История создания акционерного общества АО «БТА Банк»

16 июня 2010 года БТА Банк приступил к реализации государственной Программы развития регионального предпринимательства «Дорожная карта бизнеса - 2020». Цель «Дорожной карты бизнеса» - обеспечение устойчивого роста регионального предпринимательства, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Решение предусмотренных Программой задач будет осуществляться по трём направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, поддержка экспортно-ориентированных производств.

1 июля 2010 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы вынес определение, согласно которому был утверждён План реструктуризации БТА Банка. Ранее этот План был одобрен большинством голосов конкурсных кредиторов БТА Банка (92,03%) на Собрании Кредиторов 28 мая 2010 г. в Алматы, и утвержден Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Постановлением №83 от 4 июня 2010 г.

19 августа  2010 года БТА Банк осуществил первичное размещение 44 175 794 956 экземпляров своих простых акций, выпущенных в рамках проводимого Банком процесса реструктуризации. Акции были выпущены за счёт конвертирования в них облигаций всех выпусков в пределах двух облигационных программ Банка, принадлежащих АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на общую сумму 671,5 млрд тенге.

19 августа 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров Банка на основании заявления были прекращены полномочия независимого директора Ульфа Вокурки, а также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров - Татишева Е. и Айтекенова К. Одновременно на собрании акционеров Банка было принято решение об избрании в состав Совета директоров новых членов: представителей Комитета Кредиторов Кристофа Шефбека К. и Пронка М. Л., а также независимого директора Бабенова Б.

1 сентября 2010 года БТА Банк сообщил об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму 16,65 млрд. долларов США перед кредиторами. Соответствующее решение было вынесено 31 августа 2010 г. Специализированным Финансовым Судом в г. Алматы. В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами, Банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства, и взамен выплатил кредиторам 945 млн. долларов США, а также выпустил новые долговые ценные бумаги - облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд. долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд. долларов США, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн. долларов США и субординированные облигации на сумму 773 млн. долларов США, а также заключил Соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн. долларов США.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности Банка  снизился с 16,65 до 4,2 млрд. долларов США  с одновременным увеличением  периода погашения этой задолженности  на срок от 8 до 20 лет. В уставный капитал  Банка были конвертированы облигации  на сумму 4,6 млрд. долларов США - в результате внутренние и внешние кредиторы  стали акционерами Банка, которые  в совокупности владеют 18,5% его акционерного капитала. Основным акционером Банка  остался Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% от акционерного капитала Банка также в результате конвертации облигаций в простые акции финансового института. Миноритарным акционерам, в свою очередь, в совокупности принадлежат 0,02% акций Банка.

По итогам работы Банка  за 8 месяцев 2010 года, согласно данным неаудированной и неконсолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, размер активов Банка по состоянию на 31 августа 2010 г. составил 1 952,9 млрд. тенге (в том числе ссуды клиентам - 665 млрд. тенге), собственного капитала - 108,8 млрд. тенге, обязательств - 1 844,1 млрд. тенге. Чистая прибыль Банка за 8 месяцев 2010 г. составила 1 090,9 млрд. тенге.

14 сентября 2010 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании решения Специализированного финансового суда г. Алматы от 16 октября 2009 года по делу о реструктуризации финансовой задолженности БТА Банка на территории Российской Федерации.

5 октября 2010 года Совет директоров БТА Банка принял решение о проведении мероприятий, связанных с реорганизацией страховых организаций АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование», АО «СК «Атланта-Полис» и АО «ДСК БТА Банка «БТА Забота» путём присоединения АО «СК «Атланта-Полис» и АО «ДСК БТА Банка «БТА Забота» к АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование».

12 октября 2010 года Совет директоров АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» принял решение назначить Председателем Правления Компании «БТА Страхование» Лаврентьева С.

27 октября 2010 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor's объявило о повышении кредитных рейтингов БТА Банка. При этом долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте были повышены с «D» до «В-» («B» минус), а краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте - с «D» до «С». Прогноз по измененным кредитным рейтингам Банка - стабильный. Одновременно с этим Банку был присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне «kzВВ-» («kzВB» минус).

