Проблемы ипотечного кредитования и перспективы его развития

 

Рассматривая таблицу 2.1 можно сделать вывод, что процентные доходы увеличиваются на 4,6% и составляют к 2008 году 13530962 тыс. тнг. Процентные расходы также имеют тенденцию к увеличению, возрастают в 1,2 раза или 16 %.

Чистый процентный доход к 2008 году уменьшается на 5% к 2008 году.

Чистый процентный доход после учета обесценивания также имеет тенденцию к уменьшению на 599553 тыс. тенге или на 5%.

Чистые расходы/доходы в виде комиссионных и сборов уменьшаются в 2008 году в 5 раз, непроцентные расходы/доходы уменьшаются в 17,5 раз.

Непроцентные расходы увеличиваются на 3%.

Прибыль до расходов по налогу на прибыль уменьшается к 2008 в 4 раза.

Прибыль за отчетный год к 2008 году также имеет тенденцию к уменьшению, убывая в 5,8 раз.

Несмотря на рост активов, кредитного портфеля и депозитной базы по сравнению с 2008 годом, темпы роста основных показателей банка значительно уступали банкам-конкурентам. В результате по итогам года АО «Темирбанк» уступил позиции по ряду показателей, и доля банка на основных финансовых рынках снизилась.

Так за январь-декабрь 2009 года совокупные активы банковской системы выросли на 55%, а доля АО «Темирбанк» в совокупных активах БВУ снизилась с 19,6% до 15,9%. (см. Рисунок 2.1)

 

Рисунок 2.1 – Активы АО «Темирбанк»

 

Активы АО «Темирбанк» выросли за отчетный год на 26% и составили на конец декабря 130 млрд. тенге. Рост активов происходил главным образом за счет роста объема кредитного портфеля клиентам (на 31,8 млрд. тенге).

К концу года объем кредитного портфеля нетто вырос до 82,7 млрд. тенге, что на 62% больше показателя прошлого года.

При этом последовательно росла доля кредитного портфеля в активах банка с 50% до 64%. Однако по итогам года АО «Темирбанк» несколько уступил позиции на рынке банковского кредитования, за январь-декабрь его доля снизилась с 18,6% до 17,2% от общего объема выданных кредитов клиентам банков на конец года. (Доля АО «Казкоммерцбанк» возросла с 24,4% до 29,2%; АО «Банк ТуранАлем» - с 20,3% до 23,2%).

Одновременно наблюдалась обратная тенденция снижения вложений в ценные бумаги (на 14,9 млрд. тенге или 49%), что в отчетном году было характерно для банковской системы в целом и связано с общей тенденцией снижения уровней доходности по государственным ценным бумагам.

Их доля в активах АО «Темирбанк» снизилась с 29% до 12%, причем весь последний квартал нарушался пороговый нижний предел 10% по этому показателю.

Обязательства АО «Темирбанк» указаны на рисунке 2.2.

 

Рисунок 2.2 – Обязательства АО «Темирбанк»

 

Обязательства банка достигли 121,9 млрд. тенге (рост 28%), за счет увеличения депозитной базы – средств и депозитов клиентов до 97,2 млрд. тенге (рост на 25%), межбанковских депозитов (рост в 10 раз или на 5,4 млрд. тенге) и займов банков и финансовых организаций (рост в 3,3 раза или на 5,2 млрд. тенге).

В структуре обязательств наблюдается увеличение доли депозитов банков (с 0,6% до 4,9%) и межбанковских займов (с 2,4% до 6,2%).

Собственный капитал на конец 2009 года составил 8 053,6 млн. тенге, увеличившись на 2,7%. Размеры уставного капитала сохранились на уровне 2009 года (5 422,6 млн. тенге). Низкие темпы роста капитала банка в течение всего года являлись ограничительным фактором роста активов банка и объемов привлечения ресурсов.

Собственный капитал банков второго уровня за 2009 год вырос на 24%, в итоге доля АО «Темирбанк» в совокупном капитале банковской системы снизилась с 8,3% до 6,6% на конец года. (Доля АО «Казкоммерцбанк» возросла с 14,9% до 17,8%; доля АО «Банк ТуранАлем» возросла с 11,2% до 14,4%) Доходы АО «Темирбанк» выросли на 42,3% по сравнению с 2009 годом (22,2 млрд. тенге).

Размеры отчислений в резервы увеличились в 2,3 раза и составляли на конец 2009 года 37,8% получаемого процентного дохода. Поэтому чистый операционный результат (прибыль до формирования резервов) вырос в 2,2 раза, тогда как размер чистой прибыли за 2009 год после отчислений в резервы составил 233,7 млн. тенге, оставшись практически на уровне предшествовавшего года (рост на 1,4%).

