Теоретические аспекты роли банковского сектора в финансовой системе страны и его макроэкономические функции

вероятно «пристально внимание» Центробанка РФ к банкам Северо-Кавказского региона. Скорее всего, к концу 2013 года на рынке останется не более 870 банков.

                                                                                                     Рисунок 2.

Количество  банков на 01.01.2013 года составило 956, то есть за прошедший год сократилось  еще на 22 банка (978 - 956). А количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2013 годы) сократилось уже на 180 банков (1136 - 956) что составляет 15,8 %, и что  самое тревожное, что быстрыми темпами  происходит сокращение по всем Федеральным  округам. Если так пойдет и дальше, то региональные банки в ближайшее  время просто могут исчезнуть. Общее количество банков России, в том числе в разрезе Федеральных округов, за последние 3 года распределяется так:

                                                                                                    Таблица 1.

Из таблицы  видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской  части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных  округов, которое к тому же существенно  снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся именно на этих территориях  страны.

           За 2012 год число банковских офисов в стране выросло на 3.8% или на 1687 единиц. Темпы роста числа банковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество банковских офисов увеличилось на 4.5% или на 1931 единицу. Продолжение роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка, а доступность банковских услуг для населения и предприятий постепенно увеличивается. Также из-за сокращения числа действующих банков на фонероста числа их офисов продолжает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк. На 1 января 2013 года он составил 48.5, что почти на три единицы больше, чем на 1 января 2012 года. В 2012 году в первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов как: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число оперкасс вне кассового узла, филиалов и представительств. Главная причина различной динамики разных типов банковских офисов – стремление банков к снижению операционных расходов, за счет закрытия «дорогих» внутренних подразделений и открытия менее затратных отделений. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2013 года количество офисов, приходящихся на один банк, превысит 50 единиц, а общее число отделений составит более 47 тыс.

                                                                                                  Таблица 2.

                                     Динамика банковских отделений.

                                                                                                  Рисунок 3.

           Хотя банковская система России в 2012 году столкнулась с рядом трудностей, показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковского сектора страны увеличились на 19% или на 7.88 трлн руб. до 49.5 трлн руб. Это меньше, чем в 2011 году, когда активы банков России выросли на 23%. Однако на фоне текущих проблем в развитии мировой и российской экономиках замедление динамики является вполне ожидаемым. Кроме того, следует учитывать, что в 2011 году укрепление иностранных валют относительно рубля помогало приросту активов, а в 2012 году уже рубль усилил свои позиции, что привело к отрицательной валютной переоценке. В качестве положительного итога 2012 года можно рассматривать и тот факт, что динамика активов, очищенная от колебаний курсов валют, ускорялась от кварталу к кварталу. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в первом квартале прирост без валютной переоценки составил бы 1.6%, во втором – 3.3%, в третьем – 4.7%, а в четвертом уже – 8.3%. Следовательно, темпы роста активов набирали обороты в течение всего года. В 2013 году российские банки, по мнению экспертов РИА Рейтинг, столкнутся с рядом трудностей, которые давали о себе знать и в ушедшем году. Во-первых, существенное давление на них будет оказывать сохраняющаяся нехватка ликвидности на рынке. Во-вторых,

основным  и главным ограничителем для роста активов выступит дефицит капитала, который к тому же будет усиливаться в течение всего года на фоне постепенно ужесточающихся требований ЦБ РФ. В тоже время эксперты РИА Рейтинг не ожидают в грядущем году серьезных потрясений для банковской системы страны. Основным катализатором для роста активов послужит, как и в 2012 году,  розничное кредитование. Скорее всего, активы за год увеличатся на 14- 19%, несколько снизив темп по сравнению с 2012 годом.

                                                                                                   Рисунок 4.

Замедление  динамики прироста активов по банковской системе страны сказалось и на количественных показателях прироста. Сокращение активов в 2012 году произошло у 23.2% банков, что значительно больше, чем в 2011 году, когда активы сократились у 14% банков. При этом претерпела изменения тенденция к повышению концентрации активов на банковском рынке страны. Разные группы банков росли практически одинаковыми темпами в отличие от предыдущих годов, когда крупнейшие игроки на рынке постоянно и значительно увеличивали свою долю. Так, например, первая десятка крупнейших банков в 2012 году увеличила свои активы на 19.1%

(18.9% по все  банкам России), банки, занявшие места с 11 по 100, - на 19.0%, с 101 по 500 – на 19.9%. Таким образом, по итогам 2012 года концентрация активов практически не изменилась. Во многом на темпы прироста того или иного банка влияет модель развития, которую банк выбирает для себя. Универсальность кредитной организации в последнее время, как правило, замедляет темпы прироста активов. А наиболее быстрорастущие банки работают в перспективных для себя нишах развития, например: специализация на ипотеке, потребительском кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса. Банки, представляющие данные сегменты росли

быстрее, чем  их конкуренты, стремящиеся быть представленными одновременно во многих сегментах банковского бизнеса. Заметно отличались темпы прироста в зависимости от форм собственности (госбанки, частные или иностранные банки). Важным итогом 2012 года стало то, что частные банки смогли показать очень хороший результат. По итогам прошедшего года в первой десятке крупнейших банков наивысшие темпы роста наблюдаются именно у частных банков с российским капиталом. За 2012 год активы АЛЬФА- БАНКа, занимающего седьмое место в рейтинге, выросли на 38% до 1.39 трлн руб. на 1 января 2013 года, что заметно больше чем у ближайших банков-конкурентов. Аналогичные темпы роста продемонстрировал НОМОС-БАНК, что позволило ему в 2012 году продемонстрировать неплохой прогресс в рейтинге и занять на 1 января

