Банковские пластиковые карты

1.4.2. Современное состояние рынка пластиковых карт в  РФ.

Рынок банковских карт переживает период бурного роста. С начала 2001 года количество карт, выпущенных российскими кредитными организациями, увеличилось более чем втрое и достигло к началу 2004 года 24 млн. штук. Аналогичными темпами росли и объемы операций по ним, составив в 2003 году более 1236 млрд. рублей. Держателями подавляющего большинства банковских карт (99,5%) по-прежнему являются физические лица.

Следует, однако, отметить, что быстрый рост количественных показателей не сопровождался качественными  изменениями на рынке: как и три года назад банковские карты в России не выполняют свои функции в полном объеме. Большинство населения получает карты в рамках зарплатных проектов и по-прежнему предпочитает снимать наличные в банкоматах для расчетов за покупки «живыми» деньгами. В среднем за 2003 год держатель карты использовал ее только 17 раз, из них 15 раз — для получения наличных денег.

Диаграмма 1.

Количество  Кредитных Организаций, осуществляющих эмиссию (эквайринг) пластиковых карт

Источник:(Рынок  банковских карт: Отставание качества на фоне бурного роста (Обзор московского  региона) // Банковское дело в Москве, 2004. № 6 (114)

За один раз граждане России в прошлом году снимали с карт в среднем 3,1 тыс. рублей, а в Москве и Московской области, где сосредоточены основные финансовые потоки, в полтора раза больше — 4,5 тыс. рублей. Средняя сумма, приходящаяся на одну покупку с использованием карты, составила по России 1,3 тыс. рублей, а в московском регионе — 3,2 тыс. рублей.

В целом на Москву и  Московскую область приходится основной объем операций с банковскими  картами в России. Здесь расположено  более половины (56,7%) российских кредитных  организаций, выпускающих и обслуживающих банковские карты. На 1 января 2004 года 396 банков региона (практически каждый второй) занимались эмиссией и эквайрингом, в то время как еще три года назад их было только 222. За последний год количество карт, находящихся в обращении, увеличилось почти вдвое (на 88,5%), а за три последних года — в пять раз. На начало 2001 года в обращении находилось 1,4 млн. штук, на начало 2003 года — 3,6 млн. штук, а на конец года — почти 7,0 млн. штук, более четверти эмитированных в стране. В среднем на одного эмитента в московском регионе приходится 18 тыс. банковских карт (годом ранее — 11 тыс.). Как и в целом по России, основное их количество принадлежит физическим лицам (99,1%). Таким образом, практически каждый второй житель московского региона пользуется картой.

Диаграмма 2.

Количество  выпущенных карт и клиентов, пользующихся пластиковыми картами.

Источник:(Рынок  банковских карт: Отставание качества на фоне бурного роста (Обзор московского региона) // Банковское дело в Москве, 2004. № 6 (114)

Что касается юридических  лиц, то операции с банковскими картами  так и не стали среди них  популярными: ими пользуются лишь немногим более 2% юридических лиц, зарегистрированных в ЕГРПО. Это объясняется, во-первых, ограниченным кругом разрешенных им операций, а во-вторых, отсутствием инфраструктуры для оплаты расходов по основной деятельности: юридические лица-резиденты имеют право с помощью банковских карт оплачивать в наличной и безналичной формах хозяйственные и командировочные расходы, а операции по основной деятельности и представительские расходы — только в безналичной форме. При этом на московский регион приходится более половины эмитированных в России карт для юридических лиц и подавляющий объем операций по ним — 86,1%.

Почти двукратный рост количества платежных карт в московском регионе  в значительной степени произошел  за счет активной выдачи в 2003 году социальной карты москвича. Эту программу  Банк Москвы проводит совместно с  Правительством Москвы, Московским Метрополитеном, Комитетом социальной защиты населения, Московским городским фондом обязательного медицинского страхования и Московской железной дорогой для пенсионеров и жителей Москвы, имеющих социальные льготы. «Социальная карта — VISA Electron» представляет собой пластиковую карточку с магнитной полосой и со встроенным бесконтактным чипом. Она совмещает функции расчетной банковской и идентификационной карты и предназначена для обслуживания льготных категорий граждан предприятиями потребительского рынка и услуг, лечебно-профилактическими учреждениями, для обеспечения льготного проезда в Метрополитене и на Московской железной дороге, а также для получения наличных денежных средств со счета.