8 ноября 2010 года БТА Банк подвел промежуточные итоги реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020». За четыре с половиной месяца активной работы по данной Программе Банк принял 147 заявлений от предпринимателей на общую сумму 40,1 млрд. тенге. Из этого объема по первому направлению Программы (поддержка новых проектов) было принято 66 заявлений на общую сумму 16,6 млрд. тенге, по второму направлению (оздоровление предпринимательского сектора) - 76 заявлений на общую сумму 22,8 млрд. тенге, по третьему направлению (поддержка экспортно-ориентированных производств) - 5 заявлений на общую сумму 742 млн. тенге.

Из общего объема принятых Банком заявлений уполномоченный орган  утвердил включение в Программу 24 проекта - по первому направлению, 3 проекта по второму направлению  и 4 проекта - по третьему направлению. В разрезе отраслей 45,16% от объема одобренных средств было направлено на финансирование предприятий, занятых  в сфере предоставления услуг. Остальные  средства были распределены между компаниями, занятыми в производстве (38,71%), сельском хозяйстве (12,90%) и в обрабатывающей промышленности (3,23%). В разрезе регионов наибольшее количество проектов было одобрено для предприятий из Актюбинской (21,4%), Карагандинской (14,3%), Западно-Казахстанской областей (14,3%), а также из города Астаны 21,4%.

18 ноября 2010 года рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» признало успехи топ-менеджемента БТА Банка в процессе реструктуризации задолженности перед кредиторами, присудив награду «За успешную реструктуризацию». Церемония награждения номинантов данного рейтинга состоялась в Астане в рамках II Экономического форума «Эксперт-100-Казахстан».

10 декабря 2010 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о повышении кредитных рейтингов БТА Банка. При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте были повышены до уровня «В-» («B» минус), прогноз - «Стабильный». Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валюте повышены с «RD» до «B», индивидуальный рейтинг повышен с «F» до «E», рейтинг поддержки присвоен на уровне «5».

14 декабря 2010 года медиа-холдинг Business Resource зафиксировал рейтинг ведущих банкиров и бизнесменов 2010 года, по результатам которого Председатель Правления БТА Банка Сайденов А.Г. был назван «Банкиром 2010 года».

21 декабря 2010 года рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило рейтинг кредитоспособности БТА Банка на уровне В+ (достаточный уровень кредитоспособности). Также присвоен рейтинг надежности облигационных займов банка выпусков Reg S на уровне В+ (достаточный уровень надежности).

22 декабря  2010 года экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и БТА Банк подписали соглашение об условных банковских вкладах. Цель соглашения - предоставление торгового финансирования в рамках Программы поддержки казахстанских предприятий-экспортеров несырьевой продукции. Программа была разработана «КазЭкспортГарант» в 2010 году в целях реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР) Республики Казахстан на 2010-2014 годы для стимулирования спроса на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей путем предоставления им торгового финансирования на льготных условиях.

24 декабря  2010 года БТА Банк признан победителем конкурса «Ньюсмейкер «Интерфакс-Казахстан 2010» как лидер по числу упоминаний на лентах данного информагентства в 2010 году среди представителей казахстанского банковского сектора.

История БТА Банка за 2011 год

5 января 2011 года БТА Банк выплатил первое купонное вознаграждение по новым облигациям в размере 24 349 млн. тенге (165 млн. долларов США), начисленное по новым облигациям. Данные облигации были выпущены в рамках процесса реструктуризации финансовой задолженности Банка.

6 января 2011 года Суд США по делам о финансовой несостоятельности, находящийся под юрисдикцией Южного округа Нью-Йорка, одобрил ходатайство Банка о завершении всех судопроизводств в соответствии со Статьей 15 «Свода законов США о банкротстве», а также вынес бессрочный судебный запрет в отношении любых действий на территории США, которые нарушали бы условия Плана реструктуризации Банка, одобренного Специализированным финансовым судом города Алматы.

11 февраля  2011 года БТА Банк сообщил об итогах внеочередного общего собрания акционеров БТА Банка, которое состоялось 9 февраля 2011 года в Алматы. В результате акционеры Банка приняли следующие решения: включить в официальный список (листинг) АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE) простые акции Банка (национальный идентификационный номер - KZ1C34920013) и включить в официальный список (листинг) Люксембургской Фондовой Биржи (Luxembourg Stock Exchange) депозитарные расписки Банка (международные идентификационные коды (ISIN) - US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500, в соответствии с Планом реструктуризации обязательств Банка.

