Проблемы и перспективы развития внутреннего рынка нефтепродуктов РФ

 

Для российской нефтепереработки также характерен высокий уровень концентрации производства: на долю 29 крупнейших НПЗ (из них в состав ВИНК входят 22 завода) приходится 95% всей переработки нефти. Мощности российских НПЗ размещены неравномерно и не оптимально с точки зрения сбыта продукции (как внутри страны, так и для внешних рынков, что особенно важно с учетом экспортной направленности нефтяной отрасли). Основные НПЗ и объемы переработки приведены в таблице 5.

 

 

Таблица 5 –  Основные нефтеперерабатывающие заводы России[7]

НПЗ России	Ввод	Мощность, Млн. т	Индекс Нельсона	Переработка в 2011 г., млн.т
Центральный ФО	-	40,7	-	42,2
Рязанский НПЗ («ТНК-ВР»)	1960	15,0	6,7	16,6
Ярославский НПЗ («Славнефть»)	1961	13,5	6,8	14,8
Московский НПЗ («Газпром нефть»)	1938	12,2	4,7	10,8
Северо-Западный ФО	-	25,4	-	25,6
Киришский НПЗ («Сургутнефтегаз»)	1966	22,2	3,4	21,1
Ухтинский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1933	3,2	3,3	4,5
Южный и Северо-Кавказский ФО	-	25,5	-	24,3
Волгоградский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1957	11,0	6,2	10,9
Туапсинский НПЗ («Роснефть»), ре- конструкция	1949	5,2	1,6	4,5
Афипский НПЗ	1964	3,7	1,0	3,9
Краснодарский НПЗ	1911	3,1	2,0	2,5
Новошахтинский ЗНП	2009	2,5	1,5	2,5
Приволжский ФО	-	121,3	-	100,0
Нижегородский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1956	19,0	6,3	17,1
Пермский НПЗ («ЛУКОЙЛ»)	1958	12,4	8,1	12,7
Новокуйбышевский НПЗ («Роснефть»)	1946	9,6	4,7	7,7
Уфимский НПЗ («Башнефть»)	1938	9,6	6,7	6,1
Уфанефтехим («Башнефть»)	1957	9,5	7,6	8,4
Газпром нефтехим Салават («Газпром»)	1952	9,1	6,8	6,5
Сызранский НПЗ (Роснефть)	1959	8,9	4,7	6,5
Нижнекамский НПЗ	1980	8,0	2,9	8,3
Саратовский НПЗ (ТНК-ВР)	1934	7,5	4,0	6,1
Новоуфимский НПЗ (Башнефть)	1951	7,1	7,1	6,6
Куйбышевский НПЗ (Роснефть)	1943	7,0	4,8	6,7
ТАНЕКО (Татнефть), ввод в экспл.	2010	(7,0)	(15,0)	2,0
Орский НПЗ («РуссНефть»)	1935	6,6	5,2	5,3
Уральский ФО	-	4,1	-	3,0
Антипинский НПЗ	2008	4,1	1,0	3,0
Сибирский ФО	-	37,5	-	37,2
Омский НПЗ («Газпром нефть»)	1955	19,5	6,2	19,9
Ангарский НПЗ («Роснефть»)	1955	11,0	5,6	9,8
Ачинский НПЗ («Роснефть»)	1981	7,0	2,9	7,5
Дальневосточный ФО	-	11,7	-	11,3
Комсомольский НПЗ («Роснефть»)	1942	7,3	3,8	7,6
Хабаровский НПЗ	1936	4,4	2,1	3,7
Мини-НПЗ (всего 83)	-	-	-	7,9
ОАО «Газпром» (на ГПЗ)	-	-	-	4,9

 

Исходя  из данных таблицы 5 – основная часть перерабатывающих мощностей страны сконцентрирована в Приволжском ФО (более 42%), он же лидирует по объему первичной переработки нефти (около 40%). В то же время, Уральский ФО имеет незначительные мощности по переработке нефти, при том, что здесь добывается более 60% всей нефти в стране.

В российской нефтеперерабатывающей промышленности доля углубляющих процессов не превышает 17% от мощностей по первичной переработке сырья, в то время как в США этот показатель достигает 60%, странах Западной Европы – 36%. В последние пять лет глубина переработки нефти в РФ практически не менялась и так и не смогла превзойти рубеж в 72% (наиболее высокий уровень был достигнут в 2009 г. – 71,8%). В США и Канаде глубина переработки нефти достигает 95-96%, в западноевропейских странах – 85-90%, Японии – 80-85% .В России глубина переработки нефти свыше 80% достигнута на Омском, Пермском, Волгоградском НПЗ и заводах Уфимской группы; 70-75% – Ангарском, Новокуйбышевском, Сызранском и Салаватском НПЗ, на остальных заводах глубина переработки нефти ниже 70% . Лишь 18 российских НПЗ из 28 имеют процессы глубокой переработки; практически ни на одном мини-НПЗ процессов глубокой переработки нет.