Диаграмма 3.

Количество  эмитированных банковских карт.

Источник:(Рынок  банковских карт: Отставание качества на фоне бурного роста (Обзор московского  региона) // Банковское дело в Москве, 2004. № 6 (114)

По количеству эмитированных банковских карт в Москве и области преобладают Международные системы расчетов VISA International и MasterCard Int. На начало 2004 года на них приходилось соответственно 61,5% (годом ранее — 46,8%) и 22,8% (29,3%) от общего количества эмитированных в регионе карт. Количество карт системы VISA за минувший год увеличилось в 2,5 раза. Это крупнейшая платежная организация, объединяющая более 21 тыс. банковских учреждений. Всего в мире эмитировано более 1,2 миллиарда карточек, которые принимаются в более чем 22 млн. торговых и сервисных точках в 300 странах и территориях. В рамках ассоциации MasterCard Int. эмитировано более 800 млн. карт 25 тысячами банков, которые принимаются в 21 млн. точек в 222 странах. За 2003 год в регионе с помощью банковских карт совершено 83 млн. сделок на сумму 377,8 млрд. рублей, что соответственно на 45,6% и на 54,9% больше, чем в предыдущем году. В день совершалось более 228 тыс. операций по картам, а ежедневный оборот превысил 1 млрд. рублей. 8,8% операций с изменением банковских карт совершено на территории региона нерезидентами. Удельный вес количества и суммы сделок, совершенных в московском регионе, составляет на рынке банковских карт Российской Федерации соответственно 20,3% и 31,9%. На территории страны клиентами кредитных организаций московского региона совершено за год 79 млн. операций на сумму 394,3 млрд. рублей. За ее пределами — около 4 млн. операций на 27,6 млрд. рублей.

Диаграмма 4.

Удельный  вес по оплате товаров, работ (услуг) с применением банковских карт на территории Российской Федерации.

Источник:(Рынок  банковских карт: Отставание качества на фоне бурного роста (Обзор московского региона) // Банковское дело в Москве, 2004. № 6 (114)

Получение наличных денег  составило в анализируемом периоде 78,0% от общего количества и 85,5% от общей  суммы операций с применением  банковских карт. Причем 82,7% выдач наличных осуществлено в валюте РФ. Удельный вес операций по оплате товаров (работ) и услуг в их общем количестве снизился в 2003 году по сравнению с предыдущим годом на 1,7%, до 22,0%. При этом более трети суммы операций по оплате товаров и услуг с использованием карт пришлось на нерезидентов.

В обороте товаров  и услуг на территории московского  региона сумма этих сделок заняла всего лишь 3,6%. В то же время в  странах с широким использованием банковских карт безналичная оплата товаров и услуг достигает 90% в структуре всех денежных операций. В то же время московский регион, безусловно, лидирует в России по сумме сделок в торгово-сервисных точках — на него приходится 74,9%. Для совершения сделок с применением банковских карт на территории региона действует около 29 тыс. торгово-сервисных точек. Несмотря на увеличение этого показателя за год на 30,3%, его удельный вес в общем количестве предприятий торговли и общественного питания составляет всего 5,9%. В то же время общее количество банкоматов на территории московского региона увеличилось за год на 40,3%, составив на 1 января 2004 года около 4 тысяч. На одну кредитную организацию, осуществляющую эмиссию и/или эквайринг, приходится в среднем 10 банкоматов и 13 оборудованных пунктов выдачи наличных денег.

Диаграмма 5.

 Количество торгово-сервисных предприятий совершающих сделки с применением банковских карт 

Источник:(Рынок  банковских карт: Отставание на фоне бурного роста (Обзор московского региона) // Банковское дело в Москве, 2004. № 6 (114)

