Транснациональные банки

 

3.2. Деятельность ТНБ в  России.

В банковской системе России присутствует значительная доля иностранного банковского капитала, а на рынке  – крупнейшие мировые ТНБ.

Существует три основные волны экспансии иностранного банковского  капитала  на финансовый рынок России.

Первая волна явилась  результатом начатых в стране радикальных экономических преобразований, которые привели к существенному  расширению мирохозяйственных связей России преимущественно с развитыми  государствами и быстрому увеличению числа работающих в стране зарубежных компаний, прежде всего подразделений  ведущих ТНК. Для их обслуживания ряд крупных иностранных банков, главным образом из Западной Европы и США, принял решение об открытии в России собственных дочерних структур. В 1993–1995 годах в страну пришли такие  флагманы международной банковской индустрии, как Citigroup, Societe Generale, BNP Paribas, Dresdner Bank, ING Group, ABN Amro, Credit Suisse, Chase Manhattan. Всего за три года на отечественный рынок банковских услуг вышло более десятка ТНБ, положив начало процессу его интеграции в мировую финансовую систему. Основным способом выхода иностранных кредитных институтов на российский рынок в этот период было создание бизнеса «с нуля», главным образом, путем открытия в России собственных дочерних банков.

Вторая волна экспансии  ТНБ в Россию пришлась на 1997–1998 годы. Она была обусловлена существенным повышением привлекательности вложений в российские финансовые активы на фоне стабилизации динамики обменного  курса рубля. Соответственно, возросла деловая активность ТНБ на отечественном  финансовом рынке, и расширился спектр предоставляемых их дочерними институтами  банковских услуг. Кризис 1998 г., нанесший болезненный удар по отечественной  финансово-банковской системе, заставил большинство ТНБ на определенное время отказаться от планов дальнейшего  развития бизнеса в России и сократить  деятельность дочерних структур ТНБ  в России.

В начале 2000-х годов по мере восполнения ресурсной и  капитальной базы банков с участием иностранного капитала, а также роста  деловой активности в стране ТНБ  возобновили экспансию на отечественный  рынок банковских услуг. Этот процесс  набрал полную силу к 2005 г., когда в  Россию каждый год стало приходить  не менее 5–7 крупных зарубежных банков. Как результат, число кредитных  организаций с долей иностранного участия в уставном капитале более 50% выросло за 2005-2008 годы в российской банковской системе почти в 2,5 раза – с 42 до 102.Третью волну экспансии  отличали не только значительные масштабы, но и качественно новый характер развития бизнеса дочерних подразделений  ТНБ в России. С начала 2000-х  годов ТНБ приступили к существенному  расширению спектра услуг, включив  в свой состав лизинг, факторинг  и организацию размещения ценных бумаг, синдицированное кредитование, управление активами. На смену практике создания собственных дочерних банков «с нуля» пришла покупка действующих  российских банков, ориентированных  на работу с населением и располагающих  широкой сетью банковских отделений. Таким путем в 2005–2008 годы на отечественный рынок вышли, в частности, Barclays Bank, Nordea, KBC Group, OTP Bank, Bank of Cyprus и ICICI Bank. При этом рост интереса ТНБ к приобретению банковских активов в России сопровождался заметным удорожанием выставляемых на продажу банков. Если первые сделки по покупке иностранцами российских кредитных организаций совершались с коэффициентом 2–2,5 к их капиталу, то в дальнейшем отношение цены покупки к капиталу приобретаемых банков возросло вдвое – до 4–4,5 (табл.2).

Таблица 2.  Сделки по покупке  российских банков с зарубежными ТНБ.

 Объект покупки | Банк-покупатель | Год | Отношение

цены покупки 

к капиталу |

 ДельтаКредит | Societe Generale | 2005 | 2,2 |

 Инвестиционно-кредитный  банк | ICICI Bank | 2005 | 2,7 |

 Импэксбанк | Raiffeisen International Bank | 2006 | 2,9 |

 Оргрэсбанк | Nordea | 2006 | 3,8 |

 Инвестсбербанк | OTP Bank | 2006 | 3,8 |

 Городской ипотечный  банк | Morgan Stanley | 2006 | 4,8 |

 Абсолютбанк | KBC Group | 2007 | 3,7 |

 Донской народный банк | OTP Bank | 2007 | 3,3 |

 Юниаструм банк | Bank of Cyprus | 2008 | 3,1 |

 Экспобанк | Barclays Bank | 2008 | 4,0 |

 Источник:www.cbr.ru  |

В свою очередь, уже присутствующие на рынке ТНБ приступили к активному  развитию филиальной сети своих дочерних подразделений, а также изучению возможностей покупки российских банков в целях укрепления рыночных позиций  и расширения бизнеса в России, результатом чего стало приобретение международными банковскими группами Raiffeisen Bank International и Societe Generale нескольких отечественных кредитных организаций, в том числе таких крупных, как Импэксбанк и Росбанк.

