Бизнес план ООО АС шиномонтаж

 

 

5. Исследование и анализ рынка

 

Рынок шиномонтажных услуг в  Перми не имеет строгих правил. На него выходят, как и новички, так  и серьезные игроки, которые, имея крупный бизнес, вкладывают свободные  деньги в шиномонтажные сети.

В Перми имеется достаточное  количество шиномонтажных мастерских. Тем не менее, данный вид бизнеса является доходным и востребованным.

При поиске места для удачного расположения шиномонтажа можно обнаружить, что  большинство из них уже заняты. Мастерская станет приносить прибыль, если будет находиться рядом с оживленной автострадой, недалеко от АЗС или гаражного кооператива.

Количество автомобилей на душу населения в Пермском крае, равно  как и по всей России, увеличивается  на протяжении уже двух лет. Как полагают участники автомобильного рынка – спрос пермяков на автомобили будет расти и дальше. Подобная динамика авторынка требует, естественно, столь же динамичного развития смежных рынков сопутствующих товаров и услуг, в большей степени – рынка авторемонтных услуг, шиномонтажных мастерских. Рано или поздно перед владельцем встает вопрос об обслуживании его автомобиля – не важно, плановый это техосмотр или серьезный ремонт. Как отмечают специалисты, ежегодно количество автосервисов и мастерских в городах Прикамья увеличивается.

Рисунок 2 Количество мастерских шиномонтажа в Прикамье по годам

 

Что касается шиномонтажных мастерских, то их, приблизительное число  специалисты  все-таки называют — их около 300. (в 2008 г.)

 

6. План маркетинга

 

В связи с интенсивным экономическим  развитием города, с повышением материального состояния жителей возрастает потребность к более качественному и комфортному обслуживанию.

Пермский рынок такси делится  на две основные группы: российские автомобили, иностранные автомобили. Группа автомобилей иностранного производства подразделяется на две подгруппы: подержанные иностранные автомобили, новые иностранные автомобили. Данные о структуре представлены на рис. 3.

Рис. 3. Структура наличия автомашин в Перми в 2008 году

 

Постепенно идёт тенденция уменьшения сегмента автомобилей отечественного производства, т.к. с повышением уровня жизни населения, более востребованы автомобили импортного производства. Необходимо работу мастерской сориентировать на обслуживание как автомобилей иностранного производства, так и отечественных.

Проведем анализ основных конкурентов, т.е. мастерских расположенных  вблизи открытия предполагаемой мастерской.

 

Таблица 6

Анализ конкурентов

	Характеристики мастерской	Шиномонтаж, Коминтерн,8а	Шиномонтаж, Маршрутная, 10
1	Удаленность от автозаправки	далекое	среднее
2	Режим работы	11.00 – 21.00	10.00- 20.00
3	Средняя цена услуги	200 руб.	200 руб.
4	Качество обслуживания	Среднее	Низкое
5	Профессионализм рабочих	Низкий	Средний

 

Таким образом, таблица  наглядно показывает, что открываемая  мастерская имеет ряд преимуществ.

1. Часы работы мастерской 10.00-22.00

2. Качество выполняемых услуг высокое, т.к. будут работать мастера высокого класса.

3. Стоимость услуг  ниже, чем у конкурентов.

4. Близость расположения  к АЗС.

После того, как мастерская будет готова к приему клиентов необходимо провести рекламную компанию.

Для этого планируется  напечатать листовки - флаэрсы, которые сотрудники фирмы смогут раздать на перекрестках, автомобильных стоянках, бензозаправках, в магазинах и т.п. По оценке специалистов от листовок будет хорошая отдача. Кроме того, на близлежащих улицах необходимо установить стрит-лайны – рекламные шалашики.

Затраты на рекламу составят:

Листовки -1000 руб

Установка стрит – лайн (вблизи шиномонтажа планируется установить 3 установки) -  6 000 руб.

Для изучения потребностей клиентов необходимо постоянно проводить их анкетирование. По результатам таких опросов можно будет ввести новые услуги, совершенствовать уже существующие.

 

7. Риски

 

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о  том, что в процессе своей деятельности создаваемое предприятие может столкнуться со следующими рисками (таблица 7).

