Бизнес-планирование

  Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемого производства продукции  и обоснование решений стратегического  планирования 
ОАО «Крон».

  На  рынке ощущается недостаток этой продукции.

  Необходимые инвестиции для организации серийного  производства электрической техники, указанного вида составляют 709.1 тыс. руб., в том числе средства инвестора  в размере 222.2 тыс. руб.

  Ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем продаж (2002 год) составит 611.1 тыс. руб. в ценах 1999 года.

  Инвестором  является КБ «Пятигорск», который имеет  непосредственные интересы в успешной деятельности ОАО «Крон», так как  участвует в его уставном капитале.

  Инвестиционный  кредит является льготным (процентная ставка составляет 
11.7 % годовых). Срок его погашения при работе предприятия по запланированному графику – 25 месяцев.

  Источником  погашения кредита и процентов  по нему является прибыль от производства указанной техники, причем погашение  процентов по кредиту начинается через 6 месяцев после начала инвестирования.

  Участие инвестора в уставном капитале предприятия  и получение процентов позволит ему получить к 2002 году доход равный 274.1 тыс. руб.

  Обеспечением  заемщика под предоставляемый кредит является залог имущества предприятия  и прибыль, получаемая от всех направлений  финансово- хозяйственной деятельности.

  2. Краткая информация о предприятии

  Открытое  акционерное общество «Крон» было создано  в 1992 году. 
Предметом деятельности ОАО «Крон» является производство изделий и комплектующих электротехнического назначения для строительных фирм и товаров народного потребления.

  Организация занимает земельный участок, площадь  которого составляет 
3,7 га. Общая производственная площадь- 14 тыс. м2.

  Предприятие имеет в своем составе следующие  технологические производства: o Механообработки; o Вычислительное; o Сварочное; o Гальваническое; o Прессовки; o Электроизмерительное; o Окраски; o Сборочное.

  Стоимость основных производственных фондов составляет 12327 тыс. руб., со средним износом 42%. Общее количество оборудования 257 единиц. Списочная численность рабочего и обслуживающего персонала 114 чел.

  Предприятие имеет удобно расположенные железнодорожные  пути, необходимые энергетические ресурсы, а также квалифицированные инженерные и рабочие кадры.

  Юридический статус предприятия:

  ОАО «Крон» зарегистрировано Администрацией г. Пятигорска, свидетельство №682 от 26 октября 1996 года.

  Юридический адрес предприятия:

  357500, г. Пятигорск, промзона «Скачки», Черкесское шоссе 7.

  2.3 Характеристика продукции

  Однофазные, однопостовые сварочные трансформаторы предназначены для ручной дуговой  сварки покрытыми металлическими электродами. Имеют падающие внешние характеристики.

  ТДЭ-20-01 ТДМ-30-00/26[5]

  ТДМ-50-02

  Рис.1 Внешний вид трансформаторов  сварочных.

  |Тип трансформатора |Способ регулирования тока |Способ передвижения | 
|ТДЭ-20-01 |Электрический |Переносной | 
|ТДМ-30-00 |Механический |Передвижной | 
|ТДМ-50-02 |Электромеханический |Передвижной |

  Основные  параметры трансформаторов 
|Тип |Номинальный|Номинальное|Минимальный|Минимальное|Номинальный| 
|трансформат|сварочный |рабочее |сварочный |рабочее |режим | 
|ора |ток, А |напряжение,|ток, А |напряжение.|работы, ПН | 
| | |В | |В |% | 
|ТДЭ-20-01 |200±10% |28±10% |90±10% |22,8±10% |Не менее 20| 
|ТДМ-30-00 |300±10% |42±10% |120±10% |22,4±10% |60 | 
|ТДМ-30-26 |300±10% |42±10% |120±10% |22,4±10% |65 | 
|ТДМ-50-02 |500±10% |60±10% |250±10% |24±10% |60 |

  ПН – перемежающийся режим работы при цикле 5 мин. без отключения первичной обмотки трансформатора от сети во время паузы.

  Габаритные  размеры, вес

   
|Тип |Длина, мм |Ширина, мм |Высота, мм |Вес, кг | 
|трансформатор| | | | | 
|а | | | | | 
|ТДЭ-20-01 |390 |230 |500 |50 | 
|ТДМ-30-26 |900 |540 |950 |120 | 
|ТДМ-30-00 |900 |540 |950 |120 | 
|ТДМ-50-02 |620 |550 |950 |200 |

  По  сравнению с зарубежными аналогами  основными преимуществами являются: o Низкая цена; o Адаптированность к российским электрическим сетям; o Надежность и простота эксплуатации.

  2.4 Анализ рынка и конкуренты

  Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о  существовании значительного объема спроса на сварочные трансформаторы.

  Потенциальными  потребителями являются строительные фирмы и физические лица.

  Спрос на данную продукцию стабилен, так  как сварка является важнейшим компонентом  технологического процесса строительства.

  В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные  договоры на поставку этой техники  строительным компаниям.

  Основными конкурентами являются зарубежные поставщики из Москвы и московской области и  Ростова и Ростовской области, однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию не следует ожидать  какой-либо серьезной конкурентной борьбы; а также поставщики из г. Лермонтов (завод “Микроом”), которые составляют конкуренцию.

  Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная  потребность рынка на период до 2002 г. Сегментация рынка этой электрической  техники проведена по географическому  признаку и представлена в таблице 4.

  Маркетинговые исследования, проведенные по этому  рынку, свидетельствуют о том, что  рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен  и качественных параметрах продукции  ОАО «Крон» вполне может стать  лидирующим предприятием в этой области.

  Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую  загрузку производственных мощностей  предприятия.

  2.5 План производства

  Данная  электрическая техника прошла этап экспериментального освоения и отработки  технологии на предприятии. Трудности  в освоении технологии практически  отсутствуют, так как ОАО «Крон» специализируется на производстве данной продукции. Сопоставление возможного объема продаж с производственными  возможностями предприятия позволяет  спрогнозировать объемы производства и реализации продукции на период до 2002 года.

  Это состояние проиллюстрировано табл. 5.

  Трудоемкость  изготовления электрической техники  по видам работ представлена в  табл. 6.

  Производство  данной электрической техники организуется на действующих производственных площадях ОАО «Крон» с использованием существующего  оборудования. Однако для серийного  производства необходимы затраты на приобретение дополнительного оборудования и оборотных средств, на техническую  подготовку производства и его частичную  реконструкцию. 
Потребность в этих средствах указана в табл. 7.

  Потребность в материальных ресурсах, с указанием  основных поставщиков представлена в табл.8.

  Производство  новых видов электрической техники  не повлечет за собой дополнительного  набора персонала и рабочих кадров и их обучения, а требуется лишь определенная перестановка работников.

  Смета расходов на производство электрической  техники представлена в табл. 9.

  Калькуляция по видам предлагаемой электрической  техники представлена в табл. 10.

  2.6 Потребность в инвестициях

  Необходимые размеры инвестиций связаны с  освоением нового производства и  новых технологий. В связи с  этим требуется проведение реконструкции  и технического перевооружения ряда производств.

  Для этого необходимо следующее: o Приобретение оборудования; o Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования; o Необходимые проектно-конструкторские работы; o Технологическая подготовка производства;

  Общая потребность в инвестициях составляет на период 1999-2002 г.г. 
709.1 тыс. руб., в том числе в 1999 г. – 271.27 тыс. руб.

  Инвестором  выступает КБ «Пятигорск»

  Инвестиции  представляются инвестиционным кредитом и участием КБ 
«Пятигорск» в уставном капитале ОАО «Крон».

  Структура инвестиционных издержек представлена в табл. 11.

  Наибольших  вложений потребует пополнение оборотных  средств, так как на предприятие  испытывает недостаток собственных  оборотных средств.

  Источниками финансирования являются: o Средства инвестора в размере 222.22 тыс. руб. с финансированием во 2 квартале 1999 года; o Собственные средства предприятия в общей сумме 486.88 тыс. руб. (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).

  Общая схема финансирования представлена на табл. 12.

  В течение первых двух лет (1999-2000 г.г.) всю чистую прибыль предприятия  предполагается направить на развитие производственных мощностей и пополнение оборотных средств. В 2000 г. предусматривается  начало погашения кредита и выплата  гарантированных дивидендов инвестору. С 2000 года начисление дивидендов предусматривается  всем участникам проекта. 
Возвратить кредит планируется в конце 2001 года. При этом инвестор получит доход в виде процентов в сумме 48.08 тыс. руб. и гарантированный доход в виде дивидендов в сумме 101.08 тыс. руб. Кроме того, участие в прибыли 
2002 года позволит получить еще 125 тыс. руб. Таким образом, инвестор получит доход в недисконтированных оценках равный 274.16 тыс. руб.

  Обеспечением  по кредиту являются: o Залог имущества предприятия; o Участие кредитора в уставном капитале предприятия; o Прибыль, получаемая предприятием (в том числе и от других бизнес - линий).

  2.7 Персонал

  Главными  менеджерами, осуществляющими управление фирмой и отвечающими за результаты ее деятельности, являются: o Булавина Ольга Николаевна 1949 года рождения, окончила Санкт-

  Петербургский институт народного хозяйства (СПИНХ) в 1972 году по специальности «Экономика». Имеет большой опыт работы на промышленном предприятии, генеральный директор. o Кадильников Алексей Андреевич , 1939 года рождения, окончил

  Таганрогский  радиотехнический институт в 1967 году по специальности «Системы автоматизации  в экономике», главный инженер. o Акилова Наталья Валерьевна , 1948 года рождения, окончила

  Свердловский  Университет промышленности (СУП) в 1976 году по специальности «Экономическое планирование», экономист. o Пензев Евгений Юрьевич, 1967 года рождения, окончил Волгоградский государственный институт, отделение «бухгалтерский учет» по специальности бухгалтерский учет в промышленности, в 1985 году.

  Является  хорошим специалистом в области  бухгалтерского учета и налогообложения, главный бухгалтер. o Баранов Роман Иванович, 1952 года рождения, окончил Томкий государственный университет по специальности «системотехника» в

  1972 году, начальник производства. o Коньков Сергей Анатольевич, 1948 года рождения, окончил

  Ставропольский  государственный политехнический  институт 1975 году по специальности  «Механизация и автоматизация производства, коммерческий директор. o Суханова Елена Васильева, 1949 года рождения, окончила Пятигорский торгово-экономический техникум, зав складом. o Дьяченко Виктор Николаевич, 1958 года рождения, окончил Московский институт дорожного хозяйства в 1980 году по специальности

  «строительные и дорожные машины и оборудование", начальник отдела кадров. o Меркулов Вячеслав Анатольевич, 1961 года рождения, окончил

  Ставропольскую  аграрную академию по специальности  «Комплексное производство в сельском хозяйстве» в 1986 году, секретарь-референт.

  2.8 План маркетинга

  План  маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и  стратегию.