Исследование рынка экономических ресурсов

- существенно увеличится доля  углеродосодержащих огнеупоров, получат  развитие материалы на основе  новых формул, комбинаций и добавок;

- преимущества  получат компании, предлагающие  продукцию и решения с большей ценностью для потребителя в области логистики закупок, сокращения энергозатрат, ремонта оборудования, повторного использования ресурсов и т.д.

Внешний рынок:

На внешнем  рынке следует выделить тенденцию  к передислокации производственных мощностей из стран Евросоюза, Японии, Южной Кореи и США в развивающиеся страны. Промышленно развитые страны станут основными импортерами огнеупоров.

Производство огнеупоров в России, восстановившись после резкого  сокращения в 90-е годы вследствие снижения объемов производства стали, обусловленного падением внутреннего потребления и затоваривания мировых рынков, за последние лет стабилизировалось на уровне 2,9-3,1 млн тонн огнеупорных материалов в год (оценка на основе данных Росстата). Емкость рынка огнеупорной продукции (потребление) формируется как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта огнеупорных материалов. При этом в Россию импортируются как высокотехнологичные материалы с высокой добавленной стоимостью западных производителей, так и огнеупоры среднего и нижнего ценового диапазона, поставляемые, в основном из КНР. Доля импорта, по данным ГТК РФ, в 2007 г. составила 16% от емкости российского рынка. В то же время, около 20% (в натуральном выражении) произведенных в РФ огнеупоров направляется на экспорт.

Емкость российского рынка огнеупоров по итогам 2007 г. оценивается на уровне 2,75 млн. тонн, рынка СНГ в целом (включая Россию) - 4,5-4,6 млн. тонн.

Рынок огнеупорных материалов принято  разделять на три основных сегмента: формованные огнеупоры (или огнеупорные изделия), порошки и неформованные огнеупоры (массы, мертели, смеси). В структуре производства в России в натуральном выражении на формованные огнеупоры по оценке за 2007 г. приходится около 66%, 21% - на неформованные огнеупоры,13% приходится на огнеупорные порошки. Следует отметить, что доля порошков снизилась с 2003 по 2007 гг. с 17% до 13%, при этом доля неформованных материалов возросла с 15% до 21%. Аналогичные тенденции характерны и для рынка СНГ в целом.

Рынок огнеупоров в последние пять лет характеризуется низкими темпами роста (CAGR 0,6% в натуральном выражении в период с 2003 по 2007 гг. в целом по СНГ), снижением удельного расхода в потребляющих огнеупоры отраслях, в первую очередь в черной металлургии. Наиболее отчетливо данные тенденции проявляются в сегменте формованных огнеупоров, что объясняется замещением менее стойких шамотных, периклазохромитовых и пр. на более качественные периклазоуглеродистые, периклазошпинельные, высокоглиноземистые и др. виды изделий. Технология потребления огнеупоров в мартеновском и электросталеплавильном производстве обуславливает тенденцию постепенного вытеснения периклазовых порошков более стойкими массами.

По  оценкам отраслевых специалистов, в 2008-2010гг. продолжится действие двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны, ожидается дальнейший рост выпуска продукции в потребляющих огнеупоры отраслях, интенсификация производственных процессов и, как следствие, увеличение потребности в огнеупорах; с другой стороны – усилия потребителей, направленные на повышение эффективности производства, по-прежнему будут способствовать снижению удельного расхода огнеупоров на единицу выпускаемой ими продукции. В соответствии с этим предполагается стабилизация или незначительное снижение производства огнеупоров в России и прочих странах СНГ. Ключевыми факторами стабильности спроса на огнеупорную продукцию станет растущий внутренний спрос на черные и цветные металлы, а также интенсивный рост объемов жилищного строительства и, как следствие, увеличение спроса на строительные материалы. В 2008-2010гг. прогнозируется дальнейшее развитие тенденций, наметившихся в 2003-2007гг.: вытеснение огнеупорных порошков более стойкими и технологичными массами и другими неформованными огнеупорами и замедление темпов роста сегмента формованных изделий. При этом прогнозируется постепенное увеличение импорта высокотехнологичной продукции. Кроме того, ожидается увеличение экспорта отечественных огнеупорных материалов на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.

При относительной стабильности производства и потребления огнеупоров в России в натуральном выражении, рост рынка в стоимостном выражении в 2003-2007гг. составлял в среднем 11% (CAGR), в СНГ в целом – около 15%. Объем продаж огнеупорной продукции в России в стоимостном выражении за данный период вырос до 23 млрд. рублей, в СНГ в целом –до 38 млрд. руб.. В 2008-2010гг. прогнозируется дальнейший рост рынка в стоимостном выражении, как за счет роста цен на огнеупорную продукцию, так и за счет изменения структуры потребления в пользу более высокотехнологичных (и дорогих) огнеупоров и сокращения потребления огнеупорных порошков.

