Банковская система КР

По состоянию на 30 сентября 2012 года общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил 28,4% (на начало 2012 года – 24,4%). 

 

2.2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

По данным Национального  банка КР, по состоянию на 31 декабря 2010 года на территории Кыргызской Республики действовало 22 коммерческих банка (включая  Бишкекский филиал Национального банка  Пакистана) и 211 филиалов коммерческих банков.

По итогам 2010 года банковская система Кыргызстана получила прибыль  в размере 741,8 млн сомов. В 2009 году осуществляли деятельность 22 коммерческих банка, чистая прибыль по результатам  деятельности которых составила 1 млрд 592 млн сомов.

В 2010 году, начиная с 7 апреля 2010 года коммерческие банки работали в условиях политической и, как результат, экономической нестабильности в  стране, что отразилось на снижении темпов прироста основных показателей  банковского сектора по сравнению  с 2009 годом. Также на деятельность коммерческих банков негативным образом сказались  июньские события 2010 года на юге страны и закрытие границ, наблюдалось снижение платежеспособности заемщиков банков и ухудшение качества кредитного портфеля. Основные усилия Национального  банка в 2010 году были направлены на поддержание устойчивости, безопасности и надежности банковской деятельности путем оперативного применения регулятивных мер воздействия к проблемным банкам, говорится в информации НБКР.

О методике рейтинга

В рейтинге приводится анализ четырех абсолютных показателей, таких  как суммарные активы, собственный  капитал, чистая прибыль и чистые кредиты по банкам, и пяти относительных  показателей, рассчитанных по ранее  установленной методике. В качестве относительных выбраны наиболее часто используемые и известные  в банковской практике показатели. За основу взята методика надзорного рейтинга CAMEL. Расчет относительных  показателей приводится в основном в процентах. Подробная методика анализа была описана в майском номере нашего журнала «АКИpress» за 2003 год.

В рейтинге 2010 года были рассмотрены  итоги деятельности 17 комбанков  Кыргызстана.

Рейтинги

Суммарные активы рейтингуемых коммерческих банков на конец 2010 года составили 49 млрд 346 млн сомов, по итогам 2008 года активы банков, участвовавших в рейтинге, составили 54 млрд 274 млн сомов. По итогам 2008 последнего рейтингуемого года для анализа был вовлечен 21 банк. По итогам 2009 года рейтинговая оценка не проводилась в связи с мировым экономическим кризисом, отразившимся на показателях банковской системы КР.

В ренкинге по величине суммарных активов лидирует «ЮниКредитБанк» (таблица 1). Во всех четырех рэнкингах по абсолютным показателям первую позицию занял «ЮниКредитБанк». На втором месте по величине суммарных активов с активами в 7 млрд 196 млн сомов находится РСК Банк, на третьей позиции Демирбанк с 6 млрд 37 млн сомов. Число банков-миллиардеров составило 14, тогда как по итогам 2008 года их было 15. В пятерку крупнейших банков по объему активов, кроме перечисленных, вошли «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» - 5 млрд 604 млн сомов, «Коммерческий Банк Кыргызстан» - 3 млрд 502,8 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «Банк Толубай» - 798,6 млн сомов, «Дос-Кредобанк» - 780,6 млн сомов и «Банк Азии» - 623,3 млн сомов.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.

Рейтинг банков по величине суммарных активов
Место	Наименование банка	Сумма (тыс. сомов)
1	ЮниКредитБанк	7790268
2	РСК	7195869
3	Демирбанк	6036642
4	КИКБ	5603863
5	Кыргызстан	3502785
6	БТА Банк	3126789
7	Айыл Банк	2960422
8	Халык Банк	2407081
9	Аманбанк	1913738
10	Экобанк	1640919
11	Банк Бакай	1404833
12	ФинансКредитБанк	1370301
13	Казкоммерцбанк Кыргызстан	1158765
14	Банк Пакистана	1031586
15	Толубай	798613
16	Дос-Кредобанк	780635
17	Банк Азии	623355
	Итого	49346464

В рейтинге 2008 года по трем первым абсолютным показателям лидировал  АзияУниверсалБанк, только по величине чистых кредитов клиентам первая позиция принадлежала АТФ Банку (нынешний ЮниКредитБанк).

