Анализ банковского сектора РФ с 2002 года по 2010 год

В связи с формированием  фондового рынка получает развитие и такая функция коммерческих банков, как посредничество в операциях  с ценным бумагами. В отличие от некоторых развитых стран действия наших коммерческих банков на рынке  ценных бумаг не ограничиваются. Они  могут производить разнообразные  операции с ценными бумагами.

Имея лицензию Банка России на осуществление банковских операций, банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с  ценными бумагами, подтверждающими  привлечение средств во вклады и  банковские счета, с иными ценными  бумагами, операции с которыми не требуют  специальной лицензии. Банки вправе также осуществлять доверительное  управление данными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

В российской банковской практике операции коммерческих банков делят  на три группы:

1. Пассивные операции  — операции по привлечению  средств в банки, формированию  ресурсов последних. Значение  пассивных операций для банка  велико.

В условиях рыночной экономики  особую важность приобретает процесс  формирования банковских пассивов, оптимизация  их структуры и в связи с  этим качество управления всеми источниками  денежных средств, которые образуют ресурсный потенциал коммерческого  банка. Очевидно, что устойчивая ресурсная  база банка позволяет ему успешно  проводить ссудные и иные активные операции. Поэтому каждый коммерческий банк стремится наращивать свои ресурсы.

К пассивным операциям  банка относят: привлечение средств  на расчетные и текущие счета  юридических и физических лиц; открытие срочных счетов граждан, предприятий  и организаций; выпуск ценных бумаг; займы, полученные от других банков, и  т.д.

Все пассивные операции банка, связанные с привлечением средств, в зависимости от их экономического содержания делятся на:

- депозитные, включая получение межбанковских кредитов;

- эмиссионные (размещение паев или ценных бумаг банка).

Ресурсы банка состоят  из заемных средств и собственного капитала,

Собственный капитал банка  — основа наращивания объемов  его активных операций. Поэтому для  каждого банка чрезвычайно важно  находить источники его увеличения. Ими могут быть: нераспределенная прибыль прошлых лет, включая  резервы банка; размещение дополнительных выпусков ценных бумаг или привлечение  новых пайщиков.

2. Активные операции —  операции, посредством которых банки  размещают имеющиеся в их распоряжении  ресурсы для получения прибыли  и поддержания ликвидности. (Ликвидность  для коммерческого банка выступает как способность банка обеспечить своевременное выполнение в денежной форме своих обязательств по пассиву).

К активным операциям банка  относятся: краткосрочное и долгосрочное кредитование производственной, социальной, инвестиционной и научной деятельности предприятий и организаций; предоставление потребительских ссуд населению; приобретение ценных бумаг; лизинг; факторинг; инновационное  финансирование и кредитование; долевое  участие средствами банка в хозяйственной  деятельности предприятий; ссуды, предоставляемые  другим банкам.

Активные операции банка  по экономическому содержанию делят  на:

- ссудные (учетно-ссудные);

- расчетные;

- кассовые;

- инвестиционные и фондовые;

- гарантийные.

Ссудные операции — операции по предоставлению (выдаче) средств заемщику на началах срочности, возвратности и платности.

Расчетные операции — операции по зачислению и списанию средств  со счетов клиентов, в том числе  для оплаты их обязательств перед  контрагентами. Коммерческие банки  производят расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России.

Инвестиционные операции — операции по инвестированию банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в  целях совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности, а также  размещение в виде срочных вкладов  в других кредитных организациях.

Фондовые операции — операции с ценными бумагами (помимо инвестиционных).

К фондовым операциям относятся:

- операции с векселями

- операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах.

Гарантийные операции —  операции по выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий; приносят банкам доход также в  виде комиссионных.

3. Активно-пассивные операции банков — комиссионные, посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату — комиссию. Именно эту группу банковских операций обычно называют услугами. Различают расчетные услуги, связанные с осуществлением внутренних и международных расчетов, трастовые услуги по купле-продаже банком по поручению клиентов ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, посредничество в размещении акций и облигаций, бухгалтерское и консультационное обслуживание клиентов и прочие.

Комиссионные операции —  операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов; приносят банкам доход в виде комиссионного  вознаграждения.

