Анализ рынка круп в Забайкальском крае

Большую ценность в пищевом  отношении представляют новые виды круп, вырабатываемые из кукурузы, - хлопья, кукурузные палочки и воздушные  зерна.

Воздушные зерна получаются в результате обработки (взрывания) увлажненных зерен лопающейся кукурузы в специальных камерах. Воздушные зерна представляют собой готовый к употреблению продукт.

9. Горох шелушенный (лущеный).

Шелушенный горох вырабатывается из гороха продовольственного, соответствующего требованиям ГОСТ 18159-72.

Шелушенный горох в  зависимости от способа обработки  делится на два вида: целый шелушенный полированный; колотый шелушенный полированный.

Горох целый шелушенный - горох с неразделенными семядолями, шелушенный и полированный. Примесь колотого шелушенного полированного гороха допускается не более 5%.

Горох колотый шелушенный состоит из разделенных шелушенных и полированных семядолей.

Примесь целого шелушенного  полированного гороха допускается  не более 5%.

При переработке базисного  гороха с содержанием сорной примеси 1%, зерновой 2, мелкого гороха 5 и примеси гороха второго

типа (кормового) 5% общий  выход гороха полированного составляет 73% (в том числе целого 35, колотого 38%).

Качество гороха шелушенного (лущеного) нормируется по ГОСТ 6201-68.

По характеру использования  товара крупы относятся к потребительскому рынку. По сроку пользования крупа – это товар одноразового пользования. Уровень насыщенности рынка зависит от урожая круп, на данный момент рынок находится в равновесном состоянии.

Продуктовые границы рынка

Объектами исследуемого рынка  являются предприятия, осуществляющие обработку крупы, фасовку и ее реализацию.

Согласно действующему Общероссийскому  классификатору видов экономической деятельности исследуемый товарный рынок относится к группировкам: 
- 15.61.3 – Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур; 
- 51.38.27 – Оптовая торговля крупами;

Рынок оптовой реализации крупы в России является открытым рынком с развитой конкуренцией. Быть посредниками в реализации круп имеет возможность любое торговое предприятие. Покупателями рынка круп является практически все население, т.к. крупы входят в ежедневный рацион независимо от пола и возраста.

Разные виды круп, не смотря на различия по содержанию микроэлементов и расхождения в цене, являются для потребителей взаимозаменяемыми. Потребительские свойства крупы зависят от ее вида и технологической обработки. Этот показатель складывается из продолжительности варки, увеличения в объеме и массе, состояния каши после варки. Продолжительность варки неодинакова и может колебаться от. 3—5 мин для быстроразваривающихся хлопьев, манной крупы до 60—90 мин для перловой и овсяной крупы. Условия хранения для различных видов круп не имеют больших расхождений. Эксперты говорят, что два самых популярных вида крупы (рис и гречка) дорожают и дешевеют одновременно, поскольку для многих граждан взаимозаменяемы. Так же товарами заменителями в потреблении для круп являются макаронные изделия, т.к. они находятся в одном ценовом диапазоне и имеют схожие потребительские свойства.

 

Барьеры входа на рынок

Барьер для входа в  отрасль - это ограничитель, который  предотвращает появление дополнительных продавцов на рынке монопольной фирмы. Барьеры для входа на рынок необходимы для долгосрочного поддержания монопольной власти. Рынок крупы относится к такому типу, когда на рынке существует относительно большое число продавцов, каждый из которых удовлетворяет небольшую, но не микроскопическую долю рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого фирмой и ее соперниками.

В производстве круп имеются  технические и технологические  барьеры, т.к. после сбора урожая сырье необходимо его обработать и расфасовать. Преодоление таких барьеров требует большого финансирования.  Так же в некоторых регионах наблюдается неразвитость рыночной инфраструктуры. Выявляется отсутствие необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п. Особенно важно наличие транспортных средств для сбора и перевозки круп.

Так же существуют барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат возникают в случае, если затраты на единицу продукции уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяйствующих субъектов. Причинами различия в уровнях затрат связаны с неравенством стартовых условий функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое; ограниченным доступом новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым источникам; технологическое превосходство уже действующих на товарных рынках или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок круп.

 

 

 

 

 

 

2 КОНЪЮКТУРА РОССИЙСКОГО  РЫНКА КРУП

2.1 Производство крупы на предприятиях пищевой промышленности

Из таблицы 1 видно, что  производство круп с каждым месяцем все более заметно опережает аналогичный показатель за соответствующие периоды прошлого года, преимущественно за счет пшена и гречневой крупы. Несмотря на череду праздников, заметного сокращения выработки этих круп в мае не произошло.

В то же время производство риса в мае заметно снизилось. Переработчики начали испытывать проблемы с приобретением сырца. В то же время выработка риса все же была выше, чем в мае прошлого года.

Таблица 1

Производство круп на предприятиях пищевой промышленности, т.

	Май 2012	Апрель 2012	Май 2011	Январь - май 2012	Январь - май 2011	Темпы изменения в % к
						Апрель 2012	Май 2011	Январь – май 2011
Крупа всего в т.ч.	100125	112924	67492	558132	431933	88,7	148,4	129,2
Пшено	6155	6400	2793	30430	15381	96,2	220,4	197,8
Гречневая	24455	24568	9674	122044	62624	99,5	252,8	194,9
Рис	27222	39757	20380	184908	150342	68,5	133,6	123,0
Овсяная	4472	4292	2849	24083	19492	104,2	157,0	123,6
Перловая	3816	5007	3136	23145	20232	76,2	121,7	114,4
Прочие	34005	32900	28660	173523	163863	103,4	114,8	105,9

 

2.  Динамика потребительских цен на крупы

По данным Росстата, представленным в табл.2, снижение в мае средних потребительских цен на рис, гречневую крупу и пшено, а также на горох продолжилось. Оно было обусловлено ослаблением цен в звене переработки и в опте, а также весьма умеренным спросом. Цены на гречку и пшено достигли самого низкого значения с августа 2010 г.

