Регулирование молочной отрасли РФ государством

*Приобретение племенного молодняка не менее 100 тыс. голов ежегодно в течение 4 лет;

Министерство сельского  хозяйства, чтобы стимулировать  выпуск качественного молока на территории страны 22 декабря 2012 года утвердило Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельхозпроизводителям на 1 л (кг) реализованного товарного молока (данная форма поддержки молочного животноводства введена впервые в истории АПК): [15]

*субсидия на 1л молока  составит 1,2 руб. (высший сорт); 40 коп.  – (1 сорт);

*поддержку в 2013г.  получат аграрии реализующие  молоко с содержанием жира  не ниже 3,4%, белка не ниже 3%;

*поддержку к 2016г.  получат аграрии реализующие  молоко с содержанием жира  не ниже 3,8%, белка не ниже 3,2% (с  условием требований по выходу  телят).

В результате реализации схем и средств поддержки будет  обеспечен прирост производства молока и достигнут уровень самообеспеченности отечественного молочного рынка.

На компенсацию затрат органы власти намерены ежегодно выделять 9,5 – 12,5 млрд. рублей. [15]    

В январе 2008 года создан Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) (объединяет 3 000членов).[21]. Это общественная организация, созданная для обеспечения экономически выгодных условий для производства и переработки молока, своевременного информирования членов Союза о ситуации в молочной отрасли, стимулирования повышения качества и эффективности работы в молочной отрасли России, представительства и защиты интересов членов Союза в государственных, общественных и международных организациях.

ПНП «Развитие АПК» (включающий и молочную отрасль) показатель усиления роли власти, административного ресурса в решении экономических проблем, но это не независимый рынок, а взращивание рыночных форм (множественных и разнокачественных) на селе под патронажем власти. С другой стороны молочники не устают просить помощи у государства (за 4 года на  поддержку отрасли государство потратило около 80 млрд. рублей).[14]

 

1.1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РФ

По имеющимся данным на конец 2012г. по  увеличению валового надоя молока в хозяйствах всех категорий: 2011- 1 133.6 тыс.т; 2012- 1 094.0 тыс.т (-3.50% - 2012 к 2011гг.) переработка молока составила: [14]

Годы	2011	2012	2012 к 2011, %
Цельномолочная продукция (в пересчете на  молоко)	10 595.2	11 244.7	+6.13
Сыры и продукты сырные	424.2	444.3	+4.73
Масло сливочное	215.3	211.0	-1.99
Молоко и сливки в твердых фракциях	130.8	123.0	-5.98

 

В 2012г. рост производства цельномолочной продукции составил 6,1% (к 2011г.).

Выпуск сыров увеличился на 4,7% (за счет прироста по категории твердых и полутвердых сыров).

Произошло сокращение выпуска сливочного масла на 1.9% и сухого молока на 5.9%. [14]

Диаграммы:

 

 

 

 

Динамика производства цельномолочной продукции

(в пересчете на  молоко, тыс.т.) 1990-2010гг. [27]

 

Динамика производства жирных сыров

(включая брынзу, тыс.т.) 1990-2010гг. [27]

 

 

 

Динамика производства сливочного масла

(тыс.т.) 1990-2010гг. [27]

 

 Практически на всех представленных диаграммах отмечается снижение динамики производства продуктов получаемых от переработки молока.

Молочная промышленность работает в условиях дефицита качественного  молочного сырья. Мощности по переработке  молока, так же как и производство молочного сырья, неравномерно распределены по территории России (в зависимости  от вида молочной продукции от 45 до 80% ее производства сосредоточено в 10 областях).

В общем объеме ресурсов на рынке сыров импорт составляет около 40% (связано это с дефицитом в стране качественного сырья). [12]

Отечественного животного  масла не хватает для удовлетворения потребительского спроса (около 40% удовлетворяется за счет импорта). [12] Производство сливочного масла в России является низко рентабельным (чаще - побочный продукт при выработке сухого молока и сыров). На рынке в больших объемах присутствует сливочное масло, произведенное с использованием растительных добавок.

Молочный дефицит компенсируется импортом. Ввоз цельномолочной продукции  за 11 месяцев 2012 г. вырос на 40,45 %. Наибольший прирост произошел за счет роста импорта йогуртов – на 83,1% (к прошлому году). [15]

Импорт сыров увеличился на 9,3%; сливочного масла – 92,5%; сухого молока – 86,5%; сухой сыворотки – 69,2% (данные за 11 месяцев с 1 ноября 2012г. в сравнении с 2011г.). [12, 15]

Увеличение импорта  произошло из-за сокращения сырьевой базы.

