Организация производства растительно масла

 

- высокую степень износа  и низкий уровень используемого  оборудования;

 

- трудности в получении  кредитов под закупку сырья  и высокий ссудный процент;

 

- падение урожайности  и валового сбора семян масличных  культур.

 

 

^ Производство растительного  масла в России

 

Год

 

Объем производства, тыс. т

 

1970

 

984

 

1980

 

823

 

1990

 

1159

 

1992

 

994

 

1993

 

1127

 

1994

 

909

 

1995

 

802

 

1996

 

755

 

1997

 

687

 

1998

 

768

 

1999

 

845

 

2000*

 

1267

 

Источник: Госкомстат РФ

 

 

С начала 90-х годов производство растительного масла имело устойчивую тенденцию к снижению. Снижение объемов  производства в 1997-98 гг. являлось следствием интенсивного экспорта маслосемян, в связи с чем отечественные предприятия испытывали острую нехватку сырья. Из-за сезонного характера производства его объемы сокращаются в летние месяцы и увеличиваются с началом сбора урожая. Характерной особенностью сезона 1999/2000 явилось гораздо более плавное снижение объемов производства подсолнечного масла к концу сезона.

 

В 1999 г. ситуация начала изменяться к лучшему. Значительно снизились  объемы экспорта семян, что способствовало увеличению загрузки отечественных  маслодобывающих предприятий, открылись  новые предприятия, продукция которых  вполне способна конкурировать с  зарубежными аналогами, вырос спрос  на растительное масло со стороны  населения и промышленности, что  также стимулировало производство. В результате в сезоне 1999/00 г. выпуск растительных масел значительно  вырос, став максимальным с 1970 г.

 

Производство подсолнечного  масла в 1999/2000 гг. увеличилось на 415,5 тыс. т или 52,7% к уровню предыдущего  сезона, а по сравнению с урожайным  сезоном 1995/96 гг. – на 408,3 тыс. т или  на 51,3%. Доля подсолнечного масла  в общем объеме растительных масел  составила 95% против 92% в предыдущем сезоне. Наибольшие объемы подсолнечного  масла были выработаны на предприятиях Северо-Кавказского (49,7% от общего объема), Центрально–Черноземного (24,3%) и Поволжского (17,2%) районов. Наибольшее увеличение производства в абсолютном значении (144,2 тыс. т) произошло в Ростовской обл., что связано с пуском в строй нового МЭЗа компании “Юг Руси”. Значительный рост объемов выработанного масла по сравнению с сезоном 1998/99 г. также отмечен в Краснодарском крае (71,7 тыс. т), Воронежской обл. (47,1 тыс. т) и Белгородской обл. (39,7 тыс. т).

 

В общем объеме производимого  растительного масла сохраняется  преобладание давальческой схемы. В 2000 г., в минувшем сезоне ее доля составила 72%. Наибольшие объемы “давальческого” масла среди основных маслопроизводящих регионов выработаны в Волгоградской (89,6%) и Воронежской обл. (88%), наименьшие – в Белгородской (58,4%) и Ростовской (59,6%) обл.

 

 

Баланс растительного  и подсолнечного масла в 1999/2000 г., тыс. т

 

^ СТАТЬИ БАЛАНСА 

 

растительные масла

 

в том числе подсолнечное

 

Запасы на начало сезона

 

107

 

73

 

Производство

 

1 267

 

1 204

 

Импорт

 

580

 

169

 

РЕСУРСЫ

 

1 954

 

1 446

 

БАЛАНС, ресурсы/спрос

 

123,1%

 

108,1%

 

СПРОС

 

1 587

 

1 337

 

Потребление

 

1 400

 

1 150

 

Экспорт

 

187

 

187

 

Запасы на конец сезона

 

367

 

109

 

Оценка АПИК "ЭФКО"

 

 

Если по итогам 1999 г. уровень  переходящих запасов растительного  масла значительно снизился в  связи с сокращением импорта, притом что объем производства вырос  незначительно, то в 2000 г. ситуация качественно  изменилась. По итогам 2000 г. специалисты  АПИК "ЭФКО" отмечают чрезвычайно  высокий уровень переходящих  запасов растительных масел, в два  раза превосходящий допустимый (полуторамесячная норма потребления – 180 тыс. т). Переходящие  запасы растительных масел на конец  сезона оцениваются в пределах 367 тыс. т. Это влечет за собой угрозу перенасыщения отечественного рынка. Ситуация с переходящими запасами подсолнечного масла выглядит более благополучно.

 

 

Внешнеторговая деятельность

 

В 2000 г. в Россию было импортировано 800 тыс. т основных растительных масел. Доля подсолнечного масла в общем  импорте составила около 20%. Основными  поставщиками растительных масел в  Россию являются Аргентина, Украина, Венгрия, Румыния, США, Бельгия, Нидерланды. Однако необходимо отметить, что многие аргентинские компании, лидировавшие в течение  нескольких лет, в 1999-2000 г. ослабили свои позиции и были вынуждены снизить  объем поставок.