К данной категории операций относятся:

- операции по инкассированию дебиторской задолженности (получение денег по поручению клиентов на основании различных денежных документов);

- переводные операции;

- торгово-комиссионные (торгово-посреднические) операции (покупка и продажа для клиентов ценных бумаг, драгоценных металлов; факторинговые, лизинговые и др.);

- доверительные (трастовые) операции;

- операции по предоставлению клиентам юридических и иных услуг.

 

3. Анализ банковского сектора РФ с 2002 года по 2010 год

3.1 Современное состояние банковского  сектора РФ с 2002 года по 2010 год

 

Динамика развития банковского  сектора России за последние восемь лет, 2002–2010 гг., свидетельствует о стремительном его развитии. Основные макроэкономические показатели (совокупные активы, кредиты и прочие размещенные средства, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, вклады физических лиц) в этом периоде увеличились (в соответствии с таблицей 3.1.1).

Таблица 3.1.1

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации

 

С 2002 года тенденция развития банковского сектора Российской Федерации идет более высокими темпами, чем рост экономики в целом. На 01.01.2003 уровень капитала составлял 581,3 млрд.руб., т.е. увеличился на 127,4 млрд.руб. по сравнению с уровнем капитала на 01.01.2002 года равным 453,9, темп прироста банковских активов — 31,1% и уровень активов составил 4145,3 млрд.руб. увеличился на 985,6 млрд.руб. по сравнению с предыдущим годом, уровень показателя кредитов нефинансовому сектору равен был 1591,4 млрд.руб. и темп прироста составил — 35,2 %, уровень депозитов населения – 1029,6 млрд.руб., а темп прироста — 51,8 % (в соответствии с рисунком 1). Соотношение собственных средств банковского сектора с ВВП по состоянию на 1.01.2003 составило 5,4% против 5,1% на 1.01.2002, активов – 38,3% против 35,3%, кредитов нефинансовым организациям – 14,7% против 13,2, депозитов – 9,5% против 7,6%. Банковский сектор развивался в условиях достаточно благоприятной макроэкономической среды.

банк центральный  коммерческий рефинансирование

Рис.1 - Изменение основных макроэкономических показателей банковского сектора с 01.01.2002 года по 01.01.2003 год. Источник: составлено автором на основе [10]

 

По результатам 2003 года темпы прироста капитала банков по сравнению с предыдущим годом составлял – 40,1% и был на уровне – 814,9 млрд.руб., уровень банковских активов был равен 5600,7 и темп прироста — 35,1 %, кредитов нефинансовому сектору — 2266,9 млрд.руб. и темп прироста – 42,4%, депозитов населения — 1514,4 млрд.руб. и темп прироста 47% (в соответствии с рисунком 2) . В результате продолжает увеличиваться соотношение основных показателей банковского сектора с ВВП. Соотношение капитала к ВВП выросло за 2003 год с 5,4% по 6,2%, кредитов отечественным нефинансовым предприятиям и организациям — с 14,7 до 17,2%., активов банковского сектора – с 38,3% до 42,4%, депозитов – с 9,5% до 11,5%.

 

Рис.2 - Изменение основных макроэкономических показателей банковского сектора с 01.01.2003 года по 01.01.2004 год. Источник: составлено автором на основе [10]

В 2003 году для банковского сектора то же сложились в целом достаточно благоприятная макроэкономическая ситуация, которой банки смогли в полной мере воспользоваться. Положительная динамика основных показателей банковской деятельности, сложившаяся в течение последних лет, позволяет в 2003 году сделать вывод о возможности достижения к началу 2009 года количественных ориентиров, предусмотренных проектом новой редакции Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации (активы/ВВП — 56%, капитал/ВВП — 7%, кредиты экономике/ВВП— 26%). На самом деле ожидания превысили активы/ВВП – на 11,6%, капитал/ВВП – на 3,6%, кредиты/ВВП – на 13,9% (в соответствии с таблицей 3.1.1).