В огнеупорной  промышленности России в настоящее  время действует 11 специализированных предприятий, имеющих многолетнюю  историю, и ряд небольших современных  компаний, созданных в последнее десятилетие. Кроме того, на некоторых крупных металлургических комбинатах сохраняются собственные огнеупорные производства. Это, прежде всего Магнитогорский, Челябинский металлургические комбинаты, ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская сталь». Однако, в последнее время сформировалась тенденция сокращения собственного огнеупорного производства производителей металлов с постепенным переходом на продукцию специализированных предприятий. Так, в 2005г. было закрыто огнеупорное производство на Новолипецком МК, в 2006 г. – на Западно-Сибирском МК, а огнеупорное производство Нижнетагильского МК с начала 2006г. выделено в самостоятельное специализированное предприятие ООО «Никомогнеупор». Цех магнезиально-доломитовых огнеупоров Магнитогорского МК также выделен из состава комбината и объединен с ЗАО «Огнеупор» (г. Магнитогорск), специализирующемся на выпуске шамотных огнеупоров.

Таким образом, ситуация на российском рынке  огнеупорной продукции определяется, прежде всего, специализированными  предприятиями, на долю которых в настоящее время приходится около 70-75% производства огнеупоров в стране. Отрасль характеризуется достаточно высокой концентрацией: на долю трех ведущих производителей в сегменте формованных огнеупорных изделий (наиболее масштабный в стоимостном выражении) в 2007 году приходилось около 50% общего объема производства.

Конкретные  успехи и проблемы деятельности предприятия  на рынке сырья, специализированного  на производстве огнеупорных материалов будет рассмотрено в следующей  главе.

2. Методология исследования рынка экономических ресурсов

2.1 Этапы исследования

Если  информация, необходимая компании, недоступна через синдицированные  исследовательские фирмы, и ни один из имеющихся источников информации не может предоставить адекватной замены, то единственной альтернативой может быть исследовательский проект, разработанный в соответствии с потребностями заказчика. Полезно, прежде чем планировать свой проект, ознакомиться со стандартными этапами исследовательских проектов. Проанализируйте проект этап за этапом, чтобы оценить его возможную стоимость.

Обычно  исследовательским проектом управляет  менеджер по маркетингу или менеджер по исследованиям, но иногда им может  руководить президент, управляющий  отделением или другой менеджер. Этот специалист должен провести проект через следующие этапы:

1) Формулирование проблемы.

2) Определение необходимой информации и источников ее получения.

3) Выбор методики исследований.

4) Определение выборки.

5) Обработка и анализ данных.

6) Отчет и использование данных.

Перепрыгнуть  через какой-то этап - значит, обречь себя на проблемы или получить информацию, бесполезную для руководства.

Первый  и последний этапы исследовательского процесса наиболее важны. Последний - отчет  и использование информации - критически важен, поскольку концентрируется на действиях, необходимых для принятия решения и преодоления проблемы. Первый этап-формулирование проблемы - часто оказывается самой трудной частью проекта. Специалисты по маркетингу нередко имеют лишь самое общее представление о том, в чем заключается проблема, но исследователям нужно ее конкретное определение. Это определение будет направлять весь исследовательский процесс. Неточное определение проблемы станет тормозить или даже сделает невозможным правильное использование результатов.

Этап 1: Формулирование проблемы

Определите проблему. Она возникает, когда происходит что-то, выходящее  за рамки обычного. Например, бостонский аквариум New England, один из наиболее популярных аттракционов этого района, недавно  обнаружил, что посещаемость, после периода быстрого роста, начала снижаться. Тем не менее, это не сама проблема, а лишь ее симптом. Это знак, указывающий менеджерам на то, что возникла проблема, и что она требует пристального внимания. Проблема была определена как неспособность привлечь местных посетителей.

Исследователь и менеджер должны работать рука об руку, чтобы правильно определить проблему. Лицу, принимающему решения, целесообразно описать действия, которые будут предприняты на основании результатов исследования. Это заставит его сконцентрироваться на информации, которая скорее окажется полезной, чем просто такой, которой неплохо было бы обладать. Исследователю нужно знать, какие события привлекли внимание менеджмента к проблеме, - это поможет исследователю лучше понять саму проблему.

