Глобализация

1-й цикл. Середина XII в. - конец XV в. Центр глобальной экономики - Италия и ее торговые государства Венеция, Генуя, Флоренция, Пиза. Конец цикла ознаменован началом упадка итальянских государств и 60-летней войны между Францией и Испанией за господство над Италией (война между Габсбургами и Валуа).

2-й цикл. Середина XVI в. - вторая половина XVII в. Центры глобализации - Голландия и империя Габсбургов, позднее расколовшаяся на Испанскую и Австрийскую империи. Конец цикла ознаменован поражением испано-австрийской империи Габсбургов в Тридцатилетней войне и Английской революцией, после чего Англия, Германия и Скандинавия перешли к политике протекционизма и отгородились от глобализации таможенными барьерами.

3-й цикл. XVIII век. Глобализация охватила ряд европейских стран, не проводивших протекционистскую политику (Франция, Испания, Польша, Голландия), а также ряд новых регионов (Америка, Индия, Западная Африка), впервые соприкоснувшихся в тот период с глобальной экономикой. Центры глобализации - Великобритания и Франция. Конец цикла ознаменован Французской революцией и наполеоновскими войнами.

4-й цикл. 1840-е - 1920-е гг. В начале цикла  ряд стран Западной Европы (Франция, Германия, Великобритания) перешли  от политики протекционизма, проводившейся ими после окончания наполеоновских войн, к политике свободной торговли. Бурному росту международной торговли способствовало также развитие транспорта: строительство железных дорог, мощных пароходов для трансатлантических линий и т.д. В качестве главного центра глобализации выступает Великобритания, осуществившая к тому времени Промышленную революцию и получившая благодаря этому большое конкурентное преимущество перед всеми другими странами. К концу цикла глобализация впервые охватила весь мир, а Великобритания утратила свое преимущество перед США и Германией, выступивших в качестве новых центров глобальной экономики. В конце цикла началась Великая депрессия (1929-1939 гг.), в первые же годы которой страны Запада в целях борьбы с кризисом ввели высокие протекционистские барьеры.

5-й цикл. Конец 1960-х гг. - настоящее время. Начало цикла ознаменовано переходом  развитых стран Запада от протекционизма  к политике свободной торговли (после т.н. Кеннеди-раунда, заложившего  основы современной системы ВТО). Глобализация сопровождается упадком прежних центров глобальной экономики - США, Западная Европа, и появлением новых центров - Япония, страны ЮВА, Китай, Индия. После мирового финансового кризиса2008 г. начинается период мировой стагнации.

3.2. Опережающий рост международной торговли

Во всех приведенных примерах главным признаком начавшегося цикла глобализации являлся резкий рост международной торговли. В течение всего цикла глобализации или, по крайней мере, в течение его первой фазы, этот показатель значительно обгонял показатели общего экономического развития соответствующих стран (рост ВВП, изменение уровня доходов населения и другие). Ранее уже приводились данные о резком, взрывном росте международной торговли в течение соответствующих циклов античной глобализации. Аналогичные данные можно привести и по истории Западной Европы. Так, объемы голландского торгового судоходства с 1500 г. по 1700 г. увеличились в 10 раз[10] (2-й цикл западноевропейской глобализации). Между тем, это не сопровождалось сколько-либо существенным ростом экономики и уровня жизни населения. Наоборот, по данным экономических историков, уровень жизни населения Европы в ранней фазе цикла довольно значительно снизился, а экономика ряда европейских стран (Испании, Италии, Германии, Польши и других) в течение 2-го цикла пришла в упадок. Существует даже специальный термин, используемый экономическими историками: "кризис XVII века", характеризующий данное явление.

Такие же тенденции имели место в течение 3-го цикла (в странах, находившихся под влиянием глобальной экономики). Так, внешняя торговля Франции в течение XVIII в. выросла в 5-6 раз; особенно сильно: в 13 раз, - выросла торговля Франции с ее колониями[11]. Однако сколько-либо заметного прогресса или роста в экономике страны в этот период не происходило, а обнищание населения достигло своего максимума к концу столетия, вызвав Французскую революцию 1789-1795 гг. В других странах, находившихся под влиянием глобализации (Испания, Польша), продолжалась экономическая стагнация при их активном участии в международной торговле.