В 2004 году, несмотря на устойчивый экономический рост и благоприятную  конъюнктуру на мировых сырьевых рынках, рост основных показателей банковской деятельности замедлился. Активы банковского сектора выросли за год на 1536,2 млрд.руб. (против 1455,4 в 2003 году). Собственные средства выросли на 131,7 млрд.руб. (против 233,6 в 2003 году). Кредиты, предоставленные российским нефинансовым предприятиям и организациям, увеличились на 883 млрд.руб. (в 2003 году — на 675,5). Депозиты населения (по сравнению с 486,8 в 2003 году) возросли за год на 449,6 млрд.руб. (в соответствии с рис. 3).

 

Рис. 3 - Изменение основных макроэкономических показателей банковского сектора с 01.01.2003 года по 01.01.2005 год.

Источник: составлено автором на основе [10]

 

В результате в 2004 году изменилось соотношение этих показателей с  ВВП. Отношение активов банковского  сектора к ВВП — 42,5% — практически  осталось на уровне предыдущего года (42,4%). Удельный вес в ВВП депозитов  населения также существенно  не изменился, составив 11,7% против 11,5% в 2003 году. Капитал банковского сектора  по отношению к ВВП снизился с 6,2 до 5,6%.

В то же время развитие операций банков с реальным сектором экономики  стало в 2004 году основой роста  активов банковского сектора. Кредиты  и прочие размещенные средства, предоставленные  нефинансовым предприятиям и организациям, возросли с 17,2 до 18,8% ВВП, а их доля в  активах банковского сектора  увеличилась с 40,5 до 44,1%.

За 2005 год активы банковского  сектора выросли на 2559,3 млрд.руб. (по сравнению с 1536,2 в 2004 году). Рост капитала за этот же период составил 295,2 млрд.руб. (131,7 в 2004 году). Объем кредитов, предоставленных российским нефинансовым организациям и физическим лицам, увеличился на 2303 млрд.руб. (в 2004 году — на 883). Объем вкладов физических лиц вырос (в 2004 году — на 449,6) за этот год на 797,2 млрд.руб. (в соответствии с рис. 4).

 

Рис. 4 - Изменение основных макроэкономических показателей банковского сектора с 01.01.2004 года по 01.01.2006 год.

Источник: составлено автором  на основе [10]

В результате в 2005 году увеличилось  соотношение этих показателей с  ВВП. Отношение активов банковского  сектора к ВВП увеличилось  на 2,3% процентного пункта — до 44,8%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП — 5,7% — осталось практически на уровне 2004 года (5,6%). Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,1 процентного пункта — до 12,8%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возросло на 6,4% процентного пункта — до 25,3%.

Положительная динамика всех основных показателей деятельности банковского сектора в 2005 году свидетельствуют о продолжающемся повышении значимости банковского сектора в российской экономике.

Динамика основных показателей  деятельности банков позволяет охарактеризовать 2006 год как весьма успешный для банковского сектора – рост большинства показателей оказались самыми высокими за последние годы.

В 2006 году активы банковского  сектора выросли на 4267,3 млрд.руб. Рост капитала за этот же период составил 450,9 млрд.руб. (127,4 в 2002 году, 233,6 в 2003 году, 131,7 в 2004 году, 295,2 в 2005 году). Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, увеличился на 25577,6 млрд.руб. Рост вкладов физических лиц в отчетный период составил – 1048,5 млрд.руб. (в соответствии с рис. 5).

 

Рис. 5 - Изменение основных макроэкономических показателей банковского сектора с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год.

Источник: составлено автором на основе [10]

В результате в 2006 году существенно  выросло отношение этих показателей к ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 7,1 процентного пункта и достигло 51,9%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП — 6,3% — превысило уровень 2005 года на 0,6 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,4 процентного пункта — до 14,2%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП увеличилось на 4,7 процентного пункта — до 29,9 %.

Динамика основных показателей  деятельности банков позволяет охарактеризовать 2007 год как весьма успешный, как и в 2006 году, банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним воздействиям во втором полугодии 2007 года.

За 2007 год активы банковского  сектора выросли на 6161,6 млрд.руб. Роста капитала за этот же период составил 978,8 млрд.руб. Объем кредитов, предоставленных российским нефинансовым организациям и физическим лицам, увеличился на 4256,6 млрд.руб. Объем вкладов физических лиц вырос за год на 1349,5 млрд.руб. (в соответствии с рис. 6).