Ценные бумаги Республики Казахстан

Также консультант возьмет на себя проведение первичного размещения бумаг эмитента на бирже, в случае необходимости, и рекламной кампании. Как правило, финансовыми консультантами чаще всего являются брокерские дилерские компании, так как банки очень редко берутся за оказание услуг финансовых консультантов ввиду того, что они не являются их основным видом бизнеса. Оплата услуг консультанта оговаривается в договоре и является коммерческой тайной.

Хочется отметить, что финансовое консультирование – сравнительно молодой вид услуг на фондовом рынке Казахстана, и эмитенту при выборе консультанта надо быть предельно внимательным. Понятие «финансовый консультант» прописано лишь во внутреннем документе биржи и, следовательно, на законодательном уровне степень ответственности консультанта перед эмитентом не установлена. И если в договоре на оказание консультационных услуг не будет пункта о том, что консультант несет ответственность за не прохождение бумаг эмитента процедуры листинга, то предъявить ему претензии эмитент не сможет.

3. Листинг - совокупность  процедур по допуску ценных  бумаг к обращению на фондовой  бирже в порядке, утвержденном  РФЦА.

Если компания числится в списках листинга площадки, это показатель успешности, повышает статус предприятия.

Допуск ценных бумаг к обращению в торговой системе фондовой биржи в сектор «Нелистинговые ценные бумаги финансового центра» осуществляется на основании подачи заявления инициатором допуска и предоставлении документа, подтверждающих существование ценных бумаг как объекта гражданских прав.

2.2 Исследование  деятельности АО «Народный банк»  на фондовом рынке Республики  Казахстан

Акционерное общество "Народный банк Казахстана" было основано на базе реорганизационного Сберегательного банка Республики Казахстан и на протяжении ряда лет являлось агентом Правительства РК по выплатам пенсий и пособий.

Проведенная в 2001 году приватизация Народного банка позволила реструктуризировать бизнес для того, чтобы иметь возможность предоставлять своим клиентам максимально широкий спектр качественных услуг.

Банк эмитирует карточки платежных систем VISA International, MasterCard International, China Union Pay и остается неизменным лидером на казахстанском рынке пластиковых карточек. Общее количество выпущенных карточек Банка превысило 3 млн. единиц, а доля Банка в совокупных показателях банков второго уровня на сегодняшний день составила более 50 %.

В 1993 году Сберегательный Банк реорганизуется в самостоятельную юридическую структуру «Народный Банк Казахстана», принадлежащую Правительству Республики Казахстан.

В 1995 году Банк преобразуется в Акционерное общество закрытого типа. Процесс преобразования сопровождался кардинальной сменой руководства банка и стиля работы. Новое руководство в основу деятельности банка положило принцип универсализма, который последовательно отстаивает и воплощает в последовательном расширении спектра банковских услуг и использовании в банкинге новейших информационно-коммуникативных технологий.

Уже к концу 1995 года Народный банк Казахстана стал крупнейшим операционным банком республики и продолжает успешно сохранять достигнутые позиции на финансовом рынке.

В июле 1998 г. решением Общего собрания акционеров Банк был преобразован из акционерного общества закрытого типа со 100%-ным участием Правительства в Открытое Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана».

В этом же году, согласно Постановлениям Правительства Республики Казахстан, в том числе постановлению Правительства Республики Казахстан N 644 от 6 июля 1998 года "Об основных направлениях поэтапной приватизации Акционерного Народного Сберегательного Банка Казахстана на 1998-2001 годы", была проведена работа по увеличению акционерного капитала.

В ноябре 2001 года Правительство Республики Казахстана продало на торгах свой контрольный пакет акций, к тому времени, составлявший 33,33% плюс одна акция.

Современная история Народного Банка — это не только процесс его приватизации и структурной реорганизации. Это процесс непрерывного внедрения новейших банковских технологий, расширения спектра банкинга, глобальная стратегия, напрвленная на полное сохранение и совершенствование системы сберегательных вкладов в новых условиях, создание "вертикально интегрированной" банковской структуры с развитой филиальной инфраструктурой. Это ориентация, с учетом современных информационно-коммуникативных технологий, на решение основных задач Народного Банка Казахстана — выплаты пенсий, заработной платы, прием налоговых, коммунальных и других платежей, расчетно-кассовое обслуживание малых и средних предприятий и государственных учреждений.

