Страховой рынок: проблемы формирования и его развития

Достаточно большое внимание наблюдается сегодня только в  обязательном страховании, зачастую это  происходит, когда требует этого  иностранный и отечественный  инвестор или кредитор, а также  где налаживаются связи с иностранными компаниями. Большинство имущественных рисков не застраховано. Страхование в России по строительно-монтажным рискам все еще не соответствует международным стандартам. Однако единственным на сегодняшний день реальным пользующимся спросом является страхование каско автомобилей.

Некоторые политики считают, что введение новых видов обязательного страхования могут решить эту проблему. Но при этом обязательные виды страхования, представляют собой вмешательство государства в рыночную экономику, прежде всего, когда тарифы устанавливает правительство. Поэтому необходимо быть очень осторожным с их введением. Вводить их нужно только для тех видов страхования и рисков, для которых это необходимо: автострахование, атомные риски и т.д. Опыт Российской Федерации показывает, что обязательные виды страхования, часто заключаются формально, что затрудняет быстро среагировать на изменения или же противостоять им. Сегодня еще не раскрыты существующие возможности. В первую очередь имеется в виду медицинское страхование, которое хотели бы приобрести 50% взрослого населения России, по данным последнего социологического опроса. Здесь необходимо как можно быстрее и грамотно решить вопрос добровольного и обязательного страхования, их разграничения и взаимодействия друг с другом. Это различные виды рисков и соответственно различные виды страхования. Именно в России необходимо найти решение для страхования тяжелых и продолжительных болезней. Естественно, ведется много дискуссий, и предлагаются различные варианты решения данной проблемы, необходимо только выбрать соответствующее экономическое решение.

Страхование гражданской  ответственности имеет не раскрытый потенциал. В этой сфере необходимо, прежде всего, создать и реализовать правовую основу. Основным правилом должно послужит таким: тот, кто своими действиями причинил материальный вред третьему лицу, должен его возместить. При этом для подстраховки от подобной случайной ситуации он должен приобрести соответствующий страховой полис.

2. Проблема недостаточной  капитализации российских страховщиков  и перестраховщиков.

Большинство российских страховщиков и перестраховщиков недостаточно капитализированы. Крупные страховщики, которые сегодня лидируют на рынке, не имеют достаточной емкости капитала, прежде всего тогда, когда необходимо застраховать крупный риск или большое количество рисков.

Однако по законодательному требованию, самоудержание страховщика на один риск, то есть часть, которую он может оставить за собой, зависит от величины его уставного капитала. В Российской федерации этот предел установлен в размере 10% от величины собственного капитала.

Это вызывает ряд важных элементов.

Многие российские страховые  компании могут страховать, принимать в страхование только небольшие риски. Таких страховщиков чаще всего называют брокерами. Некоторые страховщики, которые взяли слишком много рисков в страхование, означает, что они приняли слишком много или слишком большие риски, превышающие их финансовые возможности. В настоящее время сообщество страховщиков озабоченны тем, что некоторые страховщики, очевидно, недооценивают требования к величине капитала в сфере страхования обязательной ответственности автовладельцев. Если же например банкротство крупного страховщика или же большое число страховщиков по ОСАГО, не смогут передать свои документы другим страховщикам или же обязательства по ним не возьмет на себя резервный фонд Российского союза автостраховщиков, это может пошатнуть и без того слабое доверие страхователей к российским страховым компаниям.

Некоторые страховщики пытаются помочь себе с помощью активного  участия в состраховании. Сострахование - это форма распределения рисков на уровне прямых страховщиков. Здесь большое внимание привлекает существующая на российском рынке опасность аккумуляции рисков. Это опасно, когда при изменении риска все страховщики окажутся в одинаковой ситуации негативного развития риска.

Что из этого следует?

Страховщики и перестраховщики  России нуждаются в увеличении капитала. Это может произойти только, когда  российские и иностранные инвесторы  будут содействовать в полной мере в российской страховой индустрии. Процесс концентрации будет и дальше продолжаться. Страховой рынок в России перестанет обеспечивать мелких и плохо капитализированных, не диверсифицированных страховых компаний.

Сострахование должно быть перепроверено на предмет способности  урегулировать убытки, а затем  ограничивать их. Также страхование  в Российской Федерации является формой предупреждения риска. Однако такая  идея бывает, отсутствует в РФ. Основной задачей страхования является предупредительная мера, это подразумевается тем, что страховщики оплачивают лишь тот убыток, за который они получили страховую премию.