4-й цикл  был отмечен беспрецедентным  ростом международной торговли. Так, объемы экспорта всех стран  Европы с 1815 г. по 1914 г. увеличились  приблизительно в 40 раз[12], что намного  превышало темпы экономического  роста и среднего уровня жизни населения в этих странах.

Такие же тенденции происходили и в течение современного (5-го) цикла глобализации. До начала цикла (конец 1960-х гг.) рост международной торговли не опережал базовых показателей экономического роста: с 1950 г. по 1967 г. отношение внешнеторгового оборота крупнейших страна Запада к размеру их ВНП (валового национального продукта) почти не выросло или выросло незначительно. А в последующие 17 лет: с 1967 г. по 1984 г., - это соотношение увеличилось почти в 2 раза. Причем, даже в периоды сильнейших кризисов и спадов производства (например, в 1974-1975 гг.) объемы внешней торговли стран Запада продолжали увеличиваться[13].

Итак, основной закономерностью цикла глобализации является резкий рост международной торговли в начальной фазе цикла, который в этот период значительно превышает общие показатели экономического роста, и данная тенденция, как правило, сохраняется в средней фазе цикла. Лишь в конце цикла эти показатели могут выравниваться или может происходить обвал международной торговли, превышающий падение ВВП или ВНП.

3.3. Инфляция  и циклические изменения цены  золота

Наряду с этой основной закономерностью циклов глобализации, есть и другие закономерности. Так, начало нового цикла глобализации всегда в истории сопровождалось любопытным феноменом в области денежного обращения - всеобщим ростом цен (инфляцией) и обесценением золота и серебра:

"В течение  XIII-XVII в. в Западной Европе произошло значительное повышение общего уровня цен, выраженных в серебре и золоте. Высказывались разные предположения о причинах этого явления. Долгое время существовала, например, точка зрения, что оно было вызвано притоком золота и серебра из испанских колоний в Америке. Но это предположение противоречит фактам, о чем пишут многие экономические историки. Быстрый рост цен, выраженных в серебре, начался уже во второй половине XII в., то есть за несколько столетий до наплыва американского золота в Европу, и продолжался в течение XIII в. В результате, например, средний уровень цен на пшеницу в Англии в 1300-1319 гг. был в 3,25 раза выше, чем в 1160-1199 гг. ([174] p.48) О существовании Америки в то время европейцам еще даже не было известно.

Основной точкой зрения в научных кругах на сегодняшний день является предположение И.Бреннера о том, что общий рост цен в указанный период был вызван развитием промышленности, ростом торговли и резким увеличением спекулятивной деятельности в области земельной собственности и финансов или, в трактовке И.Валлерстайна, "общим увеличением капиталистической деятельности" ([210] p.72; [72] pp.238-239) в эпоху формирования глобальной экономики. Как видим, первый период общего бурного роста цен (вторая половина XII в. - первая половина XIV в.) совпал с начальной фазой западноевропейской глобализации. Второй период интенсивного общего роста цен (вторая половина XVI в. - первая половина XVII в.), когда средний уровень цен, выраженных в серебре в западноевропейских странах увеличился примерно в 3 раза ([127] pp.250-251), совпал со вторым этапом глобализации, которая ускорилась именно в этот период.

В античную эпоху происходили такие же инфляционные тенденции, что и в Европе в XII-XVII вв. По данным Г.Глоца, в греческих городах-государствах уровень цен, выраженных в серебре, удвоился с начала VI в. до н.э. до начала V в. до н.э.; затем он еще раз удвоился в период с 480 г. по 404 г., и в третий раз удвоился к 330 году ([126] p.285). В целом за два с половиной или три столетия общий уровень цен вырос в 8 раз. Таким образом, и период интенсивного роста цен (начальная фаза глобализации), и размеры их увеличения по отношению к золоту и серебру (в 8 или 9-10 раз за несколько столетий) - в эпоху античности совпадают с тем, что происходило в Европе во втором тысячелетии н.э." (Кузовков Ю. Глобализация и спираль истории. Комментарии к главе VIII)

Такие же явления происходили и в Московской Руси во второй половине XVI в. при Иване Грозном, когда западноевропейская глобализация впервые докатилась до России. Здесь всего за какие-нибудь 20-30 лет все цены в золоте и серебре выросли в 6-8 раз (то есть золото и серебро в 6-8 раз обесценились), что вызвало сильнейший экономический и демографический кризис, в последующем переросший в Смуту (подробнее см. Кузовков Ю. История коррупции в России", п. 8.2).

