Международный рынок газа

Само увеличение объемов  мировой торговли будет продолжаться по мере роста объемов потребления  природного газа, который необходимо импортировать из регионов добычи в  регионы потребления. И хотя крупнейшие региональные рынки, североамериканский и европейский, главным фактором формирования которых было развитие систем трубопроводов, сложились еще в прошлом веке, развитие СПГ привело к тому, что сегодня можно говорить о формировании общемирового рынка природного газа. При этом возникает вопрос о том, существует ли конкуренция между газом, транспортируемым по трубам, и СПГ? Для стран-потребителей газа развитие производственных мощностей СПГ в отдаленных от рынков сбыта регионах является возможностью диверсифицировать свои поставки. Крупнейшие газовые компании стимулируют развитие производства СПГ, пользуясь тем, что за последние годы экономика промышленности СПГ претерпела существенные изменения. Эти изменения связаны с внедрением передовых технологий, что позволило повысить эффективность и увеличить масштабы производства и таким образом существенно снизить издержки сжижения природного газа. Удельные издержки производства СПГ, составлявшие в 1980-х годах $350 на тонну СПГ в год, в настоящее время находятся на уровне $200. Успехи в развитии технологий производства СПГ дополнились в последнее десятилетие интенсивным развитием мировой судостроительной промышленности, что существенно, почти в 1,7 раза, позволило снизить стоимость постройки танкеров-метановозов. По данным, представленным на конгрессе, за 10 лет стоимость метановозов снизилась с $270-290 млн до $160-165 млн. В результате СПГ получил возможность на равных конкурировать по цене с нефтью и трубопроводным газом, поставляемым на наиболее перспективные рынки. Согласно выводам Японской газовой ассоциации, одной из причин возникновения и эффективного развития мирового рынка СПГ является "более низкая коммерческая эффективность трубопроводного транспорта и возникающие технико-технологические проблемы магистральных газопроводов".

В настоящее время  в мировой торговле доли природного газа и СПГ составляют соответственно 74,2:25,8, при этом по сравнению с 1991 годом объем торговли СПГ увеличился в 2 раза. Существующие прогнозы развития мировой газовой промышленности показывают, что доля СПГ на мировом рынке газа будет увеличиваться за счет расширения импорта в Европе, США и Японии. Согласно прогнозу BP, к 2020 году "поставки СПГ в мире возрастут в 4 раза, главным образом, благодаря улучшениям в технологиях". С расширением объемов поставок СПГ и повышением его роли в мировой торговле газом со вспомогательной до доминирующей связаны и определенные надежды стран-потребителей на дальнейшую диверсификацию источников поставок. Это было наглядно продемонстрировано в ходе начального этапа процесса либерализации газового рынка ЕС. Однако перспективы доминирования СПГ в качестве основного вида потребляемого природного газа в Европе и в Северной Америке пока представляются весьма отдаленными. По прогнозам специалистов МГС, только 25% потребностей Европы в природном газе к 2020 году будут обеспечиваться при помощи стран-производителей СПГ, хотя число терминалов увеличится на континенте с 7 до 19 уже к 2010 году. И в Европе, и в Северной Америке газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, останется важнейшим источником импорта в ближайшие 20 лет, да и в более далекой перспективе, в силу особенности этих двух континентальных рынков, где сложившаяся система позволяет бесперебойно доставлять газ от месторождений стран-производителей к потребителю. Это касается газовых месторождений России, Северного моря, Канады и в значительной степени Алжира, хотя последний и выступал пионером торговли СПГ еще в начале 1970-х годов. Иная картина может сложиться на рынках АТР, где с момента возникновения спроса на природный газ СПГ в силу географических особенностей региона стал играть ведущую роль. Сегодня только в Японии имеется 23 действующих терминала по приему СПГ, а еще 3 находятся в стадии постройки, что позволит к 2007 году импортировать в страну около 90 млн тонн сжиженного газа.

