Кредитование малого и среднего бизнеса

Государственная политика в  отношении и предпринимательской  деятельности в целом, и малого бизнеса  в частности может быть эффективной  только тогда, когда ее ориентация совпадает  с внутренним вектором развития самого предпринимательства. Поддержка со стороны государства не может быть ничем иным, как именно поддержкой процесса саморазвития бизнеса, направленной на смягчение или устранение препятствий для этого саморазвития, с использованием широкого набора инструментов и стимулов в достижении тех общих социально-экономических целей, которые каждый предприниматель в отдельности перед собой, как правило, не ставят.

С точки зрения предпринимателя  государство должно создать условия, в которых он сможет эффективно достигать  своих целей, прежде всего экономических (максимизация прибыли, эффективность  инвестиций, собственное благополучие, победа над конкурентами, минимизация  риска).

С точки зрения государства  предприниматель призван обеспечить реализацию целей и интересов  более высокого порядка. Именно в  области пересечения целей и  интересов государства и бизнеса  может осуществляться эффективная  государственная политика.

Главным принципом государственной  поддержки малого предпринимательства  должно стать создание преимущественно  экономических и правовых условий  нормального ведения рыночного  хозяйствования. Государственная поддержка  должна выражаться в формировании экономических  и правовых условий, стимулов для  саморазвития и конкурентоспособности  малых предприятий с учетом отраслевых, географических, национальных, исторических особенностей и традиций, а также  зарубежного опыта. Важнейшие задачи государственной поддержки малого бизнеса заключаются в том, чтобы  обеспечить малым предприятиям равные права, минимизировать разрыв в условиях хозяйственных возможностей между  малыми и более крупными предприятиями  в конкурентном рыночном соревновании, создать равные возможности ведения  предпринимательской деятельности в условиях свободы выбора ее форм и методов проявления самостоятельности  и предприимчивости.

Успешное развитие малого предпринимательства возможно лишь при наличии политической воли государства  сформировать благоприятные социальные, экономические, правовые, политические и другие условия, поддержание и  укрепление которых, в свою очередь, обеспечивается широкомасштабным развитием  малого бизнеса.

 

Рисунок 2.1 – Наиболее серьезные  препятствия для развития малого и среднего бизнеса в Украине

2.3  Сравнительный анализ  программ кредитования малого  и среднего бизнеса

Основные итоги развития рынка кредитования юридических  лиц в 1 квартале 2012 года следующие:

• количество банков, предлагающих займы в гривне, снизилось на 1 учреждение по микрокредитам до 9 финансовых организаций, по кредитам на покупку коммерческих автомобилей, коммерческой недвижимости и оборудования – не изменилось, оставаясь на уровне 13, 9 и 12 учреждений соответственно, а количество банков, выдающих займы на пополнение оборотных средств, выросло на 2 банка до 18 учреждений (на рынок вышли Сбербанк России и Укрэксимбанк);
• сокращение количества банков, предлагающих займы в валюте, на 1 учреждение по кредитам на покупку коммерческого автотранспорта, коммерческой недвижимости и оборудования  и на 2 организации по микрокредитам, тогда как по кредитованию на пополнение оборотных средств количество игроков на рынке не изменилось;
• изменение средних эффективных ставок составило от -1,66 п.п. до +2,4 п.п. по займам в гривне, от -0,11 п.п. до +0,53 п.п. в долларах США и от -0,57 п.п. до +0,36 п.п.в евро в зависимости от вида кредитования;
• средние максимальные суммы кредитования, которые банки готовы были предоставить бизнесу, в зависимости от вида ссуды колебались в диапазоне от 7,12 млн. грн. по кредитам на покупку коммерческого автотранспорта до 15,51 млн. грн. по микрокредитам;
• в феврале 2012 года портфель кредитов юридических лиц вырос на 5 млрд. грн. (или 0,88%) до 575,74 млрд. грн., что вызвано повышением деловой активности субъектов экономики;
• 7 марта 2012 года правительство Украины внесло изменения в порядок использования средств для микрокредитования субъектов малого бизнеса. Согласно новой редакции документа, такие займы будут предоставляться Украинским фондом поддержки предпринимательства для производства, переработки и сбыта произведенной ими продукции, на приобретение техники, оборудования, новейших технологий, строительства и реконструкции производственных помещений. Данными изменениями правительство рассчитывает создать условия для обеспечения оптимальной и открытой процедуры использования бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете для микрокредитования субъектов малого предпринимательства;
• НБУ утвердил положение о порядке формирования и использования банками резервов для возмещения возможных потерь по активным операциям. Данным положением также усовершенствована методология оценки финансового состояния заемщиков-юридических лиц, которая основывается на финансовой отчетности и учитывает вид экономической деятельности заемщиков.