2013 года 11 место в России по объему активов. Во многом из-за институциональных преобразований в части сегментации банковского рынка частные банки, ориентирующиеся на потребительское кредитование, смогли продемонстрировать очень высокие темпы роста. Ранее розничные банки были слишком небольшими, чтобы «по-настоящему» конкурировать с крупными госбанками, имеющим доступ к госсредствам. Однако в 2012 году

ситуация  заметно изменилась. Данные банки пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их «небольшими» уже никак нельзя. ХКФ Банк в 2012 году удвоил свои активы до 344 млрд руб. и на 1 января 2013 года занял 18 место в стране против 32 места годом ранее. Банк Русский Стандарт продемонстрировал рост активов в 2012 году на уровне 55%, что привело к прогрессу в рейтинге за год с 26 места до 22 места на 1 января 2013 года. Активы ОАО КБ «Восточный» на конец 2012 года достигли величины 239 млрд руб., что было связано с их ростом на 64% за год. Два других заметных игрока рынка потребительского кредитования: Связной Банк и Банк Тинькофф Кредитные Системы, и вовсе продемонстрировали темпы роста более 100% по итогам 2012 года, поднявшись в рейтинге по итогам года на 23 и 32 места соответственно. Согласно прогнозам экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие два года один из розничных частных банков

сможет войти  в число десяти крупнейших в стране по объему активов, а в первой тридцатке их будет уже более 4-х. В свою очередь, доля активов банков, находящимися под контролем иностранных собственников, сократилась в 2012 году на 1 процентный пункт, и на 1 января 2013 года составила около 11%. Тенденция по уходу или сокращению масштабов деятельности иностранных игроков на российском банковском рынке, которая началась еще в кризис, продолжилась в 2012 году, и, скорее всего,

сохранится  и в 2013 году. Покинули Россию в частности такие банки, как Свенска Хандельсбанкен, Абсолют (бельгийская группа KBC), West LB. Основными причинами ухода иностранцев являются серьезные проблемы материнских банков на собственных рынках, когда многие банки вынуждены закрывать дочерние банки за рубежом в обмен на помощь финансовых властей, а также рост конкуренции в банковской отрасли России. Не все иностранные игроки смогли найти свои ниши для работы в России, во многом, возможно, из-за слабого анализа нашего рынка перед входом в него.

           В отличие от 2011 года, значительных изменений в структуре активов российской банковской системы по итогам 2012 года не произошло, в то же время небольшие корректировки имели место. Основная составляющая активов – ссудная задолженность, в 2012 году немного сократила свою долю – на 0.3 процентных пункта до 68.7%. Причиной этому послужило значительное снижение темпов прироста кредитного портфеля. В 2012 году он рос медленнее активов, в то время как в 2011 году наблюдалась обратная тенденция, когда доля кредитов и ссуд в составе активов увеличилась на 3.4 процентных пункта. Скорее всего, в 2013 году существенного изменения доли ссудной задолженности не произойдет, но, по мнению экспертов РИА

Рейтинг, вероятно, она немного уменьшится. Доля ценных бумаг продолжила свое сокращение, как и в 2011 году. На 1 января 2013 года она была равна 14.2%, что на 0.7 процентных пункта меньше, чем годом ранее. В кризис банки проводили консервативную кредитную политику, предпочитая инвестировать в ценные бумаги, однако в настоящее время, по всей видимости, они не видят в этом особенной необходимости, так как кредитные риски значительно снизились. Наиболее значительно, среди всех компонентов активов выросла группа высоколиквидных активов (денежные средства, средства в Центробанке РФ, корреспондентские счета в банках), на 1.6 процентных пункта за год, достигнув на 1 января 2013 года 10.5% от общего объема активов банковской системы страны. Причиной этого, по мнению экспертов РИА Рейтинг, послужило стремление банков накопить ликвидные ресурсы перед началом следующего года, дабы избежать серьезных трудностей с ликвидностью, как, например, было в начале 2012 года, когда ее нехватка едва не переросла в полноценный дефицит. Хотя стремление банков подготовиться заранее к возможным трудностям в какой-то части объяснимо, однако рост доли активов, не генерирующих прибыль, оказывает негативное влияние на развитие финансовой системы страны.

                                                                                                  Рисунок 5.

          В 2012 году пассивы банковской системы России увеличились на 7.88 трлн руб. в денежном эквиваленте. При этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем у обязательств. Собственные средства банковской отрасли выросли на 16.6%, обязательства – на 19.3%. Локомотивами увеличения обязательств выступили в 2012 году средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц. Острая нехватка ликвидности в начале 2012 года вынудила Центробанк РФ вмешаться в ситуацию в мае. В результате доля средств, полученных российскими банками от ЦБ РФ, в пассивах на 1 января 2013 года составила 5.4%, увеличившись на 2.5 процентных пункта с 1 января 2012 года. Объем задолженности коммерческих банков переде ЦБРФ на 1 января 2013 года составлял 2.7 трлн руб. Представители Центробанка РФ заявляли о том, что за три года готовы увеличить объем валового кредита банков до 6-7 трлн руб.