По пути активного использования СПГ для нужд национальной экономики идут Южная Корея и Сингапур. В перспективе потребности свободных экономических зон тихоокеанского побережья Китая могут также покрываться за счет поставок СПГ. Сейчас крупнейшими игроками на мировом рынке сжиженного газа являются Индонезия и Малайзия, однако в скором времени они могут уступить лидерство странам Персидского залива. В том, что касается экспортных поставок газа по трубопроводам, то здесь лидерство остается за Россией; к тому же в ближайшие годы страна вступит в клуб производителей СПГ, чем откроет для себя новые экспортные рынки. Проблема инвестиций Развитие газовых проектов оборачивается конкуренцией между производителями за источники финансирования. Наличие инвесторов будет во многом определять положение газопроизводителей и их конкурентоспособность на мировом рынке.

Ситуация в мире с  новыми проектами по добыче и транспортировке  природного газа показывает, что все  более значимая роль в мировой  газовой промышленности будет принадлежать крупнейшим транснациональным корпорациям. Они могут не только обеспечить техническое выполнение проектов в сфере upstream и midstream, но и организовать выход на потребителей, причем как на основе долгосрочных контрактов, так и на уровне спотовых сделок. Рост активности majors в газовой сфере отмечен почти во всех странах, обладающих значительными запасами природного газа и интересных с точки зрения развития международных проектов. Среди прочих стран эксперты МГС упомянули и Россию, где ведущие мировые гиганты, такие как BP, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, TotalFinaElf, участвуют или готовы принять участие в реализации проектов освоения месторождений острова Сахалин, Восточной Сибири и шельфа арктических морей. Да и российский лидер газового бизнеса - "Газпром", в свою очередь, тоже стремится закрепить позиции на мировом рынке природного газа не только поставками из России, но и вкладывая деньги в перспективные зарубежные проекты, такие как проект газопровода Запад-Восток в Китае. Руководители большинства крупных компаний, выступавшие на конгрессе, высказались за сохранение в будущем системы долгосрочных контрактов как необходимой составляющей системы гарантий возврата инвестиций, несмотря на признание того факта, что увеличение доли СПГ в мировой торговле будет способствовать развитию системы спотовых сделок. 

Очевидно, что с момента  конгресса в Ницце в оценке перспектив ведущими менеджерами газового бизнеса произошли существенные изменения. Если в 2000 году за быстрый  переход к спотовым сделкам на основных мировых рынках ратовало большинство лидеров ведущих компаний, а "Газпром" с его неизменной позицией по долгосрочным контрактам оказался в одиночестве, то уже на конгрессе в Токио лорд Браун, как один из главных идеологов спотового рынка, не смог найти сторонников среди топ-менеджеров мирового газового бизнеса. Значительная часть выступлений представителей компаний, имеющих интересы на европейском газовом рынке, была посвящена процессу его либерализации и тем инвестиционным рискам, которые возникают в этой связи перед производителями. Сегодня из других регионов в Европу ввозится около 200 млрд м3, а к 2020 году уже больше 65% континентального спроса на газ будет обеспечиваться за счет импорта. В этой связи за долгосрочными контрактами сохранится стратегическая роль, даже в том случае, если сложившаяся система в некоторой мере будет подвержена изменениям. Желанием европейцев, правда, желанием, которое в будущем может иметь значение для России, был переход к более гибким условиям долгосрочных контрактов, чтобы способствовать эволюции рынка. Согласно мнению Пьера Гадоннекса, руководителя компании Gaz de France, участникам европейского рынка следует "рассмотреть новые методы индексирования и частоту изменения цен, привязанных к ценам на нефть".

