Рекомендации по совершенствованию сбытовой стратегии на рынке энергоресурсов России

*На базе средних ежедневных  котировок: Брент, Дубай и западнотехасской  средней в равных долях. 

** По разовым  сделкам американской компании  “Nuexco”.

Рост цен на нефть продолжался пять лет, в июле 2008 года цена на нефть достигла «потолка» и составила 147,27 доллара за баррель. Но сразу после рекорда началось обвальное падение, и в результате к концу года цены упали более чем в четыре раза по сравнению с достигнутым рекордом.

Цена на природный газ, мало изменившаяся в начале 2008 г. взлетела на 36% после заключения ряда контрактов с учетом реальных рыночных условий. Однако за последние два года цена на газ почти достигла уровня 2007 года.

В условиях повышенного спроса цена на уголь (поднявшаяся в 2007 г. на 34%) в I полугодии 2008 г. почти вдвое превысила средний показатель 2007 г., а II полугодие  началось с ее резких колебаний на еще более высоком уровне.

Примечательным феноменом последних лет явился необычайно высокий рост цен на урановое сырье. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. они повышались соответственно на 55%, 71% и 108%. Однако в I полугодии 2008 г. тенденция изменилась: слишком резкий взлет сменился снижением цены на 25% против уровня предыдущего года. В настоящее время аналитики не прогнозируют значительного роста цен на урановое сырье [4].

 

3. Состояние энергетического рынка России в 2010 году

Россия – крупнейший (наряду с Саудовской Аравией) в мире производитель и экспортер нефти. В структуре отраслей нефтяная промышленность в наибольшей степени интегрирована в мировую экономику, при этом ее роль в бюджетной системе страны является определяющей. Около 75% продукции нефтяной промышленности поставляется на экспорт, при этом доходы от экспорта углеводородов составляют 60 – 65% всех доходов от экспорта товаров из России. В последние годы добыча нефти и конденсата в РФ составляет 488- 494 млн. тонн; экспорт нефти и нефтепродуктов – 350- 360 млн. тонн. Структура нефтяного экспорта по способам, направлениям и маршрутам поставок определяет экономические и геополитические приоритеты развития.

 Месторождения России содержат свыше 10% мировых разведанных запасов нефти, одну треть - газа, 11% - угля.

Экспорт нефти из России в 2009 г. составил около 246 млн. тонн, что выше показателя предыдущего года на 3,4%, однако более чем на 8 млн. тонн меньше, чем в 2007 г. (Таблица 3, 4). Увеличение экспорта нефти связано с ростом добычи при снижении внутреннего потребления. Кроме сырой нефти в значительных количествах экспортировались нефтепродукты – свыше 120 млн. тонн; учитывая особенности налогообложения в России и спроса на международных рынках, структура экспорта на сегменте нефтепродуктов не изменилась – главным образом мазут и дизельное топливо, выступающие в качестве сырья для дальнейшей переработки в странах-реципиентах [9, с. 7].

Таблица 3

Динамика экспорта нефти из России в дальнее и ближнее зарубежье

Направление поставок	2007		2008		2009		2009/2008, %
	млн. т.	%	млн. т.	%	млн. т.	%
Дальнее зарубежье	216,6	85,1	203,1	85,4	211,9	86,1	4,3
Ближнее зарубежье	37,9	14,9	34,7	14,6	34,1	13,9	-1,8
Всего	254,5	100	237,8	100	246	100	3,4

 

Таблица 4

Структура экспорта нефти из России в 2009 г.

Направление, способ	млн. тонн	%
Дальнее зарубежье	211,9	86,1
Морские поставки	140,0	56,9
По системе АК "Транснефть"	116,9	47,5
Приморск (Ленинградская обл.)	70,2	28,5
Новороссийск	33,0	13,4
Южный (Украина)	9,5	3,8
Туапсе	4,2	1,7
Козьмино (Приморский край)	0,1	-
Минуя систему АК "Транснефть"	23,1	9,4
Де-Кастри	7,4	3,0
Корсаков	5,4	2,2
Архангельск (Белокаменка)	3,5	1,4
Прочие	6,8	2,8
Нефтепровод "Дружба"	53,2	21,6
Германия	19,1	7,8
Словакия	2,6	1,0
Чехия	4,9	2,0
Венгрия	6,4	2,6
Польша	20,3	8,2
в том числе в порт Гданьск	4,6	1,8
Нефтепровод ВСТО (комбинированные поставки, включая период эксплуатации в реверсном режиме	1,5	0,6
По железной дороге	9,7	3,9
КТК	4,0	1,6
Прочие	3,2	1,3
Ближнее зарубежье	34,1	13,9
По системе АК "Транснефть"	116,9	47,5
Белоруссия	21,4	8,7
Казахстан	6,3	2,6
Украина	6,3	2,6
ИТОГО	246,0	100,0

 

 

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены рынки Северо-Западной Европы, Средиземного моря и страны СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (сокращенно – АТР) постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают основной прирост. На Американском рынке основным потребителем Российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

 В будущем  главным рынком сбыта нефти  для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый  рост поставок нефти в Европу, но за счет роста добычи  нефти планируется укрепление  позиций России на рынках АТР  и США.

