Поточна ситуація на ринку яловичини в Україні

2. Суб’єкти на ринку м’ясопродуктів України , їх характеристика та (взаємовідносини) – виробники м’яса та переробні підприємства

3. Ринок споживачів , кон’юнктури та тенденції розвитку

3. 1. Світовий ринок яловичини ,основні країни виробники , попит та пропозиція , динаміка цін

Згідно доповіді Міністерства сільського господарства США, поголів’я великої рогатої худоби на крупних відгодівельних майданчиках на початку травня скоротилось на 3,4% у порівнянні з минулим роком. Таким чином, вже 9-й місяць поспіль на відгодівлю ставиться менша, ніж у попередній рік, кількість худоби.

Влада ЄС підтвердила, що в кінці минулого тижня Бразилія відмінила заборону на імпорт яловичини та племінної великої рогатої худоби з ЄС. Зняття заборони,яка була введена з2001 року після побоювань, пов’язаних з спалахом губчатої енцефалопатії , дозволить відновити експорт м’яса та худоби на прибутковий бразильський ринок. Відкриття бразильського ринку відбулося після того, як ЄС виказав стурбованість з приводу, що торговельні обмеження науково не обґрунтовані і виходять за межі міжнародних стандартів.

В той же час, хоч зняття заборони відкрило бразильський ринок для європейської яловичини, та, можливо, що ще більш важливо, для поставок племінної великої рогатої худоби, бразильське законодавство, як і раніше, вимагає двосторонніх процедур підтвердження та акредитації європейських експортерів. Посадовці ЄС вже охарактеризували дану процедуру, як дуже обтяжливу, непрозору та довготривалу.

В даний час ЄС також здійснює торговельні переговори з США, та, якщо запропонована угода про вільну торгівлю буде підписано, існує реальний потенціал для зростання європейського сільськогосподарського експорту на 17 млрд. євро у рік, упевнені представники Європейського парламенту. Зняття заборони стосовно імпорту яловичини з ЄС, як очікується, буде ключовим елементом даних торговельних переговорів. Заборону на імпорт яловичини з ЄС було встановлено з 2007 року на фоні побоювань стосовно поширення губчатої енцефалопатії.

Відкриття американського ринку також дає добрі перспективи експортерам яловичини з ЄС, оскільки, як прогнозується, США можуть стати найбільшим імпортером яловичини в 2013 році, згідно доповіді, опублікованій Департаментом сільського господарства США.

США, згідно прогнозів, імпортують 1,16 млн. тонн яловичини в 2013 році, що на 15% більше у порівнянні з 2012 роком. В доповіді також вказується, що виробництво яловичини в США за 2013 рік прогнозується на рівні 11,4 млн. тонн, що на 4% менше показника за 2012 рік.

Скорочення поголів’я ВРХ в США в останні роки стало причиною зменшення поставок худоби готової для забою. Це разом з потенціальним збільшенням кількості телиць для відновлення стада впродовж 2013 року повинно призвести до падіння поставок яловичини на внутрішній  ринок США.

В результаті, Департамент сільського господарства США прогнозує дефіцит худоби на забій в США в 2014 році, що може створити нові можливості для експорту для країн, які мають доступ на американський ринок яловичини.

3. 2.  Світове виробництво і споживання яловичини

Ринок яловичини за обсягом виробництва в тоннах знаходиться на третьому місці з обсягом виробництва близько 57 млн. тонн за підсумками 2012 року. Велика частина виробництва припадає на Південну Америку і Північну Америку.

