Анализ конкурентоспособности нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»

ООО «КИНЕФ»  – нефтеперерабатывающий завод  Компании – является крупнейшим по объемам переработки заводом  в стране и позволяет перерабатывать около 35 % добываемой ОАО «Сургутнефтегаз» нефти. Завод уже на протяжении 45 лет успешно ведет производственную деятельность в Северо-Западном регионе  России.

В 2011 году объем  переработки углеводородного сырья  составил 21,1 млн.т. Выработано 2,3 млн.т автобензинов, 5,0 млн.т дизельного топлива, 0,8 млн.т авиакеросина, 10,9 млн.т мазута, а также обширный ассортимент других нефтепродуктов.

ООО «КИНЕФ», не снижая объемов переработки, целенаправленно  реализует проекты реконструкции  и модернизации производственных мощностей, капитального ремонта оборудования. Суммарная величина капитальных  вложений в реконструкцию и техперевооружение действующего производства в 2011 году составила 4,2 млрд.руб.

Переработка газа является неотъемлемой частью единой системы ОАО «Сургутнефтегаз» по сбору и утилизации попутного  нефтяного газа. После приобретения в 2002 году газоперерабатывающего завода Компания реализовала масштабную программу  его развития: увеличены мощности переработки, существенно обновлено техническое оснащение производства, внедрены новые системы управления технологическими установками. В 2011 году Компанией было переработано 7,4 млрд.куб.м газа.

Компания  получает широкий ассортимент конечных продуктов, пользующихся спросом на рынке. В 2011 году выработано 7,1 млрд.куб.м сухого отбензиненного газа и порядка 760 тыс.т жидких углеводородов. Объем производства жидких углеводородов увеличился по сравнению с прошлым годом на 5,3 %.

В 2011 году сбытовыми  предприятиями было реализовано 1 600 тыс.т нефтепродуктов, из них 898 тыс.т, или 56 %, составили розничные продажи через автозаправочные станции (АЗС). Возросший спрос на топливо на внутреннем рынке России и эффективная маркетинговая работа позволили в 2011 году увеличить розничный товарооборот на 21 %, а среднесуточная реализация нефтепродуктов через 1 АЗС составила 8,3 т.

 

Основными конкурентами ОАО «Сургутнефтегаз» являются следующие компании:

1. Роснефть - российская государственная нефтяная компания. По итогам 2012 года, заняла первое место по добыче нефти и газового конденсата. Всего было добыто компанией в 2012 году 117,47 млн тонн.  
2. ЛУКОЙЛ - российская нефтяная компания. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл». В 2012 году компанией добыто 84, 2 млн тонн нефти и газового конденсата.  
3. ТНК-BP - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Третья в России по объёму добычи нефти: за 2010 год добыча нефти и газа оценивается в 72,9 млн тонн. 
4.  «Газпром нефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам 2010 года входила в пятерку крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объемам добычи нефти: 31,64 млн тонн нефти и газового конденсата.

 

Добыча газа нефтяными компаниями составила 67,57 млрд куб. м (+5,7%). Среди последних больше всего газа добыл "ЛУКОЙЛ" (16,93 млрд куб. м). ТНК-BP по итогам года получила 13,19 млрд куб. м газа, "Роснефть" - 12,6 млрд куб. м, "Сургутнефтегаз" - 12,35 млрд куб. м. В 2011 году ситуация в данной отрасли обстояла иначе (см. Приложение 2).

В 2011 г. объем  переработки в России вырос относительно 2010 г. на 3,2 % и составил 258 млн т. Рост объемов переработки связан, в том числе, с ростом внутреннего спроса на светлые нефтепродукты. Объем производства дизтоплива в 2011 г. увеличился на 0,3 % и составил 70,6 млн т, мазута – 73,1 млн т (+4,6 %), автомобильного бензина – 36,7 млн т (+2,0 %). При этом загрузка основных мощностей по переработке в целом по России составила 92,4 %, увеличившись относительно 2010 г. на 0,3 процентных пункта.

 

Таблица 1. Основные показатели деятельности крупнейших нефтегазовых компаний РФ

 

Объем производства дизтоплива в 2011 г. увеличился на 0,3 % и  составил 70,6 млн т, мазута – 73,1 млн т (+4,6 %), автомобильного бензина – 36,7 млн т (+2,0 %). При этом загрузка основных мощностей по переработке в целом по России составила 92,4 %, увеличившись относительно 2010 г. на 0,3 процентных пункта.

По итогам 2011 г. «Газпром нефть» увеличила свою долю в общем объеме переработки в РФ с 14 % до 14,8 % и подтвердила третье место среди российских нефтяных компаний, в основном за счет использования всех мощностей переработки нефти на Московском НПЗ.

