Анализ страхового рынка России и европейских стран Запада

                                                                                                                                              Таблица 5 
Страховые премии и  выплаты по  обязательным видам страхования

                                                                                                                                           Таблица 6   
Страховые премии  и выплаты по федеральным округам

 

* показатель содержит сведения о страховых премиях и выплатах по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии  на опасном объекте; о страховых премиях по  договорам обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения.

** показатель содержит  сведения о страховых премиях  и выплатах по договорам обязательного  страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии  на опасном объекте;  о страховых премиях по договорам обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения; о страховых премиях по договорам страхования жизни и здоровья действующих судей и судей в отставке арбитражных судов в Российской Федерации

Источник: по данным Федеральной Службы по Финансовым Рынкам.

61,1% общих сборов приходится на Центральный федеральный округ, преимущественно Московский регион. По большинству видов страхования в среднем примерно половина сборов обеспечена десятком компаний-лидеров соответствующего сегмента.

                                                                                                                                     Таблица 7

 Десятка страховщиков, лидирующих по сборам в I полугодии 2012 г.¹

Место*	Компания	Сборы, млрд р.**
1 (1)	Росгосстрах	47,95 (+16%)
2 (2)	СОГАЗ	43,78 (+34%)
3 (3)	Ингосстрах	33,60 (+33%)
4 (4)	РЕСО-Гарантия	26,38 (+22%)
5 (5)	АльфаСтрахование	17,27 (+10%)
6 (7)	ВСК	16,25 (+17%)
7 (8)	Согласие	15,93 (+34%)
8 (17)	ВТБ Страхование	14,84 (+322%)
9 (6)	Альянс	12,08 (+6%)
10 (10)	МАКС	11,83 (+48%)

 

* В скобках указано  место компании по итогам I полугодия 2011 г. 
** В скобках указан прирост сборов по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю.

 
           Наибольший рост сборов продемонстрировало страхование жизни. Резкий рост сборов «ВТБ Страхования» связан с заключением в I квартале 2012 г. крупного контракта на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД. Премия по нему составила 8,2 млрд р.

 

 

¹АСН, по данным ФСФР.

 
 
         Все это говорит о превалировании на рынке крупнейших «федеральных» компаний с руководящим центром в Москве и постепенном вытеснении с рынка мелких недокапитализированных страховщиков, в том числе региональных. 
Следует также обратить внимание на следующее обстоятельство. На всех финансовых рынках России, и страхование в этом смысле не исключение, с середины 90-х годов идет сокращение числа операторов с одновременным повышением капитализации оставшихся и концентрации бизнеса в их руках. На страховом рынке по состоянию на конец 1995 г. имелось 2745 страховых организаций, к настоящему времени их число сократилось в 3,37 раза; число страховых брокеров на пике составляло свыше 1,3 тыс., к настоящему времени оно уменьшилось почти в 10,5 раза.

Сокращение числа страховых  организаций являлось следствием стойкого превышения числа отозванных лицензий над числом выданных с 1996 г. При этом среди причин отзыва лицензий – не только нарушения страхового законодательства, но и добровольный отказ страховщика от страховой деятельности или отдельных ее видов, в том числе и в результате присоединения к другой страховой организации. Так или иначе, клиентский портфель ликвидируемых страховщиков передается их более крупным конкурентам, за редким исключением, не в порядке его организованной передачи с сохранением действующих обязательств, а путем заключения нового договора. В отсутствие на страховом рынке механизма централизованных гарантийных институтов, осуществляющих выплаты клиентам утративших лицензии компаний (за исключением специфического сектора ОСАГО, где подобная функция возложена на Российский Союз Автостраховщиков), отзыв лицензий компаний-нарушителей сказывается на страхователях. Клиенты компаний, присоединяемых в результате слияний и поглощений к другим, более крупным страховщикам, в этом смысле более защищены, так как обязательства по их договору в ходе реорганизации, как правило, сохраняются. 

«Наиболее актуальная проблема –  вступление в силу с 1 января 2012 года новых требований по размеру уставного  капитала (от предусмотренной законом минимальной величины для страховых организаций 30 млн руб. и до 60 млн руб., что также является минимальной величиной специализированных страховщиков). Сейчас примерно 280-290 организаций не соответствуют этим требованиям, и по нашей оценке, не менее 100 компаний так и не выполнят требования и будут должны уйти с рынка в начале следующего года.

Больше года прошло с момента  объединения ФСФР и ФССН, за это  время в сфере страхового надзора  появился принципиально новый вид  санкций (штрафы), фактически завершился переход на новые нормативы уставных капиталов страховщиков, готовится  большой пакет изменений в нормативные акты, регулирующие российское страхование.» - Комментарий Руководителя ФСФР России Д.В. Панкина порталу "Страхование сегодня" об осуществлении службой функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. 
      В западных странах важным элементом институциональной структуры страхового сектора являются общества взаимного страхования (ОВС), иногда «оттягивающие» половину и более рынка. В России, несмотря на включение ОВС в число субъектов страхового дела и принятие Федерального закона от 29.11.07 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», ни одно общество до сих пор лицензию не получило.

Что касается последнего вида субъектов  страхового рынка – страховых  актуариев, то по российскому законодательству они подлежат не лицензированию, а аттестации, и конкретный регламент ее проведения пока что не утвержден. Тем не менее профессиональные актуарии в России есть, по оценкам независимых специалистов, их число составляет примерно две с половиной сотни. 

