Анализ страхового рынка России и европейских стран Запада

Рисунок 1. Страховые премии и выплаты (без учёта ОМС) за 2009-2011 гг.¹

Как видно из рисунка 2,  в 2011 г. выросли и суммы  выплат страховых возмещений. По итогам прошлого года, страховые выплаты составили 303,13 млрд. руб. Однако, темп роста сумм выплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 103%, что  существенно ниже темпа роста сборов страховых премий.

Таким образом, несмотря на рост сборов страховых премий по всем видам страхования, наблюдается падение уровня выплат по всем видам страхования, кроме страхования ответственности, что отражено на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика уровня выплат за 2009-2011 гг.²

Падение показателя уровня выплат при росте темпов сборов страховых премий может отрицательно сказаться на доверии потенциальных  потребителей к страхованию. Однако, наличие такой динамики уровня выплат связано также с неинституциональным поведением экономических агентов на страховом рынке Российской Федерации – страховым мошенничеством.

 Ситуация экономического кризиса усугубила проблему страхового мошенничества как со стороны страховщиков, так и со стороны страхователей. Снижению мошенничества в сфере страхования будет способствовать популяризация среди страховщиков выплат страхового возмещения по имущественным видам страхования не в денежном выражении, а в натуральной форме. С одной стороны, распространение такой практики осуществления выплат будет способствовать снижению возможностей и мотивации получения выгоды в виде страхового возмещения путем обмана или злоупотребления доверием. С другой стороны, выплаты в натуральной форме способствуют оптимизации расходов страховой компании и повышению финансового результата работы страховщика.

Важной особенностью российского страхового рынка является активизация  развития процесса интеграции банков и страховых компаний. Следовательно, увеличение объемов кредитования является основным детерминантом развития добровольного российского страхования. Таким образом, развитие продуктов банкострахования должно стать приоритетным направлением модернизации отечественного рынка страхования.

Рынок страхования  РФ привлекателен для иностранных  инвесторов, прежде всего, из-за огромной емкости и большого потенциала рынка, вследствие того,  что объем российского рынка страхования значительно мал в сравнении с рынками страхования развитых стран

Однако, при вступлении России в ВТО иностранные страховые компании могут составить серьезную конкуренцию российским страховщикам, так как качество и эффективность страховых услуг, предоставляемых отечественными страховыми компаниями, сильно уступает по сравнению с западными. Это связано, прежде всего, с отставанием формирования российского страхового рынка по сравнению с рынками развитых стран вследствие государственной монополии на страхование в советский период. В то же время, развитыми странами накоплен богатый опыт практики страхового дела. В этой связи очень важно понять место российского страхования на международном страховом рынке. Прежде всего, существенный интерес для России представляет европейский страховой рынок.

Согласно проведенному сравнительному анализу (табл. 9) доказано, что российский рынок страхования существенно отстает в своем развитии от рынков страхования европейских стран.

                                                                                                                                           Таблица 9.

 Сравнительный  анализ российского и европейских  страховых рынков¹

¹На основе сравнительного анализа практики и тенденций развития страхового рынка России и развитых стран Европы

Для достижения российского страхового рынка уровня европейских показателей показателей  необходимо, прежде всего, решение проблем, мешающих развитию страхового дела в  РФ, а также изучение и применения опыта европейских коллег. Необходимо учитывать различия в менталитетах российских граждан и европейцев и отставание в общем уровне экономического развития России от стран Европы.

Процесс открытия и либерализации национального страхового рынка должен проходить постепенно и с учетом его специфики. Для недопущения доминирования иностранных страховщиков необходимо осуществление ряда мероприятий:

1. - развитие  и совершенствование продуктов банкострахования;
2. - повышение капитализации и транспарентности активов российских страховщиков;
3. - применение дифференцированного подхода к доступу иностранных страховщиков на национальный рынок;
4. - ужесточение правил размещения иностранными страховщиками средств страховых резервов по страхованию жизни с целью предотвращения оттока капитала;
5. - совершенствование законодательной базы в части защиты прав страхователей, пользующихся услугами иностранных страховщиков;
6. - развитие института ОВС (обществ взаимного страхования) – формы организации страхового фонда, популярной на Западе, однако должным образом не развитой в РФ.

