Международный рынок газа

Запасы валанжинского  газа, залегающего ниже сеноманских залежей, на глубинах 2-3 тыс. м, в значительной степени вовлечены в отработку, а освоение залегающей на глубинах 3,2-3,8 тыс. м, в основании нижнемеловых отложений, продуктивной ачимовской толщи только начинается. Разведанные запасы ачимовского газа пока невелики (составляют всего около 4% российских), но ресурсы его значительны; их освоение могло бы способствовать поддержанию добычи газа в регионе. Однако разработка залежей этого газа очень трудна: они отличаются сложным геологическим строением и аномально высокими пластовыми давлениями и требуют специальных технологий разработки. Себестоимость добычи ачимовского газа в 10-15 раз превышает себестоимость сеноманского, однако для давно разрабатываемых обустроенных месторождений, запасы сеноманского газа которых близятся к истощению, ачимовский газ может представлять резерв для добычи. Таким является Уренгойское месторождение, к которому приурочена основная часть разведанных на сегодняшний день запасов ачимовского газа; его разработка здесь рентабельна.

Вне пределов Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком АО находится  еще около 25% российских разведанных  запасов природного газа; на "сухой" сеноманский газ приходится немногим более четверти этого объема. Однако регион пока не приспособлен для газодобычи - нет газотранспортной сети, предприятий для подготовки газа к транспортировке и перерабатывающих мощностей. К освоению запасов газа полуострова Ямал в настоящее время приступает ОАО "Газпром".

Чуть более 20% запасов "сухого" газа сосредоточено  на востоке страны, в основном в труднодоступных районах со слабо развитой инфраструктурой. В европейской части России основные запасы свободного газа представлены "жирным" газом уникальных Оренбургского и Астраханского месторождений, добыча которого имеет экологические ограничения из-за высокого содержания в нем серы; остальные запасы рассредоточены в большом количестве главным образом мелких месторождений. 

Всего в России на "сухой" газ приходится около 42% разведанных запасов свободного газа. Остальной объем составляет "жирный" газ, около половины запасов которого содержится в недрах Ямало-Ненецкого автономного округа, примерно 13% - на шельфе Баренцева моря, около 10% - в Астраханской области, около 9% - в месторождениях Сибирского федерального округа.

В общем объеме разведанных запасов свободного газа примерно 10% составляет газ газовых  шапок, образующий скопления над  нефтяными залежами. Этот газ является важным источником энергии при разработке нефтяной залежи: он обеспечивает необходимый газонапорный режим (т.н. режим газовой шапки). В связи с этим отработка газа таких месторождений должна, как правило, координироваться с добычей нефти.  

Около 13% запасов  природного газа России содержат редкий, обладающий уникальными свойствами компонент - гелий; по его запасам страна находится на втором месте в мире после США. Основные запасы гелия РФ сосредоточены в газовых месторождениях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Предварительное извлечение гелия усложняет разработку месторождений, поскольку требует строительства установок по извлечению, хранилищ и специальных транспортных систем. Однако освоение запасов без предварительно извлечения из него гелия крайне нерационально по причине стратегической важности этого полезного компонента.

4.2. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ РОССИИ

    Россия  играет важную роль в обеспечении мирового баланса спроса и предложения на рынках природного газа и нефти, а также потенциально и угля. Она выступает одним из гарантов общей энергетической безопасности и стабильности мира в долгосрочной перспективе. На Россию приходится свыше 13% мирового производства нефти, около 18% мирового производства природного газа и свыше 4% мировой добычи угля. Суммарно    Россия производит порядка 11% первичной энергии или около 1,3 млрд т энергетических ресурсов в нефтяном эквиваленте, около 45% из которых приходится на экспорт, а 55% - на внутреннее потребление. Такое положение обусловливает значительную зависимость страны от развития спроса и цен на мировых энергетических рынках. Хотя Россия не несет ответственности за мировые балансы, она объективно призвана играть стабилизирующую роль в мировой энергетике.

   В абсолютном  выражении внутреннее энергопотребление в России с 1992 по 2007 г. сократилось с 859,7 млн до 714,5 млн т в нефтяном эквиваленте, т.е. на 17%. Вместе с этим за этот же период производство первичной энергии в России увеличилось на 11%, с 1209,3 млн т н.э. до 1348 млн т н.э. соответственно (рис. 1).