По данным Нацбанка, на 31 марта 2011 года суммарные активы банковской системы с начала года увеличились  на 1,6% и составили 58,88 млрд сомов.

В структуре активов доля средств, размещенных в кассах банков и их корсчетах в НБКР, составила 17,1% всех активов или 10,09 млрд сомов (на начало 2011 года – 9,38 млрд сомов или 16,2%). Основным фактором уменьшения активов  в абсолютном выражении стало  уменьшение средств, размещенных на корсчетах в НБКР, на 1,04 млрд сомов (или на 18,8%).

На 15,7% или 1,64 млрд сомов с  начала 2011 года снизился объем средств, размещенных на корреспондентских  счетах в других банках, их доля в  суммарных активах составила 15,0% (на начало 2011 года – 18,1%).

Портфель ценных бумаг, удерживаемых коммерческими банками до погашения, составив на 31 марта т.г. 4,3 млрд сомов, увеличился с начала года на 3,3%.

По итогам 2010 года рейтингуемые коммерческие банки получили чистую прибыль в сумме 1 млрд 170 млн сомов.

По величине чистой прибыли в пятерку лучших банков вошли «ЮниКредитБанк» — 343,5 млн сомов, «Айыл Банк», преобразованный в банк в 2006 году, занял вторую позицию — 135,1 млн сомов, третий «Коммерческий Банк Кыргызстан» с 119,4 млн сомами. Затем «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» — 86,5 млн сомов, пятый Демирбанк — 81 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «ФинансКредитБанк» — 15,3 млн сомов, «Дос-Кредобанк» — 552 тыс. сомов и «Экобанк», получивший убытки в 28 млн сомов.

Таблица 2.

Рейтинг банков по величине чистой прибыли
место	Наименование банка	Сумма (тыс. сомов)
1	ЮниКредитБанк	343506
2	Айыл Банк	135140
3	Кыргызстан	119435
4	КИКБ	86474
5	Демирбанк	80983
6	РСК	80140
7	Халык Банк	74002
8	Банк Бакай	67204
9	БТА Банк	59863
10	Банк Пакистана	33070
11	Казкоммерцбанк Кыргызстан	31812
12	Аманбанк	28861
13	Банк Азии	23664
14	Толубай	18172
15	ФинансКредитБанк	15323
16	Дос-Кредобанк	552
17	Экобанк	-28022
	Итого	1170179

По итогам 2010 года банковская система КР получила прибыль в  размере 741,8 млн сомов, здесь отражен  результат с учетом банков, находящихся  в режиме консервации, которые закрыли  финансовый год с убытками.

Суммарный собственный  капитал рейтингуемых банков по итогам 2010 года составил 10 млрд 459 млн сомов. В рэнкинге по этому показателю первую позицию занял «ЮниКредитБанк» с капиталом 1 млрд 286,3 млн сомов, его уставный капитал составляет 700 млн сомов, нераспределенная прибыль — 586,1 млн сомов. Вторая позиция у БТА Банка — 1 млрд 190,2 млн сомов, в том числе уставный капитал — 1 млрд сомов, резерв переоценки основных средств — 124,6 млн сомов, нераспределенная прибыль — 65,6 млн сомов. На третьей позиции «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» — 1 млрд 140,5 млн сомов в том числе уставный капитал 471 млн сомов, нераспределенная прибыль 646,2 млн сомов, за ним следует Айыл Банк — 1 млрд 130,5 млн сомов, в том числе уставный капитал — 560 млн сомов, резервы будущих потребностей — 401,1 млн сомов. Затем РСК Банк — 924,2 млн сомов, в том числе уставный капитал 844 млн сомов, нераспределенная прибыль — 80,1 млн сомов.

По данным Нацбанка КР, в  изменении балансового капитала с начала текущего года наблюдалась  тенденция увеличения — на 31 марта 2011 года он увеличился на 1,75 млрд сомов  или на 1,4% и составил 12,76 млрд сомов.

