Анализ деятельности страховой компании ОАО «МСК» и ее роль в маркетинговой деятельности

Рассматривая  страховую компанию ОАО «МСК», можем  наблюдать следующее.

Таблица 1. Данные по сборам страховых премий на Нижегородском рынке в 2011 году ^[8]

Вид страхования	Сборы страховых премий Нижегородского филиала «МСК», тыс.руб.	Темпы роста сбора премий Нижегородского филиала «МСК», %
1.Обязательное страхование пассажиров	71 004	-20,2
2.Добровольное страхование ответственности	102 033	39,1
3.Страхование имущества	179 429	25,6
4.Личное страхование (кроме страхования  жизни)	105 102	-1,9
5.ОСАГО	415 459	1,5
6.Страхование жизни	101 973	-10,2
Итого:	973 020	33,9

 

Рис.3. Расположение сегментов (страховых продуктов) компании «МСК» на матрице «рост /доля рынка»

На рисунке 3 кругами отмечены бизнес – сегменты, в которых работает компания, нумерация сегментов соответствует номерам видов страхования в таблице 1. Площадь каждого круга на рисунке 3 соответствует доле бизнес – сегмента в портфеле компании. Следует отметить, что все сегменты на данном рисунке, кроме ОСАГО, расположены условно, так как их темпы роста не попадают в интервал от 0 до 30 %.

Для анализа  портфеля можно использовать различные  методы. Одним из самых известных  методов является так называемая матрица БКГ или «рост/доля рынка». Данный метод позволяет принимать  решения по вложениям, имеющим долгосрочную перспективу, в компании, производящей различные продукты, находящиеся  на разных стадиях жизненного цикла, имеющие различный темп роста  и различную долю на рынке.

Мы проводили  анализ портфеля компании ОАО «МСК»  с помощью матрицы БКГ. Для  этого построили матрицу 2 × 2, на которой области страхования (страховых  продуктов) изображаются окружностями с центрами на пересечении координат, образуемых соответствующими темпами  роста рынка и величинами относительной  доли фирмы на соответствующем рынке. На рисунке 3 нумерация бизнес –  сегментов соответствует номерам  видов страхования в таблице 1. В оригинальной версии модели БКГ  принято, что границей высоких и  низких темпов роста является 10%-е  увеличение объема производства в год. Граница бизнес – областей со слабыми  и сильными конкурентными позициями  проходит на уровне коэффициента 1,0.

На основе анализа матрицы БКГ, построенной для Нижегородского филиала компании ОАО «МСК», можно сделать следующие выводы и предложить рекомендации по каждому виду страхования.

1. В портфеле компании только одна «звезда», которая занимает значительную долю в структуре портфеля, – ОСАГО. Компании необходимы инвестиции для сохранения относительной доли рынка. При этом нужно снизить долю этого вида страхования в структуре портфеля из-за достаточно высокого уровня выплат. Филиал компании «МСК» должен следовать оборонительной стратегии, но в случае снижения сборов по ОСАГО прибегнуть к атакующей стратегии. Для сохранения своей доли на рынке компания должна ввести четкий контроль за пролонгацией договоров ОСАГО.

2. Страхование имущества относится к «вопросительным знакам». Для перевода этого страхования вида в категорию «звезд» необходимы инвестиции для увеличения относительной доли компании на рынке страхования имущества. Для увеличения доли необходимо: в альтернативном канале продаж развивать партнерские программы по страхованию имущества, например, «страховка в подарок»; в офисном канале – можно проводить конкурсы по добровольным видам страхования, в т.ч. по страхованию имущества; в агентском канале – для получения повышенной комиссии агентами необходимо выполнение плана по страхованию имущества. Также надо активизировать продажи по страхованию имущества в корпоративном канале.

3. Страхование жизни занимает очень маленькую относительную долю на рынке. В 2011 г. этот рынок для компании был убыточным из-за перехода на новые договоры по страхованию жизни. Однако рынок характеризуется значительным темпом роста. Страхование жизни относится к «вопросительным знакам». Поэтому компании рекомендуется инвестировать денежные средства для завоевания значительной доли на рынке.

4. Личное страхование (кроме страхования жизни) в филиале компании ОАО «МСК» характеризуется низкой относительной долей на рынке страхования и невысокими темпами роста рынка. Этот вид страхования занимает промежуточное положение между «вопросительными знаками» и «собаками». Т.к. в компании уровень выплат по данному виду страхования не очень высок, то можно не уходить с этого рынка, а довольствоваться своим положением, не инвестируя в него дополнительные денежные средства.

5. В портфеле Нижегородского филиала компании «МСК» обязательное личное страхование относится к категории «собак»: занимает слабые позиции на рынке, темпы роста рынка по обязательному личному страхованию низкие. Поэтому компании рекомендуется уйти с рынка обязательного личного страхования после исполнения своих обязательств по действующим договорам страхования.

6. В настоящий момент добровольное страхование ответственности также относится к категории «собак». Но по этому виду страхования компания занимает средние позиции. Компании «МСК» необходимо завоевать значительную долю на этом рынке, наладить отношения с клиентами, особенно с корпоративными.

