Анализ конкурентоспособности нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»

Одна  из основных функций корпоративного центра -  координация и управление организационными, инвестиционными  и финансовыми процессами в дочерних обществах Компании. В этой связи  корпоративный центр ориентирован на достижение максимальной прозрачности процедуры принятия решений внутри Группы, на обеспечение соблюдения интересов акционеров и повышение  общей инвестиционной привлекательности  ОАО «ЛУКОЙЛ». 

С целью  повышения прозрачности и доступности  информации для акционеров и потенциальных  инвесторов корпоративным центром  в рамках Группы поддерживаются передовые  механизмы корпоративного управления.

Органами  управления ОАО  «ЛУКОЙЛ»  являются:  Общее собрание акционеров, Совет  директоров,  Правление,  Президент  ОАО  «ЛУКОЙЛ».  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия.

Основными видами деятельности организаций Группы  «ЛУКОЙЛ»  являются операции по разведке, добыче и реализации нефти и газа, по производству и реализации нефтепродуктов, генерации, транспортировке и сбыту  тепловой и электрической энергии. 

Чистая  прибыль ОАО  «ЛУКОЙЛ»  по российским стандартам бухгалтерского учета составила  в 2011  году 242 637 070  тыс.  руб.  против 140 037 510  тыс.  руб.  в 2010  году, выручка от продаж (за минусом  налога на добавленную стоимость,  акцизов)  составила в 2011 году 35 106 995 тыс. руб. против 35 041 423 тыс. руб. в 2010 году. 

Все активы ОАО «ЛУКОЙЛ» находятся на территории Российской Федерации. По состоянию  на 31.12.2011 в реестре акционеров Компании зарегистрировано свыше 48 тысяч юридических  и физических лиц. 

 В  2011  году Компания продолжила  работы,  связанные с получением  новых лицензий на право пользования  недрами и оптимизацией лицензионного  фонда для повышения качества  минерально-сырьевой базы, с внесением  изменений и дополнений в условия  пользования недрами,  в том  числе с целью продления сроков  их действия. Были продолжены  также работы, связанные с уточнением  обязательств по обеспечению  уровня добычи углеводородного  сырья в соответствии с проектными  технологическими документами. 

Всего на балансе организаций Группы  «ЛУКОЙЛ» на 1  января 2012  года находилось 426 лицензий, в том числе 338 с правом разведки и добычи углеводородного  сырья, 22 – на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений  полезных ископаемых, и 66 – на геологическое  изучение недр, разведку и добычу углеводородного  сырья.

Добыча  нефти Группой «ЛУКОЙЛ» на территории России в 2011 году составила 84 966 тыс. т, в том числе дочерними обществами – 84 609 тыс. т. В 2011 году добыча углеводородов  дочерними и зависимыми обществами ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории России осуществлялась на 358  месторождениях.  Объемы эксплуатационного бурения  в России выросли на 9,1% и составили 2 493 тыс. м. Эксплуатационный фонд скважин  на конец 2011 года составлял 28,93 тыс. скважин, в том числе 25,24 тыс. дающих продукцию.

Добыча  товарного газа в России в 2011 году составила 13 795 млн м3, что на 1,2% больше по сравнению с 2010  годом.  Эксплуатационный фонд газовых скважин Группы в России по состоянию на конец 2011 года составил 297 скважин, фонд скважин, дающих продукцию, – 215.

Основную  часть добычи природного газа в России (более 90%) обеспечило Находкинское месторождение Большехетской впадины. В 2011  году на нем было добыто 8,3  млрд м3природного газа, что несколько выше показателя 2010 года. В 2011  году пробурена вторая разведочная скважина на месторождении Сарматское, выявившая значительные запасы природного газа. Прирост извлекаемых запасов газа составил 56 млрд м³.

В соответствии с договоренностью с ОАО «НК  «Роснефть» ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 году обеспечит  прием газа Ванкорской группы месторождений в объеме до 5,6 млрд м3/год в газотранспортную систему Большехетской впадины в районе Хальмерпаютинского месторождения и транспорт до ГКС «Ямбургская»  газотранспортной системы ОАО «Газпром». Строительство системы газопроводов  «Хальмерпаютинское месторождение – Пякяхинское месторождение»  и «Пякяхинское месторождение – Находкинское месторождение»  планируется завершить в 2013  году.  Проведены тендеры,  в соответствии с которыми осуществлена закупка труб,  запорно-регулирующей арматуры,  утверждены подрядные организации по строительству газотранспортной системы.

В 2011  году Компания добилась впечатляющих результатов в бизнес-сегменте  «Переработка и сбыт»: чистая прибыль в 2011 году составила 3 687 млн долл., что на 11%  выше показателя предыдущего года.  Рост чистой прибыли достигнут благодаря проводимой оптимизации и вводом новых конверсионных мощностей,  в первую очередь в России,  а также благоприятной рыночной конъюнктуре в России.