Экспорт нефтепродуктов из России в 2009 г. составил 120,6 млн. тонн (Рисунок 1). С 2005 г. наблюдается постепенное снижение темпов роста экспорта нефтепродуктов. Если в 2005 г. экспорт нефтепродуктов вырос более чем на 17%, то в 2007 г. – на 8,6%, а в 2009 г. – на 5,2% [8, с. 16].

Свыше 95% экспорта российских нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья. За 2009 г. объем экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье вырос на 7%, экспорт в страны СНГ сократился на 38,4% (с 7,79 до 5,18 млн. тонн).

На мазут приходится около 53% (63,85 млн. тонн) в общей структуре экспорта нефтепродуктов из России, дизельное топливо – 31,1% (37,5 млн. тонн), бензин – 3,7% (4,5 млн. тонн) (См. Рисунок 5).

Рисунок 4. Экспорт нефтепродуктов из России в 2000-2009 гг., млн. тонн

 

Рисунок 5. Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009 г., млн. тонн

В структуре экспорта нефти и нефтепродуктов из России доминируют поставки сырой нефти, а в структуре экспорта нефтепродуктов – поставки мазута и дизельного топлива, предназначенных для дальнейшей переработки в странах-реципиентах. В региональном плане экспорт ориентирован в основном на атлантическое направление, прежде всего, в страны Европы [9, с. 11].

Для повышения эффективности внешнеэкономических операций в нефтяной промышленности целесообразна диверсификация экспорта нефти по способам, направлениям и маршрутам поставок – расширение мощности на балтийском направлении (Приморск – БТС; Усть-Луга – БТС-2), увеличение транзита на черноморском направлении (КТК-2), развитие тихоокеанского направления (ВСТО-2 – Сковородино–Козьмино; отвод на Китай – Сковородино – Дацин; Северный Сахалин – Комсомольск-на-Амуре; Северный Сахалин – Де-Кастри – «Сахалин-1»; Северный Сахалин – Корсаков – «Сахалин-2» [ 9, с. 11].

С 1 марта 2010 г. в России были снижены экспортные пошлины на нефть. Ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть в РФ с 1 марта 2010 г. составляет 253,6 долл./т. В феврале 2010г. ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть составляла 270,7 долл./т. Таким образом, ставка была снижена на 6,3% по сравнению с февралем.

Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) с 1 марта 2010 г. снизились на 5,9% - от 194,7 долл./т в феврале до 183,2 долл./т в марте, на темные нефтепродукты (топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты) - тоже на 5,9% - от 104,9 до 98,7 долл./т.

Однако увеличение пошлин на нефтепродукты повысит нагрузку на российскую нефтепереработку. Как это было в 2008 г., когда главной причиной снижения экспорта нефти в ноябре стали высокие экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые в условиях падения мировых цен на нефть сделали экспорт убыточным.

 

4. Энергетическая стратегия России

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (далее по тексту Стратегия) является документом, который определяет основные направления долгосрочной энергетической политики государства в период 2003-2020 гг. с учетом складывающихся внутренней и внешней ситуаций в энергетическом секторе и его роли в обеспечении единства экономического пространства Российской Федерации, глобализации энергетических рынков, тенденций политического, макроэкономического и научно-технологического развития страны [17].

Цель стратегии - максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.

Главной задачей Энергетической стратегии России является определение путей достижения качественно нового состояния ТЭК, роста конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов ее реализации.

Приоритетами Энергетической стратегии являются:

1. полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;

2. снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции ТЭК;

3. повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энергетического сектора для обеспечения социально-экономического развития страны;

4. минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе применения экономических стимулов, совершенствования структуры производства, внедрения новых технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и потребления продукции [17].

Главным средством решения поставленной задачи является формирование цивилизованного энергетического рынка и недискриминационных экономических взаимоотношений его субъектов между собой и с государством.

Главные стратегические ориентиры – энергетическая и экологическая безопасность, энергоэффективность, и  внутренняя экономическая эффективность российского ТЭК. Достижение этих ориентиров обеспечивается в рамках основных составляющих государственной энергетической политики – рационального недропользования, развития внутренних рынков, региональной и внешней энергетической политики, и ряда других.

В настоящее время в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, не адекватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие ТЭК. В стратегии определены основные факторы, сдерживающие развитие комплекса:

1. высокая степень износа основных фондов (более 50%). Ввод в действие новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК сократился за девяностые годы от 2-х до 6-ти раз. Наблюдается высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов. В связи с этим возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций в энергетическом секторе;

2. сохраняющийся в отраслях комплекса (кроме нефтяной) дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование. При высоком инвестиционном потенциале отраслей ТЭК, приток в них внешних инвестиций составляет менее 13% от общего объема финансирования капитальных вложений. При этом 95% указанных инвестиций приходится на нефтяную отрасль. В газовой промышленности и в электроэнергетике не создано условий для необходимого инвестиционного задела, в результате чего эти отрасли могут стать тормозом начавшегося экономического роста;

3. деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы привела к отсутствию конкуренции между ними и структуре спроса, характеризующейся чрезмерной ориентацией на газ и снижением доли угля. Политика поддержания относительно низких цен на газ и электроэнергию в перспективе может иметь следствием нарастание дефицита соответствующих энергоресурсов в результате отсутствия экономических предпосылок для инвестирования в их производство и опережающего роста спроса;