Необходимо отметить, что в портфеле компании отсутствуют «дойные коровы». Однако когда темпы роста ОСАГО замедлятся, этот вид страхования может перейти из категории «звезд» в категорию «дойных коров».

Для преодоления низкой конкурентоспособности страховых продуктов компании необходимо снижать цены на страховые продукты, за исключением ОСАГО, за счет эффекта масштаба (тарифы и скидки на ОСАГО установлены Федеральным законом).

Филиалу компании «МСК» – «Управление по Нижегородской области» рекомендуется использовать сайт в качестве рекламного инструмента, освещать на сайте важные события, которые касаются системы МСК, в частности Нижегородского филиала, и обновлять информацию на сайте.

Финансовая стратегия, соответствующая базовой стратегии концентрированного роста, – максимизация прибыли. Особое внимание при разработке финансовой стратегии необходимо уделить полноте выявления денежных доходов, мобилизации внутренних ресурсов, максимальному снижению себестоимости продукции, правильному распределению и использованию прибыли, определению потребности в оборотных средствах, рациональному использованию капитала. Финансовая стратегия должна учитывать риск неплатежей, скачков инфляции и других трудно прогнозируемых обстоятельств. Контроль за реализацией финансовой стратегии поможет выявить внутренние резервы, повысить рентабельность продуктов, увеличить денежные накопления.

Для реализации финансовой стратегии необходимы:

– снижение издержек (прежде всего – расходов на ведение дела);

– диверсификация вложений временно свободных денежных средств;

– проведение более тщательной предстраховой экспертизы и создание отдела сопровождения сложных договоров страхования для борьбы со страховым мошенничеством.

С организационной точки зрения для реализации данной стратегии необходима замена принципа формирования финансового плана «от достигнутого» принципом «максимального использования ресурсов» каждого страхового отдела как основной бизнес – единицы филиала.

Решение информационных проблем, связанных с плохим обменом информацией между маркетологами, страховым блоком и блоком продаж, возможно за счет создания общей базы данных этих блоков или отделов.

Создание единой базы между блоком продаж и блоком страхования решит проблему отсутствия полной информации по основным страховым продуктам и актуальной информации по страховым случаям. В результате более полного обмена информацией между блоками страхования, продаж и маркетологами специалисты по продажам будут обеспечены актуальной рекламной продукцией по всем видам страхования.

 

 

 

Заключение

Особое влияние на наше исследование оказало изучение таких  основополагающих вещей, как: основные потребители товара, ценовая стратегия, емкость рынка и его сегменты, рекламная стратегия компании.

В работе мы определили принципы и цели отдела маркетинга в такой  страховой компании как ОАО «МСК», рассказали о необходимости маркетинга в страховании, который может  быть определен как ряд функций  страховой компании, включающий в  себя планирование, ценообразование, рекламу, организацию сети продвижения страховых  полисов на основе реального и  потенциального спроса на страховые  услуги.

Проведение качественного исследования спроса и предложения помогло нам узнать о сильных и слабых сторонах продуктов страховой компании ОАО «СГ «МСК». При разработке маркетинговой стратегии были выявлены следующие недостатки препятствующие продвижению новых видов услуг страхования.

1. Недостаточная реклама.

2. Слабый анализ факторов, влияющих на реализацию предлагаемых услуг.

3. Финансовая заинтересованность сотрудников, непосредственно взаимосвязанных с клиентами.

Но, однако же, были выявлены и сильные  стороны:

1. Внедрение новых видов страхования.

2. Применение расширенной линейки  скидок, рассрочки платежей.

3. Эффективное взаимоотношение  (объединение) с конкурирующими  страховыми компаниями.

Проведенный SWOT – анализ предоставил необходимую информацию для определения возможных стратегий развития ОАО «МСК». Для стратегического анализа мы использовали матрицу BCG, которая позволила сделать следующие выводы: 1) в портфеле компании имеется только одна «звезда» - ОСАГО; 2) страхование имущества и страхование жизни относится к «вопросительным знакам»; 3) добровольное страхование ответственности и личное страхование можно отнести к категории «собак».

Финансовая стратегия, соответствующая  базовой стратегии концентрированного роста, будет заключаться в максимизации прибыли.

 

Список использованной литературы

1. ФЗ Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ».
2. Гапоненко А.А., Панкрухин А.П. Стратегическое планирование: Учебник (ГРИФ). – 3-изд., стер. – М.: Омега-Л. 2008.
3. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка - М.: Центр экономики и маркетинга, 2007.
4. Климова  М.А. Страхование: Учебное пособие. М.:МГУП. 2009.
5. Конспект лекций по маркетингу в страховании, 2013.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1998. С. 61.
7. Трещевский Ю.И., Аксенова В.В. Разработка макета стратегии для регионального филиала страховой компании. М.: 2008.
8. http://sgmsk.ru/nizhnii-novgorod/ - официальный сайт ОАО «СГ «МСК»
9. http://www.insmarketing.ru/
10. http://www.stplan.ru/
11. http://www.insur-info.ru/