История создания акционерного общества АО «БТА Банк»

17 мая 2011 года реорганизация АО «НПФ» «ҰларҮмiт», проводимая с 29 апреля 2011 года путём присоединения АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк», увеличила долю «ҰларҮмiт» до 20% в пенсионном сегменте рынка финансовых услуг РК. В результате объединения двух крупных накопительных пенсионных фондов, «ҰларҮмiт» получил ряд преимуществ. Укрупненный Фонд занимает 2-е место по размеру пенсионных активов (более 441 млрд. тенге) и количеству вкладчиков (более 1 866 тыс. человек). Собственный капитал Фонда превышает 13 млрд. тенге.

18 мая 2011 года БТА Банк и его компания-консультант Ogilvy Public Relations Worldwide получили награду за лучшую финансовую коммуникационную кампанию 2010 года, присуждаемую в рамках церемонии награждения номинантов SABRE Awards.

18 мая  2011 года БТА Банк подал ходатайство в Высокий суд Англии о привлечении бывшего Председателя Совета Директоров М. Аблязова к ответственности за неуважение к суду. В рамках рассмотрения этого ходатайства Банк ожидает, что Аблязову будет назначено наказание в виде тюремного заключения из-за многочисленных нарушений приказов, вынесенных судом в отношении Аблязова в рамках судебных разбирательств, в которых Банк требует компенсации убытков на сумму свыше 4 миллиардов долларов США. Банк разыскал и представил суду информацию о более чем 600 компаниях, которые не были надлежащим образом раскрыты М. Аблязовым. Банк также предоставил свидетельства многочисленных действий с активами, которые, по мнению Банка, запрещены приказами суда. Мотивом БТА Банка в привлечении бывшего Председателя Совета Директоров Банка к ответственности за неуважение к суду и назначении ему наказания в виде тюремного заключения является желание принудить Аблязова выполнять приказы суда, а также намерение оспаривать незаконные сделки с активами. Банк полагает, что неправомерные действия Аблязова не должны остаться безнаказанными. Это поможет БТА Банку максимизировать возврат активов и приведение в исполнение решений судов, которые могут быть получены в отношении Мухтара Аблязова.

25 мая 2011 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги БТА Банка в национальной и иностранной валюте с «Caa3» до «B3». Рейтинг финансовой устойчивости БТА Банка был подтверждён на уровне «E», что соответствует рейтингу «Caa2» по долгосрочной рейтинговой шкале Moody's. Одновременно с этим по старшим необеспеченным и субординированным облигациям в иностранной валюте, выпущенным в рамках реструктуризации БТА Банка, были присвоены долгосрочные долговые рейтинги на уровне «Caa2» и «Caa3», соответственно. Прогноз по рейтингу финансовой устойчивости БТА Банка - «стабильный». Прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам БТА Банка - «развивающийся». Данное рейтинговое действие агентства завершает процесс пересмотра рейтингов БТА Банка, инициированный рейтинговым агентством Moody's 30 сентября 2010 года.

14 июня 2011 года на церемонии награждения номинантов Eurolawyer Awards 2011, проходившей 2 июня в Лондоне в рамках ежегодного юридического форума Eurolawyer 2011, БТА Банк получил награду «Лучший юридический департамент СНГ в области сопровождения реструктуризации и работы с проблемными активами».

29 июня 2011 года Высокий суд Англии назначил Сырыму Шалабаеву, брату супруги Мухтара Аблязова, наказание в виде лишения свободы на два срока по 18 месяцев каждый, а также ещё на один срок продолжительностью 6 месяцев. Согласно решению Суда, эти сроки Шалабаев будет отбывать одновременно, с момента его заключения под стражу. Данное решение Суда было вынесено в рамках текущих судебных разбирательств, инициированных БТА Банком и направленных на возврат активов и компенсацию ущерба, нанесенного действиями его бывшего руководства.

30 июня 2011 года по итогам годового общего собрания акционеров БТА Банка досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка - представителей АО ФНБ «Самрук-Казына» Карибжанова А.Т. и Искандирова А.М. В состав Совета директоров Банка в качестве представителей АО ФНБ «Самрук-Казына» избраны Байсынов М.Б. и Алдамберген А.У.

1 июля 2011 года БТА Банк в соответствии с графиком обслуживания долга выплатил второе купонное вознаграждение в размере 24 267 млн. тенге (166,4 млн. долларов США), начисленное по новым облигациям.

30 сентября 2011 года БТА Банк выплатил 175 млн. долларов США в счёт погашения второго транша в рамках Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (RCTFF).