 

Изменилась структура  импортируемых растительных масел  в Россию. Если еще в 1998 г. компании делали ставку на ввоз подсолнечного  масла, то в 1999-2000 гг. - на продукцию из более дешевых культур. Возрос импорт масла из сои, рапса, так называемого  растительного масла, вырабатываемого  из различных сортов. Упали объемы поставок арахисового, кукурузного  масел, масла "микс" с добавлением оливкового.

 

Импорт подсолнечного  масла в сезоне 1999/2000 гг. составил 168 тыс. т, что является самым низким показателем за последние 5 лет. Снижение объемов импорта подсолнечного масла произошло за счет сокращения ввоза нефасованного масла. Благодаря значительному росту производства, а также сокращению импорта, Россия в 1999/2000 гг. впервые стала нетто-экспортером подсолнечного масла.

 

Лидером среди торговых марок, как и в предыдущие два сезона, осталось подсолнечное масло марки  «Олейна», импорт которого составил 52% от общего объема.

 

^

Импорт растительных масел  за сентябрь 1999 – август 20000, тыс. т

 

 

Растительные масла

 

Объем импорта

 

Доля от общ. V, %

 

Подсолнечное

 

168,5

 

21,1

 

Соевое

 

251,6

 

31,5

 

Рапсовое

 

151,0

 

18,9

 

Пальмовое

 

154,6

 

19,3

 

Кокосовое

 

30,0

 

0,04

 

Пальмоядровое

 

6,0

 

0,01

 

ВСЕГО

 

797,7

 

100

 

Источник: АПИК «ЭФКО»

 

 

Основной негативной тенденцией середины 90-х годов стало увеличение объемов экспорта семян подсолнечника. Так, в сезоне 1996/97 гг., при производстве 2765 тыс. т подсолнечника, его экспорт  составил 44% от произведенных объемов. Это стало причиной неполной загрузки мощностей масличных предприятий, вследствие чего потребности в масле  не покрывались за счет собственных  ресурсов, что приводило к увеличению объемов импорта готового масла. За период с 1995/96 гг. по 1997/98 гг. импорт подсолнечного  масла в Россию вырос на 32%. В  сезоне 1998/99 гг. ввоз масла сократился до 29%, что объясняется как увеличением  производства подсолнечника, так и  ограничительными мерами на его вывоз  из страны.

 

Так, постановлением правительства  РФ от 31.10.98 г. №1268 и 15.11.98 г. было введено  лицензирование экспорта из РФ семян  подсолнечника, рапса и соевых бобов. Введенная постановлением правительства  РФ № 17 от 04.01.99 г. 10-процентная пошлина  на семена подсолнечника также оказала  сдерживающее воздействие на стремление российских производителей экспортировать семена. Срок действия данного постановления  истекал к моменту начала сбора нового урожая, и 12.07.99 г. постановлением правительства РФ № 798 действие 10-процентной пошлины было возобновлено. Принятые меры способствовали снижению экспорта маслосемян и увеличению загрузки сырьем отечественных предприятий.

 

Особенностью 1999-2000 гг. стало  снижение объемов экспорта подсолнечника  и рост собственного производства растительных масел. Произошла переориентация с  экспорта маслосемян на экспорт готовой продукции. Расширению экспорта способствовало наращивание объемов производства бутилированного масла в России. Экспорт нефасованного масла составил 156,6 тыс. т, доля экспорта снизилась до 21%. Специалисты ожидают, что в сезоне 2000/01 гг. объемы экспорта останутся на том же уровне и составят 0,8 – 0,9 млн т.

 

Основным экспортером  нефасованного подсолнечного масла  является компания “Юг Руси” (Ростовская обл.), доля которой в этом сегменте рынка составила 73%. Крупнейшими  покупателями российского масла  являются Турция, Алжир, Египет, Казахстан  и Тунис, основными потребителями  российского бутилированного масла являются страны СНГ и Монголия.

 

^

Потребление растительного  масла в России

 

 

За последние годы произошел  значительный рост потребления растительных масел в мире (+20%), что связано  с изменением традиций питания, отказом  от употребления животных жиров в  пользу растительных. Уровень потребления  растительного масла в России в 2-3 раза отстает от уровня стран  Европы и Америки, где среднедушевое  потребление этого вида продукции  составляет 23-29 кг в год, однако в  последние годы наблюдается постепенное  увеличение этого показателя. В 1999/00 гг. годовое потребление растительного  масла достигло рекордного уровня – 1400 тыс. т.

 

^

Потребление растительного  масла в расчете на душу населения

 

 

Год

 

Объем потребления, кг/год

 

1990

 

10,2

 

1991

 

7,8

 

1992

 

6,7

 

1993

 

8

 

1993

 

6,6

 

1995

 

7,4

 

1996

 

7,9

 

1997

 

8,0

 

1998

 

9,6

 

1999

 

9,7

 

2000

 

10

 

Источник: Минсельхозпрод РФ

 

 

Предприятия отрасли

 

Производством растительного  масла в РФ занимается 41 специализированное предприятие, а также малые цеха различных предприятий пищевой  промышленности.