Следует отметить, что в некоторых случаях, когда цикл глобализации заканчивался глубоким кризисом и прекращением процесса глобализации как такового (а не началом нового ее цикла), как это было, например, в античности в III в. н.э. и в период Великой депрессии в 1930-х гг., результатом был процесс, обратный описанному выше. Происходило удорожание золота и серебра, которое могло принять характер дефляции (понижения уровня цен). Именно это произошло в 1930-е гг.: в условиях привязки доллара США к золоту в стране произошло резкое удорожание золота и доллара, что сопровождалось дефляцией - значительным понижением цен на все товары. И с тем, и с другим американское правительство безуспешно пыталось бороться, активно скупая золото в надежде сбить его цену и даже запретив (5 апреля1933 г.) американским гражданам приобретать золото и владеть этим металлом. Несмотря на все эти усилия правительства, официальная цена золота в США в течение первых лет Великой депрессии выросла примерно в 2 раза. Вместе с тем, если учесть дефляцию: понижение цен всех товаров в долларах, - то по отношению к товарной массе золото выросло в цене не в 2 раза, а более значительно. Если же еще произвести расчет не по официальной, а по "теневой" цене золота (цене нелегальной покупки золота американскими гражданами), то мы придем к выводу, что золото в данный период фактически выросло в цене не в 2 раза, а в несколько раз.

В конце античности (III в. н.э.), когда происходил крах глобальной античной экономики, сопровождавшийся глубоким экономическим, социальным и демографическим кризисом, удорожание золота приобрело намного большие размеры, чем в период Великой депрессии 1930-х гг. Римские медные и бронзовые монеты к концу III в. обесценились столь сильно, что граждане использовали в расчетах между собой мешки (follis) этих монет, примерно по 1000 монет в каждом мешке[14]. А один золотой солид при императоре Диоклетиане (284-305 гг.) приравнивался к 348 мешкам медной монеты[15]. Поскольку обычно цена золота может превышать цену меди, скажем в 2-4 тысячи раз, но никак не в 350 000 раз, то мы видим до каких невероятных размеров дошел рост цены золота в условиях краха глобальной античной экономики.

По данным историка В.О.Ключевского, в конце эпохи русско-византийской глобализации (XII-XIII вв.), когда началось свертывание ранее весьма активной международной торговли, произошло значительное удорожание серебра: "вес менового знака, серебряной гривны кун, при Ярославе и Мономахе, содержавшей в себе около полуфунта серебра, с половины XII в. стал быстро падать - знак, что… серебро дорожало. Во второй половины XII в. вес гривны кун упал уже до 24 золотников, а в XIII в. он падает еще ниже, так что в Новгороде около 1230 г. ходили гривны кун весом в 12-13 золотников"[16]. Итак, с XI по XIII вв. вес серебряной гривны упал с половины фунта (=48 золотников) до 12-13 золотников или в 4 раза. Если общий уровень цен при этом не изменился, то речь идет об удорожании серебра по отношению к остальным товарам в 4 раза в конце эпохи русско-византийской глобализации.

Похожие тенденции происходили и в течение современного цикла глобализации. Особенность современного цикла состояла в том, что привязка национальных денег к золоту и серебру (которая ранее всегда существовала) к 1971 году была полностью устранена, но общие признаки, сопутствующие глобализации, остались неизменными. В первой фазе цикла (1967-1982 гг.) во всех ведущих странах Запада наблюдалась сильная инфляция. Так, в период с 1949 г. по 1965 г. розничные цены в США выросли всего лишь на 29%, а с 1965 г. по 1982 г. - на 100%[17]. Таким образом, американский доллар за указанный период обесценился в 2 раза; другие же валюты, такие как итальянская лира и английский фунт, за это время обесценились в несколько раз. Однако в середине цикла сильная инфляция во всех странах Запада прекратилась - подобно тому, как это было во время предыдущих циклов глобализации.