3.Проблемы  и перспективы развития страхового  рынка в России

Основными тенденциями  развития российского страхового рынка  являются: постоянное сокращение количества действующих страховщиков, ежегодный  рост сборов страховых премий, высокая концентрация страхового бизнеса, превышение доли обязательных видов страхования над добровольными, высокая корреляционная зависимость роста рынка добровольного страхования от объемов кредитования, превышение темпа роста сборов страховых премий над темпом роста выплат страховых возмещений, снижение уровня выплат практически по всем видам страхования. Развитие продуктов банкострахования и, прежде всего,  залогового страхования, составляющего основную долю отечественного страхового рынка, представляет собой обоюдно выгодную деятельность, позволяющую и банкам, как основным провайдерам услуг страховщиков, получить надежную защиту собственных рисков при выдаче кредитных средств, и, в свою очередь, страховщикам расширить клиентскую базу и обеспечить устойчивое наращивание сборов страховых премий за счет рентабельных видов страхования.

Активное и  динамичное развитие страхового рынка  было приостановлено с наступлением глобального финансово-экономического кризиса. Помимо общеэкономических  причин, оказавших существенное влияние на «торможение» развития страхового рынка, существуют специфические, имманентные российскому рынку страхования особенности, усугубляющие кризисную ситуацию, связанные с существующими институциональными ограничениями рынка страхования. В настоящее время  финансовые результаты деятельности страховщиков зависят от  неинституционального поведения экономических агентов рынка страхования, что свидетельствует об отсутствии норм,  ограничивающих оппортунистическое поведение субъектов страхового рынка.

Отставание  современного российского страхового рынка от страховых рынков развитых стран, как по объемам сборов страховых  премий, так и по структурным показателям (количество страховщиков, объем рынка  и доля страхования жизни в  общем объеме сборов, доля страхования в ВВП, размер средней страховой премии на душу населения) обусловлено влиянием историко-экономических факторов, например, господством  госмонополии на предоставление  страховых услуг  в советский период, неэффективностью  страховой деятельности в России. Вследствие этого процесс  либерализации отечественного страхового рынка должен проходить сбалансировано, с учетом его специфики и преодоления конфликта интересов субъектов рынка страхования.

Эффективность и интеграция  российского страхового рынка в  мировой ограничены неразвитостью  взаимодействия  страхового и банковского капитала на отечественном страховом рынке по сравнению с развитыми странами. Необходимым звеном стратегии взаимодействия банков и страховых компаний является система страхования банковских рисков в качестве важнейшего направления модернизации, как  страхового, так и банковского секторов экономики, что обусловлено взаимной привлекательностью страховщиков и банков вследствие наличия значительных финансовых ресурсов и потребности в качественной системе риск-менеджмента.

       Трудноразрешимая проблема для страхового рынка, экономики и  общества в  целом  –  недострахование,  или  страхование  имущества  не   на   полную стоимость. При таком положении  наличие  страхового  полиса  не  гарантирует реального   возмещения,   понесенного   страхователем    убытка.    Проблема недострахования  объектов  народнохозяйственного  комплекса   вызывает   еще большую озабоченность. Страховая сумма  по  договору  страхования  имущества юридических   лиц   в   настоящее   время   не   превышает    4,3%    полной восстановительной стоимости основных средств.

       Несмотря на свою историю развития  страхования, страховой рынок  не мог преодолеть  и  еще   один  барьер  на   пути   предоставления   гражданам   и предпринимателям действенной страховой защиты. В  большинстве  своем  весьма многочисленные национальные страховщики не обладают  необходимым  финансовым потенциалом, позволяющим взять на свою ответственность крупные риски.