Світове виробництво яловичини в 2009 році, за даними USDA , знизилося до рівня 2007 року і складе 57 мільйонів тонн. Скорочення відбулися за рахунок зменшення виробництва в ЄС , Аргентині , Австралії , Росії та інших країнах-виробниках , які не входять до десятки лідерів світового виробництва. Також спостерігалося збільшення виробництва в Бразилії , Китаї та Індії

У 2010 році виробництво яловичини в усьому світі збільшилося на одну десяту відсотка. Сполучені Штати Америки залишалися головним виробником яловичини в світі. Так в Штатах , в 2010 г , обсяги виробництва яловичини , були перевищені на 1,3 % , ніж у 2009 р. Друге місце за обсягом виробництва займала Бразилія , де випуск яловичини за 2010 р. виріс на 2 %. Третє місце займають - країни , що водять до Європейського Союзу , де зросло виробництво яловичини , даного виду , на 2,2 %. Крім цього відбулося зменшення виробництва яловичини в такій країні , як Аргентина , майже на чверть , точніше на 23,1 % порівняно з аналогічним періодом 2009 р

У 2011 році становище на світовому ринку м'яса визначалося , в першу чергу , зниженням поголів'я тварин і спалахами інфекцій , що стримувало зростання виробництва . Світове виробництво в 2011 році знизилося на 1,57 % і склало 57,17 млн. тонн.

Загальний обсяг виробництва яловичини в світі в 2012 році залишався відносно незмінним , на рівні 57,17 млн. тонн. Виробництво яловичини в США скоротилося на 3 % у річному вирахуванні до 11,79 млн. тонн , на тлі скорочення поставок великої рогатої худоби на бойні і скороченням кількості телят восени . Проте , спад виробництва в США в значній мірі був компенсований збільшенням продуктивності м'ясної індустрії в Індії (до 14 %, до 3,643 млн. тонн) , Бразилії ( на 2 % , до 9,21 млн. тонн ) і Аргентині ( 4 % , до 2,62 млн. тонн)

Середнє значення поголів'я в 2012 , що видно в таблиці 2 , році на 0,8 % перевищує аналогічний показник минулого року. До кінця 2012 року поголів'я ВРХ досягло позначки 20 млн. голів. Вперше за 5 років на 1 % зросло виробництво яловичини. Світове виробництво м'яса буйвола , наочно домінує в Індії , Китаї , Пакистані та Єгипті , які разом виробляють 2/ 3 від загальносвітового виробництва .

3.3 . Кон’юнктура на ринку яловичини в Україні

Станом на 29.11.2013 на підприємствах торгівлі середня роздрібна ціна по Україні на яловичину становила 49,97 грн./кг, що на 6,5% (3,46 грн./кг) нижче за ціну на кінець 2012 року (станом на 28.12.2012) та на 0,9% (0,45 грн./кг) нижче за ціну на початок листопада (станом на 01.11.2013). Так, у листопаді 2013 року зниження рівня цін (у порівнянні з цінами станом на 01.11.2013) спостерігалося у шістнадцяти регіонах, при цьому у Автономній Республіці Крим та Хмельницькій регіонах рівень цін підвищився. 

Найвищі роздрібні ціни на підприємствах торгівлі на яловичину були зафіксовані у місті Севастополі (54,49 грн./кг), що на 9% перевищує середню ціну по Україні, найнижчі - у Миколаївській області (40,9 грн./кг), що на 18,2% нижче середньої ціни по Україні.

Станом на 29.11.2013 на підприємствах торгівлі середня роздрібна ціна по Україні на птицю (кури) становила 21,66 грн./кг, що на 2,3% (0,51 грн./кг) нижче за ціну на кінець 2012 року (станом на 28.12.2012) та на 0,4% (0,08 грн./кг) нижче за ціну на початок листопада (станом на 01.11.2013). Так, у листопаді у тринадцяти регіонах рівень цін знизився, тоді як у чотирьох регіонах зафіксовано підвищення рівня цін. 

Найвищі роздрібні ціни на підприємствах торгівлі на птицю (кури) були зафіксовані у місті Севастополі (25,49 грн./кг), що на 17,7% перевищує середню ціну по Україні, найнижчі - у Львівській області (20,53 грн./кг), що на 5,2% нижче середньої ціни по Україні.