3. Ситуации риска

В последнее время статистика по страхованию от огня стало немного лучшее, чем раннее. Но особых улучшений и в этом году не наметилось. У России статистика самая плохая по страхованию огня на фоне других стран. Особенно затрагивается случаи со смертельным исходом. Статистика показывает что, что Россия во много раз хуже по сравнению с Германией или США.

Особое значение можно  выделить автовладельцам. Большое количество страховых случаев в течение  ряда лет при ответственности  автовладельцев приносит все больше рекордов по количеству несчастных случаев  с тяжелыми последствиями или  с человеческими жертвами и тяжелыми увечьями.

Страхование иметь важную функцию, которая оказывает поддержку  страхователю при предупреждении ситуации риска, также она оказывает экономическое  давление на страхователя для сокращения ситуаций его риска. Но пока в Российской Федерации у страховщиков нет  таких возможностей. Причиной этого  является незначительная плотность  страхования.

 Скидки по страховым премиям возможны лишь в том случае, когда предприниматель технически и организационно предупрежден от нанесения и распространения ущерба.

Со всеми имеющими проблемами страховщики могут в полной мере справиться самостоятельно только по истечении долгого времени, постепенно внося изменения.

 Динамика развития страхового рынка представляет собой такую статистику.

Доля совокупных страховых  премий, собранных десяткой компаний-лидеров  в 2012 году, составила 57% по сравнению  с 56% годом ранее. Десять крупнейших страховщиков России в прошлом году собрали 461,5 млрд. рублей премий и выплатили свыше 232 млрд. рублей возмещений. Коэффициент выплат по десяти лидирующим страховщикам за 2012 год снизился на 1% - с 51% до 50%, при этом в целом коэффициент по рынку за истекший год составил 46%.

Доля десяти лидеров в  общем объеме возмещений в 2012 году не изменилась по сравнению с 2011 годом  и составила 63%.⁹ (см. Диаграмму №2)

Диаграмма №2. 10 крупнейших страховых компаний в 2011 году.

Доля страхового рынка  России в ВВП страны по итогам 2012 года составила 1,3% против 1,22% годом ранее. Тем не менее, в целом страховой рынок растет быстрее ВВП. Так, за отчетный период совокупный объем премий страховщиков вырос на 21%, тогда как ВВП в номинальном выражении показал прирост в 14,7%. доля страхования в ВВП страны по-прежнему слишком мала.

 Расходы на страхование в РФ за 2012 год увеличились на 1 тыс. рублей в расчете на душу населения и составили 5,6 тыс. рублей против 4,6 тыс. рублей годом ранее.¹⁰ (см. Диаграмму №3)

Диаграмма №3. Расходы на страхование в РФ на душу населения в 2012 году.

В 2008 предкризисном году показатель расходов на душу населения был на уровне 3,9 тыс. рублей. Тремя годами раньше показатель страховых расходов на одного россиянина составлял последовательно 2,6 тыс. рублей в 2005 году, 2,9 тыс. рублей - в 2006 году, 3,4 тыс. рублей - в 2007 году.

В 2009 году показатель снизился по сравнению с 2008 годом до 3,6 тыс. рублей. А с 2010 года наблюдался неуклонный рост динамики страховых премий из расчета на душу населения в России. В 2010 году средний показатель премий был 3,9 тыс. рублей, в 2011 году - 4,6 тыс. рублей, в 2012 году - рекордные 5,6 тыс. рублей. Такой постепенный рост страховых премий показывает улучшения после происходящего в 2009 г. экономического кризиса. Однако все же по сравнению с экономическими странами объем страховых премий в РФ по-прежнему на низком уровне.

2.3. Тенденции  и перспективы страхового рынка

Анализ страхового рынка  в Российской Федерации показал, что значительное увеличение страховой премии на рынке в 2010 и 2011 гг.(8,6%  и 19,1%) и оптимистичные настроения по продолжению роста рынка в 2012 году выделяют факторы, влияющие на страховые компании и заставляющие их сосредотачивать усилия на росте собственного портфеля.

