Проблемы развития страхового рынка

График 1. Какую долю от прибыли банка вы ожидаете получить от продаж страховых продуктов в

3,4%

17,2%

51,7%

среднесрочной перспективе (до 2015 года)?

Менее 5% 5-10% 10-20% 20-25% 25% и более

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет кредитных организаций

При этом почти у 60% банков-участников опроса есть либо готовится формализованная и утвержденная менеджментом стратегия продажи страховых продуктов.

В результате темпы роста взносов по банкострахованию могут оказаться выше темпов роста объемов выданных кредитов.

Продажи новых автомобилей: притормозили

Еще один важнейший показатель, определяющий динамику страхового рынка, - это объемы продаж новых автомобилей. В 2013 году ожидается замедление темпов прироста продаж новых автомобилей до 5%. Если в начале 2012 года темп прироста продаж российского рынка новых автомобилей достигал 20%, то по итогам десяти месяцев - лишь 13% (+5% в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года).

В сегменте страхования автокаско по кредитным автомобилям не следует ожидать существенного замедления темпов прироста взносов. Так как средний срок кредита на покупку автомобиля составляет 2-3 года, то эффект от роста взносов в 2011 году и 1 полугодии 2012 года будет хорошо заметен в 2013 году.

В то же время в России активно развивается страхование подержанных автомобилей, которое не позволит темпам прироста взносов по страхованию автокаско упасть ниже 10-15%.

Таблица 4. Динамика объемов продаж новых автомобилей

Показатель	2011 год	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
Продажи новых автомобилей, млн ед.	2,65	2,85	3
Темпы прироста, %	38,7	7,4	5

Источник: АЕБ (ноябрь 2012 года)

 

Стоимость перестрахования: «Сэнди» в России

Помимо перечисленных макроэкономических факторов, на динамику российского перестраховочного рынка (в номинальном выражении) повлияет стоимость перестраховочной защиты.

Мировой перестраховочный рынок достаточно быстро восстановился после рекордных катастрофических убытков, вызванных землетрясением и цунами в Японии, наводнением в Таиланде и землетрясением в Новой Зеландии в 2011 году. В 2012 году перестраховочные ставки выросли лишь в отдельных регионах (в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и по отдельным видам страхования (по катастрофическим рискам). Тем не менее в конце 2012 года произошло новое крупное катастрофическое событие. По предварительным оценкам, страховые убытки от урагана «Сэнди» могут составить порядка 20 млрд долларов. 
 

ДИНАМИКА ВЗНОСОВ: РОСТ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА

По данным ФСФР, за 9 месяцев 2012 года по сравнению с 9 месяцами 2011 года темпы прироста взносов на российском страховом рынке составили 22%. При этом квартальные темпы прироста взносов постепенно замедляются (25,7% за I квартал, 22,9% за II квартал, 20,7% за III квартал). Таким образом, рынок развивается в соответствии с данным еще в конце 2011 года оптимистичным сценарием Эксперта РА» (прогноз темпов прироста взносов на 2012 год - 15-20%). По итогам 2012 года объем взносов составит 800 млрд рублей.

График 2. Квартальная динамика страховых премий

 

По прогнозам «Эксперта РА», в случае, если экономика будет расти в соответствии с базовым сценарием МЭР (оптимистичный прогноз), в 2013 году темпы прироста взносов составят порядка 17%. Тогда совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 935 млрд рублей.

График 3. Динамика страховых премий (оптимистичный прогноз)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(прогноз) (прогноз)

Страховые взносы (без учета ОМС) __ Годовые темпы прироста страховых взносов, левая шкала

 

Источники: ФСФР, прогноз «Эксперта РА»