Россия в 2011 г. увеличила на 13,7 % объем экспорта в страны ближнего зарубежья – до 29,9 млн т. Экспорт нефти в Белоруссию в 2011 г. увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. на 40,1 % до 18,1 млн т. Объем поставок на Украину и в Казахстан сократился по сравнению с 2010 г. на 21,8 % и 4,7 % и составил 4,65 млн т и 7,08 млн т соответственно.

Нефтяная  компания «Роснефть» по системе АК «Транснефть» поставила в дальнее зарубежье за 2011 г. 59,0 млн т нефти, ТНК-ВР – 29,8 млн т, «Сургутнефтегаз» – 27,0 млн т, «ЛУКОЙЛ» – 23,8 млн т, «Газпром нефть» – 12,7 млн т.

 

 

График 1. Доли неработающего фонда скважин  нефтяных компаний в РФ на конец 2011 г.

 
 
  Далее познакомимся с каждой компанией-конкурентом ближе и проанализируем их деятельность.

«Роснефть» — российская государственная нефтяная компания. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“».

История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей отечественной нефтяной промышленности. Основные предприятия НК «Роснефть» были созданы еще в советский период, когда началось полномасштабное освоение новых нефтяных и газовых месторождений.

В 1990‑е гг. многочисленные предприятия топливно-энергетического комплекса и другие связанные с ними предприятия государственного сектора экономики были объединены в вертикально интегрированные компании по образцу крупнейших мировых корпораций — с последующей их частичной или полной продажей частным инвесторам. Управление нефтегазовыми активами, оставшимися в собственности государства, осуществляло государственное предприятие «Роснефть».

Постановлением Правительства РФ №971 от 29 сентября 1995 г. было создано открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», которое стало правопреемником одноименного государственного предприятия. Во время кризиса 1998 г. НК «Роснефть» столкнулась с серьезными финансовыми и операционными трудностями: падением добычи вследствие высокой истощенности ресурсной базы, крайне низким уровнем загрузки перерабатывающих мощностей, сокращением объемов розничной реализации. Развитию «Роснефти» препятствовали также сильно изношенное оборудование и устаревшая технологическая база.

На сегодняшний  день, «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16 % акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100 % принадлежащее  государству.

В соответствии с законодательством для проведения геологоразведочных работ или добычи полезных ископаемых на территории России требуется соответствующая лицензия.

По состоянию  на 31 декабря 2011 г. ОАО «НК «Роснефть», его дочерние и зависимые общества являлись владельцами 578 лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения и (или) разведки и добычи углеводородного сырья на территории России и российском шельфе. Кроме того, Компании принадлежали 6 лицензий на участки в зарубежных странах. Срок действия лицензий на добычу углеводородного сырья варьируется от 2017 до 2051 гг.

В течение  последних пяти лет Компания проводила  работу по дополнительному продлению  сроков действия лицензий на свои основные месторождения (согласно Закону «О недрах» действие лицензий может быть продлено на срок до полной отработки месторождения в соответствии с проектной документацией по инициативе недропользователя в случае, если отсутствуют нарушения лицензионных обязательств). С 2007 по 2011 г. были продлены сроки действия 116 лицензий, в том числе в 2011 г. – 32 лицензий. В 2011 г. подготовлены и поданы в федеральные и территориальные органы по недропользованию 127 заявок на внесение изменений и дополнений в действующие лицензии, в том числе 48 – на переносы сроков проведения геологоразведочных работ, 49 – на продление действия лицензий, 30 – на актуализацию условий лицензионных соглашений.

В своей  производственной деятельности «Роснефть» придерживается высоких стандартов ответственности недропользователя и принципа строгого выполнения всех лицензионных обязательств. В 2011 г. органы надзора и контроля за недропользованием провели проверки по выполнению лицензионных обязательств и природоохранных мероприятий в ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Ставропольнефтегаз». По итогам проверок были подготовлены и представлены в органы надзора обосновывающие материалы для совместного рассмотрения.

 

Деятельность  НК «Роснефть» по реализации нефти, газа и нефтепродуктов направлена на максимизацию доходности поставок за счет

увеличения  объема продаж продукции напрямую конечному  потребителю, а также за счет расширения сбытовой сети и повышения ее эффективности.

«Роснефть»  ведет непрерывный мониторинг внутреннего  и международного рынков нефти и  нефтепродуктов, что позволяет ей гибко реагировать на изменения  спроса и ценовой конъюнктуры. Наличие  собственных терминалов дает Компании возможность повышать эффективность  экспорта, а наличие крупной сети нефтепродуктообеспечения и АЗС  позволяет реализовывать значительные объемы продукции в розницу и  мелким оптом.

