Анализ общего состояния рынка мяса и мясной продукции в РФ за 2008-2010 гг.

По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства птицы на убой в живом весе в СХП по итогам годасоставят 2,6 млн тонн. По итогам 2009 года на предприятиях пищевойпромышленности будет произведено 2,3 млн тонн мяса птицы в парном весе,что выше показателя 2008 года на 13,8%.

Импорт мяса птицы в 2009 году сократится на 19,5% и составит около 900,0тыс. тонн. Стоит отметить, что с 2008 г. отмечается резкая тенденция ростаэкспорта мяса птицы. Так, по итогам 2009 года экспорт птицы составит около6,0 тыс. тонн.

Емкость рынка по итогам года увеличится на 1,7% и будет равной 3,4 млнтонн.

Рынок колбасных изделий

На российском рынке колбасных изделий прослеживается отрицательнаядинамика. Так, в январе-октябре 2009 г. по сравнению с аналогичнымпериодом 2008 г. производство колбас сократилось на 8,9% и составило 1870,5тыс. тонн. При анализе производственных показателей было выяв лено, чтовыпуск сократился во всех федеральных округах. Максимальный спад былотмечен в Сибирском (14,5%) и Дальневосточном ФО (13,1%).

Объемы импортных поставок колбасных изделий в январе-октябре 2009 г.сократились на 18,3% по сравнению с янва рем-октябрем 2008 г. и составили23,8 тыс. тонн. Лидирующие позиции среди стран-импортеров в 2008 годузанимали США, Литва и Бразилия, на долю которых приходилось 60,4% от общего объема поставок колбасных изделий на территорию РФ. В аналогичномпериоде 2009 г. в тройку стран-лидеров вошли Россия (через Калининградскуютаможню), США и Литва, суммарная их доля в общем объеме импортаколбасных изделий составила 85,4%.

Вместе с тем, экспорт колбас сократился на 15,1%. Самые большие объемыпоставлялись в январе-октябре 2008 г. в Казахстан, Грузию и Азербайджан, ваналогичном периоде 2009 года – в Казахстан, Республику Абхазия иАзербайджан. Доля трех стран лидеров в январе-октябре 2008 г. составляла94,8%, в аналогичном периоде 2009 г. – 93,7%. Самыми ак тивными регионамипо объемам экспорта за десять месяцев 2009 г. были Свердловская область,Москва и Краснодарский край, доля которых в общем объеме экспортаколбасных изделий составила 61,5%.

Под влиянием тенденций изменения внутреннего про изводства, а такжевнешнеэкономической деятельности, ресурсы колбасных изделий в целом поРоссии сократились на 9,5%. Емкость рынка в анализируемом периоде имела отрицательную динамику: снижение показателя в январе-октябре 2009 г., посравнению с январем-октябрем 2008 г., составило 8,7%.

Средняя цена на вареные колбасы в 2009 г. увеличилась на 30,0% исоставила, в среднем, 186,0 руб./кг, на варено-копченые – на 23,1% (261,2руб./кг), на полукопченые – на 33,5% (205,9 руб./кг), на сырокопченые – на12,1% (389,4 руб./кг).

По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства колбасных изделий по итогам года составят 2,2 млнтонн. Импорт кол басных изделий на территорию РФ в 2009 году сократится исоставит около 28,0 тыс. тонн. Экспорт также будет иметь отрицательнуюдинамику и составит в численном выражении приблизительно 32,3 тыс. тонн.

Рынок мясных полуфабрикатов

На российском рынке мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделийв январе-октябре 2009 г. по сравнению с январем-октябрем 2008 г. отмечалсянезначительный рост про изводства продукции – на 0,6%. В целом по РФ былопроизведе но 1,2 млн тонн мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий.Увеличение производства наблюдалось в трех федеральных округах РФ:Центральном, Южном и Приволжском. Максималь ный рост был зафиксирован вЮжном ФО – 15,8%.