В настоящее время Народный банк оказывает следующие виды бизнес услуг:

Являясь лидером биржевого валютного рынка и рынка государственных ценных бумаг Казахстана, Банк предоставляет клиентам самые выгодные условия сотрудничества. Клиенты Банка получают консультации по управлению рисками и инвестированию и заключают сделки на удобных для клиента условиях.

В настоящее время АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» оказывает следующие услуги связанные с рынком ценных бумаг::

1.  Конверсионные операции;

2.  Производные инструменты;

3.  Брокерское обслуживание;

Народный Банк Казахстана, являясь лидером биржевого валютного рынка Казахстана, также предлагает клиентам гибкие условия осуществления конвертаций. Банк не взимает комиссий за проведение безналичных конвертаций юридических лиц.

Банк производит покупку/продажу наличной иностранной валюты через сеть обменных пунктов с установлением наиболее выгодных курсов покупки/продажи. При покупке/продаже клиентов значительного объема иностранной валюты Банк может устанавливать оптовые курсы покупки/продажи.

Народный Банк Казахстана является лидером рынка государственных ценных бумаг и предлагает брокерские услуги по государственным ценным бумагам на аукционах первичного рынка и Казахстанской фондовой бирже. Клиенты банка имеют возможность инвестировать в государственные ценные бумаги, а также использовать операции с ценными бумагами для обеспечения краткосрочных займов. Кроме того, Казначейство банка осуществляет консультационно-информационную поддержку своих клиентов.

Казначейство Народного Банка предлагает брокерские услуги на рынке государственных ценных бумаг. Клиенты банка имеют возможность использования группы АО «Народный Банк Казахстана» (брокерская и страховая компания) для проведения отдельных операций, в частности, операций с корпоративными ценными бумагами.

АО «Народный сберегательный банк Казахстан» прошло регистрацию на казахстанской фондовой бирже 20.01.1994 года. АО имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 21 декабря 2007 года №10.

В настоящее время АО «Народный сберегательный банк Казахстана» произвело выпуск на фондовый рынок нескольких видов ценных бумаг, так называемых инструментов (таблица 13).

Таблица 13 - Ценные бумаги выпущенные в обращение АОР «Народный сберегательный банк Казахстана»

НИН	Вид ценной бумаги	Официальный список
2	3	4
KZ1C33870011	простые акции	KASE, категория "А"
KZ1C33870011	простые акции	СТП РФЦА, первая категория
KZ1P33870117	привилегированные акции 6-го выпуска	KASE, категория "А"
KZ1P33870117	привилегированные акции 6-го выпуска	СТП РФЦА, первая категория
KZ1P33870216	привилегированные акции, конвертируемые в простые акции	KASE, категория "А"
KZ1P33870216	привилегированные акции, конвертируемые в простые акции	СТП РФЦА, первая категория
KZ2CKY06A760	облигации 3-го выпуска	KASE, категория "А"
KZ2CKY06A760	облигации 3-го выпуска	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
KZPC2Y06B192	облигации 2-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC2Y06B192	облигации 2-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
KZPC1Y03B198	облигации 1-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC4Y10B190	облигации 4-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC4Y10B190	облигации 4-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
KZPC5Y10B197	облигации 5-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC5Y10B197	облигации 5-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
2	3	4
KZPC6Y10B195	облигации 6-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC6Y10B195	облигации 6-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
KZPC7Y10B193	облигации 7-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC7Y10B193	облигации 7-го выпуска в рамках 1-ой облигационной программы	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
KZPC3Y10С018	облигации 3-го выпуска в рамках 2-ой облигационной программы	KASE, категория "А"
KZPC3Y10С018	облигации 3-го выпуска в рамках 2-ой облигационной программы	СТП РФЦА, долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории
KZPC1Y10С590	облигации 1-го выпуска в рамках 3-ей облигационной программы	KASE, категория "А"
XS0202799580	международные ноты	KASE, категория "А"
XS0253878051	международные ноты	KASE, категория "А"
XS0298931287	международные ноты	KASE, категория "А"

 

 

Как видно из данных представленных на таблице 13 в основном ценные бумаги АО включены в список листинга категории «А».

