Мировой рынок ERP

Определения

Разные исследовательские компании обозначают разными терминами рынки  систем одного класса:

Термин Gartner и Forrester Research - ERP ((Enterprise Resource Planning, приложения для планирования ресурсов предприятия).

Термин IDC - ERM (Enterprise Resource Management, приложения для управления ресурсами предприятия.

[править]2006-2012: что является "нормальным" для ERP внедрений?

Исследовательская компания Panorama Consulting^[1] провела ежегодное исследование-сравнение трех крупнейших платформ на рынке ERP: SAP, Oracle иMicrosoft. В его ходе были проанализированы данные, собранные за весь период наблюдений с февраля 2006 по май 2012 года. 

Доли вендоров на рынке ERP систем 2006-2012   
Panorama Consulting, июль 2012

За все шесть лет наблюдений в целом, крупнейшим вендором на рынке ERP систем, по данным Panorama Consulting, является SAP с долей 22%, на втором месте Oracle с 15%, на третьем – Microsoft Dynamics c 10%. Вендоры  группы Tier II (включает Infor и Epicor) занимают еще 16% рынка, вендоры группы Tier III – 37%.

По данным исследования, при выборе ERP систем в шот-листы наиболее часто  попадает платформа SAP (в 35% случаев), за ней следуют Oracle (24%) и Microsoft Dynamics (17%). После этого позиции вендоров меняются: из шот-листа наиболее часто  компании выбирают решения Oracle (34%), затем Microsoft Dynamics (32%) и SAP (28%).

Panorama также традиционно оценивает  среднюю длительность ERP проектов  применительно к разным платформам, а также инвестиции и скорость  их возврата для внедрений  систем трех указанных вендоров. 

Соотношение планируемого и реального времени внедрения ERP систем     
Panorama Consulting, июль 2012

Как видно из диаграммы выше, самые  длительные проекты обычно реализуются  на платформe Oracle, в среднем они  составляют 18 месяцев, на внедрение SAP уходит 17 месяцев, на внедрение Microsoft Dynamics – 13. Интересно, что 61% респондентов отметили, что их ERP проекты не уложились  в заранее обозначенные временные  рамки, тогда как 28% успели внедрить систему в срок и 11%  - раньше намеченного срока. Основной причиной задержек компании называют увеличение изначального объема проекта (29%), а также организационные (20%) вопросы и вопросы с данными (17%).

Срок возврата инвестиций от внедрения ERP систем      
Panorama Consulting, июль 2012

Средний срок получения возврата инвестиций по окончании ERP проектов для компаний составляет 2,4 года. Следует отметить, что треть респондентов признали, что до сих пор не окупили свои внедрения, а еще треть компании затратили на достижение окупаемости  три года и более. Интересно также, что большинство SAP проектов окупаются  не ранее чем через три года (36%), тем не менее, проекты SAP также  быстрее всех окупаются в течение  первого года внедрения (9%). Окупаемость  систем Oracle и Microsoft при этом примерно сопоставима на протяжении всего  срока. 

Выгоды от внедрения ERP систем различных вендоров    
Panorama Consulting, июль 2012

Среди наиболее распространенных выгод  от ERP внедрений участники назвали  повышение доступности информации (60%), улучшение взаимодействия (13%), снижение трудовых затрат и времени операций на 7% соответственно. Интересно, что  результата в пределах 80-100% ожидаемых  результатов наиболее часто достигают  владельцы систем Microsoft и SAP.

[править]10 главных ERP прогнозов на 2013 год

2012 год оказался для мирового  рынка ERP систем полон неожиданных поворотов событий и потрясений. В частности, в ноябре 2012 года было объявлено о закрытии проекта ВВС США по внедрению Oracle ERP стоимостью $1 млрд. Известия о неудачных внедрениях буквально наводнили рынок. Достаточно вспомнить иск к IBM, поданный Avantor Performance Materials, которая объявила ИТ-компанию в провале проекта по внедрению SAP ERP. В 2012 году на достаточно высоком уровне сохранялась M&A активность ERP вендоров: SAP купила Ariba, Oracle приобрела SelectMinds HCM, а Epicor – компанию Solarsoft

По прогнозам Panorama Consulting, в 2013 году мировой ERP рынок сохранит темп роста, ожидается ряд крупных внедрений. При этом ключевыми тенденциями 2013 года на этом рынке станут:

[править]Консолидация ERP вендоров

В 2011 и 2012 году консолидация ERP вендоров усиливалась, так что этот тренд  сохранится и в 2013 году. Вместе с  тем, из-за нестабильности экономик США  и Евросоюза аналитики пока затрудняются точно спрогнозировать объем  и % роста мирового рынка ERP систем на 2013 год. Тем не менее, макроэкономические вызовы создадут благоприятный климат для поглощения SaaS и облачных ERP поставщиков ERP вендорами уровня Tier I, такими как SAP и Oracle.

