Мировой рынок ERP

57% предприятий предпочитают также  «жесткий» ввод ERP-системы в эксплуатацию, когда работа пользователей со  старым ПО становится недоступной  одномоментно. Тогда как 43% предпочитают  использовать параллельный счет (постепенный отказ от старого  ПО).

Главными преимуществами, которые  получили компании от внедрения ERP, респонденты  назвали увеличение доступности  информации, сокращении времени отклика  и усовершенствование процессов  взаимодействия внутри организации. 94% опрошенных так или иначе достигли позитивных результатов от внедрения.

Типы полученных преимуществ  от внедрения ERP-систем

Источник: Panorama Consulting, февраль 2012 года

Но не все столь позитивно. По данным исследования Panorama, 56% проектов выходят за рамки изначально обозначенных бюджетов. В исследовании 2011 года таких  проектов было больше – 74%. За прошедший 2011 год перерасход по ERP проектам составлял  около $2 млн, а годом ранее –  около $10,5 млн. Дельта между планируемой  и окончательной ценой проекта  составляет в среднем около 25%.

Перерасход по ERP-проектам

Источник: Panorama Consulting, февраль 2012 года

Кроме того, по данным аналитиков, компании часто недооценивают время, которое  потребуется им для достижения желаемых результатов и возврата инвестиций. 29% компаний утверждают, что им так  и не удалось вернуть свои вложения. В среднем срок окупаемости для ERP-проекта составляет 1-3 года.

Время возврата инвестиций в ERP-проект

Источник: Panorama Consulting, февраль 2012 года

Также зачастую возникают сложности  с длительностью проектов внедрения. По данным исследования, в среднем ERP-проект долится порядка 16 месяцев. Согласно данным предыдущего отчета (2011 года), 38% проектов завершаются в срок, 54% длятся дольше, а 23% из них оказываются  длиннее на 25%.

Превышение сроков ERP-проектов

Источник: Panorama Consulting, февраль 2012 года

Что касается технической стороны  вопроса, то 58% компаний выбирают традиционные on-premise ERP-системы, а 21% размещают их на внешних хостингах. Около 39% компаний используют дополнения сторонних разработчиков, что часто негативно сказывается  на уровне сложности и сроках проектов. Год от года растут объемы кастомизации в рамках внедрений.

Наиболее часто внедряемые модули ERP-систем

Источник: Panorama Consulting, февраль 2012 года

Чаще всего компании внедряют следующие  модули ERP-систем: 77% - управление финансами, 62% - управление продажами и дистрибуцией, 51% - управление материалами, 50% - управление персоналом, 45% - CRM, а также управление складом.

[править]2011 год

[править]IDC: Рынок ERM за первое полугодие 2011 г

22 декабря 2011 года IDC опубликовала последние результаты мирового исследования рынка продуктов управления ресурсами предприятия (ERM - Enterprise Resource Management) за полгода - Worldwide Semiannual Enterprise Resource Management (ERM) Applications Tracker.

По словам Вилвин Чи (Wilvin Chee), помощника вице-президента IDC, ожидается, что в течение 2011 года компании потратят на ERM в общей сложности $37,9 млрд. «С точки зрения функциональных рынков, как ожидается, три из восьми сработают лучше всего. Это рынок продуктов управления финансами и стратегией, управления заказами, а также управления портфолио проектов», - отметил Чи.

Рост выше среднего по рынку ожидается  во всех странах, исключая США и Японию. В регионах Латинской Америки, Центральной  и Восточной Европы скорость развития рынка будет выше всего, поскольку  вырастут инвестиции в ERM в Бразилии, Чехии, Израиле, Румынии, России и Южной  Африке. В Азиатско-Тихоокеанском  регионе продолжается традиционно  сильный подъём с Австралией, Китаем, Индией и Индонезией во главе. В 2012 ожидается замедление инвестиций, что обусловит рост в 6,3%. Подобное происходило в 2010 году.

Скотт Гуинн (Scott Guinn), директор по исследованиям корпоративных приложений, отметил что плавное восстановлении мировой экономики обусловило большую потребность в программном обеспечении и сервисах, содействующих снижению затрат, помогающих управлять рисками, повышать эффективность производства, а также выявить новые возможности для дальнейшего роста. «Технологические тенденции, поддерживающие восстановление экономики и рынка, включают развитие и создание таких архитектур как облачные вычисления, мобильность, новые социальные модели и инструменты привлечения и развития сервисов для клиентов, сотрудников, поставщиков, партнёров. Эти технологии, перестроенные бизнес-модели и процессы, которые они инициируют, будут играют жизненно важную роль в стимулировании расходов на решения управления ресурсами предприятия», - подчеркнул он.