 

По оценкам специалистов компании "Российские семена", из них лишь 5 заводов имеют мощности по производству рафинированного масла  мирового уровня.

 

По данным АПИК «ЭФКО», в  прошедшем сезоне значительно увеличилась  доля производства подсолнечного масла  экстракционными заводами: 71,7% от всего  выработанного масла в России против 56,6% в сезоне 1998/99 гг. Коэффициент  использования мощностей маслоэкстракционных  заводов составил 87%, прессовых – 27%. В среднем загрузка мощностей  всех основных маслодобывающих предприятий оценивается в 66%. В числе основных причин неполной загрузки мощностей специалисты называют высокую степень износа технологического оборудования и нехватку оборотных средств для закупки сырья. Кроме того, некоторые заводы простаивали по причине отсутствия достаточного количества емкостей для хранения масла.

 

По оценкам специалистов, имеющиеся мощности по маслодобыванию позволяют переработать в течение суток 11 тыс. т сырья, что составляет примерно 3,5 млн тонн. в год и производить как минимум 1,6 млн т масла в год.

 

^

Производство подсолнечного  масла основными маслодобывающими предприятиями РФ

 

 

Наименование предприятия

 

Сентябрь 1999 - август 2000

 

Рост производства масла  по сравнению с сезоном 1998/1999, %

 

Произведено масла, тыс. т

 

Средний выход масла, %

 

ЗАО МЭЗ "Юг Руси"

 

107,1

 

н/д

 

-

 

ОАО "Урюпинский МЭЗ"

 

78,1

 

45,6%

 

4,6

 

ООО "Лабинский МЭЗ"

 

67,3

 

44,3%

 

42,2

 

ОАО "Армавирский МЖК"

 

66,2

 

44,4%

 

169,0

 

ОАО "Миллеровский МЭЗ"

 

54,3

 

45,8%

 

76,5

 

ОАО "Лискинский МЭЗ"

 

53,9

 

44,9%

 

52,3

 

ОАО "Эфирное"

 

50,5

 

47,8%

 

149,5

 

ОАО "Валуйский КРМ"

 

47,8

 

44,7%

 

78,6

 

ОАО "Оренбургский МЭЗ"

 

45,9

 

44,3%

 

122,0

 

ОАО "Богатовский МЭЗ"

 

44,3

 

45,4%

 

126,2

 

ЗАО "Рабочий"

 

40,0

 

44,5%

 

65,8

 

ЗАО "Кропоткинский МЭЗ"

 

36,1

 

44,1%

 

27,7

 

ЗАО "Аткарский МЭЗ"

 

34,7

 

45,4%

 

87,4

 

ОАО "Масло Ставрополья"

 

23,5

 

41,2%

 

- 13,0

 

* оценка отдела АИР,  основанная на данных “Союзмаргаринпрома” и собственных расчетах

 

Источник: АПИК «ЭФКО»

 

 

^ ОАО «Эфирное» (Белгородская  обл.)

 

Завод по производству растительного  масла в г. Алексеевка Белгородской обл. существует с 1833 г. Сегодня предприятие входит в состав агропромышленной инвестиционной компании «ЭФКО», которая в 1997 г. приступила к переоснащению завода. В настоящее время ОАО «Эфирное» выпускает рафинированное и нерафинированное масло марки «Слобода», занимая около 5% рынка бутилированного масла в РФ. В состав предприятия входит маслоэкстракционный завод общей мощностью переработки подсолнечника 400 т в сутки, цех комплексной очистки подсолнечного масла методом физического рафинирования (200 т в сутки), цех по производству майонеза (700 тонн в месяц), фабрика по производству пластиковой тары, розливу и упаковке готовой продукции (6 млн бутылок подсолнечного в месяц), завод по производству эфирного кориандрового масла (60 т в месяц).

 

^ ЗАО МЭЗ "Юг Руси" (г. Ростов-на-Дону)

 

Холдинг "Юг Руси" начал  строительство завода в Ростове-на-Дону в 1998 г., вложив в комплекс около $30 млн. Маслозавод "Юг Руси" был открыт 22 апреля 2000 г. Начав с производства масла для промышленного использования, компания приступила к выпуску рафинированного  дезодорированного масла «Золотая семечка». Мощности завода составляют 157 тыс. т масла в год, за комплекс может перерабатывать до 350 тыс. т  семян подсолнечника. Продукция  предприятия поступает в Москву, Санкт-Петербург, на Урал, в Сибирь и  на Алтай. По итогам 2000 г. предприятие  вышло на первое место среди предприятий  отрасли по объему производства.

 

 

^ НПФ "Российские семена"