Исполнение пруденциальных нормативов можно рассмотреть в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 – Исполнение пруденциальных нормативов АО «Темирбанк»

Показатель	2009	2008
1	2	3
Капитал 1 уровня	7 199 121	6 630 601
Капитал 2 уровня	3 749 119	3 628 150
Собственный капитал	10 702 516	9 936 241
Коэффициент достаточности капитала 1 уровня	0.053	0.061
Коэффициент достаточности собственного капитала	0.113	0.163
Коэффициент ликвидности	0.581	0.948
Инвестиции в нефинансовые активы к капиталу	0.483	0.705

 

Пруденциальные нормативы. Значительный рост активов усилил напряженность в показателях достаточности капитала.

Предельного значения достигли К1 - коэффициент достаточности капитала первого уровня (0,053 при нормативном значении 0,06), К2 - коэффициент достаточности собственного капитала (0,113 при нормативном значении 0,12).

Имеется достаточный запас ликвидности по показателю К4 (0,581 при нормативном значении 0,3). После продажи в конце июля 2009 года основных средств на сумму 2 млрд. тенге АО «Темирбанк» исполняет норматив К5 - инвестиции в нефинансовые активы к капиталу.

При росте общего размера полученного дохода более быстрыми темпами росли доходы от кредитования (на 88%). Но доходность кредитного портфеля клиентам брутто продолжала снижаться - с 17,3% до 15% годовых на конец года.

Рост размеров кредитного портфеля АО «Темирбанк» сопровождался некоторым увеличением объема просроченной и блокированной задолженности, однако, ее доля в портфеле-брутто оставалась в пределах допустимых значений – 2,6%. Долги, списанные в убыток, выросли за год на 2,67 млрд. тенге (рост на 43%).

Удельный вес стандартных кредитов в портфеле банка за год снизился с 88,9% до 82,6%. В 2,6 раза вырос объем безнадежных кредитов, достигнув 1,345 млрд. тенге, значительно увеличились объем и доля сомнительных кредитов (рост в 11,4 раза). Долги, списанные в убыток, выросли за год на 2,67 млрд. тенге (рост на 43%).

На конец 2009 года портфель проблемных кредитов АО «Темирбанк» составлял 10,5 млрд. тенге (основного долга), из них 5,6 млрд. тенге – задолженность юридических лиц на внебалансовых счетах, 4,5 млрд. тенге – на балансовых (просроченных) счетах, 5,5 млн. тенге – задолженность частных лиц и 361,5 млн. тенге – долги 2003-2005 гг.

Для решения возникших проблем АО «Темирбанк» в 2007 году создал Департамент проблемных займов, оценки и реализации залогового имущества. По итогам года было проведено погашение по проблемным кредитам в общей сумме 3,016 млрд. тенге, в том числе по балансовым (просроченным более 10 дней) счетам 2,73 млрд. тенге и по внебалансовым счетам 287 млн. тенге. От реализации имущества во внесудебном порядке поступило 96,3 млн. тенге.

В результате интенсивного наращивания кредитного портфеля к концу 2009 года валовые процентные доходы достигли 12 млрд. тенге и стали преобладать в общем объеме валовых доходов. Их удельный вес вырос с 46% до 54%.

Обратная картина сложилась по портфелю ценных бумаг, доходы по которым снизились на 11% по сравнению с уровнем 2008 года в результате снижения объема инвестиций в ценные бумаги.

Продолжавшаяся с 2008 года тенденция снижения доходности портфеля ценных бумаг, с мая 2009 года перешла в рост. Рост доходности был вызван реструктуризацией портфеля и значительным сокращением доли краткосрочных государственных ценных бумаг с низкой доходностью.

В итоге на конец отчетного года доходность по процентному доходу портфеля ценных бумаг достигла 9,57%, незначительно превысив уровень прошлого года 9,41%.

В целом при тенденции к снижению средних ставок рынка доходность процентных активов стабилизировалась на уровне прошлого года, достигнув к концу года 13,88% годовых.

Значительное внимание АО «Темирбанк» уделял проблемам непроцентных доходов. В 2009 году в банке начал работать Тарифный Комитет, в функции которого входит мониторинг предложения услуг на финансовых рынках другими банками и разработка собственной тарифной политики, с учетом позиций банка в регионе. Размер полученных валовых непроцентных доходов вырос до 22% в отчетном году.

Комиссионные доходы банка увеличились на 33,5%, 4,5 млрд. тенге. Вследствие стабилизации валютного рынка и снижения ставок доходности по ценным бумагам уменьшились размеры чистого дохода дилинга (на 23,1%).В целом уровень чистых непроцентных доходов вырос на 12,7%.