Рассмотрим подробнее все выпуски ценных бумаг АО «НСБК» по видам:

1. Простые акции.

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций 04 декабря 2006 года. НИН: KZ1C33870011.

Количество объявленных акций: 1129016660 штук. Количество размещенных акций: 984016660 штук.

Выпуск объявленных акций Банка внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А3387.

Согласно уставу Банка решение о выплате дивидендов по его простым акциям и их размере принимается общим собранием его акционеров.

2. Привилегированные акции.

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций 04 декабря 2006 года. НИН: KZ1P33870117. Количество объявленных и размещенных акций, штук: 24742000.

Выпуск объявленных акций Банка внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А3387.

3. Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции.

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций 04 декабря 2006 года. НИН: KZ1P33870216. Количество объявленных и размещенных акций: 80225222 штук.

Выпуск объявленных акций Банка внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А3387.

Согласно проспекту выпуска акций Банка гарантированный размер дивиденда на одну его привилегированную акцию, в том числе на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию, составляет 0,01 тенге.

4. Облигации третьего выпуска.

Дата государственной регистрации выпуска: 05 июня 2003 год.

Вид ценных бумаг: купонные субординированные облигации без обеспечения. НИН: KZ2CKY06A760.

Объем выпуска: 4500000000 тенге. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тенге. Количество облигаций: 4500000000 штук. Дата начала обращения: 19 июня 2003 года. Срок размещения и обращения: 6 лет. Ставка вознаграждения: 9% годовых от номинальной стоимости облигации.

Даты начала выплаты вознаграждения: 19 июня и 19 декабря каждого года обращения. Дата начала погашения: 19 июня 2009 года.

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А76.

5. Облигации второго выпуска, выпущенные в пределах первой  облигационной программы.

Дата государственной регистрации выпуска: 18 июня 2004 года.

Вид ценных бумаг: купонные субординированные облигации без обеспечения. НИН: KZPC2Y06B192. Объем выпуска: 5.000.000.000 тенге. Номинальная стоимость одной облигации: 1 тенге. Количество облигаций: 5000000000.

Ставка вознаграждения: плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые 6 месяцев; (согласно письму Банка от 13 декабря 2006 года № 26-14529 на период с 28 декабря по 28 июня 2007 года определена в размере 10,6% годовых). Дата начала обращения: 28 июня 2004 года. Срок размещения и обращения: 6 лет.

Даты начала выплаты вознаграждения: 28 декабря и 28 июня каждого года обращения; выплата вознаграждения осуществляется в течение 10 календарных дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на его получение.

Дата начала погашения: 28 июня 2010 года; выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в течение 10 календарных дней со дня окончания срока обращения облигаций.

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В19-2.

6. Облигации четвертого  выпуска, выпущенные в пределах  первой облигационной программы.

Дата государственной регистрации выпуска: 21 декабря 2004 года

Вид ценных бумаг: купонные субординированные облигации без обеспечения. НИН: KZPC4Y10B190. Объем выпуска: 4.000.000.000 тенге. Номинальная стоимость одной облигации: 1 тенге. Количество облигаций: 4000000000 штук. Срок размещения и обращения: 10 лет. Дата начала обращения: 31 декабря 2004 года. Ставка вознаграждения: 7,5% годовых от номинальной стоимости облигации.

Даты начала выплаты вознаграждения: 30 июня и 31 декабря каждого года обращения; выплата вознаграждения осуществляется в течение 10 календарных дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на его получение.

Дата начала погашения: 31 декабря 2014 года; выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в течение 10 календарных дней со дня окончания срока обращения облигаций.

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В19-4.

7. Облигации пятого выпуска, выпущенные в пределах первой  облигационной программы.

Дата государственной регистрации выпуска: 06 апреля 2005 года. Вид ценных бумаг: купонные субординированные облигации без обеспечения. НИН: KZPC5Y10B197. Объем выпуска тенге: 4000000000 тенге. Номинальная стоимость одной облигации: 10000 тенге. Количество облигаций: 400000 штук. Дата начала обращения: 11 апреля 2005 года. Срок размещения и обращения: 10 лет.