Наиболее широкое распространение в московском регионе, как и в России в целом, получили расчетные (дебетовые) карты, не позволяющие совершать операции при отсутствии средств на счете клиента и обладающие в связи с этим меньшей степенью экономического риска по сравнению с кредитными картами. Однако резкий рост потребительского кредитования в минувшем году привел к значительному росту кредитных банковских карт — в 4,1 раза. Их удельный вес в общем, количестве банковских карт составил на конец года 2,7%. По функциональному признаку большинство эмитентов московского региона выпускают карточки с магнитной полосой. На 1 января 2004 года только 42 кредитные организации выпускали микропроцессорные электронные карты из 372, эмитирующих банковские карты. 7 кредитных организаций эмитировали совмещенные карты, у которых имеется и магнитная полоса, и микропроцессор. Приведенные выше тенденции на рынке банковских карт свидетельствуют об активном расширении этого вида банковских услуг. За годы существования рынка банки сумели оценить привлекательность этого бизнеса и научились зарабатывать на нем. При этом конкуренция здесь настолько высока, что тарифы на обслуживание банковских карт практически не различаются между собой. В поисках новых способов завоевания рынка банки пытаются заинтересовать клиента в том, чтобы он как можно чаще пользовался картой. С их помощью теперь можно не только снять деньги в банкомате, оплатить покупку в магазине или ужин в ресторане, но и заплатить за услуги сотовых операторов и интернет-провайдеров. Начинают устанавливать банкоматы, которые не только выдают наличные деньги, но и принимают их, зачисляя на «карточный счет» клиента. В дальнейшем предполагается, что функции банкоматов еще более расширятся. Продолжает расти количество ко-брэндинговых карт, которые банк выпускает совместно с торговой или сервисной компанией, предоставляющих определенные скидки держателям карт.⁵ Таким образом, подавляющую российского карточного рынка составляют дебетовые карточки, которые в своей основной массе используются в качестве инструмента для снятия наличных. ²¹ Убедительный рост объемов эмиссии карт и оборотов,  развитие  инфраструктуры обслуживания пластиковых карт. ¹⁶ Таким образом на территории РФ рынок пластиковых карт развивается стремительно, несмотря на отставание от зарубежного рынка пластиковых карт.

1.4.3. Анализ зарубежного рынка  пластиковых карт Visa и Mastercard

В глобальных масштабах  держатели карточек с логотипами MasterCard (без учета Maestro и Cirrus) совершили  почти 15 млрд операций, совокупный оборот по карточкам (включающий в себя операции в торговой сети и с наличными) составил 1,27 трлн долл., что на 5,9% больше, чем в 2002 г. По состоянию на конец 2003 г. почти 25 000 финансовых учреждений мира, являющихся участниками платежной системы MasterCard, эмитировали более 632,4 млн карточек с логотипами MasterCard, увеличив их общее количество на 7,0% относительно 2002 г. Maestro, основанный на использовании ПИН-кода, глобальный онлайновый дебетовый бренд MasterCard, демонстрировал дальнейший рост в течение 2003 г.; на сегодняшний день в мире эмитировано более 520 млн карточек с логотипом Maestro, что на 13,8% больше, чем в конце 2002 г. Карточки Maestro принимаются для оплаты покупок более чем в 10 млн торговых терминалов в 93 странах и регионах и более чем в 900 тыс. банкоматов MasterCard, Maestro и Cirrus во всем мире. К концу 2003 г. во всем мире было эмитировано более 150 млн микропроцессорных карточек с логотипами MasterCard, Maestro и Mondex, причем более половины из них имеют дополнительные приложения. На конец 2003 г. MasterCard совместно с участниками платежной системы работала над реализацией более чем 400 отдельных программ внедрения микропроцессорных карточек в разных странах мира — количество проектов более чем в 2 раза превысило аналогичный показатель на конец 2002 г. В США доля MasterCard в общем объеме почтовых рассылок предложений по выпуску карточек потенциальным клиентам (один из важнейших показателей роста популярности платежных карточек) составляла в среднем 57%, по данным Synovate Mail Monitor, вплоть до ноября 2003 г. В 2002 г. средний показатель MasterCard был равен 54%; в целом доля MasterCard в почтовых рассылках превышает 50% вот уже в течение пяти лет. Совокупный оборот по кредитным и дебетовым карточкам MasterCard во всем мире увеличился на 5,1% до 1,0 трлн долл., этот же показатель для офлайновых дебетовых программ увеличился в течение 2003 г. на 9,3% до 236,9 млрд долл. В течение IV квартала 2003 г. совокупный оборот по карточкам MasterCard во всем мире увеличился на 5,4% до 345,3 млрд долл. Количество транзакций в IV квартале 2003 г. увеличилось по сравнению с тем же периодом 2002 г. на 8,8% до 4,1 млрд. На 31 декабря 2003 г. держатели имели возможность использовать свои карточки MasterCard для оплаты товаров и услуг в более чем 22 миллионах точек во всем мире. К точкам приема относятся торговые терминалы, банкоматы и прочие пункты выдачи наличных. В 2003 г. показатель эксплуатационной готовности сети MasterCard составил почти 100%. Количество авторизаций по кредитным и дебетовым карточкам увеличилось на 10,3% до 9,6 млрд, среднее время ответа сети Banknet по запросам на авторизацию сократилось на 15% по сравнению с показателем 2002 г.

