. SWOT – анализ черной металлургии

 

1. Сильные стороны	2. Слабые стороны
Стабильный рост инвестиционного спроса на продукцию черной металлургии со стороны отраслей экономики России: топливно-энергетического комплекса (в результате интенсивного освоения новых нефтегазовых месторождений), обрабатывающих производств – машиностроения и промышленности стройматериалов (в результате наращивания темпов развития жилищного строительства), а также химической отрасли (в связи с техническим перевооружением производств). Металлургическое производство позволяет охватить широкий спектр производства марок сталей. Эластичность спроса.	Отрасль является энергоёмкой. Электроэнергия является важнейшим элементом себестоимости, и изменение цен на электроэнергию прямо пропорционально влияет на увеличение себестоимости выпускаемой продукции. Изношенность основных производственных фондов. Низкая подготовка и дефицит производственных кадров. Удаленность производства от минерально-сырьевой базы, что приводит к увеличению стоимости сырья.
3. Угрозы	4. Возможности
Снижение объемов производств ведущих отраслей экономики - строительство, химическая отрасль, энергетика, машиностроение - приведет к снижению спроса на продукцию отрасли. Низкий уровень экологической безопасности. Введение антидемпинговых и таможенных барьеров при ввозе продукции отрасли на европейский и американский потребительские рынки.	Увеличение темпов и объемов строительства во всех областях приведет к увеличению спроса на продукцию предприятий чёрной металлургии, т.к. большая часть продукции (швеллер, уголок, арматура) ориентирована именно на этот сектор экономики, также на территории края планируется реализация проектов строительства 4-х калийных комбинатов на период до 2015 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет показателей концентрации (CR1, CR3, CR7, HHI) производства в отраслях экономики - металлургия

 

Анализ взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли (HHI) c основными показателями результативности функционирования фирм в отрасли (выручка, чистая прибыль, капитализация). Расчетный алгоритм оценки эффективности концентрации производства и капитала

Оцениваемая характеристика	Показатели эффективности	Критерий оценки
Концентрация производства	1. Доля на рынке CR1 – одного производителя CR2 – двух производителей … CR7 – семи производителей	Выручка Прибыль Капитализация (на выбор)
	2. Показатель Херфиндаля-Хиршмана HHIпр (по объему производства)

 

 

Производство проката крупнейшими предприятиями России

Предприятие	Производство, тыс. т
Магнитогорский металлургический комбинат	7357
Череповецкий металлургический комбинат	6207
Новолипецкий металлургический комбинат	5274
Западно-Сибирский металлургический комбинат	3441
Нижнетагильский металлургический комбинат	2932
Челябинский металлургический комбинат	2147
Уральская сталь	1870
Оскольский электрометаллургический комбинат	1600
Новокузнецкий металлургический комбинат	994
Нижне-Сергинский метизно-металлургический завод	849
итого	32671

 

Коэффициент рыночной концентрации (CR).

Рассчитывается как процентное отношение выручки определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке.

 

Предприятие	Производство, тыс. т	Доля, %
Магнитогорский металлургический комбинат	7357	22,52
Череповецкий металлургический комбинат	6207	19,00
Новолипецкий металлургический комбинат	5274	16,14
Западно-Сибирский металлургический комбинат	3441	10,53
Нижнетагильский металлургический комбинат	2932	8,97
Челябинский металлургический комбинат	2147	6,57
Уральская сталь	1870	5,72
Оскольский электрометаллургический комбинат	1600	4,90
Новокузнецкий металлургический комбинат	994	3,04
Нижне-Сергинский метизно-металлургический завод	849	2,60
Итого	32671	100