[править]Best-of-breed решения идут на замену единым ERP

Все больше компаний отказываются от крупных, единых ERP платформ в пользу нишевых и best-of-breed ERP систем, так что  последние увеличат долю на рынке  в 2013 году. Крупные ERP поставщики в связи  с этим продолжат разработку нишевых  и отраслевых решений. Вендоры наподобие Oracle и Infor, четко ориентированные на best-of-breed продукты, будут наиболее полно соответствовать ожиданиям пользователей в этом ключе. Эта тенденция также усилит M&A активность на рынке, так как крупные поставщики ERP будут постоянно находиться в поиске отраслевых решений, которыми они могут дополнить свою основную линейку.

[править]Интеграция останется «горячим» трендом

Интеграция систем останется «горячим»  трендом на рынке. Рост проникновения best-of-breed, нишевых и SaaS ERP будет влиять на решения ИТ-директоров и ERP консультантов, вынуждая их обеспечивать более тесное взаимодействие между системами  и обмен данными. В результате предлагаемая архитектура решения  и возможности к интеграции систем станут одной из ключевых компетенций, необходимых для успешного внедрения ERP.

[править]Мобильные и BI решения на пике спроса

Продолжающаяся адаптация мобильных  решений и систем бизнес-аналитики  будет подкрепляться тем, что  многие компании желают усилить выгоды от использования ERP систем. Компании понимают, что замена старой ERP на новую, скорее всего, не даст им более эффективного использования информации, при этом, напротив, этой цели могут поспособствовать инструменты работы с данными, внедренные как на уровень менеджмента, так  и рядовых сотрудников. Кроме  того, под влиянием постоянно меняющихся экономических условий руководству  просто необходимы инструменты принятия решений и контрольные панели, снабжающие их оперативной информацией  о бизнес-процессах.

[править]Ожидания от SaaS и облачных решений уменьшатся

Ажиотаж вокруг SaaS и облачных решений  в 2013 году уменьшится. Покуда многие гуру отрасли продолжают провозглашать  «смерть» традиционных ERP, аналитики Panorama Consulting отмечают, что крупные мультинациональные компании по-прежнему не готовы прибегнуть к услугам облачных провайдеров  из-за того, что последние не могут  обеспечить им должный уровень контроля и безопасности. Наиболее вероятными адептами SaaS решений в будущем  останутся небольшие компании и  средний бизнес, кроме того, компании всех размеров чаще, чем ERP, выбирают специализированные продукты: например, CRM, HCM системы и  другие подобные.

[править]Экономические риски скажутся на инвестициях в ERP

Из-за достаточно нестабильного состояния  глобальной экономики финансовые директора  и ИТ-директора будут не склонны  к риску, и их поведение будет  напоминать 2009 и 2010 годы, когда ИТ-бюджеты  будут уменьшаться, а ERP командам будет  рекомендовано сфокусироваться  на решении конкретных, приносящих результаты задач. Исключение составят средние компании и быстро растущие компании, которые продолжат расти  несмотря на экономические трудности  и будут нуждаться в поддержке  этого роста при помощи соответствующих  информационных систем.

[править]Сохранится разделение на удачные и неудачные проекты

В ERP внедрениях по-прежнему останутся  победители и проигравшие. Это означает, что аналитики констатируют большой  разрыв в подходах компаний к внедрению ERP систем. С одной стороны, есть такие, которые хорошо осознают цели и задачи проектов и привлекают компетентных консультантов для их реализации. С другой, ряд организаций исповедуют подход «сделай сам», который часто  приводит их к неудачам. Эксперты настаивают на том, что наиболее успешными будут  те проекты, в которые вовлечены  независимые ERP консультанты.

[править]Количество ERP провалов будет расти

В 2013 году аналитики ожидают сопоставимого  и даже большего количества провалов ERP внедрений, а также зачастую следующих  за ними судебных исков. В Panorama Consulting отмечают, что их собственная практика по разбору  и реанимации слабых ERP проектов за последние два года существенно  выросла, и зачастую клиентами по этому направлению становятся как  раз компании, принявшие решение  о самостоятельном ERP внедрении.

