Место и роль РФ на мировых товарных рынках (нефти, газа, металлов, древесины, машин и оборудования)

Внеэкономические – политические, военные, социальные факторы, прямо не относящиеся к экономике, однако оказывающие вполне определенное воздействие на динамику цен в сфере международной торговли .

В реальной практике вся эта совокупность динамично меняющихся и взаимодействующих между собой факторов оказывает итоговое воздействие на цены международной торговли.

Анализируя действие этих факторов, необходимо в полной мере учитывать специфику различных типов мировых товарных рынков и, соответственно, специфику ценообразования на них. При этом следует принимать во вни мание, прежде всего положение на мировом рынке продавцов и покупателей.

Как и во внутренней торговле, в международной торговле также есть рынок продавца (где цену диктует продавец) и рынок покупателя (где складывается обратная ситуация — цену диктует покупатель товара).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Рынок нефти 

В XX в. нефть получила название «чёрное золото». На данный момент без нефти невозможно успешное функционирование ни мировых транспортных связей, ни мировой экономики, ни мировой политики. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в феврале 2011 года добыча нефти в мире достигла нового исторического максимума - 89 млн. баррелей в день, увеличившись относительно предыдущего месяца на 200 тыс.  Нефть была и остаётся, одновременно, и топливом для транспортных средств, и сырьём для электроэнергетики, и сырьём для химической промышленности. В этих условиях необходимо отметить ограниченность запасов нефти в мире и не равномерность их распределения. Так более 65% запасов сосредоточено в регионе Ближнего и Среднего Востока, в том числе в Саудовской Аравии 25,5% общемировых запасов. Второе место по запасам нефти занимает Латинская Америка (без Мексики) - 8,6%, третье - Африка, обладающая 7,3%. На территории СНГ расположены месторождения, составляющие 6,3% мировых запасов, из них 4,7% принадлежат России. Всего же запасы нефти, доступные для извлечения, при современном развитии техники оцениваются от 140 до 150 млрд. тонн По наименее оптимистическим прогнозам доказанных запасов нефти человечеству хватит на 27 лет. При этом предполагается, что потребление нефти за эти годы не увеличится. С учетом ежегодного 5%-ного роста потребления нефти, мировых доказанных запасов нефти вообще должно хватить только на 15 лет.

Необходимо отметить, что себестоимость добычи нефти в разных странах не одинакова: Саудовская Аравия (крупнейший экспортер нефти) - 0,5-2 USD, Ирак - 0,5-1 USD, Кувейт - 1-2 USD, США (Аляска) - 5-7 USD, Россия (Западная Сибирь) - 5-12 USD, Венесуэла - 7-10 USD, Мексика - 7-12 USD, Норвегия, Великобритания (Северное море) -- 12-17 USD.

Низкая себестоимость барреля нефти в странах Персидского залива связана с тем, что месторождения находятся на континентальном шельфе, имеют небольшую глубину залегания, нет необходимости строить и обслуживать нефтепроводы, так как нефть добывается рядом с крупными портами.

В России дорогая себестоимость обусловлена сложными климатическими условиями в местах добычи, удаленностью месторождений от основных потребителей, изношенностью оборудования.

Одна из самых высоких себестоимостей добычи нефти - добыча нефти в море, которую ведут Великобритания, Норвегия и ряд других европейских стран в Северном море. Это связано с необходимостью строить нефтяные платформы, и с использованием дорогого оборудования.

При этом рынок нефти в достаточной степени централизован и монополизирован. Около 40% экспорта занимает Организация Стран-Экспортёров Нефти (ОПЕК). Кроме ОПЕК существует также ещё несколько независимых крупных производителей: Мексика, Норвегия, Россия. Одновременно, существует несколько крупных рынков сбыта, которые нуждаются в постоянном импорте нефти. Прежде всего, это США, несмотря на то, что они обладают достаточно большими месторождениями и ведут активную добычу. Другим крупнейшим рынком является Европа. Также важным потребителем остаётся Япония, занимающая второе место по потреблению нефти и практически не обладающая запасами данного сырья, и всё большее значение приобретает Китай.

Российская Федерация один из крупнейших производителей нефти в мире. Основное направление российского экспорта - Европа. На сегодняшний день нефтяная промышленность является, пожалуй, главной экономикообразующей отраслью: «Нефтяной комплекс России вот уже несколько десятилетий является фундаментом экономики страны с мощным народнохозяйственным эффектом, и эту роль он может в полной мере сохранить на долгосрочную перспективу. Сегодня нефтяной комплекс вносит главный вклад в формирование положительного торгового баланса, в рост валютных резервов, серьёзное увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней».