Однако в связи с тем, что на поставки газа на европейский рынок существует олигополия, а общий уровень инвестиционных вложений в освоение новых месторождений в России, Алжире, Северном море и ряде стран Африки, ориентированных на экспорт газа в Европу, составляет около 250 млрд евро, было бы серьезной ошибкой полагаться лишь на спотовые сделки. Таковые могут служить лишь в качестве эффективного дополнения к традиционному газовому рынку. Только сложившиеся "правила игры" будут в состоянии обеспечить возврат осуществленных капиталовложений и будут способствовать повышению у инвесторов интересов в развитии газового бизнеса. Почти во всех выступлениях было отмечено, что компании, имеющие необходимые технологии и финансовые средства должны получить от государств, желающих развивать газовую промышленность, правовую и налоговую стабильность, которая будет основным фактором выбора государства-партнера для компании и повлияет на конкурентоспособность страны при разработке труднодоступных газовых ресурсов. Для России XXII газовый конгресс оказался удачным в силу двух обстоятельств. Во-первых, на форуме страна была представлена мощной делегацией "Газпрома" во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером, во-вторых, в этот же период в Японии активно обсуждались итоги соглашений между компанией "Сахалинская энергия" и рядом японских компаний на поставку СПГ с Сахалина в "страну восходящего солнца". Очевидно, что интерес "Газпрома" к развитию азиатского вектора российской газовой промышленности, обозначенный в докладе Председателя Правления, и усилия других российских компаний будут способствовать проникновению России на новые для нее экспортных рынки. А это будет означать, что страна не останется на обочине стремительно развивающегося мирового газового рынка, а сохранит статус ведущего игрока, способного не только учитывать мировые тенденции, но и влиять на них.

Компании Shell и PB, а также International Energy Agency подготовили прогнозы о будущем мирового потребления  природного газа. Специалисты Shell полагают, что к 2020 г. спрос на газ вырастет на 25%, сотрудники IEA, что на 20%, а в BP опасаются конкуренции со стороны каменного угля.

Shell: +25% к 2020

Глава СПГ-подразделения  компании Shell сообщил, что по мнению специалистов компании, спрос на газ  вырастет в мире на четверть к 2020 г. “Ситуация в отрасли остается трудной, положительные тенденции хрупки”, - отметил он. Что касается СПГ, то в Shell полагают, что спрос на этот углеводородный формат вырастет вдвое к 2020 г. по сравнению с 2009 г. В целом, мировой спрос на газ достигнет к 2030 г. 4,5 трлн. куб. м.

BP: угля больше, газа и нефти меньше

“В прошлом 2009 г. доля угля в мировой энергетике росла, а газа – падала, и эта тенденция  может продолжится”, - утверждается в отчете, подготовленном специалистами BP. В частности, доля угля в 2009 г. составила 29%, при этом потребление энергоресурсов в мире в прошлом году снизилось на 1,3%. Это первое подобное падение с 1982 г. К слову, главным мировым импортером угля в минувшем году выступил Китай.

Главный экономист BP Кристоф  Руль высказал мнение, что доля угля в энергопотреблении таких стран, как Китай и Индия, будет продолжать расти, так как “уголь нужен для выработки электроэнергии, а потребность в электричестве в этих странах растет”. В прошлом году потребление угля в Китае выросло на 10%, в Индии – на 7%. К слову, по подсчетам BP, мировое потребление нефти в мире снизилось на 2%, а газа на 2,4%. Потребление же угля уменьшилось всего на 0,2%, из-за чего доля угля в общей структуре энергопотребления возросла.

IEA: 1,6 трлн. куб. м в 2013

По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на газ в 2013 г. составит 1578 млрд. куб. м. При этом рост потребления газа в Европе будет более медленным, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и в Северной Америке. В агентстве отметили, что объем торговли СПГ вырос в мире в 2009 г. на 5,3% и составил 245 млрд. куб. м. Ожидается, что вк 2013 г. объем торговли СПГ вырастет на 50%.

По сведениям агентства, в 2009 г. мировое потребление природного газа упало на 3%. В будущем IEA ожидает, что потребление будет расти на 2% в год.