Лишь три вендора ERM смогли достичь  выручки более $1 млрд. в первой половине 2011 года - это SAP, Oracle и Microsoft. Тем самым они укрепили свои позиции в ТОП-3. Несмотря на внушительные цифры доходов, SAP и Microsoft все-таки удалось достичь показателей роста выше среднего по рынку в первом полугодии 2011 года. За пределами первой тройки конкуренция на рынке остаётся очень напряжённой. На пяти из восьми функциональных рынках, согласно исследованию, представлены более 100 вендоров. Наиболее острая конкуренция выявлена в секторе продуктов финансового учёта, управления человеческим капиталом и управления закупками.

В первые шесть месяцев 2011 года наблюдался рост числа поставщиков ERM с выручкой более $100 млн. Год назад их было 16, в этом году цифра возросла до 22. Среди новичков: Deltek, SuccessFactors, Taleo, UFIDA, Ultimate Software и Visma. Среди них UFIDA добилась самых впечатляющих показателей, поскольку многократно нарастила эффективность продаж в первой половине года в сравнении с тем же периодом предыдущих лет. Ряд других крупных поставщиков с впечатляющим ростом доходов по сравнению с предыдущими годами: ADP, DATEV, Fujitsu, Intuit, McKesson, Sage и Unit4.

Исследование IDC охватило 370 вендоров ERM в 49 странах мира, в нем учитывается  объем рынка за два года, доли участников, а также прогнозные данные по восьми функциональным рынкам, составляющим рынок программного обеспечения ERM, согласно систематике компании.

[править]Прогноз развития рынка ERP-систем Forrester Research

Мировой рынок ERP-систем в 2011 году составит $45,5 млрд., по сравнению с $43 млрд. в 2010 году. Forrester прогнозирует, что вендоры Infor, Oracle, Sage и SAPбудут продолжать наращивать мощность решений посредством приобретений. Доходы от лицензий начнут падать к 2015 году, а доходы от сопровождения, напротив, пойдут вверх.

Доходность подписки на продукты будет  подниматься по мере того, как доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть фрагментированным.

Согласно данным Forrester Research, число  компаний, планирующих инвестиции в  свои ERP- системы снизится в 2011 году, невзирая на общий ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или внедрение  систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в ERP-софт.

[править]Оценки развития рынка ERP от Gartner

По оценкам Gartner^[3], 2011 год стал позитивным для большинства вендоров на мировом рынке ERP систем, при том, что выручка от продаж лицензий достигла докризисного уровня 2008 года. По сравнению с 2010 годом она увеличилась на 10% до $23,3 млрд. Из них около $2,7 млрд пришлось на поставки ERP-систем продукто-ориентированным компаниям.

Вместе с ростом благосостояния вендоров на глобальном рынке ERP возобновилась M&A активность, хотя несколько предшествующих лет она была сосредоточена преимущественно  в секторе HCM (управление человеческим капиталом). К числу крупнейших сделок относятся покупка Lawson Softwareкомпанией Infor (закрыта в апреле 2012 года), а также покупка Epicor компании Activant Software.

К числу главных тенденций на рынке Gartner относит: укрепление модели SOA, в особенности в части предложений  для компаний среднего размера, оптимизацию  пользовательских интерфейсов, мобильный доступ к ERP системам, растузий интернет к SaaS и облачным ERP решениям.

Что касается лидирующих вендоров на рынке, то, согласно магическому квадрату Gartner для ERP систем, предназначенных  для продукто-ориентированных компаний среднего размера, относятся решения SAP Business One и Microsoft Dynamics AX.

К продукто-ориентированным компаниям  в терминологии Gartner относятся как  производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых  является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские компании, которые занимаются покупкой, а затем  перекомпановкой и продажами, а  также доставкой продукции. Что  касается масштаба бизнеса, то он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения  в список Global 2000 и 10 тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 млрд.

Обычно такие компании имеют  ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако вопросы  полноты функциональности также  играют значимую роль. Кроме того, стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, которые  представлены глобально. Но на некоторых  региональных рынках, например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки (пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50% ).

Магический квадрат ERP систем  
для продукто-ориентированных компаний среднего размера   
Gartner, июнь 2012

Кроме SAP и Microsoft, значение которых было отмечено выше, согласно магическому квадрату Gartner, на рынке выделяются также решения Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite и IFS Applications, которые помещены в квадрат челленджеров. К нишевым решениям отнесены QAD Enterprise Application, Lawson M3 ERP Enterprise, Sage ERP X3, Infor 10 ERP Enterprise. Решение Epicor ERP отнесено в кадрат визионеров.

