Мировой рынок ERP

В 2010 году в «магический квадрат» в качестве лидеров этого рынка  были включены системы Microsoft Dynamics AX и SAP Business All-in-One. Челленджерами названы Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite,Infor ERP SyteLine и QAD Enterprise Application. Визионером признана системаEpicor 9. Нишевыми решениями названы IFS Applications, Microsoft Dynamics NAV,Syspro, Sage ERP X3, Exact Globe, Infor ERP LN, Lawson M3 Enterprise Management System.

Ключевые изменения рынка с  момента публикации предыдущего  «магического квадрата»:

• Клиенты начинают адаптировать переработанные пользовательские интерфейсы, которые предполагают более ролевую и персонализированную концепцию, а также предлагают средства для совместной работы. Их отличает повышение удобства работы, расширенные возможности для поиска и более интегрированные аналитические функции, которые привлекают тех пользователей, которые пользуются ERP-системой редко.
• Интерес к ERP на основе модели SaaS растет, но на данный момент не отмечается адаптации к этой модели ключевых продуктов на рынке. Большинство клиентов, которые приняли участие в исследовании, продолжают получать ERP по модели on-premises, но дополняют ее другими программными продуктами по модели SaaS – например, системами CRM или средствами совместной работы.
• Многие клиенты отмечают, что нехватка квалифицированных консультантов создает для них проблемы в реализации ERP-проектов. В связи с эти многие вендоры начали реализовывать программы по улучшению партнерского канала, предлагая более глубокие навыки и сертификацию.

Несмотря на общее снижение ERP рынка  на 6%, с ключевыми вендорами не произошло ничего, что пошатнуло  бы их рыночные позиции. Ни один из ключевых игроков не ушел с рынка и не был приобретен конкурентами. Денежные потоки от существующих клиентов создали  для вендоров своеобразную подушку  безопасности.

[править]2009 год

Gartner

В 2009 году рынок ERP систем в целом  снизился в объеме на 6% до $20,1 млрд, из них на сегмент систем для среднего бизнеса пришлось 27%, то есть порядка $5,3 млрд. При этом снижение объема сегмента систем для среднего бизнеса оказалось  малозначительным – всего 1%. Это  значит, что несмотря на кризис, именно этот тип компаний был наиболее активен  в покупке ERP-систем. На конец 2010 года, по прогнозам Gartner, рынок останется  «плоским», то есть несмотря на макроэкономические улучшения, рост его будет совсем незначительным. Вместе с тем, этот рынок будет оставаться высоко конкурентным.

[править]2008 год

AMR Research

AMR Research считает, что весь 2008 год  для ERP-рынка можно разделить  на две части, причем первая  половина года демонстрировала  стабильный рост. Однако после  сентябрьского банкротства компании Lehman Brothers и последующих событий многие компании утратили веру в стабильное будущее и резко приостановили инвестиции и заморозили текущие проекты. Особенно ярко эта тенденция проявилась в сегменте СМБ, который в последнее время считался наиболее активным потребителем ERP-решений.

Доли рынка ERP в 2008 году в  зависимости от величины годового дохода клиентов

В 2008 году на ERP-рынке основными  тенденциями были глобализация и  централизация. За счет консолидации вендоры  теперь имеют возможность предлагать клиентам более широкий спектр решений, в том числе отраслевых, которые  они теперь могут внедрять не только в компаниях в целом, но и в  отдельных подразделениях. Решения  стали более «целевыми», направленными  на конкретную аудиторию, что позволяет  делать их более преднастроенными, таким образом сокращая затраты  на внедрение и снижая совокупную стоимость владения (ТСО).

На рынке ERP по-прежнему доминируют два «гиганта» Oracle и SAP, обе они остаются успешными и демонстрируют стабильный рост. В сегменте СМБ они конкурируют с такими вендорами, как Infor, Epicor, Microsoft, Lawson, CDC Software, SYSPRO и QAD. Наиболее активно в 2008 году наращивали бизнес европейские разработчики, в том числе SAP, IFS, Sage Group, Agresso, Exact и Cegid (не все они представлены в России). Отчасти, по мнению аналитиков, это объясняется укреплением евро по отношению к доллару.

AMR Research предсказывает на ближайшие  пять лет средний ежегодный  рост ERP-рынка порядка 6%. В 2008 году  общий объем ERP-рынка, по оценкам  аналитиков, составил $35,5 млрд, в 2009 году он сократится до $36 млрд, но уже в 2010 году снова увеличится  до $27,8 млрд, а к 2013 году вырастет  до $48,1 млрд.

Прогнозы по объему рынка ERP на 2008-2013 годы, млрд. долларов

Значительных изменений на рынке  не предвидится, ожидается повышение  спроса на дополнительные модули, такие  как CRM и HRM. В 2009 году рынок ощутит некоторый спад, продажи новых лицензий упадут примерно на 15-25%. Поддержат рынок доходы от сопровождения и от продления существующих контрактов. Поскольку крупные клиенты платят за сопровождение своих ERP миллионы долларов в год, то можно считать, что они приобретают новое ПО каждые пять лет. По оценкам AMR Research, разработчики ERP в целом собрали за сопровождение порядка $14 млрд в 2008 году, а в 2009 году эта сумма еще увеличится.

Если рассматривать рынок в  географическом делении, то эксперты допускают, что рынок развивающихся стран  БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) опередит по темпам развития Северную Америку  и Западную Европу. Россия стала  единственной из развивающихся стран, где во второй половине 2008 года заметно  снизился спрос на ERP. Среди развитых стран такими регионами стали  Великобритания и Франция.

Доли ERP рынка в 2008 году по георгафическому принципу

Компании СМБ, по мнению аналитиков, возвращаются на рынок, и этот сегмент  станет самым быстрорастущим на рынке ERP в ближайшие пять лет. Среди  крупных компаний будут популярны  проекты по корпоративной стандартизации и консолидации, а также по внедрению  дополнительных модулей от тех же ERP-вендоров.

[править]Прогнозы развития рынка

Global Industry Analysts

По прогнозам американской компании Global Industry Analysts, в 2015 году мировой рынок ERP-систем достигнет объема в $67,8 млрд. Положительную динамику рынку будет  обеспечивать увеличение конкуренции  во всех отраслях мировой экономики.

В исследовании говорится, что на мировом  рынке ERP-систем доминируют Северная Америка  и Европа. Значимыми сегментами рынка  остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где наблюдается  быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также  займут ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем.

В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названыABAS Software, CDC Software, Consona Corporation, Epicor Software Corporation,Microsoft, NetSuite, Oracle, QAD Inc, SAP AG и ряд других.

AMR Research

AMR Research предсказывала в 2008 году  на ближайшие пять лет средний  ежегодный рост ERP-рынка порядка  6%. К 2013 году, таким образом, он  вырастет до $48,1 млрд.

Forrester Research

Согласно прогнозам компании, мировой  рынок ERP-систем в 2015 году должен достичь $50,3 млрд.