Факторы, способствующие росту  страхового рынка в 2012 году:

1. Экономический рост-78%
2. Введение новых обязательных видов страхования-78%
3. Увеличение объема кредитования-67%
4. Законодательные реформы страхового рынка -22%
5. Улучшение страховой культуры населения-11%
6. Расширение продуктовой линейки -6%
7. Развитие и улучшение инфраструктуры-6%

Для обеспечения роста  премии, 44% респондентов планируют сконцентрировать свои усилия на разработке новых страховых продуктов, при этом половина участников исследования для повышения рентабельности предполагает добиться снижения аквизиционных затрат, а также расходов на ведение дела.

На страховой рынок  большое влияние оказывает экономический  рост,  большинство руководителей так считают. Однако данные текущие прогнозы показывают, что возможны некоторые ограничения для развития отрасли в дальнейшем. Так как в стране культура страхования является достаточно слабой, причина этому может послужить отсутствие существенных улучшений в сфере добровольного страхования. По мнению около 80% руководителей считают, что темпы роста рынка страхования могут улучшиться с помощью введение новых обязательных видов страхования. На данный момент существуют такие виды страхования и их доля в 2011 году, (см. Диаграмму №4).

Диаграмма №4. Доля основных продуктов по размеру страховой премии в 2011 году.¹¹

Страховые компании, работающие в автосегменте и обладающие необходимыми конкурентными способностями, получают возможность создавать дополнительные денежные связи. Однако страхование жизни считается бизнесом с низким уровнем проникновения среди населения.

И все же 65% опрошенных людей уверены, что в ближайшее время обязательно появятся возможности для развития этого бизнеса. Страхование жизни в России считается достаточно на низком уровне, по причине низких темпов роста рынка добровольного страхования, при этом большую часть страхования жизни приходится на корпоративный канал продаж.

 72% опрошенных руководителей компаний считают, что в области налогового законодательства прогрессивные изменения помогут в будущем заметно увеличить рынок страхования жизни.

Поскольку структура, финансирование, операционные процессы, возможности  оценки рисков ФСФР не позволяют минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками и другими участниками финансового рынка, было принято решение о создании нового органа надзора. К 2015 году будет создан мегарегулятор, который будет контролировать все секторы финансового рынка. Результатом этого станет ужесточение регулирования страхового рынка, ускорение введения необходимых законодательных актов, повышение оперативности надзорных действий. С точки зрения оценки рисков российскому страховому надзору трудно угнаться за западным (до 2015 года западные страховщики перейдут на систему Solvency II, а Россия пока не готова работать и по Solvency I). Но определенные шаги в этом направлении уже делаются: впервые страховщики должны будут предоставить отчетность по МСФО за 2012 год. Также ФСФР разрабатывает концепцию документа, ориентированного на европейский аналог «Платежеспособности II».

Произошедшие в 2012 году изменения  в части распространения Закона о защите прав потребителей на страховые  взаимоотношения, решения Высшего  Арбитражного суда о необходимости  возмещения утраты товарной стоимости  уже в краткосрочной перспективе  приведут к увеличению объема выплат. Давление на автостраховщиков оказывают  резкий рост количества обращений в  суды, открытие информации о количестве жалоб страхователей. При этом в  условиях высокой конкуренции возможность  повышения тарифов ограничена, поэтому  комбинированный коэффициент убыточности  превысит 100%-ный порог.

По стратегии Минфина  объем премий должен увеличиться  к 2020 году до 3,65 трлн рублей, выплат – 1,84 трлн рублей, доля страхования в ВВП – до 3,5%. Стратегия предусматривает увеличение доли добровольных видов страхования. Предлагается изменить систему оценки платежеспособности и формирования резервов страховых компаний, согласно которой будут учитываться не только виды страхования и принимаемые риски, но и длительность работы страховщика. Также предлагается вместо стабилизационных резервов ввести обязательное формирование резерва не истекшего риска. При этом регулятор может корректировать методы расчета или тарифы компаний.

Дальнейшее развитие рынка  страхования жизни будет связано  с ростом пенсионного и инвестиционного  страхования. Предполагаемые темпы  роста премий – 30-40%. Со следующего года дополнительный инвестиционный доход  граждан по накопительным полисам  страхования жизни не будет облагаться НДФЛ, что позволит продуктам по страхованию жизни реально конкурировать  с вложениями в банковские депозиты. Однако полноценного эффекта от нововведений следует ждать не раньше 2014 года.