Маркетингове дослiдження ринку макаронних виробiв

Тенденції розвитку галузі. Ринок макаронних виробів України за останні чотири роки демонстрував як зростання, так і зниження. За період 2010-2012 рр. обсяги ринку стабільно зменшувалися, причому у 2012 році ринок показав найменший результат - 119,8 тис. тонн, скоротившись на 9,5 тис. тонн порівняно з об'ємами попереднього року. Проте вже у 2013 році ринок показує зростання обсягів до  
124,3 тис. тонн, завершуючи трирічну стагнацію. За результатами 5 міс. 2014 року можна говорити про незначне зростання обсягів ринку, т. к. в порівнянні з 5 міс. 2013 року обсяг ринку збільшився майже на 1 тис. тонн. 
Обсяги виробництва макаронних виробів вітчизняними виробниками щорічно скорочуються. Найбільшу кількість макаронних виробів в Україні було виготовлено у 2010 році в розмірі 116,1 тис. тонн, але за результатами 2012 року було зафіксовано різке падіння виробництва вітчизняної продукції, обсяги якої зменшилися порівняно з 2011 роком на 13,0% і склали 98,6 тис. тонн. Пояснюється таке різке скорочення обсягів виробництва високою урожайністю овочів в 2012 році в Україні, більшу перевагу яким і віддали українські споживачі. Але вже за 5 міс. 2014 року було виготовлено 39,9 тис. тонн продукції, що більше на 1,1 тис. тонн, ніж за 5 міс. 2013 року. 
На тлі щорічного скорочення вітчизняного виробництва, кількість імпортованої продукції, навпаки, зростає. Це пояснюється тим, що частина споживачів, чия платоспроможність поступово зростає, віддають перевагу саме імпортній продукції, яка виготовляється з найкращих сортів пшениці і має більш яскраві смакові якості. 
Однак через складне економічне становище України, девальвації гривні і, як наслідок, зменшення платоспроможності населення, можна спрогнозувати уповільнення темпів зростання ринку або незначне скорочення його місткості. Найближчим часом український споживач буде все також орієнтований на продукцію вітчизняного виробництва.

Диаграмма 1

Сравнительная динамика объемов производства украинскими производителями и импорта макаронных изделий за период 2010-5 мес. 2014 гг.

Ємність ринку. За період 2010-5 міс. 2014 роках ємність ринку макаронних виробів України змінювалася як у бік зменшення, так і у бік збільшення. У 2010 році обсяг ринку склав 129,6 тис. тонн, що за період 2010-5 міс. 2014 рр. є найбільшим результатом. У 2012 році зафіксовано найбільше зменшення ємності ринку до 119,8 тис. тонн продукції, що на 7,3% менше, ніж було в 2011 році. Однак зменшення ємності ринку не стало тенденцією на наступний рік, і в 2013 році об'єм ринку збільшився до 124,3 тис. тонн.

Таблица 1

Динамика емкости рынка макаронных изделий Украины в натуральном выражении

за 2010–5 мес. 2014 гг., тыс. тонн

Показатель	2010	2011	2012	2013	5 мес. 2013	5 мес. 2014
Производство, тыс. тонн	116,1	111,2	98,6	96,5	38,8	39,9
Экспорт, тыс. тонн	1,4	3,3	4,3	3,8	1,5	1,3
Импорт, тыс. тонн	14,9	21,3	25,5	31,7	11,7	11,2
Емкость рынка, тыс. тонн	129,6	129,3	119,8	124,3	48,9	49,8
Темп прироста, %		-0,2%	-7,3%	3,8%	-	1,8%*

За 5 міс. 2014 року по відношенню до 5 міс. 2013 року місткість ринку макаронних виробів України так само показала зростання на 1,8%, що, однак, не дозволяє нам прогнозувати можливий ріст показника за підсумками 2014 року в увазі нестабільної економічної і політичної ситуації в країні.

Диаграмма 2

Динамика емкости рынка макаронных изделий Украины за 2010–5 мес. 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Внутрішнє виробництво. Більше 75% ринку макаронних виробів України посідає продукція вітчизняного виробництва. Це дозволяє говорити нам про те, що саме місцеві оператори, в більшості, диктують умови на ринку макаронних виробів України. При цьому ринок представлений великою кількістю операторів, що говорить про його істотну роздробленість. Цей факт випливає з того, що на частку десяти основних виробників макаронних виробів в Україні припадає менше двох третин обсягу ринку. Найбільшими виробниками продукції є ТОВ «Маревен Фуд Україна», ПРАТ «Хмельницька макаронна фабрика» та ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика». 
Щороку кількість виробленої в Україні продукції зменшується і в 2013 році її обсяг склав 96,5 тис. тонн, що на 2,1% менше, ніж було вироблено в 2012 році. Однак за 5 міс. 2014 року було виготовлено 39,9 тис. тонн продукції, що на 2,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

 

 