Несмотря на существенное замедление роста объемов кредитования и продаж новых автомобилей, росту взносов будет способствовать увеличение кредитных продуктов, включающих страхование, а также развитие рынка страхования подержанных автомобилей. Еще одна точка роста - развитие накопительного страхования жизни как результат выхода на рынок такого серьезного игрока, как 
«Сбербанк Страхование». Возможен прирост взносов в страховании имущества физических лиц как следствие появления и развития программ стимулирования спроса на страхование жилья (в частности, в Краснодарском крае). Небольшой прирост рынка обеспечат новые обязательные виды страхования (ОС ОПО в части опасных объектов в государственной и муниципальной собственности при условии решения проблемы выделения бюджетных средств и ОС ОП). Однако эффект от их введения окажется меньше, чем это ожидалось 1-2 года назад. Рост взносов в страховании имущества и страховании грузов частично может произойти за счет некоторого возврата «схем». Как показало исследование «Эксперта РА», объем «схем» на российском перестраховочном рынке в 2012 году приблизится к 15 млрд рублей, что будет выше показателей 2010 и 2011 годов.

Таким образом, наибольший прирост взносов произойдет в следующих сегментах страхового рынка:

Страхование жизни (+30 млрд рублей).

Страхование автокаско (+23 млрд рублей).

Страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд рублей).

ДМС (+8 млрд рублей).

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+7 млрд рублей).

Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+7 млрд рублей).

ОС ОПО (+6 млрд рублей).

График 4. Динамика взносов по страхованию автокаско

250

200

150 -

100 -

25 20 15 10

- 0 %

- -10 - -15 -20 -25

2008

2009

2010

2011

2012 2013 (прогноз) (прогноз) Взносы,всего

. Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

Страхование имущества физических лиц (+5 млрд рублей).

а с

Источник: «Эксперт РА»

140 120 100 80 60 40 20 0

График 5. Динамика взносов по ОСАГО

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(прогноз) (прогноз)

Взносы, всего

. Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

%

 

График 6. Динамика взносов по ДМС

Источник: «Эксперт РА»

Взносы, всего

.Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

%

2013 (прогноз)

2012 (прогноз)

2011

2010

2009

2008

120 100 80

График 7. Динамика взносов по страхованию имущества юридических лиц

 Взносы, всего

Г 15

110

-5 % -10 -15 -20

10

- -10 - -20 -30

30 20

40

Г ⁵0

2013 (прогноз)

2012 (прогноз)

2011

2010

2009

2008

. Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

 Источник: «Эксперт РА»

 График 8. Динамика взносов по страхованию от несчастных случаев

 

2012 2013 (прогноз) (прогноз)

2011

2010

2009

2008

%

 Взносы,всего

. Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

Источник: «Эксперт РА» 

График 9. Динамика взносов по страхованию имущества физических лиц

%

2008

2009

2010

2011

2012 2013 (прогноз) (прогноз)

Взносы, всего

. Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

 Источник: «Эксперт РА»

 

График 10. Динамика взносов по страхованию жизни

%

- -10 - -20 -30

2010

2011

2008 2009 Взносы,всего

_ Темпы прироста страховых взносов (оптимистичный), левая шкала

2012 2013 (прогноз) (прогноз)

 Источник: «Эксперт РА»

Наиболее динамичными видами страхования останутся страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста в 2012 году по сравнению с 2011 годом составили 88 и 85% соответственно, темпы прироста в 2013 году ожидаются 55 и 30%).

График 11. Прогноз динамики отдельных сегментов страхового рынка (оптимистичный прогноз)

 

: :

Страхование СМР

70 60 50 40 30 20 10 0 -10

? s

О О CN Ч CD О СО

о £ о о

м и

£ 2

и I î <и о. ¹ S S

<— ( )

50

70

Страхование жизни

Страхование от НС

60

 Темпы прироста взносов в 2012 году по сравнению с 2011 годом, %

Размер пузырьков - объем взносов, полученных в 2012 году 

Таблица 5. Базовый (оптимистичный) прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов

страхования

Вид страхования	Взносы, млрд рублей		Темпы прироста взносов, %
	2012 год	2013 год	2012/ 2011	2013/ 2012
Страхование автокаско	192	215	16	12
ОСАГО	122	128	18	5
Добровольное медицинское страхование	101	110	9	8
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	71	78	13	10
Страхование от несчастных случаев	65	85	42	30
Страхование жизни	57	88	62	55
Страхование строительно-монтажных рисков	32	37	26	15
Страхование имущества физических лиц	31	36	14	15
Страхование грузов	23	26	4	15
Обязательное личное страхование	19	19	165	0
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	18	25	54	40
Страхование сельскохозяйственных рисков	12	14	-26	20
ОС ОПО	9	15	-	65
Страхование авиационных рисков	9	9	12	10
ДСАГО	8	10	30	15
Страхование выезжающих за рубеж	7	8	31	15
Прочие виды страхования гражданской ответственности	7	7	8	10
Страхование водного транспорта	6	7	17	5
Страхование космических рисков	4	4	-36	20
Страхование ответственности в рамках СРО	2,2	2,6	21	20
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)	1,9	2,1	7	7
Страхование ответственности грузоперевозчиков	1,7	1,9	30	10
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности	1,6	1,6	-33	0
Страхование железнодорожного транспорта	1,4	1,5	8	10
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту	1,3	1,6	7	20
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	1,0	0,5	-57	-50
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	0,3	0,4	4	30
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна	0,2	0,0	-6	0
ОС ОП	-	3,0	-	-
Всего	800	935	20	17

Источник: «Эксперт РА»

 

В случае реализации негативного сценария (если цена на нефть опустится до 80-90 долларов за баррель), темпы прироста взносов в 2013 году составят 7%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке не превысит 855 млрд рублей. 

График 12. Динамика страховых премий (пессимистичный прогноз)

 900 800 700 600

ø

ё 500 а

а 400 .

ñ

%

Страховые взносы (без учета ОМС) ^ Годовые темпы прироста страховых взносов, левая шкала

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(прогноз)(прогноз)

25 20 15 10 5 0 -5 -10

35 -6,5

^s 300 200 100 0

 Источники: ФСФР, прогноз «Эксперта РА»

Даже если реализуется негативный сценарий, падения взносов в 2013 году можно будет избежать. Во-первых, между динамикой всей экономики и страхового рынка существует лаг в полгода - 9 месяцев. Во-вторых, сокращение спроса на страхование частично нейтрализуется ростом стоимости страховой защиты в результате ослабления курса рубля. В-третьих, некоторый прирост рынку даст стимулирование спроса на страхование и введение новых обязательных видов страхования.

Наибольший прирост взносов произойдет в следующих сегментах страхового рынка:

Страхование жизни (+14 млрд рублей).

Страхование автокаско ( + 10 млрд рублей).

Страхование от несчастных случаев и болезней (+7 млрд рублей).

ДМС (+5 млрд рублей).

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+4 млрд рублей).

Размер пузырьков - объем взносов, полученных в 2012 году

 

Таблица 6. Пессимистичный прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования

Вид страхования	Взносы, млрд рублей		Темпы прироста взносов, %
	2012 год	2013 год	2012/ 2011	2013/ 2012
Страхование автокаско	192	201	16	5
ОСАГО	122	122	18	0
Добровольное медицинское страхование	101	107	9	5
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	71	74	13	5
Страхование от несчастных случаев	65	72	42	10
Страхование жизни	57	71	62	25
Страхование строительно-монтажных рисков	32	35	26	10
Страхование имущества физических лиц	31	35	14	10
Страхование грузов	23	23	4	0
Обязательное личное страхование	19	19	165	0
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	18	20	54	10
Страхование сельскохозяйственных рисков	12	13	-26	10
ОС ОПО	9	11	-	20
Страхование авиационных рисков	9	9	12	0
ДСАГО	8	10	30	15
Страхование выезжающих за рубеж	7	7	31	5
Прочие виды страхования гражданской ответственности	7	7	8	0
Страхование водного транспорта	6	6	17	-5
Страхование космических рисков	4	4	-36	20
Страхование ответственности в рамках СРО	2,2	2,4	21	10
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)	1,9	1,9	7	0
Страхование ответственности грузоперевозчиков	1,7	1,7	30	0
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности	1,6	1,3	-33	-20
Страхование железнодорожного транспорта	1,4	1,4	8	0
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту	1,3	1,3	7	0
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	1,0	0,3	-57	-70
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	0,3	0,3	4	10
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна	0,2	0,0	-6	0
ОС ОП	-	2,0	-	-
Всего	800	855	20	7