Кредит и его роль в экономике

        Высокий уровень рублевой ликвидности Сбербанка, поддерживаемый стабильным притоком средств клиентов, позволил Банку снизить ставки привлечения и, таким образом, сократить свои процентные расходы. В свою очередь, это повлияло на снижение доли Банка на рынке привлечения средств корпоративных и частных клиентов.

       Стабилизация  экономической ситуации положительно  отразилась на качестве кредитных  портфелей банков. Доля просроченной  задолженности по кредитам предприятиям, возросшая в январе-мае с 5,9 до 6,3%, начала снижаться и к концу года опустилась до 5,1%. Доля просроченной задолженности по кредитам населению стала уменьшаться только в IV квартале и на конец года составила 6,9%, что несколько выше уровня начала года - 6,8%. Снижение темпов роста просроченной задолженности отразилось на динамике резервов по кредитам, рост которых приостановился. За год резервы выросли всего на 4,6% против двукратного роста в 2009г., а отношение резервов к кредитам снизилось с 9,2 до 8,6%.

       Аналогичные  тенденции были характерны и для Сбербанка, качество кредитного портфеля которого начало улучшаться. Расходы на создание резервов в сравнении с предыдущим годом существенно сократились, что стало основным фактором роста прибыли Сбербанка и увеличения его доли в совокупной прибыли банковской системы.

       В 2010г. Банк существенным образом упростил предоставление всех видов кредитов, оптимизировав процессы их оформления, выдачи и сопровождения, в том числе за счет применения электронного документооборота. Это позволило Банку дважды в течение года снизить процентные ставки по кредитам, а также принять решение об отмене комиссий по операциям кредитования физических лиц.

      На фоне  постепенного восстановления рынка  розничного кредитования и ценовой  политики Банка  объемы выдачи кредитов в течение года возрастали и, начиная, с марта стабильно превышали объем погашений. Совокупный объем выданных в 2010г. кредитов физическим лицам составил 737 млрд. руб., превысив показатель предыдущего года в 1,8 раза. Наибольший объем кредитов - порядка 100 млрд. руб. - выдан клиентам в декабре 2010г. в период проведения акции по предоставлению кредитов в рамках   «Кредитной фабрики» по сниженным процентным ставкам. Это явилось абсолютным максимумом месячной выдачи кредитов населению за всю историю Банка.

      По итогам  года кредитный портфель физических  лиц  увеличился на 12,1% до 1 320 млрд. руб. Рост портфеля происходил  в основном за счет потребительских  и жилищных кредитов, что привело  к снижению в структуре портфеля  доли автокредитов. (Приложение 2)

     Кредитование  корпоративных клиентов остается  важнейшим приоритетом Банка. По  этому направлению в 2010г. Банк ставил перед собой задачи обеспечения оптимального баланса между ростом кредитного портфеля, его доходностью и качеством, оптимизации кредитных процессов, разработки и внедрения клиентоориентированной модели работы с клиентами от микробизнеса до крупнейших компаний.

      В 2010г. ситуация на финансовых рынках и в экономике в целом стабилизировалась и начала улучшаться. В этих условиях спрос корпоративных заемщиков на инвестиционные ресурсы стал постепенно восстанавливаться, и банковская система активно наращивала объемы кредитования.

      По объемам  вложений в реальный сектор  экономики Сбербанк занимает  лидирующее положение в банковской системе страны. За 2010г. Банк выдал кредитов корпоративным клиентам на сумму свыше 4,35 трлн. руб. С середины II квартала объем выдачи кредитов корпоративным клиентам стабильно превышал объем погашений. Это позволило увеличить кредитный портфель по итогам года на 14,2% до 4 872 млрд. руб.

      Банк активно  взаимодействует как с флагманами  российского и наднационального  бизнеса, формирующих большую часть  добавленной стоимости в российской  экономике, так и с сегментом  микро- и малого бизнеса. С точки зрения кредитования приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов, которых проходит по счетам в Сбербанке. (Приложение 3)

      В 2010г. Сбербанк активно кредитовал крупнейших корпоративных клиентов. Банком предоставлялись средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ клиентов, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья, в том числе по контрактам с Министерством обороны Российской Федерации.

      В сегменте  малого бизнеса приоритетной  задачей Банка является предоставление  простых стандартизированных качественных продуктов и услуг, точно соответствующих массовым потребностям клиентов. В рамках этой задачи в 2010г. начато тиражирование на всю систему Сбербанка инновационной технологии кредитования клиентов микробизнеса «Кредитная фабрика», позволяющей существенно снизить срок рассмотрения кредитной заявки и упростить процедуры получения кредита. Кроме того, в пилотном режиме начато кредитование клиентов малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн. руб. по технологии «Кредитный конвейер».