В целом, характеризуя деятельность зарубежных ТНБ в России в период, предшествовавший началу глобального  финансового кризиса, следует отметить ускоренный рост и быстрое укрепление рыночных позиций контролируемых ими  банков, благодаря чему они сумели занять достаточно крупный сегмент  российского рынка банковских услуг, составив серьезную конкуренцию  отечественным кредитным организациям. Как показала практика, зарубежные ТНБ предпочли развивать банковский бизнес в России самостоятельно, без привлечения российских партнеров для участия в создании дочерних банков.

Мировой финансово-экономический  кризис, поразивший глобальную экономику  в конце 2000-х годов, привел к существенному  замедлению экспансии иностранного банковского капитала в Россию и  оказал серьезное влияние на стратегии  деятельности работающих в стране ТНБ. Резкое обострение ситуации на международных  финансовых рынках и кардинальное расширение масштабов воздействия мирового финансово-экономического кризиса  на мировую экономику заставили  зарубежные ТНБ пересмотреть подходы  к работе в России. Столкнувшись повсеместно с быстрым ростом проблемной задолженности и понеся многомиллиардные убытки от стремительного падения стоимости финансовых активов, ТНБ были вынуждены значительно  урезать глобальные инвестиционные бюджеты и приостановить финансирование программ развития бизнеса дочерних подразделений по всему миру, в  том числе в России.

Новацией в стратегиях деятельности ТНБ в России вследствие воздействия мирового финансово-экономического кризиса стало быстрое уменьшение объемов трансграничных финансовых услуг, оказываемых российскому  бизнесу напрямую заграничными подразделениями  иностранных ТНБ. Острый дефицит  ликвидности, с которым столкнулись  ТНБ в результате сжатия глобальных рынков капитала, и заметное снижение финансовой устойчивости отечественных  корпоративных заемщиков подтолкнули  ТНБ к резкому сокращению масштабов  их кредитования. Среди банков, контролируемых иностранным капиталом, наиболее сильно во время кризиса упали объемы бизнеса у кредитных организаций, оказывающих услуги в области  корпоративного и инвестиционного  банкинга (рис. 3). Снижение совокупной величины их активов за 2009 г. – первую половину 2010 г. составило 30%, кредитного портфеля – 57%.

Рисунок 3. Изменение отдельных  показателей деятельности дочерних банков ТНБ, сгруппированных по продуктовым  стратегиям, за 2009 г. – первую половину 2010 г. в России.

 а) | б) |

  |  |

 в) | г) |

  |  |

Источник: www.finmarket.ru

Важно отметить, что ухудшение  рыночного положения банков с  иностранными инвестициями следует  рассматривать как временное  явление, вызванное во многом финансовыми  трудностями, которые испытывают сегодня  их материнские структуры. По мере улучшения  мировой финансовой конъюнктуры  следует ожидать быстрого восстановления бизнеса банков с участием иностранного капитала и дальнейшего повышения  их роли в финансировании экономики  и развитии банковского сектора  России.

Другое направление транснационализации российского банковского сектора связано с тем, что исторически Россия выступала не только объектом экспансии международного банковского капитала, но и ее субъектом.

Приоритетными направлениями  внешней экспансии российских банков сегодня являются страны СНГ и  Западной Европы. Выход российских банков на рынки финансово-банковских услуг стран СНГ происходил как  в форме создания дочерних кредитных  организация «с нуля», так и посредством  покупки местных игроков. Причем в последние годы банки предпочитали приобретать уже действующие на рынке организации, а не учреждать новые, что во многом было вызвано их стремлением более активно включаться в работу с местной клиентурой, в том числе населением. На начало 2010 г. совокупный размер инвестиций российских банков в капиталы действующих в регионе дочерних кредитных организаций превышал 2 млрд. долл. США. При этом в 2008–2009 годах, несмотря на усиление нестабильности мировых финансов, данный показатель вырос в полтора раза, чему способствовало активное наращивание материнскими банками капитала своих дочерних структур в государствах СНГ. Сегодня на их долю приходится, в частности, уже более 15% всех банковских активов в Беларуси, а также свыше 10% - в Украине и Армении(приложение 2).

Развитые рынки рассматриваются  российскими банками и их клиентами, прежде всего, как источники долгосрочных финансовых ресурсов. Поэтому при  осуществлении экспансии в данном направлении ТНБ основной упор делают на инвестиционные услуги. При этом деятельность в странах Европейского союза (ЕС) затруднена в связи с  высоким уровнем затрат на создание и поддержание бизнеса, а также  весьма настороженным отношением местных  регулирующих органов к финансовым институтам из России. Несмотря на быстрый  рост зарубежных инвестиций российских банков в последние годы, масштабы их присутствия за границей по-прежнему существенно отстают от потребностей отечественных предприятий в  финансовом сопровождении их деятельности на внешних рынках. В отличие от развитых стран, где национальные банки  являются движущей силой международной  экспансии бизнеса, российские компании все еще лишены необходимой финансовой поддержки со стороны отечественных  кредитных институтов за границей, что серьезно затрудняет, особенно малым и средним предприятиям, выход на внешние рынки.