17 февраля 2011 года БТА Банк поддержал сделки по торговому финансированию на сумму 2,5 млн. долларов США в рамках госпрограммы стимулирования экспортеров несырьевой продукции. Банк озвучил промежуточные итоги работы по Программе поддержки казахстанских предприятий-экспортеров несырьевой продукции, реализуемой совместно с АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». С момента запуска программы в декабре 2010 г. БТА Банк поддержал 4 экспортных сделки, заключенных между казахстанскими предприятиями-экспортерами несырьевой продукции и их зарубежными партнерами на общую сумму 2,5 млн. долларов США.

24 февраля 2011 года БТА Банк успешно завершил листинг глобальных депозитарных расписок и новых облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации. Так 27 декабря 2010 года Новые Облигации Банка, деноминированные в тенге, были включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (KASE). В свою очередь Глобальные Депозитарные Расписки (ГДР) и Новые Облигации Банка, деноминированные в иностранной валюте, 22 февраля 2011 года были включены в листинг Люксембургской фондовой биржи (Luxembourg Stock Exchange - LuxSE), и с 23 февраля 2011 года были приняты к торгам на специализированной площадке LuxSE - Euro MTF Market.

28 марта 2011 года Международное деловое издание Euromoney признало реструктуризацию обязательств БТА Банка сделкой 2010 года среди стран Центральной и Восточной Европы. Издание отмечает, что эта сделка стала крупнейшей реструктуризацией за всю историю корпоративного сектора развивающихся рынков.

7 апреля 2011 года БТА Банк выплатил 175 млн. долларов США в погашение первого транша в рамках Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (далее - RCTFF). Выплата в погашение первого транша по Существующему долгу была проведена 31 марта 2011 г., в полном объеме и в соответствии с графиком. Это обстоятельство позволяет Банку осваивать погашенные суммы путём выпуска инструментов торгового финансирования и привлечения средств для финансирования экспортных и импортных контрактов посредством выпуска этих финансовых инструментов.

14 апреля 2011 года БТА Банк начал процесс объединения пенсионных активов внутри группы БТА. Решение о присоединении НПФ «БТА Казахстан» и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» к НПФ «УларУмiт», было принято на совместном общем собрании акционеров этих компаний.

12 мая  2011 года БТА Банк объявил о результатах своей деятельности в 2010 году на основе данных аудированной консолидированной отчётности по МСФО. Одним из основных достижений Банка и компаний, входящих в группу БТА за данный отчётный период, наряду с успешным завершением процесса реструктуризации, стало получение чистой прибыли в размере 986 265 млн. тенге (6 693 млн. долларов США), в то время как по итогам 2009 года был зафиксирован чистый убыток в размере 1 114 534 млн. тенге (7 507 млн. долларов США). Получение прибыли по итогам 2010 года связано, в первую очередь, с получением дохода от реструктуризации, который составил 853 914 млн. тенге (5 789 млн. долларов США). По итогам 2010 года Банк занимал лидирующие позиции в банковском секторе РК:

3-е место по  размеру активов (1 994 млрд. тенге  или 13 519 млн. долларов США),

4-е место по  объему депозитного портфеля  юридических лиц (419 млрд. тенге  или 2 841 млн. долларов США) и  депозитного портфеля физических  лиц (255 млрд. тенге или 1 726 млн.  долларов США). По состоянию на 1 января 2011 года общий депозитный  портфель Банка составил 674 млрд. тенге, увеличившись на 14,6% по  сравнению с 1 января 2010 года. Динамика  изменения депозитного портфеля  Банка характеризуется устойчивым  ростом, что отражает повышение  доверия населения к Банку.  Стратегия фондирования Банка  нацелена на внутренний рынок  и предусматривает активное наращивание  депозитной базы за счёт привлечения  вкладов физических и юридических  лиц. По итогам 2010 года Банк занимал 11,4% рынка срочных вкладов населения, тогда как на начало 2010 года рыночная доля Банка в данном сегменте составляла всего 8%. При этом наибольший относительный прирост розничной депозитной базы (+62,2%) наблюдался именно у Банка, в то время как объём вкладов населения в целом по рынку увеличился лишь на 16%.