Результаты  в регионах

В течение 2003 г. высокие  показатели прироста совокупного оборота  по карточкам MasterCard были отмечены почти во всех регионах: в Европе — 13,5%; в США — 5,8%; в Канаде — 14,7%; в Латинской Америке — 31,2%; в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Африке — 17,5%. Основным фактором глобального роста стал высокий темп увеличения количества операций в торгово-сервисной сети — на 10,0%, несмотря на то, что объем операций с наличными сократился на 3,6%. На большинстве рынков Юго-Восточной Азии рост совокупного оборота по карточкам выражался двузначными числами, за исключением Кореи, где индустрия платежей по-прежнему испытывает сложности в сфере кредитных программ. В Европе совокупный оборот по карточкам MasterCard увеличился в течение 2003 г. на 13,5% до 316,1 млрд долл. Объем эмиссии карточек MasterCard возрос в течение 2003 г. на 15,5%. Прирост совокупного оборота по карточкам в IV квартале 2003 г. в Европе составил 14,0% по сравнению с тем же периодом 2002 г.

На конец 2003 г. количество кредитных карточек MasterCard, эмитированных  на территории США, увеличилось на 1,9%, достигнув почти 272,6 млн; сумма остатков на счетах достигла 293,2 млрд долл., что на 3,4% больше по сравнению с тем же периодом 2002 г. Количество дебетовых карточек MasterCard, эмитированных в США, увеличилось на 10,6% до 53,4 млн штук. По карточкам с логотипами MasterCard в США в течение 2003 г. было проведено более 7,4 млрд транзакций, совокупный оборот которых составил 636,8 млрд долл., что на 5,8% больше, чем в 2002 г. Количество торговых операций увеличилось на 9,6%, объем операций с наличными снизился на 5,1%. Прирост совокупного оборота по карточкам в США в IV квартале 2003 г. составил 4,1%. Количество торговых операций увеличилось на 8,2% относительно аналогичного периода 2002 г. В Канаде прирост совокупного оборота по карточкам составил 14,7% за год и 15,4% за IV квартал 2003 г. Рост количества операций с использованием карточек MasterCard в Канаде оставался высоким в течение 2003 г. — 13,5% относительно того же периода 2002 г. По состоянию на конец 2003 г. канадские банки увеличили количество эмитированных карточек MasterCard на 9,7%. В Латинской Америке отмечен существенный прирост совокупного оборота по карточкам MasterCard — 31,2% в 2003 г., а общее количество карточек, эмитированных в этом регионе, возросло на 7,4%. Основным фактором роста стал высокий показатель увеличения объема операций с наличными — 41,9%. Благодаря росту в течение IV квартала в Мексике и Бразилии прирост совокупного оборота по карточкам по Латинской Америке составил 28,7% относительно того же квартала 2002 г. В Юго-Восточной Азии совокупный оборот по карточкам составил в 2003 г. 213,1 млрд долл., а количество карточек, эмитированных в регионе, увеличилось на 8,8% по сравнению с 2002 г. и достигло 122 млн. В IV квартале 2003 г. общий оборот составил 55,2 млрд долл., что на 9,1% больше по сравнению с тем же кварталом 2002 г. В Южной Азии, на Среднем Востоке и в Африке совокупный оборот по карточкам MasterCard увеличился в течение 2003 г. на 17,5% и в течение IV квартала 2003 г. — на 18,7% относительно соответствующего периода 2002 г. В IV квартале 2003 г. объем операций в торгово-сервисной сети вырос на 17,6% и операций с наличными — на 21,4% по сравнению с IV кварталом 2002 г.