Основными конкурентами отечественных производителей и переработчиков молока являются Белоруссия и Украина.

В Белоруссии стоимость  молока – 9-10 руб/кг. (Российские переработчики  вынуждены снижать закупочные цены на сырое молоко до 12-13 руб/кг).; стоимость  масла – 9-100 руб/кг. (в России – 166-185 руб./кг). Минсельхоз Белоруссии рекомендует оптовикам продавать на российском рынке:

-масло сливочное 72,5% жирности по цене 108,5 руб/кг (российский рынок – 170 руб/кг);

-сухое цельное молоко  – 144 руб/кг (российский рынок - 160 руб/кг);

-обезжиренное молоко – 118 руб/кг (российский рынок - 145 руб/кг). [11,13,26]

Белорусские компании предлагают сыр, масло, сухое молоко по ценам  на 35-40% ниже, чем себестоимость российских продуктов.

В планах белорусов к 2015 году увеличить производство молока с 6 млн. до 10 млн.т. (сбыт на российский рынок до 80%). [13]

Успех молочников Белоруссии заключается в более высоко уровне развития молочного животноводства, техническом и технологическом  потенциале заводов, производящих молоко по более низкой себестоимости.

Украина планирует нарастить  производство молока с 11,5 до 15 млн.т (+30,4%); увеличить поголовье скота с 2,7 млн. до 3 млн. голов. Для этого приняты Программы, на которые выделено 15 млрд. гривен. [10]

После вступления России в ВТО отмечается увеличение импорта молока за счет снижения ввозных пошлин. Объем импорта в 2014 году может увеличиться на 17% (в сравнении с 2010 годом и достигнуть 10 млн.т.; касается прежде всего сухого молока, пошлина на которое будет снижена с 25 до 15%). Все это может привести к закреплению на рынке России позиций зарубежных компаний. В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2030 года, несмотря на членство в ВТО, Россия к 2030 году увеличит производство молока на 34-44% по сравнению с 2012 годом – до 43-46  млн. тонн в год против 32 млн. тонн в прошлом году. [24]

В целях защиты, российские молочники требуют увеличить ввозную таможенную пошлину на сухое молоко с 25 до 40%; на молочную сыворотку с 15%, но не менее 0,35 евро за 1 кг – до 25%, но не менее 0,4 евро за 1 кг; на сливочное масло с 15% , но не менее 0,4 евро за 1 кг до 20%, но не менее 0,8 евро за 1 кг; плавленые сыры с 15%, но не менее 0,6 евро за 1 кг до 20%, но не менее 1 евро за 1 кг. [10]

Динамика и прогноз  цен на сырое молоко в РФ (высший сорт, руб./кг) [15]

Года/месяца	I	II	III	IV	v	VI	VII	VIII	IX	x	XI	XII
2013	17.3	17.9	17.9	17.5
2012	15.8	15.9	15.7	15.3	14.9	14.6	14.3	14.2	14.4	14.8	15.7	16.7
2011	17.4	17.7	17.7	16.9	15.9	14.7	14.1	13.9	14.3	14.9	15.5	15.8
2010	12.8	13.3	13.6	13.2	12.4	11.9	12.2	12.8	14.7	15.4	16.1	17.1

 

По оценкам аналитиков в феврале цена сырого молока достигнет уровня 17.9 руб/кг, что на 0.2 руб. больше, чем в феврале 2011г.; к апрелю разрыв станет больше - 17.5 руб/кг. (2012г. против 16.9 руб/кг. в 2011г.). [15]

К  началу февраля 2013г. средняя цена закупки молока у  производителей составила 15,6 руб/кг. Средняя потребительская цена – 30,3 руб/л., масло сливочное – 242,0 руб/кг, сыры твердые – 250,9 руб/кг. [15,23]

Ценовой коридор 2012г.[23]