Динамика цены золота в течение 5-го цикла глобализации следовала тем же закономерностям, как и в приведенных выше исторических примерах. Хотя в первой фазе цикла (1967-1982 гг.) произошел его значительный рост, но он мог объясняться сильным обесценением доллара и тем фактом, что до1971 г., в условиях официальной привязки доллара к золоту, официальная цена золота могла быть искусственно заниженной. Однако в последующие два десятилетия (1983-2002 гг.), представлявших собой среднюю фазу цикла, цена золота даже несколько понизилась (с 330 до 300 долл. за т. унцию), несмотря на долларовую инфляцию в США в размере примерно 4% в год. Следовательно, за то же количество золота в начале 2000-х гг. можно было купить в 2-2,5 раза меньше товаров, чем в начале 1980-х гг. Однако в последующие годы, при переходе цикла в его завершающую фазу, данная тенденция к обесценению золота резко переломилась и сменилась тенденцией к его стремительному удорожанию. Так, с2002 г. по2011 г. цена золота выросла в 6 раз (с 300 до 1800 долл. за т.у.), в то время как общий уровень долларовых цен (в США) за тот же период вырос лишь приблизительно в 1,5 раза.

3.4. Снижение  процента (нормы прибыли) и выравнивание  цен

Исследование процессов глобализации в истории позволило выявить еще две закономерности, происходящие в течение цикла глобализации. Одна из них состоит в выравнивании уровней цен на разных товарных рынках. Другая заключается в неуклонном понижении ссудного процента, а также нормы прибыли и доходности на вложенный капитал, в течение цикла глобализации:

Как уже было сказано, рост объемов торговли и уменьшение торговых рисков и рисков мореплавания, начиная с V-III вв. до н.э., приводили к снижению как прибыльности торговых операций, так и процента по ссудам. Это объясняется очень просто: кредиторы, как правило, всегда хорошо представляют размер прибыли по тем операциям, которые они кредитуют. В этих целях и банки, и частные заимодавцы, до появления банков, всегда внимательно изучали бизнес тех, кому они ссужали деньги. Соответственно, чем меньше становились прибыли торговцев и бизнесменов, тем меньший процент они были готовы платить своим кредиторам. До формирования глобальной экономики в античности и после ее краха в IV в. н.э. прибыльность торговых операций была самой высокой, что отражало как небольшие объемы торговли и, соответственно большую разницу в ценах между разными странами, так и высокие риски торговли и мореплавания... Соответственно, и ставки обычного процента были наивысшими - более 20% годовых. Очевидно, что такой высокий уровень процента мог существовать лишь в странах, где преобладало полунатуральное хозяйство, и он не мог сохраниться там, где развивалась или где уже сложилась рыночная экономика, как мы это видим и на примере Западной Европы во II тысячелетии н.э. ... Точно такие же процессы происходили в Греции в V в. до н.э. С ростом объемов торговли прибыльность и рискованность торговых операций упала, во всяком случае, очевидно, по основным, коротким торговым путям. Кроме того, ссуды начали предоставлять не только под торговый бизнес, но и под создание небольших производств: так, в Афинах в V-IV вв. были производства, на которых работали сотни человек. Ссуды также могли предоставлять под развитие товарного сельского хозяйства - например, разведение виноградников для производства вина с целью его экспорта. Разумеется, прибыль, которую рассчитывали получить такие предприниматели, не могла сравниться с той, которую получали купцы по дальним морским экспедициям, поэтому и уровень процента, характерный для нерыночной экономики (более 20%) стал для них неприемлем: он установился в V-IV вв. в ведущих греческих государствах на уровне 12%.

В дальнейшем, по мере роста объемов торговли и размеров глобальной рыночной экономики, уровень процента продолжал снижаться: к началу III в. он опустился до 10%, а в первой половине II в. до н.э. - установился на уровне 6 2/3-7% (см. график 1) . Уменьшился процент не только по обычным ссудам, но и по морским ссудам (где кредитор нес риск потери товара) ([126] p.442), поскольку и в морской торговле, и в других видах предпринимательской деятельности действовала одна и та же тенденция - снижение как прибыльности, так и рискованности ведения бизнеса по мере развития рыночной экономики. Как видно на Графике 1, во второй половине II в. до н.э. эта тенденция приостановилась, и процент немного повысился, а в период с 80-х до 20-х годов до н.э. он даже опять вернулся к уровню 12%, который был в V-IV вв. до н.э. По видимому, основную роль в этом сыграли особые факторы - войны Рима за передел мира и гражданские войны в Риме, в ходе которых происходили массовые конфискации и уничтожения собственности, и которые могли серьезно повысить рискованность ведения бизнеса и ссудных операций (подробнее см. Комментарии). Но в дальнейшем тенденция к снижению стоимости кредита продолжилась, и с последней четверти I в. до н.э. процент по обычным ссудам упал до уровня 4% годовых, на котором и оставался до начала III в. н.э. …