[править]Многие организации откажутся от ERP

Аналитики Panorama Consulting признают, что  в 2013 году многие компании вообще скажут «нет» ERP системам. Тому поспособствуют как экономическая нестабильность, так и большое количество ERP провалов и широкая огласка, которую они  получают. Вместо этого организации  сосредоточатся на реижениринге бизнес-процессов, управлении организационными изменениями  и других мерах подобного рода, позволяющих получить более быструю  выгоду при сопоставимо меньших  затратах.

[править]Доминанта best practices уйдет в прошлое

Все больше внимания в ходе ERP проектов будет уделяться конкурентным преимуществами продуктов и все меньше – лучшим практикам. Стремясь минимизировать расходы, в прошлом многие организации  старались использовать лучшие отраслевые наработки, часто пренебрегая сильными сторонами собственного бизнеса. вот  почему в будущем многие захотят  отказаться от использования best practices.

[править]Каждый десятый ERP проект завершается провалом

Более половины (60%) компаний в 2012 году получили менее 50% ожидаемых выгод  от внедрения ERP системы. Об этом говорится  в новом исследованииPanorama Consulting^[2]. По данным этого отчета, в 2012 году проблемы на мировом ERP рынке только усугубились: недовольство пользователей растёт, а реализуемые проекты не укладываются во временные графики, причем как никогда ранее.

Средние показатели ERP проектов 2009-2012

Год	Средний бюджет, $ млн	% перерасхода  бюджета	Средняя длительность	% превышения  сроков	% получивших 50% выгоды
2012	7,1	53%	17,8 месяцев	61%	60%
2011	10,5	56%	16 месяцев	54%	48%
2010	5,5	74%	14,3 месяца	61%	48%
2009	6,2	51%	18,4 месяца	36%	67%

Panorama Consalting, 2013

В 2012 году средний бюджет проекта  по внедрению ERP системы составил $7,1 млн, длился такой проект 17,8 месяцев. В 2012 году 61% участников исследования отметили, что проект вышел за изначально установленные  сроки, тогда как в 2011 году таковых  было только 54%. Правда, незначительно  снизился перерасход средств в рамках проекта: в 2012 году его отметили 53% опрошенных, тогда как в 2011 году – 56%, а в 2010 году - целых 74% принявших участие  в исследовании компаний.

Однако, если в 2011 году хотя бы 48% компаний, внедривших ERP систему, получили менее  половины ожидаемых выгод, то в 2012 году количество разочаровавшихся приблизилось к критической отметке в 60%. «Общий тренд состоит в том, что компании тратят больше времени и средств  на проекты внедрения систем управления ресурсами предприятия, но получают от таких проектов все меньше и  меньше», - говорится в исследовании.

В ходе исследования были выявлены и  позитивные тренды. Более 80% пользователей ERP в целом признали, что удовлетворены  установленными системами, 60% признали свои проекты успешными. Наиболее интересны  ответы 30% респондентов, которые заявили, что «нейтрально» оценивают реализованные  проекты или затрудняются дать им оценку. 10% компаний охарактеризовали свои проекты как провальные.

[править]2012 год

Panorama Consulting Group опубликовала свое ежегодное исследование мирового рынка ERP-систем за 2012 год. Традиционно в исследовании сделан акцент не на доходах вендоров и поставщиков ПО, а на пользовательском опыте компаний, внедривших системы управления предприятием.

Одним из главных результатов исследования Panorama Consulting является создание типичной картины среднестатистического ERP-проекта, а также оценка удовлетворенности  пользователей уже внедренными  решениями. Так, по итогам исследования, вышедшего в 2012 году, 81% опрошенных компаний оказались довольны сделанным выбором  в пользу той или иной ERP-системы, а 19% - не довольны.

Какие еще показатели «нормальности» ERP-проекта обнаружили исследователи? Так, 41% компаний меняют свои бизнес-процессы, чтобы привести их в соответствие функционалу ERP-системы. 27%, напротив, меняют функционал систем и дорабатывают их, чтобы системы соответствовали  уже сложившимся бизнес-процессам. 19% опрошенных практически не затрагивали  эту область или не фокусировались на бизнес-процессах. 13% сначала меняли бизнес-процессы и только потом приступали к внедрению.

Согласно данным исследования, 63% компаний сталкиваются с организационными проблемами в ходе ERP-внедрений. 34% опрошенных предпочитают при вводе системы в эксплуатацию использовать метод «большого взрыва», когда новое ПО запускается повсеместно  и единовременно во всех подразделениях и активах. 46% вводят новую ERP в строй  поэтапно, в 20% - выступают за гибридный  подход.