Международный рынок газа

Среднегодовые темпы прироста потребления природного газа в бывших социалистических странах  в 1971-1990 гг. составили 6,3% и заметно превышали мировые, что вело к последовательному увеличению их удельного веса в мировом газопотреблении. Эта тенденция прервалась в 90-е годы в обстановке политических и экономических потрясений, в частности, в результате резкого снижения промышленного производства в странах СНГ. 

Развивающиеся страны, так  же как и страны ОПЕК, по интенсивности  потребления газа превосходили другие регионы, что в значительной мере связано с низким исходным уровнем  потребления. Если использование газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной и Центральной Америке, Африке и на Ближнем Востоке увеличивалось со средними темпами не менее 6% в год, в Европе наблюдался умеренный рост - в среднем на 4,1% в год, то для США и постсоветского пространства были характерны стагнация или даже снижение объемов потребления.

Традиционными потребителями природного газа являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, бытовой и энергетический сектор. Динамика и масштабы спроса на природный газ со стороны отдельных потребительских групп носят различный характер. В то время как одна группа потребителей увеличивает долю газа в покрытии своих энергетических затрат, другая отдает предпочтение конкурирующим энергоносителям. В структуре потребления в связи с этим происходят изменения, которые определяются помимо конкурентного предложения на рынке энергоносителей также технологическими факторами, экологическими требованиями, государственным регулированием. 

Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли  и сектора, формируются наиболее устойчивые и стабильные потребители. В различных странах этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера производства электроэнергии. Начатое несколько лет назад массовое строительство высокоэффективных парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования природного газа в электроэнергетике. Использование природного газа возрастет и в других секторах мирового хозяйства. 

В химической и нефтехимической  промышленности природный газ используется не только как технологическое топливо, но и как ценное сырье для производства аммиака, метанола, ацетилена, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой гаммы химических полупродуктов.  

Наибольшее количество природного газа в мире потребляется в электроэнергетическом и коммунально-бытовом секторах - 77% в 2008 году, в отраслях промышленности (химия, металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве моторного топлива 2%, закачивалось в пласт и сгорало на факелах 11% природного газа. В перспективе высокая доля электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77-78%, использование в промышленности возрастет до 11-12%, а в качестве моторного топлива до 3%. 

Крупной группой в газопотреблении  является коммерческо-бытовой сектор. Спрос на природный газ со стороны коммерческо-бытового сектора в течение длительного времени сохраняется на высоком уровне и имеет тенденцию к росту благодаря таким его потребительским свойствам как высокая калорийность, удобство применения и чистота сгорания, что делает его привлекательным источником энергии для приготовления пищи и отопления жилых домов, служебных помещений и т.п. Как правило, коэффициент полезного действия газа выше, чем при использовании других видов энергии, за исключением электричества, особенно в небольших нагревательных приборах (бытовое потребление).

2.3. Международная торговля природным газом

Последние 20 лет мировой  рынок природного газа рос примерно на 6% в год и в 2009 г. почти 30% природного газа пересекло государственные границы. Динамика экспорта и импорта природного газа представлена в табл. 5, табл. 6 и на рис. 5

Основным и самым крупным  экспортером трубопроводного газа в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 21% мирового экспорта. В 2009 г. десять крупнейших стран-экспортеров - Россия, Норвегия, Канада, Катар, Алжир, Нидерланды, Индонезия, Малайзия, США и Австралия (рис. 16) поставили на мировой рынок более 76% природного газа.

С другой стороны, десять других стран - США, Германия, Япония, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Южная Корея, Турция и Россия (рис. 17) импортируют 66% поставляемого на мировой рынок газа.

В сегменте СПГ  основными экспортерами являются Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия и Алжир, обеспечивающие 62% мирового экспорта. В то же время только две страны - Япония и Южная Корея - импортируют половину (50%) поставляемого на рынок СПГ. В целом мировой рынок СПГ почти на 70% является рынком стран АТР. 

Единый мировой рынок  природного газа как таковой еще  не сформировался. Основные препятствия  на пути создания глобальной газовой  системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в экономических показателях природного газа. Так, в стоимости природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в два раза выше, чем нефти.

2.4. Международные цены на природный газ

Темпы роста мировых  разведанных запасов природного газа почти вдвое обгоняют темпы  роста запасов нефти. Если до 1970 г. соотношение мировых разведанных запасов нефти и природного газа в пересчете на нефтяной эквивалент составляло примерно 70:30, то к 1990 г. изменилось до 55:45, а в 2009 г. практически сравнялось до 50:50. 