 Таблица 2

Динамика производства макаронных изделий за 2010– 5 мес. 2014 гг. в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель	2010	2011	2012	2013	5 мес. 2013	5 мес. 2014*
Производство, тыс. тонн	116,1	111,2	98,6	96,5	38,8	39,9
Темп прироста, %		-4,2%	-11,4%	-2,1%	-	2,8%

Близько чверті ринку макаронних виробів України займає імпортна продукція, обсяги ввезення якої в країну щорічно зростали. До 2013 року динаміка обсягу імпортних макаронних виробів була позитивною, проте, за результатами 5 міс. 2014 року порівняно з 5 міс. 2013 року кількість імпортної продукції скоротилося на 4,0%. У свою чергу обсяг виробництва в Україні за підсумками 5 міс. 2014 року навпаки збільшився на 2,8%. 
Ціна і ціноутворення. Основними факторами, що впливають на ціноутворення макаронних виробів, є собівартість продукції, величина врожаю пшениці, погодні умови, якість сировини, яка використовувалася при виготовленні продукції, вартість енергоносіїв, рівень попиту і пропозиції даного товару на ринку, а також наявність у доступі товарів-замінників, наприклад овочів і різних круп. 
Ціни виробників на макаронні вироби мають тенденцію до постійного зростання. Найбільший їх ріст зафіксовано в 2011 році, коли вартість макаронних виробів збільшилася на 27,7%. У наступні два роки зростання цін було не настільки значним. За 5 міс. 2014 року ціни виробників зросли на 8,0%, що обумовлено девальвацією гривні.

Диаграмма 3

Динамика роста цен производителей макаронных изделий в Украине за период  
2010-5 мес. 2014 гг.

Споживчі ціни на макаронні вироби так само, як і ціни виробників на них постійно зростають. Однак їх ставлення дещо різниться, особливо на прикладі 2010-2011 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диаграмма 4

Сравнение индексов потребительских цен и цен производителей за период  
2010-5 мес. 2014 гг.

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність. Продукція вітчизняних виробників макаронних виробів користується попитом не лише на внутрішньому ринку України, але і на зовнішньому. За період 2010-2012 рр. обсяги експорту української продукції постійно зростали, проте в 2013 році обсяг експортованої продукції порівняно з 2012 роком зменшився на 10,7% і склав 3,8 тис. тонн. За 5 міс. 2014 року українськими виробниками було експортовано 1,3 тис. тонн макаронних виробів, що на 15,6% менше, ніж за 5 міс. 2013 року. Це викликано зниженням поставок досліджуваної продукції в Російську Федерацію. Також на ринок макаронних виробів України надають серйозний негативний вплив і ті негативні фактори, які на сьогодні склалися в соціальній, політичній сфері України, загальне важке економічне становище держави, і, як наслідок, зниження реальних доходів громадян. Поточна ситуація дозволяє нам спрогнозувати подальше скорочення експорту і імпорту продукції. 
Обсяг імпортної продукції на ринку макаронних виробів України щорічно збільшується. Так, у 2013 році в Україну було ввезено 31,7 тис. тонн імпортних макаронних виробів, що на 24,2% більше, ніж у 2012 році. Проте, за 5 міс. 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року обсяг імпорту продукції скоротився на 4% і склав 11,2 тис. тонн.

Таблица 3

Динамика показателей внешней торговли на рынке макаронных изделий за 2010-5 мес. 2014 гг. в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель	2010	2011	2012	2013	5 мес. 2013	5 мес. 2014*
Экспорт
Объем, тыс. тонн	1,4	3,3	4,3	3,8	1,5	1,3
Темп прироста, %		140,9%	30,0%	-10,7%	-	-15,6%
Импорт
Объем, тыс. тонн	14,9	21,3	25,5	31,7	11,7	11,2
Темп прироста, %		43,5%	19,7%	24,2%	-	-4,0%

 

Основним споживачем макаронних виробів українських виробників на зовнішньому ринку є Російська Федерація, частка якої за результатами 5 міс. 2014 року склала 38,0% продукції від загального обсягу експорту. Також майже третина макаронних виробів українського виробництва постачається в Молдавію, а саме 32%. Замикають трійку основних споживачів української продукції Об'єднані Арабські Емірати, з часткою від загального експорту української продукції 20,8%. Таким чином, понад 90% українського експорту макаронних виробів поставляється в три країни, що говорить про незначну диверсифікації поставок досліджуваної продукції, та супутніми тут ризиками. 
Структура експорту українських макаронних виробів за 5 міс. 2014 року порівняно з 5 міс. 2013 року зазнала деяких змін: так, вітчизняні виробники припинили постачання продукції у Вірменії і Туркменістан, почавши її експортувати в Об'єднані Арабські Емірати і Ірак.