Таблица 7

Оценка рисков реализации проекта

Риск	Значимость (1-10)	Вероятность	Мероприятия
Увеличение числа игроков на рынке	6	Средняя	Формирование уникального предложения, повышение конкурентоспособности
Низкий уровень квалификации и  подготовки персонала в сфере  услуг	6	Средняя	Повышение квалификации персонала
Незнание потребителей о существовании  данной мастерской	8	Высокая	Проведение рекламной кампании
Неудовлетворенность клиентов качеством  предоставляемых услуг	8	Низкая	Разработка стандартов обслуживания, контроль работы персонала

 

Таким образом, обобщая  данные, представленные в таблице 7, можно говорить о том, что проект является средне рисковым, требующим разработки детального плана по организации бизнеса и эффективной маркетинговой деятельности.

8. Финансовый  план

 

Первоначальные затраты  на открытие шиномонтажной мастерской составят 134000 руб.

Таблица 8

Постоянные затраты

Вид затрат	Сумма, руб.
Заработная плата	50000
ЕСН, 26 %	13200
Аренда офиса	3000
Амортизация	15938
Затраты на рекламу	7000
ИТОГО	89138

 

Таблица 9

Переменные расходы

Статья расходов	Сумма, руб.
Расходные материалы	3000
Коммунальные расходы	2000
ИТОГО	5000

 

Постоянные затраты в месяц – 89 138 руб., переменные затраты – 5 000 руб.

Рассчитаем выручку, затраты  и прибыль от оказания услуг шиномотажной мастерской по месяцам.

 

 

Таблица 10

Отчет о прибылях и  убытках

Показатели	Месяцы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем реализации	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000
Прямые производственные издержки	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Валовая прибыль	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000
Постоянные издержки	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138
Прибыль от реализации	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862	13862
Выплаты основной суммы кредита	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Выплаты процентов по кредиту	6666	6111	5555	5000	4444	3888	3333	2777	2222	1666	1111	555

 

Показатели	Месяцы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прибыль до налогообложения	-2804	-2249	-1693	-1138	-582	-26	529	1085	1640	2196	2751	3307	13862
Налог на прибыль	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
Чистая прибыль	-9284	-8729	-8173	-7618	-7062	-6506	-5951	-5395	-4840	-4284	-3729	-3173	7382

 

Таким образом, в первые двенадцать месяцев реализации проекта предприятие будет иметь убыток, т.к. полученная выручка не сможет покрыть постоянные расходы, а также расходы по выплате кредита и налога. Начиная с первого месяца следующего года реализации проекта предприятие уже получит чистую прибыль в размере 7382 руб., поскольку полученная выручка сможет покрыть постоянные затраты, а также выплаты по налогу.

Таким образом, окупаемость  проекта по чистой прибыли составит 12 месяцев. Во многом это будет обусловлено проведением рекламной кампании и выгодным месторасположением мастерской.

Рентабельность проекта за год, получаемая делением чистой прибыли за год на годовую выручку, составляет 0,7 %. Показатель достаточно низкий. Тем не менее, при увеличении обслуживаемых автомобилей предприятие имеет все шансы на увеличение данного показателя.

В 2009 году можно ожидать  роста продаж услуг за счет роста  осведомленности клиентов о мастерской и формирования его положительной репутации.

Следующим этапом представим движение денежных средств (кэш – фло) по проекту в разбивке по месяцам:

 

 

Таблица 11

КЭШ – ФЛО по месяцам  за первый год

КЭШ-ФЛО	Месяц
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от продаж	0	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000
Постоянные расходы	0	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138	89138
Переменные  расходы	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Налоги	0	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
Кэш-фло от операционной деятельности	0	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382	7382
Затраты на приобретение активов	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш - фло от инвестиционной деятельности	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственный капитал	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты основной суммы кредита	0	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	0
Выплаты процентов	0	-6666	-6111	-5555	-5000	-4444	-3888	-3333	-2777	-2222	-1666	-1111	-555	0
Кэш - фло от финансовой деятельности	-134000	-16666	-16111	-15555	-15000	-14444	-13888	-13333	-12777	-12222	-11666	-11111	-10555	0
Денежный поток		-9284	-8729	-8173	-7618	-7062	-6506	-5951	-5395	-4840	-4284	-3729	-3173	7382
Накопленный денежный поток		-9284	-18013	-26186	-33804	-40866	-47372	-53323	-58718	-63558	-67842	-71571	-74744	-67362