Станом на 29.11.2013 на підприємствах торгівлі середня роздрібна ціна по Україні на ковбасу варену І сорту становила 35,58 грн./кг, що на 0,2% (0,06 грн./кг) нижче за ціну на кінець 2012 року (станом на 28.12.2012), та на 0,01 грн./кг була нижче за ціну на початок листопада (станом на 01.11.2013). Так, у листопаді рівень цін знизився (у порівнянні з цінами станом на 01.11.2013) у п’яти регіонах, при цьому у восьми регіонах спостерігалось підвищення рівня цін. 

Найвищі роздрібні ціни на підприємствах торгівлі на ковбасу варену І сорту були зафіксовані у місті Севастополі (54,87 грн./кг), що на 54,2% перевищує середню ціну по Україні, найнижчі - у Київській області (29,5 грн./кг), що на 17,1% нижче середньої ціни по Україні.  

Станом на 29.11.2013 на продовольчих ринках середня роздрібна ціна по Україні на свинину становила 44,75 грн./кг, що на 3,3% (1,54 грн./кг) нижче за ціну на кінець 2012 року (станом на 28.12.2012), та на 0,4% (0,17 грн./кг) нижче за ціну на початок листопада (станом на 01.11.2013). Так, у листопаді 2013 року зниження рівня цін (у порівнянні з цінами станом на 01.11.2013) спостерігалось у шести регіонах.

Найвищі роздрібні ціни на продовольчих ринках на свинину були зафіксовані у місті Севастополі (53,5 грн./кг), що на 19,6% перевищує середню ціну по Україні, найнижчі - у Волинській області (39,3 грн./кг), що на 12,2% нижче середньої ціни по Україні. 

На відміну від цінової ситуації у вересні-жовтні 2013 року, у листопаді 2013 року зафіксовано відновлення низхідної динаміки середньої роздрібної ціни по Україні на продовольчих ринках на сало. Станом на 29.11.2013 на продовольчих ринках середня роздрібна ціна по Україні на сало становила 27,53 грн./кг, що на 8,7% (2,62 грн./кг) нижче за ціну на кінець 2012 року (станом на 28.12.2012) та на 0,01 грн./кг нижче за ціну на початок листопада (станом на 01.11.2013). Так, у листопаді зниження рівня середніх роздрібних цін (у порівнянні з цінами станом на 01.11.2013) спостерігалось у трьох регіонах, при цьому у дев’яти регіонах зафіксовано зниження рівня цін.

Найвищі роздрібні ціни на продовольчих ринках на сало були зафіксовані у місті Києві (36 грн./кг), що на 30,8% перевищує середню ціну по країні, найнижчі - у Чернівецькій (18,75 грн./кг), що на 31,9% нижче середньої ціни по Україні.

3.4. Тенденції та динаміка цін на ринку яловичини в Україні

 Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» і агентство AgriEvent за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства України провели 19 травня II Міжнародну конференцію «М'ясне тваринництво України -- 2011». Як зазначили організатори, мета заходу -- оцінити поточну ситуацію в українському тваринництві, перспективи інвестування у найпривабливіші галузі, а також тенденції розвитку ринку м'яса в цілому.

Втім окресленими темами учасники конференції не обмежились. Вони встигли подискутувати і про сучасні технології утримання й годівлі тварин, і про переваги використання у тваринництві сучасного генетичного матеріалу, і про фінансування тваринницьких проектів, і про кон'юнктуру ринку м'яса і м'ясопродуктів, про особливості виробництва м'ясної продукції.

За даними УКАБ, після активного нарощування поголів'я свиней протягом останніх двох років станом на 1 травня 2011 року було зафіксовано зниження поголів'я в усіх категоріях господарств на 1,3% до 7,8 млн голів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. До речі, експерти асоціації помітили цікаву залежність кількості свиней від цін на зерно: коли зерно стає відносно дешевшим -- поголів’я свиней зростає, у разі підвищення вартості зерна -- чисельність свиней збільшується.