ГЛАВА 4. МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Запасы природного газа в России

Россия располагает  самыми богатыми в мире ресурсами  природного газа. Потенциальные (прогнозные + перспективные) ресурсы природного газа России оцениваются в 151,3 трлн. куб. м, что составляет около 40% мировых. Однако наиболее достоверные перспективные ресурсы составляют в этом объеме всего около 24% (табл. 2), а примерно половина приходится на прогнозные ресурсы категории D2, оценка которых наименее достоверна (табл. 3).

Около половины перспективных ресурсов располагается  в Западной Сибири, более четверти - на шельфах Баренцева и Карского морей. Подавляющая часть прогнозных ресурсов газа сосредоточена в азиатской части России и в морях Арктики и Дальнего Востока. Более двух третей разведанных запасов свободного природного газа страны сосредоточено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). На европейскую часть страны приходится менее 10% разведанных запасов. Почти 40% запасов российского газа сосредоточено в неосвоенных и/или труднодоступных районах.

Для России характерна высокая  степень концентрации запасов природного газа - 71,2% разведанных запасов сосредоточено в 28 уникальных месторождениях (с балансовыми запасами более 500 млрд куб. м), еще 21,6% заключено в 86 крупных (75-500 млрд куб. м) объектах.

Основная часть высокоэффективных  запасов приурочена к Надым-Пур-Тазовскому региону (НПТР) Ямало-Ненецкого АО - главному газодобывающему району страны. Здесь сосредоточена примерно четверть российских разведанных запасов свободного газа, однако и здесь не все они могут быть отнесены к высокоэффективным. Наиболее удобен для разработки газ верхних продуктивных горизонтов сеноманского возраста, так называемый сеноманский газ, образующий крупные залежи сравнительно простого геологического строения на небольших глубинах (до 1500 м). Сеноманский газ НПТР, называемый "сухим", состоит в основном из метана.

Основные запасы сеноманского газа сосредоточены в уникальных месторождениях левобережья реки Пур (Уренгойское, Ямбургское, Медвежье), которые эксплуатируются уже в течение многих лет и характеризуются высокой (более 55%) степенью выработанности. В расположенных восточнее, в междуречье рек Пур и Таз, вновь осваиваемых месторождениях Заполярном, Южно-Русском и ряде других содержится не более 30% разведанных запасов сеноманского газа НПТР. 

При этом только около 70% текущих разведанных запасов  сеноманского газа НПТР могут быть рентабельно извлечены, поскольку в отечественной газопромысловой практике добыча газа повсеместно ведется в режиме истощения пластовой энергии, при котором в запасах неглубоких залежей, характеризующихся невысоким энергетическим потенциалом, по мере вступления их в завершающую стадию эксплуатации растет доля так называемого низконапорного газа, для извлечения и транспортировки которого требуются дополнительные усилия, а часть его извлечь невозможно.

В более глубоких горизонтах НТПР, сложенных породами раннемелового (валанжинский и ачимовский газ) и юрского возраста, сосредоточено около 16% разведанных запасов свободного газа России. Этот газ характеризуется более сложным составом: помимо метана, в нем в значительных количествах присутствуют другие углеводороды: этан, пропан и бутаны, являющиеся ценным газохимическим сырьем, а также конденсат. Это так называемый "жирный газ", технология разработки которого более сложна. 

Содержащийся  в "жирном" газе конденсат представляет собой тяжелые углеводороды, в  условиях недр находящиеся в газообразном (парообразном) состоянии. При снижении пластового давления (в процессе эксплуатации залежи или при попадании на поверхность) эти углеводороды конденсируются в жидкость, образуя так называемый нестабильный конденсат. Освоение запасов "жирного" газа невозможно без создания системы транспортировки и переработки конденсата. В НТПР создана инфраструктура, которая позволяет осуществлять освоение запасов "жирного" газа, хотя и в недостаточном объеме.