       Было бы наивно предполагать, что формирование российского страхового рынка не будет испытывать тех сложностей,  которые присутствуют  на  рынках развитых  стран.  Не  нова,  к сожалению,  и   проблема   мошенничества   в страховании.   Образование   большого   числа   страховщиков,   предлагающих разнообразные виды страховых  услуг,  сопровождается  и  проявлением  такого факта, как мошенничество. Со стороны страхователей  это  выражается  главным образом   в   предоставлении   фиктивных   документов    о    характеристике предпринимаемого  риска и в искажении информации  о страховых случаях. Существуют и факты мошенничества со стороны страховых компаний.  Обычно  это выражалось  в выдаче   страхователям   недействующих   страховых   полисов, опубликовании недобросовестной рекламы, обмане клиентов.

       Недостаточны    собственные    финансовые    ресурсы     национальных страховщиков,  прежде  всего  из-за  недостаточных   требований  к  начальным размерам  уставного капитала.  Увеличение  собственных  средств  и  страховых резервов страховщиков  сдерживается  низким  развитием  страховых  операций, что, в свою очередь, зависит не только от общего состояния экономики,  но  и от совершенствования законодательства в части  развития  обязательных  видов страхования, долгосрочного  страхования  жизни  и  пенсий,  налогообложения. Недостаточная финансовая емкость страхового  рынка  не  позволяет  покрывать крупные  хозяйственные  убытки,  что  порождает   дополнительные   бюджетные затраты на компенсацию последствий стихийных бедствий и техногенных  аварий.

       Открытие  отечественной  страховой   отрасли   является   обязательным условием ее успешного развития  и  интеграции  в  мировой  страховой  рынок. Глубокий отпечаток на данный  процесс  накладывает  то  обстоятельство,  что российские страховые компании развивались фактически «с  чистого  листа»,  а национальная  страховая  отрасль  и   по   темпам   реформирования,   и   по количественным параметрам, и по  качеству  продуктов  отстает  от  некоторых других переходных экономик.

     При   улучшении  макроэкономической  ситуации  спрос  на  услуги   как отечественных,  так  и   зарубежных   страховщиков   возрастает,   поскольку увеличивается  общий «страховой пирог», что  не  делает  столь  уж  неизбежным кардинальный передел  рынка,  которого  так  опасаются.  Велика  вероятность реализации  оптимистического  сценария,  согласно  которому  вся   страховая индустрия   в   целом,   независимо   от   национальной   принадлежности   и происхождения, будет с напряжением,  в  нормальной  конкурентной  обстановке обслуживать растущие общеэкономические потребности в страховании.

Открытие рынка  является  не завершением процесса, а только частью,  хотя  и  важнейшей,  того  комплекса мероприятий,  который  необходим  для  придания  новых  импульсов   развитию страхового  дела,  но  само  это  открытие  запускает  процесс  и   механизм реформирования и модернизации.

       Многоступенчатый  переговорный   процесс,   затрагивающий   страховую  проблематику, будет развиваться в отношениях России и с ЕС, и с ВТО. В  этом плане открытие рынка,  как  постоянно  подчеркивает  ВСС,  действительно  не может быть «одномоментным» актом.

       Анализ состояния и перспектив  страхования  в  России  невозможен  без понимания того,  что  страховой  рынок  является  частью  экономики  страны. Отношения, складывающиеся на рынке, формируются  в  процессе  взаимодействия трех основных групп участников. Это потребители страховых  услуг,  страховые предприниматели и государство. И отношения эти достаточно сложные.

       Потребители занимают наиболее  важное положение в рыночных  отношениях. Можно с уверенностью  утверждать,  что  и  в   ближайшей,  и  в  долгосрочной  перспективе  единственным   заслуживающим   внимания   источником   развития российского страхового  рынка  будут  являться  денежные  средства,  которые потребители страховых услуг будут тратить  на  страхование.  Это  тем  более важно, что в силу причин как макроэкономического,  так  и  внутриотраслевого характера инвестиционную деятельность страховых  организаций  в  современной России  нельзя  рассматривать  как   источник   воспроизводства   страхового капитала.