19 декабря  2011 года Совет директоров БТА Банка, принимая во внимание сложившееся отрицательное значение собственного капитала Банка в размере 2,2 млрд. долларов США, в целях обеспечения дальнейшего функционирования финансового института, принял решение созвать общее собрание акционеров для рассмотрения вопроса о необходимости реструктуризации определённой части финансовой задолженности Банка перед кредиторами. По мнению руководства Банка, данная реструктуризация является необходимой мерой, своевременное принятие которой обеспечит дальнейшее нормальное функционирование Банка, позволит укрепить его финансовое положение, и в перспективе - восстановить его позиции на рынке.

История БТА Банка  за 2012 год

4 января 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о прекращении полномочий по собственной инициативе члена Совета директоров представителя кредиторов, г-на Пронка М.Л.

11 января 2012 года Заиров М.З. сложил с себя полномочия Председателя Правления БТА Банка по собственному желанию. Исполнение обязанностей Председателя Правления Банка временно возложено на заместителя Председателя Правления Банка Бейсенбаева А.Н.. Также по решению Совета директоров БТА Банка были прекращены полномочия членов Совета директоров по их собственной инициативе: представителя кредиторов г-на Шефбека К. и представителя АО «ФНБ «Самрук-Казына» Каримуллина А.

18 января 2012 года Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) БТА Банка с уровня C до RD и подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг БТА Банка на уровне C. Данное рейтинговое действие было вызвано тем, что БТА Банк не произвёл выплату купонного вознаграждения в размере 165 млн. долларов США, так как руководством финансового института было принято решение провести реструктуризацию определённой части финансовых обязательств БТА Банка перед кредиторами.

20 января 2012 года БТА Банк инициировал процедуру назначения кандидатов на позиции директоров, представляющих интересы держателей старших облигаций и специальных долговых инструментов с дисконтом. Соответствующие уведомления кредиторам были направлены Банком через системы Euroclear и Clearstream.

23 января 2012 года БТА Банк договорился о проведении встреч со своими кредиторами - держателями Старших Облигаций, Специальных Долговых Инструментов с дисконтом, Субординированных Облигаций, Облигаций на Восстановление и участниками RCTFF (Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию), выразивших заинтересованность войти в Комитет Кредиторов, который будет сформирован в целях представления интересов соответствующих кредиторов Банка.

Также 23 января 2012 года Совет  директоров БТА Банка принял решение  о прекращении полномочий по собственной  инициативе члена Совета директоров, независимого директора Корищенко К.Н.

7 февраля  2012 года БТА Банк объявил о формировании Комитета кредиторов, предназначенного для представления интересов различных групп кредиторов Банка. Данный репрезентативный орган был сформирован по результатам встреч с держателями старших облигаций, специальных долговых инструментов с дисконтом, субординированных облигаций, облигаций на восстановление и участниками Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (RCTFF). В Комитет кредиторов вошли: Ashmore Investment Management Limited, the Asian Development Bank, the D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited - a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc и VR Capital Group Ltd.

16 февраля  2012 года Высокий суд Англии постановил заключить под стражу бывшего Председателя Совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова к тюремному заключению общим сроком на 22 месяца за проявление неуважения к суду. Решение о заключении под стражу направлено на то, чтобы заставить Мухтара Аблязова соблюдать приказы суда о полном раскрытии всех своих активов, прекращении каких-либо действий в отношении этих активов и возврате всех активов, которые уже были реализованы ответчиком в нарушение приказа суда.

29 февраля 2012 года БТА Банк созвал собрания Держателей Старших Облигаций и Держателей Специальных долговых инструментов с дисконтом, запланированные к проведению 21 марта 2012 года для рассмотрения вопросов о назначении Директоров, представляющих интересы кредиторов Банка.

3 апреля 2012 года БТА Банк сообщил о назначении Комитета кредиторов для координирования обсуждений в отношении предложенной реструктуризации финансовой задолженности Банка. Сформированный Комитет Кредиторов состоит из Ashmore Investment Management Limited, Азиатского Банка Развития, D.E. Shaw Oculus International, Inc. и D.E. Shaw Laminar International, Inc., FFTW UK Limited - a BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc, , The Royal Bank of Scotland plc, Swedish Export Credits Guarantee Board - EKN и VR Capital Group Ltd.