Одним из важнейших  показателей технологической  сложности нефтепереработки является индекс Нельсона, представляющий собой обобщенную характеристику качества и стоимости вторичных процессов переработки, имеющихся на отдельно взятом НПЗ. Для российской нефтепереработки индекс Нельсона составляет 4,4 (для завода «Уфанефтехим» – 7,6), в то время как средний показатель этого индекса по миру в целом 5,9, в США – 9,5[7].

Таблица 6 – Объемы переработки нефти ВИНК России в 2011-2012   гг.[9]

Исходя из данных таблицы 6, по итогам 2012 г. «Роснефть» – лидер по объему первичной нефтепереработки – 51,5 млн тонн, или 19,4% от общего объема первичной переработки в стране. Значительные объемы нефти и конденсата перерабатывают заводы «Группы Газпром» – 45,2 млн тонн, ЛУКОЙЛа – 44,7 млн тонн, ТНК-ВР – 24,9 млн тонн, «Сургутнефтегаза» – 20,6 млн тонн. 

 Второй год подряд наибольший рост объемов переработки нефти показывает компания «Татнефть» благодаря началу эксплуатации в 2011 г. и полной загрузки мощностей в 2012 г. завода «ТАНЕКО». Тестовая переработка нефти на заводе, мощностью около 7 млн тонн в год, началась осенью 2011 г., в декабре того же года НПЗ вышел на рабочую мощность. Благодаря новому заводу общая переработка «Татнефти» выросла более чем в 3 раза: с 2,2 млн тонн в 2011 г. до 7,2 в 2012 г., обеспечив тем самым более половины прироста первичной переработки нефти в России.

 Кроме «Татнефти» значительный прирост перерабатываемой нефти показала «Группа Газпром» (4,5%, или 1,9 млн тонн), прежде всего за счет проведенной модернизации и увеличения выпуска автомобильных бензинов на 14,5% на Омском НПЗ.

Среди независимых  крупных нефтеперерабатывающих заводов значительный рост объемов переработки нефти был отмечен на Афипском НПЗ и в ОАО «Орскнефтеоргсинтез». Так, благодаря завершению очередного этапа реконструкции Афипского НПЗ в конце 2011 г. компания смогла существенно нарастить объем первичной переработки нефти: с 3,9 млн тонн в 2011 г. до 4,8 млн тонн в 2012 г. После продажи компанией «РуссНефть» пакета акций «Орскнефтеоргсинтеза» в июле 2011 г. завод показывает высокие темпы роста переработки. Так, в 2012 г. первичная переработка нефти выросла на 10,7% и составила 5,8 млн тонн, при этом выпуск бензинов за тот же период увеличился на 27%. 

 

Остальные крупные  нефтеперерабатывающие компании («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «ТНК-ВР») продемонстрировали разнонаправленную динамику объемов переработки, обусловленную, главным образом, происходящими в отрасли активными процессами модернизации и реконструкции НПЗ. Так, ЛУКОЙЛ снизил объемы переработки в 2012 г. на 1,7% в связи с реконструкцией завода «Нижегороднефтеоргсинтез» и снижением переработки на 1 млн тонн. Переработка нефти компанией «Сургутнефтегаз» в 2012 г. снизилась на 2,5% (0,5 млн тонн) в связи с реконструкцией завода «Киришинефтеоргсинтез». «Башнефть» сократила первичную переработку нефти на 1,4% в связи с проводившейся плановой реконструкцией и связанной с ней остановкой Уфимского НПЗ. Компания «ТНК-ВР» нарастила объемы переработки относительно 2011 г. на 3%, что стало возможным благодаря завершению реконструкции установки гидроочистки топлива на Саратовском НПЗ, строительству установки изомеризации пентан-гексановой фракции, а также реализации прочих инвестиционных проектов. 

 Первичная переработка «Роснефти» за 2012 г. выросла на 0,8%. При этом наибольший прирост переработки (240 тыс. тонн) обеспечила Ангарская нефтехимическая компания, где завершилась реконструкция ряда объектов переработки. Стоит отметить существенное увеличение перерабатывающих мощностей Туапсинского НПЗ с 5,2 млн тонн в 2011 г. до 8,1 млн тонн в 2012 г., что стало возможным благодаря установке 3 реакторов гидрокрекинга, а также комплексу других мероприятий. В целом в результате коренной реконструкции Туапсинского НПЗ, запущенной в 2005 г., планируется увеличить мощность завода до 12 млн тонн, а глубину переработки – до 96,5%.[9]

 

 

 

Рис. 1. Производство основных нефтепродуктов в России в 2000-2011 гг.[7]

На рисунке  один видно, что в структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного топлива.