Именно нефтяные компании, наряду с другими представителями Топливно-энергетического комплекса (Газпром, РАО , ЕЭС), являются крупнейшими в стране. Зависимость России от цен на нефть даже сильнее, чем кажется на первый взгляд.Наибольший вклад в добычу нефти обеспечивают нефтяные месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходилось в 2010 году соответственно около 60,8% и 21,2% совокупной добычи по стране.

Положительная динамика добычи нефти сохраняется у более половины нефтяных компаний. Лидером по приросту объемов добычи нефти в январе-декабре 2010 г. стало ОАО «НК «Роснефть» (прирост добычи 6,9 млн. т или 6,6%), что связано с ростом добычи на Ванкорском месторождении и месторождениях Самарской области.

Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на 1,7 млн. т (2,5% к январю-декабрю 2009 г.) в этот период обеспечен наращиванием добычи Верхнечонского месторождения, Уватского проекта, северного узла Каменного месторождения и месторождений Оренбургской области.

В январе-декабре 2010 г. наибольшее снижение добычи нефти против соответствующего периода прошлого года наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 2,1 млн. т или на 2,3%) в основном за счет снижения добычи в Западной Сибири вследствие роста естественной выработанности месторождений и уменьшения объемов бурения новых скважин.

С 2010 года начата эксплуатация первой очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) от Тайшета до Сковородино и поставка нефти сорта «ВСТО» на экспорт из спецморнефтепорта Козьмино. С января 2010 г. ведутся строительно-монтажные работы и в декабре уже сварено 1000 км второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. В сентябре 2010 г. было завершено строительство российско-китайского нефтепровода-отвода от ВСТО в сторону границы с Китаем до Дацина и начата прокачка нефти.

В октябре 2010 г. в районе г. Усть-Луга (Ленинградская область) прошла сварка заключительного стыка линейной части нефтепровода Балтийской трубопроводной системы - 2 протяженностью 1000 км и пропускной способностью до 50 млн. тонн в год.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-ноябре 2010 г. общий объем бурения вырос к уровню января-ноября 2009 г. на 17,3%, в том числе эксплуатационного бурения - на 16,2%, разведочного бурения - на 51 процент.

 23 марта 2012 года начата отгрузка нефти из БТС-2. Завершение строительства БТС-2 должно благоприятно повлиять на российский нефтяной сектор. Трубопровод поможет диверсифицировать пути поставки российской нефти в Европу, расширить рынки присутствия и нарастить долю на существующих рынках. Таким образом, позиция России, как важнейшего поставщика углеводородного сырья в Европу должны укрепиться. Это в перспективе. Сейчас же первая очередь БТС-2 стартует с опозданием. В дополнение, первая очередь будет практически полностью загружена за счет перенаправления нефти идущей по «Дружбе» в порты Украины и Польши. То есть фактически новых объемов поставлено, как представляется в настоящий момент, не будет. В дальнейшем успех нового трубопровода должен быть обеспечен за счет роста добычи в России и бесперебойности поставок по трубопроводу.

На сегодняшний день нефтетранспортная сеть России практически сформирована. За последние годы был проделан огромный объем работы для диверсификации нефтетранспортных потоков. Практически завершен масштабный проект ВСТО, который уже позволил России выйти и закрепиться на новых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Готова БТС-2, которая снизит транзитные риски и обеспечит загрузку северомосрких портов России. Однако это лишь ключевые трассы, к которым еще предстоить подключить новые нефтяные провинции. На решение этой задачи и направлена Стратегия развития «Транснефти» до 2020 года.

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе-декабре 2010 г. незначительно вырос и составил 247,9 млн. т (100,2% к 2009 году), в том числе в декабре 2010 г. - 21,28 млн. т (102,5 процента). При этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья составил 105% к январю-декабрю 2009 г. (221,4 млн. т), а в страны СНГ - сократился на 27,3% (до 26,5 млн. т), в основном вследствие снижения поставок в Республику Беларусь.

Рост биржевых цен на нефть за январь-ноябрь 2010 г. составил 29,2% к соответствующему периоду 2009 года. При этом экспортные контрактные цены на российскую нефть выросли на 35,7% - до 538,7 долларов США за тонну.

Средняя цена производителей на нефть в декабре 2010 г. составила 7566 руб./т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу - 101%, а к декабрю 2009 г. - 114,7 процента.