цена	покупка	Продажа
	Молоко коровье
минимальная	17,00 руб/л (Брянская  обл.,)	35,00 руб/л (Томская обл.)
максимальная	33,00 руб/л (Костромская  обл.)	50,00 руб/л (Архангельская,  Амурская обл.)
	Молоко сухое цельное 20-25% жирности
минимальная	140,00 руб/кг. (Саратовская обл.)	143,00 руб/кг. (Пермский  край)
максимальная	165 руб/кг (Белгородская  обл.)	250,20 руб/кг. (Амурская  обл.)
	Масло сливочное
минимальная	175,00 руб/кг. (Ингушская  республика)	220,00 руб/кг. (Оренбургская, Тамбовская обл.)
максимальная	350 руб/кг. (Красноярский  край)	380,00 руб/кг. (Хабаровский,  Камчатский край)

 

Концентрат молочного  белка, обезвоженный молочный жир, сухая  пахта, сухое обезжиренное молоко, сухое  цельное молоко, сыры – чаще всего  приобретаются в дальнем зарубежье.

По оценкам аналитиков, коридор цен в сравнении с 2011 годом оставался на среднестатистическом уровне (с учетом сезонности и инфляции превышение на 2,6%).

 

 

Ресурсы и использование  молока и молочных продуктов (млн. тонн) [11]

наименование	2010 отчет	2011 оценка	2012 прогноз	2013	2014	2014 к 2010, %
Ресурсы молока - всего	41.7	41.7	41.8	42.1	42.7	102.3
Производство	31.8	31.2	31.1	31.2	31.5	99.0
Импорт	8.0	8.7	9.1	9.3	9.4	117.6
Использование	39.9	40.0	40.2	40.4	40.7	102.0
Личное потребление	35.1	35.2	35.4	35.5	35.7	101.8

 

 

1.2 ОЦЕНКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОНОЙ ОТРАСЛИ

Из приведенного обзора рынка молока в России, следует, что  главным вопросом отрасли является вопрос конкуренции. Объем импорта  молочной продукции в Россию в 2012 году увеличился в сравнении с 2011 годом (так с января по сентябрь 2012 года импорт основных видов молочной продукции (с учетом торговли с Белоруссией) увеличился на 6,4% (с 6 063,3 тыс. тонн до 6 450,1 тыс. тонн в пересчете на молоко). [13, 24] Например, в Белоруссии применяется прямая и косвенная поддержка производства 1 литра молока - она в 5 раз больше, чем в России (себестоимость составляет примерно 5 рублей на литр, в России 1 рубль на литр). Здесь для фермера, решившего строить ферму, предоставляются: участок и стадо; подключение к коммуникациям; строительные материалы, доильное оборудование, семена для кормовых культур, удобрения по госрасценкам; кредиты выдают под 2% годовых на 12 лет, из которых первые 3 года не требуется выплат; фиксируют цену за сырое молоко.

Объемы поставок по импорту молока (без учета Белоруссии) на 20 февраля 2013 года были больше по сравнению с тем же периодом 2012 года на 1,3% (до 7,6 тыс. тонн), сыра и творога – на 13,7% (до 37,9 тыс. тонн), масла сливочного в 2 раза (до 12,4 тыс. тонн). [24]

Таможенный союз заключил с ведущим мировым экспортером данного вида продукции Новой Зеландией соглашение о свободной торговле, что открывает ввоз на российский рынок. НСП «СОЮЗМОЛОКО» высказался против соглашения, считая, что  Россия в короткий срок может наладить поставки молочной продукции в эквиваленте 1 млн. тонн сырого молока в год. Сухая погода в Новой Зеландии вызвала повышение цен, так по торгам подорожание сухого цельного молока (+5,4% до $ 3 654 за тонну). [12, 24] По данным USPA, Новая Зеландия в этом году может отправить 1, молока на экспорт (в 3 раза больше с возможностями Евросоюза: Германия, Польша, Финляндия, Франция, Литва).

Молочной отрасли России в переходный период (2013-2015 гг.) в  связи с вступлением в ВТО, необходим максимальный уровень защитных мер государственной поддержки, по расчетам аналитиков, в размере 26 млрд. рублей ежегодно. Необходим и мониторинг динамики молочной продукции и принятие мер в случае резкого роста объемов. 

По оценке аналитиков, реализация государственных программ развития сельского хозяйства, привела к существенному росту объемов в свиноводстве, птицеводстве, растениеводстве, «молочное направление топчется на месте». [25]

Отсюда, как было решено на Всероссийском совещании представителей предприятий молочной отрасли в сентябре 2012г., необходим комплекс мер поддержки данной отрасли: [5]

-выработка механизма  распределения субсидий на 1 литр  реализованного молока;