Комитетом Кредиторов в результате конкурсного отбора в качестве совместных финансовых консультантов  были выбраны Houlihan Lokey и Deloitte, в качестве юридического консультанта - Baker & McKenzie. В качестве консультанта по разработке бизнес-стратегии Банка была выбрана компания PricewaterhouseCoopers. В качестве финансового и юридического консультантов Банка выступили компании Lazard Frères и White & Case, соответственно.

11 апреля 2012 года по итогам внеочередного общего собрания акционеров БТА Банка было принято решение об избрании новых членов Совета директоров: представитель кредиторов, держателей старших облигаций Бабаян С., представитель кредиторов, держателей специальных долговых инструментов с дисконтом Бжезинский Я., представитель АО «ФНБ «Самрук-Казына» Балапанов Е.Ж., независимый директор Салонен И.

17 апреля 2012 года Совет директоров БТА Банка принял решение о назначении Председателем Правления Банка Балапанова Е.Ж. Бейсенбаев А.Н., исполнявший обязанности Председателя Правления БТА Банка с января 2012 года, назначен Первым заместителем Председателя Правления. Кроме того, решением Совета директоров в состав Правления Банка избраны три управляющих директора - Ахметжанова Д.Д.(риск-менеджмент), Логинова Н.С. (финансовый блок), Капбасова К.С. (розничный бизнес). Этим же решением Совета директоров прекращены полномочия Первого заместителя Председателя Правления Банка Варенко Н.В. по собственному желанию.

23 апреля 2012 года БТА Банк, руководствуясь интересами кредиторов, а также в связи с приостановлением выплат по Старшим облигациям в рамках предстоящей реструктуризации, приостановил все выплаты в отношении своих Облигаций на восстановление, совокупная первоначальная базовая сумма которых составляет 5 миллиардов 221 миллион 494 тысячи 216 долларов США.

3 мая 2012 года БТА Банк обратился в Специализированный финансовый суд города Алматы с заявлением о начале реструктуризации финансовой задолженности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В связи с обращением Банк представил в суд проект плана реструктуризации, подготовленный совместно с консультантами Комитета кредиторов Банка и одобренный Национальным Банком Республики Казахстан.

8 мая  2012 года Специализированный финансовый суд в г. Алматы удовлетворил заявление БТА Банка о реструктуризации финансовой задолженности. Решение суда о проведении реструктуризации вступило в законную силу, и, соответственно, БТА Банк получил юридическую защиту в рамках процесса реструктуризации на территории Республики Казахстан.

16 мая  2012 года Совета директоров БТА Банка принял решение об избрании новых Управляющих директоров - членов Правления: Просянкина П.Ю., Максатбекуулу У., Басамбаевой Ш.С., Султанова А.К., Есенбая Ж.Ж.

15 июня 2012 года БТА Банк и Комитет Кредиторов приступили к официальному обсуждению условий реструктуризации определённой части финансовой задолженности. В ходе встреч, проведённых 12-13 июня в Лондоне, консультанты Банка представили Комитету Кредиторов и его консультантам проект предварительного предложения по реструктуризации.

11 июля 2012 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса признал процесс реструктуризации, начатый в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде в г. Алматы, в качестве основного иностранного производства на территории Великобритании. Приказ о признании процесса реструктуризации принят в соответствии с Типовым Законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, как изложено в Положениях о Трансграничной Несостоятельности от 2006 года.

16 августа  2012 года Суд США по делам о финансовой несостоятельности Южного округа города Нью-Йорк признал процесс реструктуризации, начатый в отношении БТА Банка в Специализированном финансовом суде в г. Алматы, в качестве основного иностранного производства на территории Соединённых Штатов Америки. Данное признание было получено в соответствии с Главой 15 «Закона США о банкротстве». Кроме этого, Специализированный финансовый суд г. Алматы, принимая во внимание продолжающиеся переговоры между Банком и его кредиторами, продлил срок завершения процесса реструктуризации до 20 декабря 2012 г.

31 августа 2012 года Соломенский районный суд города Киева признал процесс реструктуризации, начатый в отношении Банка в Специализированном финансовом суде г. Алматы, на территории Украины.

3 октября 2012 года БТА Банк и большинство членов Комитета Кредиторов (за исключением Nomura International) согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 млрд. долларов США.

30 октября 2012 года БТА Банк объявил о том, что держатели Субординированных облигаций, деноминированных в долларах США, евро и тенге, с погашением в 2025 и 2030 годах, получат капитал в Банке (в форме обыкновенных акций или глобальных депозитарных расписок) в сумме, представляющей конвертацию 2,5% номинальной основной суммы таких облигаций. Остаток требований таких держателей будет аннулирован.