«Новая методология обязательна  к применению с начала 2013 г. и ужесточает требования по резервированию овердрафтов  в случае, если банк ставит требование обнуления лимита реже, чем раз  в 90 дней. На текущий момент овердрафты юридических лиц на рынке организованы либо через систему периодического обнуления либо через систему  контроля срока пользования отдельными траншами (которая может не предусматривать  периодического обнуления). Новое постановление  повернет рынок в сторону первой системы» - комментирует нововведение Андрей Олейник, заместитель Председателя Правления Евробанка. «Все банки  разрабатывают свою методологію  оценки платежеспособности клиентов, но в основе лежит методология  Национального банка. Новые инициативы безусловно прогрессивны и положительно скажутся на развитии активних операций.  Основным критерием становится обслуживание долга клиентом» - добавляет Юлия Тур, первуй заместитель Председателя Правления банка «Хрещатик »

«Начиная с 2011 года МCБ  развивался в общем тренде прогноза стабилизации и начала роста рынка, связанного с надеждами полного  окончания кризиса. Банки возобновили  кредитование в достаточно узких  посткризисных рамках, ужесточились подходы по требованиям к заемщику и процессам принятия решений» - комментирует тенденцию на рынке  Екатерина Федоровская, директор Департамента розничных продуктов ВТБ Банка. «В целом в данный момент в сегменте кредитования МСБ, а особенно агрокредитования наблюдается рост. Финансирование бизнеса  в 1 квартале 2012 года проводилось активно, но избирательно – преимущественно  средства получали клиенты, у которых  есть положительная кредитная история  в обслуживающем банке, с прозрачным, устойчивым бизнесом и с ликвидным  залогом» - добавляет Степанова Алена, начальник управления кредитования МСБ банка «Киевская Русь».

«В конце 2011 года, ожидая дефицита ликвидности, банки старались  существенно нарастить свою ресурсную  базу. Для этого они, в том числе, повышали процентные ставки по депозитам вплоть до 25-30% годовых. Кризиса ликвидности не произошло, и теперь эти учреждения имеют излишек ресурсов, за которые продолжают платить достаточно высокую цену. Для покрытия таких расходов банкам необходимо получить дополнительный доход - это одна из причин активизации рынка кредитования клиентов МСБ. Сразу несколько банков на протяжении 1 квартала 2012 года снизили процентные ставки по займам, что свидетельствует о возобновлении конкуренции между финансовыми учреждениями в борьбе за заёмщиков» - комментирует Марина Худяковая, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра.

Что касается количественных характеристик рынка кредитования субъектов МСБ, то в феврале 2012 года портфель кредитов юридических лиц  вырос на 5 млрд. грн. (или 0,88%) до 575,74 млрд. грн. по состоянию на 29.02.2012г.

График 2.3 Динамика портфеля кредитов, предоставленных банками юридическим лицам, в 2011-2012 годах, млн. грн. (по данным НБУ)

В 1 квартале 2012 года количество банков, выдающих кредиты представителям малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) на покупку коммерческих автомобилей  в гривне, не изменилось и составляло 13 банков, тогда как в долларах США и евро снизилось на 1 учреждение до 7 организаций (рынок покинул Кредитпромбанк).

График 2.4 Динамика количества банков, кредитующих МСБ на покупку коммерческого автотранспорта, в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании«Простобанк Консалтинг»)

В течение января-марта  отчетного года количество банков, предлагающих займы представителям МСБ на покупку коммерческой недвижимости в гривне также осталось без изменений  – ссуды выдавало 9 организаций. Что касается кредитования в долларах США и евро, то количество кредитующих  банков также снизилось на 1 организацию  до 5 учреждений (рынок покинул Кредитпромбанк).