Однако, в основном его увеличение достигнуто за счет прочих доходов (доходов от реализации основных средств)

Продолжалась работа по оптимизации расходов АО «Темирбанк».

Операционные расходы (расходы на содержание банка) выросли на 20% только за счет значительного роста (в 5,3 раза) прочих расходов (расходов по недоамортизированной части выбывших основных средств).

Непосредственно по содержанию банка расходы в 2009 году удалось снизить: затраты на персонал Банка на 16,5 %; общехозяйственные расходы на 18,5%, налоги и сборы на 37,2% от уровня 2008 года.

Стремление к поддержанию приемлемого уровня спрэда не позволяло устанавливать высокие ставки вознаграждения по депозитным ресурсам. В результате обязательства АО «Темирбанк» за год выросли лишь на 28%, что значительно ниже, чем в целом по банковской системе.

 Рост  депозитов клиентов в 2009 году  составил 25% от начала года. Банк  утратил лидирующие позиции на  депозитном рынке. Доля АО «Темирбанк»за 2008 – 2009 снизилась с 26,5% до 22,2%. (Доля АО «Казкоммерцбанк» возросла с 17,9% до 23,5%; доля АО «Банк ТуранАлем» возросла с 15,6% до 23,8%). В итоге удалось остановить негативную тенденцию 2008 года и добиться увеличения величины спрэда с 7,8% до 8,4% на конец декабря 2009 года.

Сохранение размеров прибыли на уровне 2009 года, при одновременном росте активов банка ухудшило показатель возврата на средние активы (ROA) - 0,22% (в 2008 г. – 0,33%).

Также, несмотря на отсутствие роста в 2009 году размеров уставного капитала АО «Темирбанк» ухудшился показатель возврат на средний уставный капитал (ROE) с 6,14% до 4,31% на конец года.

Отметим, что у банков-конкурентов наблюдался рост этих показателей, несмотря на то, что их активы и капитал росли более высокими темпами.

 

2.2 Анализ ссудного портфеля  АО «Темирбанк»

 

За 2009 г. АО «Темирбанк» получено доходов 335 116 тыс. тенге, расходы составили 449 463 тыс. тенге или убытки в размере 114 347 тыс. тенге, но наблюдается динамика увеличения доходной части и сокращения расходов, так за декабрь получена чистая прибыль в размере 178 тыс. тенге.

По состоянию на 01.01.2009 г. ссудный портфель АО «Темирбанк» составил 711 млн. тенге, или возрос по сравнению с данными на начало отчетного периода 6,6 раза (на 604 млн. тенге).

На долю кредитов выданных в иностранной валюте приходиться 21,8%, на долю кредитов выданных в тенге – 78,2%.

Получение доходов от кредитной деятельности 46,4 млн. тенге, в т.ч.

- процентные  доходы составили 77,8%;

- доход  по выпущенным банкам гарантам  – 7,7%;

- доход  от консалтинговых услуг – 0,9%;

- прочие  доходы – 13,6%.

За 2009 г. кредитным управлением выдано займов на сумму 1044 млн. тенге.

В АО «Темирбанк» наблюдалось снижение объемов ипотечного кредитования во втором полугодии 2009 года по сравнению с первым.

Доля ипотеки в общем розничном портфеле АО «Темирбанк» в настоящий момент составляет около 32%, т.е. практически треть всех выдаваемых займов населению включает ипотеку.

АО «Темирбанк» в 2010 году увеличит долю ипотечных кредитов в ссудном портфеле до 30%.

АО «Темирбанк» прогнозирует увеличение доли ипотечных кредитов в ссудном портфеле в 2010 году до не менее 30% с 22,1% в начале года.

В начале 2009 года доля жилищных кредитов в кредитном портфеле АО «Темирбанк» составила 22,1%. Рост жилищных кредитов в 2010 году прогнозируется не менее чем в два раза, и доля их достигнет 30%.

Доля ипотеки к 2012 году среди населения может составить более 40%.

В целом политика АО «Темирбанк» в отношении ипотеки на сегодняшний день выглядит довольно оптимистично. Банк, не приостановивший выдачу ипотечных займов, продолжает работать в данном сегменте кредитования и планирует в дальнейшем наращивать объемы. Ипотека по-прежнему остается для нас одним из наиболее приоритетных направлений в кредитовании..

В АО «Темирбанк» отмечают, что политика банка в отношении ипотеки не изменилась и строится на позициях паритета прибыльности и рисков.

Банк постоянно работает над повышением доступности кредитных продуктов и качества кредитного портфеля, в частности, совершенствует систему мониторинга рисков, активного внедрения скоринговой системы, а также анализа кредитной и клиентской истории заемщиков.