Небольшое повышение цены в мае отмечалось лишь на геркулес. Цена на манную крупу не изменилась.

Таблица 2

Средние потребительские  цены на крупы и макаронные изделия  в 2011-12 гг., руб./кг

	Рис	Гречка	Пшено	Манка	Геркулес	Горох
Май 2011	41,9	112,0	55,4	26,6	44,3	34,0
Июнь 2011	41,5	110,2	56,2	26,2	44,8	33,5
Июль 2011	41,3	108,1	56,5	25,7	45,2	33,1
Август 2011	41,2	103,4	55,5	25,2	45,4	32,5
Сентябрь 2011	40,8	82,5	44,6	24,4	44,9	31,5
Октябрь 2011	40,8	71,6	37,3	23,9	44,0	30,8
Ноябрь 2011	40,9	68,2	32,7	23,8	43,7	30,7
Декабрь 2011	40,7	63,4	30,6	23,8	43,8	30,6
Январь 2012	39,9	58,2	28,8	23,8	45,1	29,9
Февраль 2012	39,6	55,3	27,3	23,8	44,9	29,8
Март 2012	39,3	52,4	26,0	23,7	44,8	29,7
Апрель 2012	39,0	49,2	25,1	23,7	44,8	29,7
Май 2012	38,3	46,6	24,5	23,7	44,9	29,6
Изменение май 2012 к апрелю 2012 в %	-1,7	-5,2	-2,2	0,0	0,2	-0,1
Изменение май 2012 к маю 2011 в %	-8,6	-58,4	-55,7	-10,8	1,3	-12,8

 

 

3.  Динамика оптовых цен

Во второй декаде июня 2012 г. средние российские цены на разные виды круп в опте имели различную динамику (рис. 1 и табл. 3).

Цена на гречневую крупу  продолжила расти достаточно уверенно из-за повышения цен производителей. На отечественный рис цена также продолжила укрепляться, как и на вьетнамский.

Понижения цен зафиксированы  на овсяную купу, пшено и тайский  рис.

Рисунок 1 - Динамика средних оптовых цен на крупу на условиях франко-склад продавца с НДС на партии 10-20 т, руб./т.

Таблица 3

Средние оптовые цены на крупу на условиях франко-склад продавца с НДС на партии 10-20 т, руб./т

Дата	Пер-ловая	Овся- ная	Горох	Гречка	Манка	Пшено	Герку-лес	Рис отеч.	Рис вьетнам.	Рис тайск.
20.05.12	9 330	13 884	10 861	23 646	12 105	9 414	12 885	19 141	26 321	29 110
30.05.12	9 362	13 866	10 892	24 231	12 303	9 682	12 921	19 042	26 308	28 911
10.06.12	9 381	13 821	10 907	24 367	12 203	9 645	12 991	19 262	26 771	29 768
20.06.12	9 515	13 536	10 796	24 800	12 254	9 507	13 089	19 483	27 202	29 472
изм-е к пред. декаде	135	-285	-111	433	51	-138	98	221	431	-296
изм-е к пред. декаде, %	1,4	-2,1	-1,0	1,8	0,4	-1,4	0,8	1,1	1,6	-1,0

 

2.4 Динамика цен производителей

ИКАР заменил индекс цен  производителей геркулеса в Костромской  области на индекс по Алтайскому краю. В последние годы данный регион резко нарастил производство овсяных хлопьев. В то же время Костромская область утратила позиции крупного производителя.

Во второй десятидневке июня в зонах товарного производства по всем основным крупам отмечен ценовой рост.

Таблица 4

Цены предприятий-производителей на крупы в зонах товарного производства, руб./т.

Дата	Рис -       Краснодар         1 сорт	Гречка  - Алтай           1 сорт	Пшено –     Саратов   1 сорт	Геркулес -    Алтай
20.05.12	16 683	19 167	6 400	10 150
30.05.12	16 771	22 100	6 700	10 900
10.06.12	17 029	22 250	7 100	10 867
20.06.12	17 625	22 500	7 350	11 000
изм-е к пред. декаде	596	250	250	133
изм-е к пред. декаде, %	3,5	1,1	3,5	1,2

 

Из рис. 2 можно отследить динамику цен производителей круп. Из представленной диаграммы видны, что максимальные цены на данные виды круп были максимальными. В течение года происходили большие колебания цены  на гречку – Алтай, более стабильными на протяжении с 2011 по 2012 гг. были цены на рис – Краснодар.

Рисунок 2 - Динамика цен производителей круп, руб./т

5. Динамика сева риса

Заключительные (но не окончательные) данные о севе риса представлены в  нижеприведенной таблице 5. Как показывает практика, Минсельхоз в дальнейшем производит досчет площадей сева. Так, в 2011 г. площади под рисом в соответствии с заключительными данными составили 208 тыс. га, а окончательные данные выросли до 211 тыс. га.

Таблица 5

Оперативная информация о  севе риса в хозяйствах всех категорий  Российской Федерации по состоянию  на 19 июня 2012 г. (заключительная)