      Усилия  Банка наряду с позитивными экономическими тенденциями позволили Сбербанку в 2010г. предоставить клиентам малого бизнеса кредитов на сумму более 480 млрд. руб.

     Подавляющее  большинство клиентов Сбербанка  пользуются услугами расчетно-кассового  обслуживания. Доход по ним традиционно составляет значительную часть всех комиссий - 40,6 млрд. руб., или 31,0% совокупного комиссионного дохода за 2010г. Продвигая услуги на этом высококонкурентном рынке, Банк стремится оптимизировать процессы и повысить удобство для клиентов.

      Валютный анализ структуры кредитного портфеля указывает, что кредиты в рублях по-прежнему составляют основную его часть - 78,7%. В 2010г. на фоне укрепления курса рубля и негативных инфляционных ожиданий инвесторов усилилась тенденция роста валютных кредитов. Часть долгосрочных валютных кредитов была взята клиентами на цели рефинансирования их долгов за рубежом. Доля кредитов в иностранной валюте в портфеле Сбербанка по итогам года возросла с 16,3 до 19,7%. Рост кредитования в прочих иностранных валютах указывает на увеличение объемов кредитов, предоставленных клиентам в странах СНГ (Приложение 4).

      Отношение  созданных Группой резервов к  кредитному портфелю на 31 декабря 2010 г. (коэффициент резервирования) составляет 11,3%, при этом доля  задолженности, просроченной более чем на 30 дней, составляет 7,8% кредитного портфеля, а доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, - 7,3%. Созданные резервы в 1,6 раза превышают объем неработающих кредитов. (Приложение 5).

Анализ структуры активов                                                                                            Таблица 1

        Активы Группы по МСФО увеличились в 2010г. на 21,4% и составили 8 628,5 млрд. руб.(таблица 1) В абсолютном выражении наиболее сильно выросли кредитный портфель и вложения Группы в ценные бумаги. (Приложение 6)

       Основная статья баланса - кредиты клиентам за вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля - выросла на 12,9%. Рост обусловлен восстановлением во втором полугодии 2010г. спроса, как на коммерческие, так и на розничные кредиты. В то же время доля кредитов клиентам в структуре активов Группы сократилась до 63,6% к концу 2010г. по сравнению с 68,5% на конец 2009г. Основной причиной снижения доли кредитов клиентам в активах Группы послужил опережающий рост вложений Группы в ценные бумаги.  Портфель ценных бумаг Группы вырос на 71,4% - до 1 823,6 млрд. руб. (включая ценные бумаги, заложенные по договорам РЕПО), а доля ценных бумаг в активах Группы составила 21,1% на конец 2010г.

 Прочие активы Группы  в 2010г. выросли до 248,6 млрд. руб. (на 64,9% по сравнению с 2009г.). Основным компонентом прочих активов являются незавершенные расчеты по пластиковым картам, составляющие 91,2 млрд. руб. на 31 декабря 2010г. (52,3 млрд.руб. по состоянию на 31 декабря 2009г.), которые являются ликвидным низкорисковым активом.

     В настоящее время ОАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Динамика кредитования этой организации стабильно растет, несмотря на экономический кризис. Банк имеет самую широчайшую сеть подразделений, предоставляющую полный спектр инвестиционных и банковских услуг. 60,25% акций Сбербанка России находятся под контролем Центрального Банка. В настоящее время примерно половина рынка частных вкладов России, а также один из трех корпоративных и розничных кредитов в Российской Федерации приходятся на ОАО «Сбербанк России».

     2.2 Анализ регионального кредитования .

               Столичный статус Новосибирска как транспортного, торгового, административного, а сегодня - и финансового центра Сибири уже обеспечил концентрацию в нем наибольшего среди сибирских регионов числа филиалов иногородних банков (71, включая отделения Сибирского банка Сбербанка России). При этом в регион продолжают приходить все новые кредитные организации.