   За последние  25 лет суммарная доля трех главных  природных энергоносителей - нефти,  природного газа и угля - в структуре российского энергопотребления сократилась с 93% до 88%. При этом удельный вес природного газа в общем энергопотреблении увеличился на 11%, а удельный вес нефти и угля сократился на 49% и 58% соответвенно.

   На стороне  предложения ситуация определяется  старыми активами и новыми инвестициями. Динамика добычи нефти резко замедлилась с 2005 г., несмотря на рекордные мировые цены на нефть. Изменение характера налогообложения нефтяного сектора, конфликты по поводу собственности, лаговый эффект сокращений инвестиций в разведку в течение 1990-х гг. стали основными причинами существенного замедления динамики. С изменением динамики добычи нефти происходило изменение источников спроса на нее. Если в начале 1990-х гг. около половины нефти шло на внутреннее потребление, то сейчас около 70% добываемой российской нефти экспортируется и лишь 30% потребляются внутри страны. Нефтяной сектор стал гораздо более зависим от внешнего спроса и транспортной инфраструктуры экспорта. 

   В отличие  от нефти, добыча природного  газа претерпела гораздо меньшие колебания в последние 15 лет. В нижней точке - в 1997 г. - падение составило чуть больше 10% от уровня 1990 г. На протяжении 1997-2002 гг. добыча газа в России оставалась довольно стабильной на уровне 580-590 млрд куб. м ежегодно. С 2003 г. начался устойчивый рост, составлявший около 2% в год. Основная часть прироста добычи приходится на экспорт. По предварительным оценкам, в 2006 г. добыча природного газа выросла на 2,4%, доля "Газпрома" в добыче несколько сократилась, а основный вклад в прирост внесли нефтяные компании и независимые производители. "Газпром", который в настоящее время добывает около 550 млрд куб. м газа в год, планирует нарастить добычу до 580-590 млрд куб. м к 2020 г.

   Данные  Росстата о природном газе в российском энергобалансе ресурсов за 2007 г. представлены в табл. 1.

   В отличие  от нефти по природному газу  наблюдается обратное соотношение  - 30% добываемого в России природного  газа экспортируется, 70% потребляется внутри страны (рис. 3). Основным внутренним потребителем газа выступает электроэнергетический сектор - около 58% потребляемого в стране газа используется на производство электроэнергии и тепла. При повышении цен на газ на внутреннем рынке (которое ожидается в ближайшие годы) станут рентабельными технологии, которые могут повысить эффективность энергогенерации.

   Баланс  энергоресурсов будет меняться  под воздействием цен, налоговой нагрузки, спроса, государственной политики и прочих факторов - как во всякой стране с рыночной экономикой и государственным регулированием. Прогнозное производство энергоресурсов рассчитывается на основе существующих ресурсов и запасов с учетом обновляющихся данных разведки. Следует отметить, что одной из тенденций современной России стало сокращение объемов разведки в 3-4 раза по сравнению с советским периодом. Такое положение представляет собой угрозу долгосрочному развитию. Недостаток вложений в добычу и инфраструктуру приводит также к возникновению угроз энергетической обеспеченности.

4.3. РОССИЯ – ВЕДУЩАЯ  ГАЗОВАЯ ДЕРЖАВА МИРА

Известно, что Россия является мировым лидером по доказанным запасам природного газа. В нашей  стране развитие энергетики осуществляется на основе Государственной энергетической стратегии, принимаемой правительством страны, и в соответствии с ней природный газ в предстоящие двадцать лет останется главным видом топлива. Правда, его доля в суммарном потреблении энергоресурсов будет несколько снижена. Важная роль в этом непростом деле отводится энергосбережению. В этой области в России существует ряд государственных программ.

Принимаемые руководством России меры по дальнейшему реформированию экономики, совершенствованию ценовой и налоговой политики, формированию благоприятного инвестиционного климата и внутреннего конкурентного рынка газа дают основание полагать, что в первой четверти нового века российская газовая промышленность будет интенсивно развиваться. Ее основными задачами на период до 2020 года являются:

- освоение месторождений  полуострова Ямал;

- ввод в разработку  новых месторождений в Надым-Пур-Тазовском  регионе Западной Сибири, который  останется в обозримый период  главной ресурсной базой;

- разработка газовых ресурсов на шельфе северных морей, в первую очередь крупного Штокмановского месторождения, и месторождений на шельфе острова Сахалин;

- освоение запасов  Восточной Сибири и Дальнего  Востока;

- дальнейшее развитие  сети магистральных газопроводов и подземных газохранилищ.