В январе-октябре 2009 г., по сравнению с январем-ок тябрем 2008 г.,произошло сокращение импортных поставок мясных полуфабрикатов на 4,4%.Объемы импорта составили 95,6 тыс. тонн. Лидирующие позиции вянваре-октябре 2009 г. занимают Россия (через Калининградскую таможню),Франция и Бразилия, их доля составляет 94,2%.

Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция ксокращению экспорта мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Вянваре-октябре 2009 г. экспорт сократился на 62,2%. Самые большие объемыэкспортиро вались в Белоруссию.

Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрика тов в январе-октябре2009 г. вырос на 6,5%, по сравнению с январем-октябрем 2008 г. Этопроизошло за счет роста внутреннего производства. Емкость рынкаувеличилась за десять месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным перио дом2008 г., на 5,7%.

Среднероссийские цены на все виды мясных полуфаб рикатов в 2009 г. посравнению с 2008 годом претерпели изменения, выразившиеся в повышениицен. Так, на котлеты говяжьи цена увеличилась на 20,1%, на котлеты свиные – на 21,7% и на котлеты из мяса птицы – на 16,4%

По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства мясных полу фабрикатов и мясных кулинарныхизделий по итогам года увели чатся и составят 1,4 млн тонн. Импорт мясныхполуфабрикатов и кулинарных изделий на территорию РФ в 2009 годуувеличится и составит около 43,9 тыс. тонн. Экспорт будет иметь отрицательную динамику и будет равен приблизительно 1,4 тыс. тонн.

Полную ежемесячную информацию, а также регио нальные балансыпроизводства и потребления по рынкам мяса-сырья и продуктов переработкивы можете получать в Институте Аграрного Маркетинга.

Показатели	Годы
	2005	2006	2007	2008		2009	2010		2010 в % к 2005 г.
Объем произведенной продукции, млн. руб.	10054	12786	16140	19686		19785	21171		в 2,1 раза
Объем реализованной продукции, млн. руб.	9464	10784	13189	14618		14674	15910		168,1
Удельный вес в структуре товарной продукции пищевой промышленности, %	15,3	15,4	15,7	16,1		14,1	15,2		-0,1 п.п.
Переработано скота и птицы  в живом весе всего т .	118589	130108	153093	185593		189481	141686		119,5
В т.ч. крупный рогатый скот	22986	28138	23833	19841		18909	14660		63,8
Свиньи	44126	48792	73446	79699		80890	32875		74,5
Птица	38607	40028	42334	72284	77036		80875	в 2,1 раза
Прочие виды скота	12870	13150	13480	13769	12646		13276	103,2
Произведено мяса, т: говядины	10538	11560	13603	16490	16836		7215	68,5
Свинины	19138	30628	52015	30910	31554		23319	121,8
Мяса птицы	26388	28512	31853	54618	55298		57440	217,7
Затраты на производство и реализацию продукции, млн. руб.	9212	10604	12474	14265	13425		14365	155,9
Затраты на 1 руб. продукции, коп.	97,3	98,3	94,6	97,6	91,5		90,3	92,8
Прибыль + (убыток), млн. р.	252	180	715	353	1249		1545	в 6,1 раза
Рентабельность всего, %	2,7	1,7	5,7	2,5	9,3		10,8	+8,1 п.п.
В т. ч. по крупным предприятиям	24,6	24,7	27,5	27,8	29,5		30,8	+6,2 п.п.

Таблица 1 - Эффективность производства продукции предприятиями 
мясной промышленности