НК «Роснефть» поставляет добытую нефть на собственные  нефтеперерабатывающие мощности в  России и Германии, а также реализует  ее в России, странах СНГ и на международном рынке.

В 2011 году Компания поставила 50,65 млн т нефти на собственные заводы в России, что соответствует уровню 2010 г. Для оптимизации транспортных расходов при поставках нефти на НПЗ «Роснефть» в 2011 г. продолжала осуществлять взаимообменные операции с другими российскими нефтяными компаниями. За счет привлечения новых контрагентов объем данных операций в сравнении с 2010 г. вырос на 70% и составил по итогам года 9,0 млн т, что позволило получить эффект от экономии расходов по транспортировке нефти в размере 2,6 млрд руб.

«Роснефть»  также поставила 1,1 млн т собственной нефти на переработку на заводы Ruhr Oel GmbH в Германии. Собственная нефть, поставляемая на данные НПЗ, учитывается в составе объемов экспорта.

В 2011 г. объем  реализации нефти на внутреннем рынке  составил 2,7 млн т. Объем экспорта нефти составил 69,9 млн т с учетом закупаемой нефти и включая нефть, поставляемую на немецкие НПЗ. По сравнению с 2010 г. экспортные поставки увеличились на 5%, что связано с ростом объемов добычи и сокращением объемов реализации на внутреннем рынке. Компания экспортировала 31,9 млн т нефти в Северо-Западную, Центральную и Восточную Европу, 13,9 млн т – в страны Средиземноморья. Экспорт в СНГ составил 5,1 млн т, или около 7% от суммарного объема. В страны Азиатско-Тихоокеанского региона было поставлено 18,9 млн т нефти, в том числе 15 млн т было поставлено по трубопроводу в Китай в соответствии с долгосрочным контрактом, а оставшийся объем нефти поставлен на экспорт через порты Козьмино и Де-Кастри.

В 2011 г. Компания реализовала 11,3 млрд куб. м газа, в том числе 4,9 млрд было поставлено на ГПЗ, 5,5 млрд – на промышленные предприятия, а оставшаяся часть реализована населению.

НК «Роснефть» владеет развитой инфраструктурой  для реализации нефтепродуктов на внутреннем и международном рынках. В отчетном году было реализовано 56,4 млн т нефтепродуктов, что на 16% больше по сравнению с 2010 г. Рост объемов реализации связан с увеличением объемов переработки нефти в результате приобретения перерабатывающих мощностей в Германии.

На внутреннем рынке в 2011 г. было реализовано 23,3 млн т нефтепродуктов, что на 5% больше по сравнению с 2010 г. Рост объемов связан с увеличением спроса на продукцию НК «Роснефть».

В 2011 г. консолидированные  финансовые результаты Компании в соответствии с РСБУ превысили показатели 2010 г.:

• выручка (нетто • без НДС, акцизов и экспортных пошлин) составила 2142,7 млрд руб. (+36,2% к 2010 г.)
• прибыль от продаж составила 524,1 млрд руб. (+6,2% к 2010 г.)
• прибыль до налогообложения составила 492,2 млрд руб. (+8,1% к 2010г.)
• чистая прибыль составила 384,0 млрд руб. (+9,5% к 2010 г.)

 

В 2011 г. средняя цена нефти сорта Юралс составила 109,1 долл./барр., превысив в 1,4 раза уровень 2010 г. Цены на основные нефтепродукты в Северо-Западной Европе увеличились в среднем на 30–40% и составили: на прямогонный бензин – 929 долл./т, на дизельное топливо – 934 долл./т, на авиакеросин – 1 012 долл./т, на мазут – 607 долл./т.

Ценовой фактор оказывает комплексное влияние  на финансовые результаты Компании. В 2011 г. рост мировых цен на нефть и нефтепродукты стал основным фактором увеличения выручки, но одновременно привел к росту фискальной нагрузки в связи с ростом ставок экспортных пошлин и НДПИ. Доля экспортных пошлин и НДПИ в цене нефти сорта Юралс увеличилась с 65,5% в 2010 г. до 70,3% в 2011 г.

 

 

Открытое  акционерное общество  «Нефтяная  компания  «ЛУКОЙЛ» было учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17  ноября 1992  г. № 1403  «Об особенностях приватизации    и преобразования в акционерные общества государственных предприятий,  производственных и научно-производственных объединений нефтяной,  нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»  и постановлением Совета Министров  - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКойл». 

ОАО  «ЛУКОЙЛ»  является одной из ведущих  вертикально интегрированных нефтяных компаний России.  ОАО «ЛУКОЙЛ» –  корпоративный центр Группы «ЛУКОЙЛ»,  координирующий деятельность организаций,  входящих в состав Группы,  и способствующий дальнейшему развитию и глобализации бизнеса Группы «ЛУКОЙЛ».