 

Заключение.

Транснациональные банки  занимают существенное место в современных  международных экономических отношениях. Деятельность ТНБ воздействует на мировые  процессы, обуславливая растущую взаимозависимость  транснациональных управленческих структур и государств.

ТНБ непосредственно и  через свои подразделения осуществляют зарубежную деятельность в мире. Аккумулируя  и перераспределяя между странами огромную массу денежного капитала, они влияют на увеличение его объема и направления межстранового движения, динамику курсов валют и других финансовых активов. ТНБ используют значительное многообразие организационных структур для обслуживания международной деятельности. К основным организационным формам в транснациональном банковском секторе относятся банковские отделения, филиалы, совместные компании и иностранные компании.

Международные деятельность ТНБ оказывает противоречивое влияние  на развитие экономики и банковской системы принимающей страны. Позитивное влияние проявляется в стимулировании конкуренции, прежде всего, на рынке  банковских услуг, в усилении процессов  концентрации и централизации банковского  капитала, в повышении эффективности  деятельности местных банков на основе заимствования у ТНБ наиболее современных банковских технологий. Негативные последствия связаны  с незаинтересованностью ТНБ  в развитии экономики принимающих  стран, интенсификацией трансмиссии  кризисных явлений между странами, а также угрозой растворения  национальной банковской системы.

 

Список литературы.

   1. www. cbr.ru

   2. www. wbanks.ru

   3. www. fitchratings.com

   4. www. moodys.com

   5. www. dnb. com

   6. www. finmarket.ru

   7. www. rating.rbc.ru

   8. www. standardandpoors.com

   9. www. forbes.com

   10.  www. bankersalmanac.com

   11.  www. hsbc.am

   12.  www. gfmag.com

   13.  www. un.org

   14.  www. bankir. ru

   15.  www. epam.ru

   16.  www. mergermarket.com

   17.  www. jourclub. ru

   18.  World investment report –  un, 2010

   19.  Global Finance

   20.  Top – 1000 world banks

   21.  Круглов В.В. « Основы международных финансовых и кредитных отношений», 2009 г.  

 

Приложение 1.

Рейтинг крупнейших ТНБ мира 2011год.

 № | Название банка | Страна | Активы, млрд. долл. |

1 | BNP Paribas | Франция | 2 674.6 |

2 | Deutsche Bank | Германия | 2 551.3 |

3 | HSBC Holdings | Великобритания | 2 454.7 |

4 | Barclays PLC | Великобритания | 2 325.7 |

 5 | Royal Bank of Scotland | Великобритания | 2 267.9 |

6 | Bank of America | США | 2 264.9 |

7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Япония | 2 158.5 |

8 | JPMorgan Chase | США | 2 117.6 |

9 | Credit Agricole SA | Франция | 2 133.0 |

10 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | 2 040.7 |

11 | Citigroup | США | 1 913.9 |

12 | Mizuho Financial Group | Япония | 1 708.3 |

13 | ING Group | Нидерланды | 1 647.0 |

14 | China Construction Bank | Китай | 1 634.5 |

15 | Banco Santander | Испания | 1 629.7 |

16 | Bank of China | Китай | 1 581.5 |

17 | Agricultural Bank of China | Китай | 1 567.5 |

18 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 1 549.5 |

19 | Societe Generale | Франция | 1 515.3 |

20 | BPCE Group | Франция | 1 403,4 |

 

Источник:www.gfmag.com

 

Приложение 2.

Страновое распределение иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации (2011г.), млн. долл. США.

 Наименование | Иностранные активы | Иностранные обязательства | Сальдо иностранных активов и обязательств |

 Всего | 101191,7 | 82680,4 | 18511,3 |

 Страны СНГ | 7785,1 | 2,134,9 | 5650,2 |

 Страны ЕврАзЭС | 3054,3 | 1404,7 | 1649,6 |

 Страны дальнего зарубежья | 93405,2 | 80482,6 | 12922,6 |

 Страны ЕС | 78360,5 | 69287,0 | 9073,4 |

 Страны АТЭС | 11497,0 | 5364,2 | 6132,8 |

 Прочие | 304,9 | 4200,7 | -3895,9 |

 Международные финансовые  организации | 1,4 | 62,3 | -61,4 |

 ОЭСР | 81762,5 | 72878,7 | 8883,7 |

 

Источник: www.cbr.ru

 

--------------------------------------------

[ 2 ]. www.bankersalmanac.com

[ 3 ]. ww.un.org

[ 4 ]. www.worldbank.org

[ 5 ]. Круглов В.В. «Основы международных финансовых и кредитных отношений», 2009г.

[ 6 ]. www.forbes.com

[ 7 ]. www.mergermarket.com

[ 8 ]. www.cbr.ru.

[ 9 ]. www.finmarket.ru

[ 10 ]. www.cbr.ru