За підсумками 2011 року, УКАБ прогнозує менше зростання обсягу валової продукції тваринництва в Україні приблизно на рівні 3-4%. Основною причиною послужить тривале зниження обсягів виробництва яловичини, очікуване зменшення виробництва свинини. Відповідно частка м'яса птиці збільшиться у загальній структурі ринку м'яса.

За даними брошури «Ринок м'яса: виробництво, торгівля, потенціал (2011)», виданою асоціацією, зниження доходів населення у 2009-2010 роках, безумовно, мало негативний вплив на зниження обсягів м'яса, яке споживається. При цьому сукупна ємність ринку практично не змінилася. Пояснюється це перерозподілом структури споживання м'яса у бік збільшення частки дешевшого м'яса птиці.

Водночас збільшення виробництва м’яса, яке спостерігається у поточному році, призвело до скорочення імпорту свинини та птиці на 50% та до стрімкого зростання експорту цих видів м’яса. Основною причиною таких змін стало наближення вартості вітчизняного м'яса до рівня цін в основних країнах-експортерах. Так, у першому кварталі 2011 року було експортовано 16,8 тис. т всіх видів м’яса, тоді як за аналогічний період минулого року -- лише 11,8 тис. т. У тому числі експорт свинини становив 4,34 тис. т, тоді як у першому кварталі 2010-го було вивезено лише 4 т свинини. Зважаючи на темпи торгівлі, можна говорити про суттєве зменшення від’ємного торговельного сальдо по м’ясопродуктах у цьому році, хоча умови виробництва для сільгосптоваровиробників і досі складні, оскільки при зростанні цін на корми залишаються порівняно низькими ціни на м'ясо.

Експерти вважають, що за таких умов ефективно господарювати зможуть лише вертикально інтегровані аграрні холдинги, частка яких у загальному виробництві м’яса продовжує зростати і на сьогодні становить понад 35% загального виробництва м’яса (переважно за рахунок агрохолдингів, що спеціалізуються на птиці). Відповідно до результатів дослідження УКАБ «Найбільші тваринницькі холдинги України: розвиток та перспективи», у першу десятку найпотужніших тваринницьких холдингів входять виробники м’яса птиці та свинини, при цьому рентабельність вирощування свинини у них становила 23%, тоді як у типових сільгосппідприємствах -- 12%.

У сучасних умовах на м’ясному ринку більш-менш комфортно почуваються свинарські господарства, які, на відміну від представників інших галузей тваринництва, стали отримувати більше бюджетних дотацій, та птахівники, які починають активно нарощувати обсяги виробництва. Так, зі слів гендиректора ТОВ «Комплекс «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») Олексія МАРЧЕНКА, компанія цьогоріч збирається збільшити виробництво курятини на 35-40 тис. т, що становить 23,7-27,1% обсягу торішнього виробництва (147,7 тис. т). При цьому він не виключає, що наступного року його підприємство зможе вийти на виробництво 300 тис. т м'яса бройлерів на рік.

Загалом по Україні у 2011 році прогнозується нарощення виробництва на 13,2%, до 1088 тис. т, у 2012-му -- на 9,2%, до 1318 тис. т. Торік випуск продукції галузі збільшився на 4%, до 961 тис. т, а ще роком раніше -- на 8,1%.

Торік експорт м'яса птиці досяг 33 тис. т у порівнянні з 19 тис. т у 2009 році і 9 тис. т у 2008-му. Одночасно імпорт м'яса птиці в Україну торік скоротився до 157 тис. т з 193 тис. т у 2009 році і 256 тис. т у 2008-му.

Ще одна тенденція, до якої схиляються знавці м’ясного ринку -- дефіцит молока, який Україна відчує вже найближчим часом. За даними УКАБ, причина цього полягає у тому ж таки скороченні поголів’я великої рогатої худоби, насамперед, у приватних господарствах. І політика держави у цій сфері залишається незрозумілою. Розроблена стратегія відновлення тваринництва в Україні, а також плани із заохочення та фінансування селян реалізовуються досить дивно.