В 2012 г. доля дизельного топлива в структуре производства нефтяных топлив и масел составила около 35,2%, мазута топочного – 37,6%, бензина автомобильного – 19,3%, прочих нефтепродуктов (авиационного бензина, авиакеросина, масел и др.) – 7,9%. При этом доля высокооктанового бензина (92 и 95) в общем объёме производства автомобильного бензина выросла с 89,5% в 2011 г. до 92,6% в 2012 г.

Таблица 9 – Динамика производства и поставок на внутренний рынок основных видов нефтепродуктов в 2009 – 2011 гг., млн.т[16],[17]

Показатели	2009	2010	2011	Отклонение, +/-
Добыча нефти  в РФ	494,2	505,1	511	6,8
Переработка нефти	236	250	256	20
Мазут:   -производство   -поставка на  внутренний рынок	66,1     11,7	71,8         13,9	75,1     15,0	7,1     3,3
Дизтопливо:   -производство   -поставка на внутренний рынок	67,4     28,5	70,3     32,0	70,6     34,1	3,2     5,6
Бензин  автомобильный:   -производство   -поставка на  внутренний рынок	35,8     31,1	36,1     32,6	36,6     32,5	0,8     1,4

 

По данным таблицы 9 в 2011 году на внутренний рынок поставлялось 34,1 млн.т дизельного топлива, 32,5 млн.т автомобильных бензинов и 15 млн.т мазута. В рассматриваемый период с 2009 по 2011 г. Наблюдается положительная динамика по производству основных видов нефтепродуктов. В структуре поставок на внутренний рынок наибольший вес имеют автомобильные бензины и дизельное топливо, это связано с наличием спроса и высокой автомобилизацией страны. Мазут является экспортным товаром, так как на внутреннем рынке отсутствует спрос в связи с наличием более дешевого заменителя – природный газ.

Рассмотрим  структуру производства основных видов  нефтепродуктов.

Рисунок 2 –  Производство автомобильного бензина  в 2011 г., тыс.т[13]

Судя по данным рисунка 2, основными производителями  автомобильного бензина являются ВИНК. Так лидером по производству автомобильного бензина в 2011 г. является группа компании Газпром с объемом производства 9,3 млн.т, на втором месте находится компания Лукойл – 6,7 млн.т, следующую позицию занимает Башнефть – 4,5 млн.т. Независимые Мини –НПЗ производят незначительную часть от объего объема – 274 тыс.тонн.

Основным потребителем автобензина в России является частный легковой автотранспорт. Согласно оценке Росстата, в 2011 году 96,9% автобензина было реализовано в розницу через автозаправочные станции. Российский рынок автобензина относится к типу b2c (англ. Business-to-customer, рус. Бизнес для Потребителя). В этом заключается главное отличие российского рынка автобензина от рынков остальных основных нефтепродуктов[6].

Рис 3 – Производство дизельного топлива в 2011 г., тыс.т.[13]

Исходя из данных, представленных на рисунке 3, можно  сделать вывод, что ключевыми производителями дизельного топлива на российском рынке, так же как и в случае с автомобильным бензином, являются ВИНК. Роснефть занимает лидирующую позицию на данном рынке и производит 15,6 млн.т. дизельного топлива, далее следуют ОАО Лукойл и Группа компаний Газпром, с 12,3 и 12,2 млн.т. соответственно. Независимые Мини – НПЗ в структуре производства дизельного топлива выпускают 2,3 млн.т.

Основные потребители  дизельного топлива представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Основные потребители дизельного топлива в РФ[20]

Спрос на дизельное топливо  со стороны населения в России невелик, так как доля легковых автомобилей с дизельными двигателями не превышает 5%.

Исходя из данных рисунка 4, крупнейшими потребителями дизельного топлива в России являются сельское хозяйство, отрасль грузоперевозок, строительная отрасль, промышленность, добывающие отрасли, федеральные заказчики. Рынок дизельного топлива в России относится к типу b2b (англ. Business to Business, рус. буквально бизнес для бизнеса), поэтому спрос на продукт зависит от состояния экономики страны (динамики ВВП и промышленного производства).[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5 – Производство мазута в 2011 г., тыс.т.[13]

Исходя из данных, представленных на рисунке 5, можно  сделать вывод, что ключевыми  производителями мазута на российском рынке в 2011 г., так же как в случае с автомобильным бензином и дизельным  топливом, являются ВИНК. Роснефть занимает лидирующую позицию на данном рынке и производит 16,7 млн.т. дизельного топлива, далее следует ОАО Лукойл с объемом производства 11,2 млн.т, замыкает тройку лидеров ОАО Сургутнефтегаз с объемом производства мазута 10,9 млн.. Независимые Мини – НПЗ топлива выпускают 3,5 млн.т. мазута.