       В последние годы Банк ВТБ 24 демонстрировал экстраординарные темпы развития своего бизнеса в СФО, за короткий срок став крупнейшим (вслед за СБ РФ и объединенным МДМ Банком) сетевым банком Сибири. Даже без учета концентрации на балансе новосибирских филиалов окружных активов ряда других иногородних банков, благодаря Банку ВТБ 24 в докризисный период банковский сектор Новосибирской области демонстрировал лучшие в России темпы прироста. И именно благодаря завершению концентрации сибирских активов на балансе его Сибирского филиала в период кризиса динамика номинального кредитного портфеля новосибирской банковской системы с февраля 2009г. выглядит явно лучше, чем динамика кредитного портфеля федерального округа, а с июля - чем всей «региональной России» (приложение 7). Главной причиной нежелания банков кредитовать новосибирских заемщиков (как предприятия, так и население) стал стремительный рост кредитных рисков. И если к началу кризиса доля просроченной задолженности по банковскому сектору Новосибирской области была явно ниже, чем в банковском секторе федерального округа и столицы (Приложение 8), то в III квартале она уже превысила московскую, а в IV квартале стала уверенно «нагонять» просрочку по банковскому сектору СФО. По абсолютному приросту просроченной задолженности в 2009г. (+14,2 млрд. руб.) банковский сектор Новосибирской области в разы «превзошел» банковские системы остальных сибирских регионов и попал в число шести национальных лидеров. По темпам же ее прироста (+264%) он более чем вдвое обгонял банковский сектор СФО (+125%) и в 2,7 раза - банковский сектор столицы (+99%). Таким образом, ни о каком завершении кредитного кризиса, о котором, начиная с III квартала уже можно говорить в отношении банковского сектора Москвы, а с начала IV квартала - в отношении банковского сектора «региональной России», в отношении банковского сектора Новосибирской области не может быть и речи (приложение 8).

     Кредитный рынок любого российского региона формируют региональные банки и филиалы иногородних кредитных организаций, чем и обусловлена классификация участников регионального рынка, используемая Банком России. При этом, как правило, большей частью регионального ресурсного и кредитного рынка владеет Сбербанк. Однако в новосибирской банковской системе долю рынка, соизмеримую с долей всех остальных кредиторов вместе взятых, разделили сразу два маркетмейкера. И если из числа иногородних банков по масштабам активных операций принципиально выделялся Сибирский банк Сбербанка России (СБ СБ РФ), то из числа региональных МДМ Банк. Поэтому мы посчитали целесообразным выделить СБ СБ РФ и МДМ Банк в отдельные типовые группы кредиторов (приложение 10).

      38 участников нашего обзора вместе формируют более 95% регионального кредитного рынка, вместе мы их именуем «ведущими операторами» банковского сектора Новосибирской области,  доля отдельных кредитных организаций в нем может различаться принципиально. Так, по итогам 2009 года ссудный портфель крупнейшего СБ СБ РФ превосходил портфель самого небольшого участника нашего обзора уже на три порядка. И для облегчения дальнейшего анализа общих тенденций развития регионального рынка, кроме типовых, мы также выделили «масштабные» подгруппы кредитных организаций (таблица 1).

    Ровно половина (50%) ссудной задолженности регионального банковского сектора принадлежит всего трем кредиторам - СБ СБ РФ, Банку ВТБ 24 и МДМ Банку, кратно превосходящим остальных операторов по размерам ссудного портфеля. Их мы и отнесли к масштабной группе «крупнейших». При этом еще в IV квартале 2008г. в этой группе произошла смена лидера, которым после продолжительного перерыва снова стал Сибирский банк Сбербанка России, а во II квартале 2009г. эту группу пополнил Сибирский филиал Банка ВТБ 24, кроме новосибирских, аккумулировавший братские, красноярские, кузбасские, омские, томские, бурятские и читинские активы этого банка и уже в III квартале 2009г. вышедший на 2-е место в числе крупнейших кредиторов региональной банковской системы. Напомним, что в

IV квартале 2009г. этот банк перевел в разряд регионального офиса и Иркутский филиал, завершив консолидацию своего сибирского бизнеса на балансе расположенного в Новосибирске Сибирского филиала и доведя свою долю в консолидированном портфеле регионального банковского сектора до 18,2%.

      Если попытаться предвидеть перспективы развития кредитования четырьмя выделенными типовыми группами новосибирских кредиторов, то, возможно, стоит оценить концентрацию накопленных ими рисков. Сделать это проще всего по доле просроченной задолженности (приложение 11). Судя по этому показателю, наилучшие перспективы по развитию кредитования сохраняются у Сибирского банка Сбербанка России, уровень просрочки на балансе которого по итогам 2009г. не превышал 2,5% на фоне вполне приличного годового прироста кредитного портфеля.