Объем переработки  на собственных российских заводах  Группы  «ЛУКОЙЛ»  в 2011  году составил 45,3 млн т, что на 0,1% превышает уровень 2010 года.   Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске бензинов российскими заводами Группы (не включая мини-НПЗ)  выросла в 2011  году до 96,2% (91,5%  в 2010  году).  Выход светлых нефтепродуктов составил 52,0% (48,5% в 2010 году). 

Суммарный объем реализации нефти Группой, включая поставки для переработки  на собственных и привлеченных НПЗ, в 2011 году составил 110 млн т. При этом в связи с более высокой эффективностью поставок нефти на внутренний рынок по сравнению с большинством направлений поставок в дальнее зарубежье существенные объемы нефти были переориентированы с неэффективных экспортных направлений на НПЗ Группы и реализацию на внутреннем рынке Российской Федерации.  Наиболее эффективным направлением использования добытой нефти Компании по-прежнему являлась ее переработка на российских НПЗ. Объем поставок нефти на НПЗ Группы в России в 2011  году практически не изменился по сравнению с 2010  годом и составил 45,3 млн т.   Кроме того,  осуществлялась покупка 259  тыс.  т нефти у третьих лиц с поставкой на Нижегородский и Ухтинский НПЗ. Это позволило перераспределить собственный ресурс Группы на наиболее эффективные экспортные направления.

В отчетном году Группа экспортировала 5,1  млн т нефти через собственные терминалы.  Через Варандейский терминал в 2011  году было экспортировано 4,0  млн т нефти, через порт Светлый – 1,1.

В 2011  году объем реализации природного,  попутного нефтяного и отбензиненного сухого газа российскими организациями Группы составил 13 846 млн м3, что на 2% ниже уровня 2010  года. В том числе Группа реализовала 9 780 млн м3 газа в адрес ОАО «Газпром» и его аффилированных лиц (включая почти 8,3  млрд м3 природного газа с Находкинского месторождения Компании) и 4 066 млн м3 газа прочим потребителям (включая поставки на ГПЗ Компании).  

В 2011  году на внутреннем рынке оптовым  покупателям было реализовано 11,0  млн т нефтепродуктов, что на 0,4% больше по сравнению с 2010 годом.  Экспорт нефтепродуктов в 2011  году уменьшился на 6,9%,  до 24,0  млн т,  при одновременном увеличении поставок средних дистиллятов на внутренний рынок Российской Федерации. Объем розничных продаж нефтепродуктов через собственные и арендованные АЗС составил 15,25 млн т, что на 6% выше уровня 2010  года. Объем среднесуточной реализации на одну АЗС (собственную и арендованную) в отчетном году вырос до 8,8 т/сут (8,1 т/сут в 2010 году). 

ТНК-BP – ведущая российская нефтегазовая компания, входящая

в десятку  крупнейших мировых частных нефтяных компаний по добыче жидких углеводородов.

Компания  образована в 2003 году в результате объединения  активов компании BP в России и  нефтегазовых активов консорциума  ААР («Альфа–Групп», «Аксесс Индастриз» и группа компаний «Ренова»). BP и AAP владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-BP также принадлежит около 50% компании «Славнефть», вертикально интегрированной российской нефтяной компании.

В 2011 году в управлении у компании находилось 215 лицензий. Для сохранения устойчивости бизнеса постоянно производятся работы над продлением срока действующих  лицензий. В 2011 году ТНК-BP продлила срок действия 12 лицензий, в результате чего срок действия более 57% лицензий продлен до 2031–2077 годов.

В 2011 году дочерние предприятия в России, консолидированные  в ТНК-ВР, добыли 1,781 млн барр. н.э./сут. нефти и газа. Это рекордный уровень производства нефти и газа, достигнутый Компанией с момента образования в 2003 году. Рост добычи составил 2,3% по сравнению с 2010 годом (консолидированные компании в России) благодаря увеличению добычи нефти на новых месторождениях Уватской группы в Западной Сибири и Верхнечонском месторождении в Восточной Сибири, а также с продолжающемуся росту производства нефти и газа в Оренбургской области. При этом добыча нефти, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и конденсата (жидких углеводородов) составила 1,546 млн барр./сут. (около 75 млн тонн). Реализация газа увеличилась на 9,5%, до 14,1 млрд куб. м.

По состоянию  на 31 декабря 2011 года эксплуатационный фонд ТНК-BP составил 30 134 скважины, из которых 21 006 – добывающие и 8 366 – нагнетательные. В 2011 году в эксплуатацию из бурения было введено 616 новых добывающих скважин (557 – в 2010 году).

Эффективное развитие бизнеса компании в области  переработки и торговли зависит  от поддержания разумного баланса  между возможностями по переработке  нефти и сбыту нефтепродуктов и объемами добываемой нефти. Проектная  мощность нефтеперерабатывающих предприятий, контролируемых ТНК-ВР, составляет около 771 тыс. барр./сут. (38,6 млн тонн нефти в год). Основные активы – Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), Саратовский НПЗ (СНПЗ), Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение (ННПО, г. Нижневартовск, Западная Сибирь), Красноленинский НПЗ (г. Нягань, Западная Сибирь) и Лисичанский НПЗ (ЛИНИК) в Украине. Кроме этого, ТНК-ВР имеет операционный контроль над 50-процентной долей в «Ярославльнефтеоргсинтез» (ЯНОС) в Центральной России, которым компания владеет на паритетной основе с «Газпром нефтью».