По данным Нацбанка, показатель чистого суммарного капитала банковской системы, применяемый для расчета  установленных НБКР экономических  нормативов, на 31 марта 2011 года составил 11,83 млрд сомов, увеличившись с начала 2011 года на 2,68 млрд сомов или 2,3% (на начало 2011 года – 11,56 млрд сомов).

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.

Рэнкинг банков по величине суммарного капитала
Место	Наименование банка	Сумма (тыс. сомов)
1	ЮниКредитБанк	1286332
2	БТА Банк	1190191
3	КИКБ	1140460
4	Айыл Банк	1130542
5	РСК	924158
6	Халык Банк	880224
7	Казкоммерцбанк Кыргызстан	646428
8	Демирбанк	618816
9	Кыргызстан	549708
10	Экобанк	344358
11	Аманбанк	328765
12	Банк Бакай	281594
13	Дос-Кредобанк	271522
14	ФинансКредитБанк	262817
15	Толубай	239824
16	Банк Азии	201589
17	Банк Пакистана	161237
	Итого	10458565

 

Объем чистых кредитов рейтингуемых банков по итогам 2010 года составил 22 млрд 243 млн сомов. Как ранее отмечалось, по всем четырем абсолютным показателям данного рейтинга первое место держит «ЮниКредитБанк», его кредитный портфель на конец истекшего года составил 4 млрд 898,5 млн сомов, на них были созданы РППУ на 410,5 млн сомов, объем кредитов-нетто, выданных клиентам составил 4 млрд 488 млн сомов.

Вторая позиция по этому  показателю у ЗАО «Кыргызский  Инвестиционно-Кредитный Банк» с  объемом чистых кредитов на 3 млрд 25,7 млн сомов, объем созданного РППУ в данной форме отчета банка не нашел отражение.

Третья позиция у ОАО  «Айыл Банк», им выданы кредиты клиентам в объеме 2 млрд 795 млн сомов, на них  были созданы резервы по обесценению  на 124,5 млн сомов, объем чистых кредитов 2 млрд 670,5 млн сомов. Четвертая позиция  у ОАО «РСК Банк», который выдал  кредиты клиентам на 2 млрд 299,1 млн сомов, объем созданного РППУ в отчете не приводится. Пятая позиция у ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», выдавшим кредиты на

1 млрд 776,4 млн сомов, объем  созданного РППУ в предоставленном  банком отчете не приводится.

Значительно, почти в 8 раз  снизился объем чистых кредитов клиентам ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», составив на конец 2010 года 91,3 млн сомов, на конец 2009 года данный показатель составлял 709,1 млн сомов.

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 29 марта 2011 года провело общее собрание акционеров, где присутствовали 5 человек, обладающие в совокупности 298 809 голосами, что составляет 97,32 % от общего количества голосующих акций банка. На собрании решено направить 100% чистой прибыли  ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»  по итогам 2010 года в сумме 31 млн. 811 тыс. 410, 97 сомов, на выплату дивидендов денежными средствами из расчета 103,61 на одну акцию.

Крупными акционерами  головного Казкоммерцбанка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», Европейский  банк реконструкции и развития.

Казахстанский Казкоммерцбанк является держателем 93,58 % акций ОАО  «Казкоммерцбанк Кыргызстан».

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.

Рэнкинг банков по величине чистых кредитов клиентам
Место	Наименование банка	Сумма (тыс. сомов)
1	ЮниКредитБанк	4488009
2	КИКБ	3025653
3	Айыл Банк	2670477
4	РСК	2299109
5	Кыргызстан	1776369
6	БТА Банк	1721341
7	Демирбанк	1418813
8	Халык Банк	1173207
9	Аманбанк	832754
10	ФинансКредитБанк	644281
11	Экобанк	534793
12	Толубай	463849
13	Банк Бакай	413445
14	Банк Азии	280046
15	Банк Пакистана	209458
16	Дос-Кредобанк	199776
17	Казкоммерцбанк Кыргызстан	91276
	Итого	22242656