Перспективное развитие газовой промышленности России является задачей не только одного «Газпрома», но и независимых производителей, в число которых входят крупные  российские нефтяные компании. Их роль будет увеличиваться по мере формирования отечественного либерализованного газового рынка.

Однако, международное энергетическое агентство прогнозирует рост мирового спроса на газ до 2017 года на 2,7 процента. Однако в МЭА довольно пессимистично оценивают перспективы спроса на это сырье в Европе. Эксперты советуют России осваивать другие рынка сбыта сырья, от которого в значительной степени зависит бюджет страны.

Причиной такой оценки помимо экономических проблем в  странах ЕС является и появление  альтернативных источников энергии. По прогнозам агентства, к 2017 году спрос на газ в Европе вырастет всего на 7,9 процента относительно уровней 2011 года.

Тем не менее, в среднесрочной  перспективе Россия останется крупнейшим экспортером газа в Европу, а Европа - крупнейшим его потребителем. Однако, учитывая низкие темпы роста спроса на этот энергоноситель, в будущем ожидать увеличения объемов экспорта все-таки не приходится.

Действительно ли спрос  на газ падает? И к чему готовиться России в будущем?

И все-таки - это не преувеличение? Эра газа, действительно, подходит к концу, а с ней и "золотой дождь" для нашего бюджета? В целом в мире спрос на газ ежегодно растет на 2-3 процента. И это происходит в основном за счет Юго-Восточной Азии. В этих странах уровень потребления энергии был очень низок, и сейчас они догоняют ведущие страны.

В этой ситуации, конечно  же, если бы Китай вышел на уровень  потребления Южной Кореи и  при этом достиг той структуры  энергопотребления, которую они  сами себе установили, то потребление  газа в Поднебесной дошло бы до триллиона кубометров в год. В этой ситуации российский газ был бы конечно востребован. Но в настоящий момент, пока у Китая уровень потребления менее 300 миллиардов, конечно, ему российский газ не нужен.

Колебания в потреблении  газа были всегда, но в целом в мире оно имеет тенденцию к росту вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Ведь газ применяется не только как энергоноситель, но является ценнейшим сырьем, из которого производятся сотни самых различных материалов и продуктов. И именно поэтому природный газ будет востребован еще многие десятилетия.

Различные "апокалиптические" прогнозы ходят уже давно, но пока никак не реализуются. Так что "Газпрому", в частности, и России в целом  вряд ли стоит менять свою стратегию  по развитию углеводородного сегмента всякий раз, когда звучит очередной прогноз о "конце света". Потребность в газе и нефти есть, они применятся в самых разных отраслях, и вряд ли стоит ожидать, что в обозримой перспективе появится новый вид сырья, который потеснит их.

Тем не менее, в Европе спрос на российский газ, действительно, снижается, так как появляется все больше конкурентов. Эксперты советуют России в течение пяти лет срочно определиться, какие месторождения разрабатывать и куда направлять газ. Самыми перспективными рынками сейчас становятся Китай и Япония. Как мы сейчас сотрудничаем с этими странами?

С Японией мы сотрудничаем в меру технических возможностей. Туда идет значительная часть газа с проекта "Сахалин 2". Что касается Китая, то сотрудничество по газовому направлению пока минимально. И связано это с тем, что Китай очень активно собирает газовые активы на мировом рынке и, таким образом получает возможность приобретать газ по относительно низким ценам.

В этой связи Россия не в состоянии договориться с Китаем по ценам на газ, поэтому многие проекты заморожены, например, Чаяндинское месторождение Владивостока и проект газопроводной системы Алтай. Это связано с тем, что нет обоснований по ценам. Конечно, настанет момент, когда в Китае будут существенно исчерпаны все возможности по получению газа и им придется идти на какие-то ценовые уступки, но до тех пор Россия вряд ли пойдет на этот рынок.

Что может помешать России на этих рынках? Кто здесь у нас  главный конкурент?

Китайцы профинансировали практически полностью разработку новых месторождений на территории Туркмении. Оттуда построен газопровод, который идет через всю территорию Узбекистана, где тоже открыто месторождение газа, и из этой страны уже сейчас идут серьезные поставки.