В 2011 году объем  нефтепереработки ТНК-В достиг рекордной  величины и составил 747 тыс. барр./сут., что на 15 тыс. барр./сут.

выше уровня предыдущего года. Значительным достижением стало увеличении покрытия добычи мощностями переработки до 44,5% за счет снятия технологических ограничений и улучшения производственной эффективности.

ОАО «Газпром нефть» и его дочерние общества являются вертикально интегрированной нефтяной компанией (ВИНК), осуществляющей деятельность, в основном, в Российской Федерации. Видами деятельности Компании являются разведка, разработка нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, а также их реализация на розничном рынке. Доказанные запасы углеводородов по классификации SPE (PRMS) Компании превышают 1 млрд т н. э., что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» сегодня – одна из самых быстрорастущих нефтяных компаний России.

По итогам 2011 г. «Газпром нефть» является 5-й крупнейшей компанией в России по объемам добычи нефти среди нефтяных компаний.

Добыча  нефти в России в 2011 г. выросла  на 1,2 % и составила 511,4 млн т. Рост был обеспечен не только за счет освоения новых месторождений, но и благодаря интенсификации разработки традиционных месторождений. Среди ВИНК в РФ наибольший рост добычи нефти продемонстрировали компании «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть»: 7 % и по 2 % соответственно. Наибольшее снижение собственной добычи в РФ показали «ЛУКОЙЛ» (на 5 %) и «Славнефть» (на 2 %).

По состоянию  на 31 декабря 2011 г. ОАО «Газпром нефть» и дочерние общества обладали правами  на пользование недрами на 75 лицензионных участках, расположенных в 11 регионах Российской Федерации. За пределами Российской Федерации, на территории Сербии и Республики Сербской (Босния и Герцеговина), дочернее предприятие NIS имеет 66 решений (аналог лицензий).

По видам  деятельности 16 лицензий дают право  геологического изучения недр в течение  пятилетнего срока и 59 лицензий дают право на разведку и добычу углеводородов на срок от 20 до 50 лет.

Общая добыча нефти «Газпром нефти» (с учетом долей в обществах, учитываемых  по методу долевого участия) в 2011 г. увеличилась на 1,0 % – до 50,0 млн т, главным образом за счет роста добычи на Приобском и Салымских месторождениях, интеграции приобретенных в конце 2011 г. активов (Оренбург), а также дальнейшей оптимизациии системы разработки собственных месторождений.

Объем добычи газа в России в 2011 г. существенно  вырос. Это рекордный показатель, однако рост был обеспечен в основном независимыми производителями газа. В течение последних пяти месяцев 2011 г. добыча «Газпрома» падала на фоне снижения спроса в Европе, уменьшения доли компании на российском рынке и изменения погодных условий. По итогам года «Газпром» добыл 510 млрд м3 газа, всего на 0,4 % больше уровня 2010 г.

Доля  экспорта нефти Компанией в общем  объеме экспорта российской нефти в  дальнее зарубежье в 2011 г. изменилась относительно 2010 г. незначительно (–0,6 п.п.), главным образом, за счет более высокого нетбэка переработки по сравнению с нетбэком экспорта сырой нефти.

По итогам 2011 г. в сравнении с конкурентами «Газпром нефть» остается одним из лидеров отрасли по таким показателям, как совокупный доход для акционеров и операционный денежный поток.

Общая добыча ОАО «Газпром нефть» за 2011 г. увеличилась  на 8,4 % и составила 57,3 млн т н. э. Рост объемов добычи по ОАО «Газпром нефть» достигнут за счет приобретения новых добычных активов (ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ООО «Центр наукоемких технологий», ОАО «Южуралнефтегаз») и вовлечения запасов свободного газа на Муравленковском и Новогоднем месторождениях. Суммарный прирост добычи Компании за счет приобретения новых активов составил 0,4 млн т н. э.

В 2011 г. «Газпром нефть» стала лидером отрасли  по росту добычи углеводородовсреди российских нефтяных компаний.

Достичь превышения плановых показателей по добыче дочерним предприятиям Компании удалось за счет ввода опережающими темпами новых скважин, а также применения мер по интенсификации добычи.

Всего в 2011 г. по собственным дочерним обществам Компании было выполнено 1 331 геолого-техническое мероприятие (ГТМ), что выше показателя Бизнес-плана 2011 г. на 8,3 %, дополнительная добыча нефти за счет проведенных мероприятий составила 4,852 млн т.

На конец 2011 г. эксплуатационный фонд нефтяных скважин по Компании (без учета зависимых обществ) вырос на 234 скважины, достигнув величины 7 099 скважин.