Индекс производства нефтепродуктов в январе-декабре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 года составил 105,4%, в том числе в декабре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 107,0 процента.

В январе-декабре 2010 г. на российские НПЗ поступило на переработку 249,0 млн. т нефтяного сырья (105,5% к соответствующему периоду 2009 года), в том числе в декабре 2010 г.- 21,7 млн. т (105,8 процента).

Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49,4% против 47,8% за соответствующий период прошлого года.

В январе-декабре 2010 г. произведено 36,0 млн. т автомобильного бензина (100,5% к соответствующему периоду 2009 года), 69,9 млн. т дизельного топлива (104,2%) и 69,5 млн. т топочного мазута (108,5 процента). При этом в декабре 2010 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 105,2% к декабрю 2009 г., дизельного топлива - 105,9% и топочного мазута - 110,0 процента.»

Группа «Газпром нефть» является крупным экспортером нефти и нефтепродуктов. Основными направлениями отгрузки нефти на экспорт были морские порты (Новороссийск и Туапсе на Черном море, порт Приморск в Балтийском море), а также Чехия, Германия по трубопроводу «Дружба».

По итогам 2011 г. Группа «Газпром нефть» поставила на экспорт в абсолютном выражении 13,1 млн т нефти, что на 2,8 млн т меньше, чем в 2010 г. Объем реализации нефти на экспорт сократился на 17,9 % в отчетном году по сравнению с 2010 г. из-за роста объема переработки нефти на НПЗ Компании в 2011 г. на 6,8 % по сравнению с 2010 г.

Экспорт в страны ближнего зарубежья снизился на 0,9 %. На рынки ближнего зарубежья в страны СНГ поставлено 2,99 млн т нефти, что меньше уровня 2010 г. Снижение выручки от реализации нефти в СНГ в 2011 г. на 0,9 % по сравнению c 2010 г. связано со снижением объема продаж на 1,0 %.

 

2.2 Рынок газа.

Газовый рынок России начал свое активное развитие с 2006 года. Российское правительство как раз в то время начало переоценку своих рыночных позиций и сделало акцент на развитие российской нефтегазовой отрасли.

С тех пор количество новшеств и изменений в данной сфере достаточно велико. Этот факт лишь подчеркивает намерение властей страны сделать политику отрасли максимально удобной, современной и актуальной для занятия ведущих позиций на мировом рынке.

С 2007 года российский газ официально разрешено продавать по гибким ценам (под клиента), что позволило получать значительный доход от реализации этого природного ресурса. В 2010 году введено положение о том, что полученный доход от объемов реализации газа внутри страны и за ее пределами должны совпадать, для чего выведена специальная формула. При этом цены на газ дифференцированы по коэффициентам с целью выровнять доходы от продажи газа по регионам РФ. Такое регулирование будет действовать до 2015 года, в котором планируется переход от регулирования цен на газ для оптовых покупателей со стороны государства к регулированию гостарифов на перевозку газа по территории РФ.

Крупнейший производитель газа в России и в мире – концерн «Газпром», добыча которого, включая «Газпром нефть», составила в 2010 г. 513,9 млрд м3. Основной центр добычи газа Газпрома расположен на севере Западной Сибири – в Ямало-Ненецком автономном округе, где работают крупнейшие предприятия концерна – «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Нортгаз», «ПУРГАЗ»

На протяжении последних 10 лет доля группы «Газпром» в объеме добычи газа в России снизилась с 91,5% до 77,2% что связано:

- с реализаций газодобывающих проектов независимых производителей газа и нефтяных компаний;

- увеличением добычи попутного нефтяного газа в условиях роста добычи нефти;

- ростом добычи газа в рамках проектов соглашения о разделе продукции;

- ухудшением позиций на международных рынках газа.

Из нефтяных компаний наибольший объем добычи газа приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР. Основные независимые производители газа – «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз». «Роспан Интернешионал». Функционирует ряд небольших региональных газодобывающих компаний – «Норильскгазпром», «Таймыргаз» (контролируются «Норильским никелем»), «Якутская топливно-энергетическая компания».

 Рост добычи газа  в 2010 г. обусловлен увеличением поставок  на внутренний рынок, объем экспорта  в Европу практически не изменился, оставшись на уровне 2009 г. Обязательства  европейских клиентов «Газпрома»  по отбору газа в 2010 – 2012 гг. снизились  на 15 млрд м3.

Добыча газа независимыми производителями в 2010 г. вышла на уровень 61,7 млрд м3 в год, что составляет около 9,3% всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России, при этом прирост составил свыше 28,5%.