В России действуют законодательные  требования к видовой специализации  компаний по добровольному страхованию  жизни (которое разрешено совмещать  только со страхованием от несчастных случаев, однако из-за наличия действующих  долгосрочных договоров процедура  разделения компаний до конца еще не завершена), а также по обязательному медицинскому страхованию (которое разрешено совмещать только с добровольным медицинским страхованием).

Важным концептуальным вопросом был  и остается вопрос, за счет каких  видов страхования должен в первую очередь развиваться российский страховой рынок: обязательных или добровольных. Не секрет, что долгое время и основной причиной роста на стадии подъема рынка, и стабилизирующим элементом в трудные годы было обязательное страхование (ОМС И ОСАГО), а также обязательно-добровольные (предписанные страхователям их отраслевыми нормативными актами) и вмененные (предписанные требованиями деловых партнеров, кредитных организаций или органов власти) виды страхования. Этот же вопрос становится краеугольным в рамках обсуждения стратегических и концептуальных документов о будущем развитии страхового рынка. При этом следует понимать, что в действительности показатели добровольного страхования содержат в себе результаты работы страховщиков в тех секторах, где страховать определенные риски клиента обязывают закон или контрагент при осуществлении каких-либо видов операций, т.е. считать их в полном смысле «добровольными» не приходится. Забегая вперед, можно отметить, что роль обязательного страхования в России в ближайшие годы по-прежнему будет оставаться определяющей. 

С отраслевой точки зрения в структуре  добровольного страхования, как  и прежде, первое место занимает страхование имущества (85,63 млрд руб.), а наихудшие результаты – по добровольному страхованию ответственности (6,91 млрд руб.). Что это означает в современных экономических условиях? Стабильный рост сборов по страхованию имущества обеспечивал в первую очередь сектор автокаско, и немаловажную часть этих поступлений составляло страхование крупных корпоративных имущественных рисков. В условиях дефицита денежных средств у предприятий и населения, рост поступлений может очень сильно замедлиться. Немалое значение в отчетный период имело и страхование объектов залога по различным видам кредитных и лизинговых операций.

Эксперты не высказывают однозначного мнения о том, как будет развиваться сегмент страхования ответственности. С одной стороны, государственный курс на замену страхованием ответственности ряда процедур лицензирования и допуска к определенным видам деятельности дает основания считать, что страхование ответственности ждет серьезный прирост. С другой, опережающий рост выплат в данном виде страхования длится уже не первый квартал, а с ростом убыточности уменьшается привлекательность этого сегмента для страховщиков. Кроме того, сам специфический характер выплат по ответственности – они могут растянуться на годы и приобрести масштабы, которые трудно заранее предугадать – заставляет относиться к приему таких рисков достаточно осторожно.   
Безусловно, в ближайшие годы возможность получать высокий уровень доходности по инвестициям для страховщиков будет ограничена, и это побудит их максимальное внимание уделять своему непосредственному бизнесу: оптимизировать организацию страхования, повышать уровень рентабельности страховых операций. С практической точки зрения это означает, что у страховых компаний возникнет необходимость установления адекватных страховых тарифов и сокращения расходов на ведение дела. Прежде всего это коснется расходов, непосредственно не связанных с операционной деятельностью компании, а относящихся к финансированию бэк-офиса, работе обеспечивающих подразделений, развитию персонала и корпоративной культуры. В то же время сложность конъюнктуры и повышенный уровень конкуренции на страховом рынке, в том числе конкуренции со стороны структур, создаваемых крупнейшими международными страховыми конгломератами, не позволит российским страховщикам существенно снижать расходы, непосредственно относящиеся к сфере внешних коммуникаций с потребителями и посредниками.  

 

 

 

 

 

2.2Сравнительная  характеристика страхового рынка РФ и стран Европы

 

Последние годы российский страховой рынок активно  и динамично развивался, причиной чему служил общий рост экономики  страны. Росли доходы экономических субъектов и объемы выдаваемых кредитов. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на российский страховой рынок проявляется в определенных формах (табл.8).

                                                                                                                                        Таблица 8.

 Влияние  мирового финансово-экономического  кризиса на страховой рынок  РФ

Сферы проявления	Формы проявления
Добровольные  виды страхования	Отрицательный прирост премий Неразвитость  и непопулярность среди населения
Имущественное страхование	Падение сборов по автоКАСКО вследствие сокращения спроса на автомобили Снижение сборов страховых премий  по страхованию  от огня вследствие оптимизации расходов страхователей
Личное  страхование (кроме страхования  жизни)	Существенное  снижение сборов страховых премий по добровольному медицинскому страхованию, прежде всего вследствие сокращения расходов страхователей - юридических  лиц, в том числе и на страхование
Страхование жизни	Неразвитость  страхования жизни на российском страховом рынке Падение сборов по страхованию жизни после некоторого оживления в 2008 г.
Страхование ответственности	Небольшое увеличение сборов Большая часть  договоров приходится на страхование  ответственности перевозчиков Страхование гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности является вмененным, что обеспечило сборы по данному виду страхования
Обязательные  виды страхования	Большая часть  российского страхового рынка Почти половина всех сборов страховых премий приходится на обязательное медицинское страхование, которое страхованием в классическом его виде не является

 

В целом, за период 2009-2011 гг. российский страховой рынок  наращивает объемы собранных страховых  премий. По итогам 2011 г. объем отечественного рынка страхования достиг 663,66 млрд. руб., что составляет почти 119% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (рис. 1).