 

 

 

 

 

 

 

 

График 2.5 Динамика количества банков, кредитующих МСБ на покупку коммерческой недвижимости, в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании«Простобанк Консалтинг»)

Аналогичная ситуация была характерна для сегмента кредитования на приобретение оборудования – количество банков, предлагающих ссуды в гривне не изменилось и составляло 12 учреждений, тогда как по займам в валюте рынок  покинул Кредитпромбанк, а количество банков сократилось до 7 организаций.

График 2.6 Динамика количества банков, кредитующих МСБ на покупку оборудования, в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании«Простобанк Консалтинг»)

Количество банков, которые  предлагали субъектам МСБ микрокредиты, в 1 квартале 2012 года в гривне снизилось  на 1 организацию - до 9 банков. Что касается кредитования в иностранной валюте, то от оно сократилось на 2 учреждения до 6 организаций- рынок покинули Брокбизнесбанк, Кредитпромбанк и УкрСиббанк, но возобновил финансирование Сбербанк России.

График 2.7 Динамика количества банков, предлагающих микрокредиты МСБ, в 1 квартале 2012 году, шт. (по данным компании«Простобанк Консалтинг»)

Кредиты на пополнение оборотных  средств в национальной валюте в  течение января-марта 2012 года выросло  на 2 учреждения до 18 организаций (на рынок  вышли Сбербанк России и Укрэксимбанк), при этом количество банков, кредитующих  в валюте не изменилось – 11 организаций  предоставляли такие займы для  клиентов сегмента МСБ.

 

 

 

 

 

График 2.8 Динамика количества банков, кредитующих МСБ на пополнение оборотных средств, в 1 квартале 2012 года, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

2. Ценовые характеристики  рынка 

 

В 1 квартале 2012 года средняя  эффективная ставка по кредитам на покупку коммерческого автотранспорта в гривне выросла на 2,4 п.п. до 19,23% годовых, в то время как минимальное  значение показателя выросло на 3,57 п.п. до 10,46% годовых, а максимальное, наоборот, снизилось на 2,99 п.п. до 27,58% годовых. Что касается кредитования в долларах США, то за первые 3 месяца 2012 года средняя эффективная ставка в данном сегменте выросла на 0,34 п.п. до 13,79% годовых, тогда как в  евро понизилась 0,16 п.п. до 12,8% годовых.

 

 

 

 

 

 

График 2.9 Динамика эффективных ставок по кредитам МСБ на покупку коммерческого автотранспорта в 1 квартале 2012 года, срок займа – 3 года, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

На рынке кредитования МСБ на покупку коммерческой недвижимости в январе-марте 2012 года средняя эффективная  ставка в гривне снизилась на 0,97 п.п. до 23,38% годовых. При этом минимальное  значение показателя не изменилось и  осталось на уровне 21,67% годовых, тогда  как максимальное обвалилось на 3 п.п. до 27,32% годовых. Что касается кредитов в долларах США, то в этом сегменте средняя эффективная ставка за исследуемый  период выросла на 0,1п.п. до 14,02% годовых, тогда как по ссудам в евро снизилась  на 0,57 п.п. до 12,55% годовых.

 

 

 

 

 

 

 

 

График 2.10 Динамика эффективных ставок по кредитам МСБ на покупку коммерческой недвижимости в 1 квартале 2012 года, срок займа – 5 лет, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

В 1 квартале 2012 года средняя  эффективная ставка по займам субъектам  МСБ на покупку оборудования в  гривне снизилась на 0,38 п.п. до 23,19% годовых. При этом минимальное значение показателя выросло на 0,29 п.п. до 20,59% годовых, тогда  как максимальное обвалилось на 2,99 п.п. до 27,58% годовых.

График 2.11 Динамика эффективных ставок по кредитам МСБ на покупку оборудования в 1 квартале 2012 года, срок займа – 3 года, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

На рынке микрокредитования  МСБ в первые три месяца 2012 года средняя эффективная ставка по ссудам в гривне обвалилась на 1,66 п.п. до 23,16% годовых, при этом минимальное значение показателя упало на 1 п.п. до 21,79% годовых, а максимальное снизилось на 0,28 п.п. до 30,29% годовых. В то же время среднее  значение эффективной ставки по кредитам в долларах США в отчетном периоде  выросло на 0,53 п.п. до 13,18% годовых, тогда  как по ссудам в евро повысилось на 0,36 п.п. до 11,92% годовых.