Мировые доказанные запасы природного газа по состоянию  на конец 2009 г. составляют 187,49 трлн. куб. м. Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 63 лет. При этом потенциальные запасы газа оцениваются намного выше. Геологическая служба США в дополнение к разведанным и доказанным мировым запасам газа относит также неоткрытые запасы - 137,5 трлн. куб. м, запасы труднодоступных месторождений - 85,2 трлн. куб. м, оценивает прирост запасов существующих газовых провинций - 66,7 трлн куб. м. Суммарные потенциальные запасы природного газа (сверх доказанных) геологическая служба США оценивает в 289,4 трлн куб. м.

Мировые запасы природного газа распределены неравномерно: наибольшая их часть приходится на территории бывшего СССР и ближневосточных стран (рис. 6).

Наиболее обеспеченная запасами газа страна - Россия (23,7% от общемировых запасов), на втором месте находится Иран (15,8%), на третьем - Катар (13,5%). Замыкает десятку лидеров по запасам Алжир (рис. 7).

До последнего времени поиски газа носили ограниченный характер. В настоящее время произведены поиски лишь около 1/4 перспективных на газ территорий. Свыше 2/3 всех поисково-разведочных скважин на газ пробурено в США и Канаде, которые представляют лишь 1/7 всех перспективных на газ территорий. По сравнению с США остальные регионы слабо изучены, и в ряде районов можно ожидать открытие крупных запасов газа. 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В начале июня 2003 года в  столице Японии прошел первый в новом  тысячелетии Мировой газовый  конгресс. В ходе его работы был  выявлен круг тем, наиболее важных для представителей мировой газовой элиты.

Потребление природного газа растет существенными темпами  в промышленно развитых странах  Европы, Северной Америки и в ряде стран АТР, выдвигая на повестку дня  вопрос о расширении импорта. Развитие проектов по производству и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) способно лишь отчасти способствовать его решению. Для стабильного и эффективного газоснабжения ведущих стран мира нужны немалые инвестиции, но инвесторы требуют гарантий и стабильности инвестиционного климата от государств, на территории которых осуществляются новые проекты.

На этом фоне российская газовая промышленность, преодолевшая негативные тенденции 1990-х годов  и активно наращивающая производственные мощности, открывает для себя новые экспортные рынки, что в обозримом будущем позволит сохранить за Россией статус мирового лидера в области добычи и экспорта природного газа.

XXII Мировой газовый  конгресс в Токио был первым  газовым конгрессом нового тысячелетия  и первым в истории конгрессом для Азиатско-Тихоокеанского региона. Выбор столицы Японии был далеко не случайным, ведь сегодня потребление природного газа в регионе демонстрирует устойчивую тенденцию роста, но в то же время в АТР существуют и собственные крупные газопроизводители. Конгресс был насыщен выступлениями руководителей ведущих мировых газовых компаний и выявил общность мнения относительно неумолимого увеличения роли природного газа в мировом топливно-энергетическом балансе. Удачным он был и для России, поскольку живой интерес участников конгресса вызвало выступление Председателя Правления "Газпрома" Алексея Миллера, одной из приоритетных идей которого был выход российской газовой промышленности на новые экспортные рынки, а новостью конгресса стало подписание контрактов на поставку природного газа в Японию российской компанией "Сахалинская энергия".