Укрепление сырьевой базы мясоперерабатывающей промышленности региона способствовало росту объемов производства основных видов мясной продукции: мяса всех видов, кромеговядины, субпродуктов I категории, жиров, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. Производство мясных консервов с 2006 г. стабильно снижалось. Изменилась структура выработки мяса по видам: снизилась доля мяса КРС, свиней за счет роста на 14,4 процентных пункта удельного веса мяса птицы вследствие активной реализации инновационной модели регионального птицеводства. 
В настоящее время наблюдается значительное недоиспользование производственных мощностей предприятий мясоперерабатывающей промышленности Краснодарского края: убойных подразделений мясокомбинатов на 53%, колбасных цехов – на 24%. Создание условий для их полного использования позволит довести годовой объем переработки мяса и мясной продукции до 200 тыс. т. Современное состояние материально-технической базы отрасли характеризуется высокой степенью ее физического и морального износа. 35% технологического оборудования требует немедленной замены, механизация и автоматизация производственных процессов не превышает 65%. Изношенность технологического оборудования не позволяет внедрять в производство инновационные технологии, приводит к высоким издержкам, препятствует расширению ассортиментного ряда продукции, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности предприятий мясоперерабатывающей промышленности региона.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что достигнутый уровень производства и переработки мяса не является достаточным для обеспечения высокой конкурентоспособности на региональном рынке мяса и мясной продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица2.

Характеристика рынка мяса и мясной продукции 

 

Показатели	Годы					2010 г. в % к     2006 г.
	2006	2007	2008	2009	2010
Численность населения, тыс. чел.	5096,6	5158,4	5172,5	5186,3	5160,7	101,3
Научная норма потребления мяса, кг/год	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	100,0
Нормативный объем потребления, тыс. т	423,0	428,1	429,3	430,5	428,3	101,2
Фактическое производство мяса, тыс. т	320,0	367,9	378,4	375,5	394, 0	123,1
Производство мяса на душу населения, кг	62,7	71,3	73,2	72,4	76,3	121,7
Потребление мяса на душу населения, кг	59,0	66,0	69,0	69,0	71,0	120,3
Фактическая емкость рынка, тыс. т	300,7	340,5	384,8	419,1	366,4	121,8
Уровень обеспеченности, %	75,5	85,9	88,1	87,2	91,9	+16,4 п.п.
Степень насыщения рынка, %	71,1	79,5	83,1	83,1	85,5	+14,4 п.п.
Индикатор соответствия спроса предложению, %	93,9	92,6	101,6	111,6	93,0	-0,9 п.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для параллельного исследования темпов роста рынка и его концентрации нами была применена матрица «роста-доли» (Growth-Share Matrix), которая представляет собой графическое отображение позиций рынка мяса в стратегическом пространстве «темпы роста / доля рынка» (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3- Показатели, характеризующие состояние конкурентной среды рынка мясной продукции  

Показатели	Годы
	2006	2007	2008	2009	2010
Численность крупных мясо и птицекомбинатов, ед.	18	19	20	21	22
Динамика рынка	0,9	1,20	1,23	1,06	1,14
Интенсивность конкуренции по динамике рынка	0,71	0,29	0,24	0,49	0,37
Интенсивность конкуренции по рентабельности рынка	0,85	0,97	0,97	0,91	0,88
Интенсивность конкуренции по распределению     рыночных долей	0,89	0,91	0,90	0,89	0,89
Обобщающий показатель интенсивности  конкуренции	0,49	0,51	0,46	0,63	0,54
Коэффициент рыночной концентрации СR - 3, %	54,0	54,7	59,9	63,5	65,6
Индекс Герфиндаля - Гиршмана	1499	1567	1856	2085	2230
Индекс Линда: L-3	0,975	1,143	1,254	1,302	1,357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным элементом интервенционного механизма являются определение  оптимальных сроков его проведения, включая сроки объявления условий  закупок, квот и закупочных интервенционных  цен. Считаем целесообразным публикацию условий интервенционных мероприятий  не позднее первой декады января, что  позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям перерабатывающей промышленности эффективно планировать свою деятельность в среднесрочной перспективе. Расчет объемов квот необходимо основывать на данных региональных балансов производства, ввоза, вывоза и потребления мяса. При расчете закупочных интервенционных  цен использовать следующую формулу: 
 
ИЦ_т = (Ц_мin +З_транс +НДС)x(1+I_инф.), 
где: ИЦ_т – закупочная интервенционная цена, руб.; 
Ц_min – минимальная в предшествующем сельскохозяйственном году среднемесячная цена производителей, руб.; 
З_транс - погрузо-разгрузочные и транспортные расходы производителя; 
I_инф. – индекс инфляции.