Например, когда менеджеры аквариума New England осознали, что им необходимо сосредоточиться  на местных посетителях, они оказались  в состоянии дать исследователям ясное определение проблемы и  решений, которые должны быть получены на базе исследования. Оно должно было определить, чем местные посетители отличаются от приезжих, и предложить специальные действия и программы, способные привлечь местную публику.

Поставьте конкретные цели. После  того, как обнаружена проблема, перед  исследовательским проектом могут  быть поставлены реальные цели. Они  должны формулироваться в точных терминах, поскольку будут направлять исследовательский проект. Более  того, они должны быть сформулированы таким образом, чтобы на основании результатов исследования можно было предпринять определенные действия. Например, в исследовании, проведенном для аквариума, были поставлены следующие цели:

Узнать, разные или одни и те же слои населения приходят в аквариум по выходным и в рабочие дни. Определить, что влияет на их решение посетить аквариум. Выяснить, меняются ли посетители в зависимости от сезона. Узнать, какая часть посетителей проживает в Бостоне и какая за пределами этого района.

Анализ целей может идти еще дальше. Часто оказывается полезным добавить к списку целей краткое описание решений, на принятие которых влияет ответ на каждую из поставленных задач, и, возможно, наметить вероятные действия, соответствующие каждому из возможных результатов исследования. Чем больше внимания уделено решениям, которые мог бы принять менеджмент, тем больше исследование будет ориентироваться на результат. Именно на этой первой стадии формулирования проблемы определяется то, насколько полезным будет исследование. Формулирование проблемы, мало ориентированное на действие, вероятно, приведет к получению такой информации, по поводу которой менеджеры потом будут говорить, что ее «неплохо бы знать», вместо того, чтобы говорить о ней как о совершенно необходимой. Именно необходимая информация должна быть конечной целью всякого исследовательского проекта.

Этап 2: Определение необходимой информации и источников ее получения.

В исследовании, проводимом для аквариума, менеджер по маркетингу мог бы предположить, что большее количество семей посещают этот аттракцион по выходным, а не в течение недели. Это гипотеза проистекает из обсуждения цели №1. Это выглядит разумным, но чтобы действовать на основе гипотезы, она должна быть либо подтверждена, либо опровергнута. Аквариум мог бы поручить исследователю сбор данных по поводу того, приходят ли посетители в одиночку или вместе с другими людьми и, в последнем случае, являются ли эти другие люди членами их семей. Менеджер по маркетингу мог бы задать и такие вопросы:

Приходит ли в рабочие дни больше детей, чем в выходные? Каков образовательный уровень посетителей, приходящих в различные дни недели? Каков процент студентов колледжей, расположенных в Бостоне, среди посетителей, приходящих в рабочие дни?

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователю пришлось бы провести неформальное изучение посетителей. Среди вероятных источников информации люди, как работающие в организации, так и не имеющие к ней отношения, включая различных менеджеров, продавцов и покупателей. Побродив вокруг аквариума и поговорив с посетителями, можно получить некоторые ответы и решить, какая еще нужна дополнительная информация. Например, туристы, проделавшие путь в 500 миль, может быть, надеялись посмотреть на живого кита. Без такой информации исследователь не может быть уверенным в необходимости сосредоточиться на каком-то определенном способе привлечения посетителей.

Этап 3: Выбор исследовательских приемов.

Если исследователь и менеджер решат, что доступной информации для решения проблемы недостаточно, и что предмет исследований достаточно важен, чтобы потратить дополнительные время и деньги, они могут счесть необходимым собрать первичные данные. Первый шаг на этом пути - определить, кто должен разработать план исследований, определяющий его тип и форму проведения. Одно из ключевых решений состоит в определении метода исследования. Хорошо начать с решения, будет ли исследование по преимуществу описательным или сосредоточится на причинах (простые методы наблюдения более привлекательны для использования в описательных исследованиях, чем в исследованиях по изучению причин).

Описательные исследования сосредотачиваются  на демографической информации о  рынках и их структуре. Хороший пример дает исследование в случае аквариума. Здесь менеджер хотел выяснить, откуда прибывают посетители, и сравнить эти данные по дням недели и сезонам года. Исследования по выявлению причин необходимы, когда проблема требует исследования причинно- следственных связей между различными явлениями. Например, какое воздействие на посещаемость оказывает увеличение рекламы? Будут ли приходить в рабочие дни те посетители, которые ходят в выходные, если повысить входную плату в выходные? В дополнение к решению об описательном или причинном характере исследования менеджер и исследователь должны остановиться на одном из следующих трех методов: наблюдение, эксперимент или обзор.