Одним из наиболее интересных вопросов, который обсуждался на конгрессе, были перспективы развития мировой  энергетики в XXI веке и роли природного газа, чему был посвящен отдельный стратегический Круглый стол. Свое видение будущего природного газа изложили ведущие специалисты Международного газового союза (МГС), Международного энергетического агентства (МЭА), ряда крупных научных центров и крупнейших компаний отрасли. По мнению главного экономиста МЭА Фатиха Бироля, природный газ останется наиболее перспективным с точки зрения увеличения спроса энергоносителем. Его доля в общем балансе потребления первичных энергоресурсов вырастет до 26% к 2020 году, снижая долю остальных энергоресурсов, прежде всего угля и атомной энергетики. Еще дальше в своих выводах пошли представители некоторых крупных компаний. Например, председатель правления Shell сэр Филипп Уотс заявил о том, что по прогнозу его компании природный газ приобретет статус ведущего мирового энергоносителя уже в первой половине нынешнего столетия. Таким образом, если век XIX считался веком угля, XX век - веком нефти, то наступившее столетие может быть названо веком природного газа или эпохой метана. Очевидно, что рост потребления природного газа в мире на рубеже тысячелетий вызван двумя важнейшими факторами: экономическим и природоохранным. Развитие технологий использования газа в производстве электроэнергии позволяет количественно и качественно повысить эффективность этой отрасли, что способствует росту потребления газа ее объектами. В тех промышленно развитых странах, где нет зависимости от импорта, свыше 35% электроэнергии производится с применением природного газа. Однако во многих других странах, которые относятся к категории ведущих индустриальных центров, в настоящее время существуют планы увеличения потребления газа в национальной экономике, поскольку этот энергоноситель является не только экономически выгодным, но и самым безвредным для окружающей среды. Это тоже немаловажный фактор, учитывая то, какие масштабы приняло сегодня экологическое движение и какие дебаты ведутся в мире по поводу Киотского протокола. Впрочем, забота об экологии тоже имеет свою рыночную цену. Как подчеркнул в своем выступлении на конгрессе председатель правления BP лорд Джон Браун, "увеличение доли газа в потреблении первичной энергии - самый простой путь к снижению выброса парниковых газов", который во многих странах подвержен налогообложению. Сегодня природный газ занимает значительное место в балансе потребления первичных энергоресурсов стран-лидеров мировой экономики. Как показали исследования МГС, на страны так называемой "большой восьмерки" приходится около 60% всего мирового потребления природного газа, в то время как на долю всей Африки остается лишь 2,7%, и примерно столько же - на долю двух стран, крупнейших по численности населения, - Китая и Индии. В том, что касается развивающихся стран, то их переход на использование природного газа в качестве энергоносителя будет затруднен, прежде всего, вследствие отсутствия достаточных инвестиционных возможностей для перевода электроэнергетики на природный газ и вследствие невнимания правительств этих стран к экологическим проблемам. Это в большей мере относится к государствам Африки и АТР.

Некоторые страны, такие как Индия или Китай, имеют также значительные запасы угля, что до настоящего времени позволяло им обеспечивать свои энергетические потребности за счет этого энергоносителя. В целом в 2002 году потребление угля в Африке превышало потребление газа в 1,5 раза, а в странах АТР - почти в 4 раза. Таким образом, говорить о том, что природный газ победоносно шествует по всем регионам планеты, не приходится. Тем не менее, мировой прогресс очевиден, и прежде всего, из-за роста потребления в Европе, США, странах Северо-Восточной Азии и ряде государств Латинской Америки. По мнению исследователей, именно здесь следует ожидать дальнейшего роста спроса, на основании которого можно строить модель развития мировой торговли природным газом. В настоящее время отмечается тенденция сокращения промышленных запасов газа в тех странах, которые находятся в регионах интенсивного потребления. Так, доказанные запасы в Европе за последние 10 лет интенсивного роста добычи сократились на 12%, в Северной Америке - на 21%. В то же время существующие прогнозы развития газового рынка мира показывают, что к 2020 году спрос должен увеличиться на 35-40% в Европе и на 30-35% в США. По сравнению со странами-импортерами Россия сохранила устойчивые позиции по объему запасов, которые, однако, стали хуже по качеству. В то же время отмечается значительный рост доказанных запасов в тех странах и регионах, где потребление природного газа несущественно, а его добыча ведется главным образом в целях экспорта. Это прежде всего регион Персидского залива, где объем доказанных запасов газа за прошедшее десятилетие вырос в 1,5 раза, а также ряд стран Африки и АТР, которые сегодня играют значительную роль в мировой газовой торговле. Очевидно, что дальнейшее развитие международной торговли природным газом будет осуществляться вследствие увеличения диспропорции между производством и потреблением в индустриальных странах и усиления их зависимости от импорта газа из других регионов. В этом мнении эксперты МГС сошлись с руководителями крупнейших газовых компаний. Так, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер в своем выступлении отметил, что "сохранение существующей разобщенности производства и потребления энергии будет способствовать интенсивному развитию мирового и региональных энергетических рынков", а Филипп Дингл, выступавший на конгрессе от имени компании ExxonMobil, развил эту идею, отметив, что "основным вызовом времени является возрастающая взаимная энергетическая зависимость". Газопроводы и/или СПГ Усиление взаимной зависимости стран-производителей природного газа и стран-потребителей оказывает положительное влияние на развитие инфраструктуры торговли.