 

Диаграмма 5

Структура экспорта макаронных изделий по итогам 5 мес. 2013 года–5 мес. 2014 года из Украины в натуральном выражении, %

Найбільш популярною імпортною продукцією на ринку макаронних виробів України є продукція з Російської Федерації, яка займає 37,0% від загального імпорту макаронних виробів в Україну. Італія є другим за величиною імпортером макаронних виробів в Україну, поставляючи майже третину всієї імпортної продукції на ринок України. На третьому місці за обсягами поставок знаходиться Туреччина, частка якої в загальному імпорті становить 14,9%. Примітно, що структура імпорту продукції протягом року фактично не змінилася.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6

Структура импорта макаронных изделий по итогам 5 мес. 2013 года–5 мес. 2014 года в Украину в натуральном выражении, %

Попит і споживчі переваги. Макаронні вироби завжди користувалися досить великим попитом в Україні. Їх можна назвати одним з основних видів харчової продукції. Дуже популярними в нашій країні є і безпосередньо страви з макаронних виробів. Це можна пояснити тим, що дана продукція була і залишається на сьогоднішній день доступною за ціною навіть для населення з низьким рівнем доходу. В цілому, макаронні вироби в Україні популярні як серед пенсіонерів і студентів, доходи яких є обмеженими, так і серед верств населення з високим рівнем доходів. При цьому споживаються макаронні вироби різних цінових сегментів. 
Макаронні вироби, згідно з прийнятими державними стандартами, прийнято ділити на групи А, Б та В, а також на другий, перший і вищий сорт, який визначається сортом борошна, входить до складу продукту. 
З зростанням доходів та обізнаності населення по макаронних виробах з різними смаковими якостями і харчовою цінністю незначно зростає попит на вироби групи «А», які відносяться до преміум класу. Однак, т. к. в Україні платоспроможність більшої частини населення залишається на низькому рівні, то найбільш популярними залишаються вироби середнього і низького цінового сегмента. 
Слід зазначити, що середньостатистичний українець з'їдає близько 4-х кілограмів макаронних виробів у рік. При цьому вибираючи дану продукцію, українці, насамперед, звертають увагу на вартість товару. Наступним за значимістю критерієм оцінки для українського споживача виступає склад продукту (з якого сорту пшениці або борошна виготовлений продукт), країна-виробник і торгова марка. Менш важливими критеріями є форма макаронного виробу та умови приготування. Упаковка товару є однією з найменш значущих характеристик продукції для українського споживача. 
Найбільш популярним видом макаронних виробів в Україні є фігурні вироби, зокрема «ріжки». На частку цієї продукції припадає 43,5% ринку. Вермішель знаходиться на другому місці за популярністю, займаючи 27,3% ринку. Третє місце закріпили за собою макарони, з часткою ринку 17,0%.

Диаграмма 7

Структура производства макаронных изделий по виду, %

Висновки та рекомендації. Макаронні вироби є таким продуктом, який населення споживає як у важкі часи, вибираючи продукт із-за низької вартості, так і в часи економічного підйому, коли купівельна здатність дозволяє споживачеві купувати більш дорогі і високоякісні макаронні вироби. 
Середньостатистичний українець з'їдає близько 4-х кілограмів макаронних виробів у рік. При цьому вибираючи дану продукцію, українці, насамперед, звертають увагу на вартість товару. 
За підсумками 5 місяців 2014 року близько 77% ринку макаронних виробів України посідає продукція вітчизняного виробника. При цьому щорічно виробництво української продукції скорочується, а кількість імпортної зростає, витісняючи вітчизняного виробника. Однак, за результатами 5 міс. 2014 року в порівнянні з 5 міс. 2013 року обсяг виробництва макаронних виробів вітчизняними виробниками зріс, а обсяг імпорту продукції, навпаки, скоротився. Це можна пояснити напруженої соціально-політичною ситуацією в країні, а також зниженням платоспроможності населення. Даний факт дозволяє нам спрогнозувати тенденцію до подальшого скорочення кількості імпортної продукції на ринку України. 
З 2010 по 2013 рік ємність ринку макаронних виробів України стабільно скорочувалася, але вже в 2013 році об'єм ринку збільшився і досяг 124,3 тис. тонн. В цілому, розглядаючи показники ємності ринку макаронних виробів України за період 2010-5 міс. 2014 рр.., можна говорити про те, що ринок близький до насичення. Також про це свідчить і той факт, що попит на обладнання, необхідне для виготовлення макаронних виробів, на сьогоднішній день знизився, враховуючи той факт, що дане обладнання не потребує частого оновлення, а малі та середні оператори ринку не планують збільшення обсягів виробництва в найближчій перспективі. 
Найближчим часом, ринок чекають незначні коливання по споживанню продукції. Тим не менш, ринок макаронних виробів України є перспективним і має всі передумови для подальшого розвитку, в першу чергу в напрямку поліпшення якості. Зі збільшенням доходів, споживачі вибирають товар вже не по його вартості, а за його якісним і смаковими характеристиками. При цьому варто говорити, що поточна складна економічна ситуація в значній мірі може сповільнити розвиток досліджуваного ринку або навіть скоротити його обсяг.