[править]Panorama о крупнейших поставщиках ERP

Panorama Consulting Group опубликовала очередное исследование лидирующихERP-вендоров под интригующим названием «Битва титанов» (Clash of the Titans). В аналогичном исследовании 2010 года производилось обстоятельное сравнение компаний SAP и Oracle, а в 2011 году в него включили также и решения линейкиMicrosoft Dynamics.

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы оказались идентичны  выводам прошлых лет.

Так, говорится в отчете, SAP по-прежнему лидирует на мировом рынке ERP-систем с долей в 24%, на втором месте – корпорация Oracle, на третьем -Microsoft Dynamics. Поскольку SAP является лидером рынка, то решения компании наиболее часто попадают в шорт-листы при выборе ERP-системы (в 38% случаев).

Однако, если решения Oracle попадают в  шорт-лист тендеров, то вероятность  того, что компания все-таки сделает  выбор в пользу Oracle наиболее высока на фоне конкурирующих решений (22%).

В целом внедрение ERP-системы в  большинстве случаев оказывается  гораздо более долгосрочным и  дорогостоящим, чем компании предполагают изначально. При этом ожидания бизнеса  от внедрений резко расходятся с  объективной реальностью.

Что касается неожиданных выводов  исследования, то, например, в этом году установлено, что уровень удовлетворенности  клиентов Oracle наиболее высок – 80%. Причем показатели ближайших конкурентов  гораздо ниже: у SAP - 39%, а у Microsoft Dynamics – только 33%.

При этом внедрение Microsoft Dynamics в среднем  занимает больше всего времени (14 месяцев) по сравнению с SAP (13 месяцев) и Oracle (11 месяцев). Microsoft Dynamics также имеет  самые большие расхождения по соотношению предполагаемого срока  внедрения и его реальной длительности.

Однако не все так плохо, и Microsoft Dynamics предоставляет наименьший срок окупаемости и возврата инвестиций: 84% организаций, использующих системы  линейки, укладываются в период до трех лет.

Кроме того, решения Microsoft Dynamics имеют  наименьшую стоимость владения (около $500 тыс) по сравнению с Oracle и SAP, чьи  решения признаны наиболее дорогими с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Проекты на SAP имеют самый низкий показатель перерасхода (8% бюджета), на втором месте - Microsoft (14%), на третьем - Oracle (15%). Это говорит о том, что, хотя клиенты SAP и тратят больше на внедрение, они четко понимают, чего ждут от проекта, и способны его грамотно спланировать.

Пожалуй, самым интересным выводом  является наличие корреляции между  длительностью внедрения и уровнем  удовлетворенности клиентов. Так, чем  больше времени уходит на проект, тем  меньше довольны заказчики. Внедрение Microsoft Dynamics в среднем длится 14 месяцев, и у клиентов этой линейки наихудший  показатель удовлетворенности – 33%. У Oracle, напротив, самый короткий средний  период внедрения (11 месяцев), а уровень  удовлетворенности клиентов самый  большой.

Кроме того, тот факт, что внедрение Microsoft Dynamics приносит наиболее быстрый ROI, никак не влияет на удовлетворенность  компаний, использующих решения линейки. Таким образом, бизнес-выгоды не являются определяющим фактором достижения удовлетворенности  от внедрения ERP-системы.

[править]2010 год

IDC

В первой половине 2010 года мировой  рынок приложений для управления ресурсами предприятия или ERM (Enterprise Resource Management) достиг $16,5 млрд, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным  периодом 2009 года, по данным IDC.

Среди крупнейших мировых рынков ERM-систем в качестве наиболее быстро растущего  назван рынок Бразилии, который в  годовом выражении продемонстрировал  рост на 39,3%, в то время как Австралия  показала столь же впечатляющие 38,4% роста в постоянной валюте.

В рамках всего рынка ERM наиболее интенсивно развивающимся сегментом является сегмент систем Enterprise Asset Management (EAM), который вырос на 12,2% по сравнению с первым полугодием 2009 года.

Лидирующим вендором в первом полугодии 2010 года стала SAP, заработав на ERM в этот период порядка $2,45 млрд. SAP стала ключевым вендором в 9 из 13 стран, включенных в исследование. Вендором номер два стала Oracle в общей категории ERM, традиционно имеющая сильную практику в области Financial Performance и Sategy Management Applications.

Gartner

В отчете Gartner о рынке ERP-систем для  средних продукто-ориентированных  компаний проводится анализ рынка мировых  систем управления и планирования ресурсами  предприятий (ERP) для производственных компаний, в которых работает от 100 до 999 сотрудников, с годовым объемом  продаж от $50 млн. до $1 млрд.