Место и роль РФ на мировых товарных рынках (нефти, газа, металлов, древесины, машин и оборудования)

Ускоренное увеличение добычи газа независимыми производителями по сравнению с показателями «Газпрома» стало возможным благодаря следующим факторам:

- восстановлению спроса  на внутреннем рынке, на который  и ориентированы независимые  поставщики, вследствие общего оживления  экономики и промышленности;

- определенной либерализацией  условий доступа к ЕСГ;

- наличием подготовленной  сырьевой базы,

- гибкой системой принятия  инвестиционных и маркетинговых  решений, эффективным менеджментом.

  В 2010 г. нефтяные компании России добыли около 66,6 млрд м3., что составляет порядка 10% всей добычи природного и попутного газа в России. В 2010 г. прирост добычи газа нефтяными компания составил 4,7% или 3 млрд м3, главным образом за счет «ЛУКОЙЛа».

 Операторы соглашения  о разделе продукции. Добычу газа  в рамках соглашения о разделе  продукции осуществляют в России  проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Добыча газа операторы СРП  в 2010 г. увеличили с 18 до 23,8 млрд м3, из них на долю природного газа приходится 88%.

 Газовый комплекс России играет важную роль в экономике страны и глобальной системе энергообеспечения, располагая мощнейшим ресурсным, производственным технологическим и кадровым потенциалом. Отрасль имеет высокий уровень территориальной и организационной концентрации производства. Около 90% добычи приходится на Западную Сибирь и почти 80% – на крупнейший в мире газовый концерн – «Газпром», который также выступает эксклюзивным экспортером газа из России.

 Несмотря на наличие  огромного ресурсного и производственного  потенциала, в последние десятилетия  происходит устойчивое сокращение  доли «Газпрома» в глобальной  и национальной добыче газа, а  Россия последовательно теряет  позиции на мировых газовых  рынках.

 Для повышения эффективности  развития газовой отрасли необходима  активизация инвестиционной политики  в части реализации крупных  региональных проектов, модернизация технологических систем, развитие инфраструктуры, формирование процедур недискриминационного доступа всех производителей газа к ЕСГ, проведение экспортного маркетинга и энергетической дипломатии.

Россия, располагающая самыми крупными ресурсами и запасами газа в мире, заинтересована в координации сбытовой политики с крупнейшими производителями и потребителями газа, развитии технологий его добычи, транспорта и использования, в т. ч., в качестве моторного топлива, реализации на своей территории проектов добычи и глубокой переработки газа, нефтехимии и газохимии.

На Ямале начинаются основные работы по созданию крупного терминала для экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Терминал - ключевой элемент комплексного проекта, включающего создание завода СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения - одного из крупнейших в мире. Инвестиционная стоимость "Ямал СПГ" оценивается в 1 трлн рублей. По прогнозам, к 2016 г. производство и отгрузка ямальского СПГ достигнет 5 млн тонн в год, а в 2018 г. - 15-16 млн тонн.

Россия планирует существенное увеличение производства СПГ на базе Сахалинского, Штокмановского и Ямальского месторождений. Сахалинский центр СПГ уже обеспечивает поставки примерно 10 млн т/год в страны Восточной Азии, - "РБГ" разъяснил президент Российского газового общества Валерий Язев. - К 2030 г. доля СПГ в объеме экспорта российского газа должна составить 15%. При этом будут введены нулевые таможенные пошлины на газовый конденсат и сжиженный природный газ, добытые или произведенные на Ямале. Первый завод на Ямале будет производить около 15 млн тонн СПГ в год. Затем ямальское производство может быть доведено до 50 млн тонн в год".

Однако России придется конкурировать в Восточной Азии с традиционными и новыми поставщиками того же продукта -- с Австралией, Катаром, Индонезией, Брунеем, Папуа.

 

2.3. Рынок  металлов

Международный рынок чёрных металлов характеризуется следующими особенностями:

1. Смена лидеров происходит  очень медленно. Основные экспортеры  являются крупными производителями. Поскольку производство чермета привязано к источникам сырья, а капиталоёмкость производства высока, отрасль является очень консервативной.

2. Ряд стран рассматривает  сталеплавильный комплекс как  составляющую оборонного потенциала. В связи с этим производство  и экспорт/импорт чермета находятся под пристальным вниманием государства.

3. Несмотря на появление  конкурирующих конструкционных  материалов (пластмасс, цветных металлов, углеродосодержащих материалов), сталь  остаётся “хлебом промышленности”. Спрос на черные металлы на  мировом рынке последовательно  возрастает.

4. В последние 20-30 лет прослеживается  стремление высокоразвитых стран  избавиться (“вытолкнуть” на чужие  территории) от металлургического  производства, как экологически  неблагополучного.

5. На международном рынке  господствуют поставки на долгосрочной  основе. Разовые поставки торговых  партий встречаются сравнительно  редко.

Российская Федерация является нетто-экспортёром чёрных металлов. В отдельные годы объём экспортных поставок достигает 50 % от годового объёма производства.

Российский экспорт чермета направлен главным образом на:

1. Белоруссию, страны Балтии, бывшие союзные республики Закавказья  и Средней Азии. Этот сектор  рынка является довольно стабильным.

2. Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Китай. На этом направлении  происходят существенные изменения, связанные со стремительным развитием  китайской металлургии. По оценкам  ряда специалистов, после 2010 года  Китай из импортера чёрных  металлов превратиться в экспортера  и может потеснить Россию на  рынках Юго-Восточной Азии.

3. Восточную и Западную  Европу. Этот сектор рынка достаточно  стабилен, но характеризуется очень  жёсткой неценовой конкуренцией.

4. США и Канаду. Вследствие  последовательной политики США  по ограничению доступа иностранных  компаний (в том числе российских) на внутренний рынок, этот сектор  рынка, вероятно, будет сокращаться.

  Россия импортирует некоторое количество чёрных металлов, в значительной степени в виде труб специального назначения из Западной Европы и Украины.

Считается, что вступление Российской Федерации в ВТО расширит возможности отечественных металлургических компаний по проникновению на зарубежные рынки.

На рынке цветных металлов наблюдаются те же процессы, что и на рынке стали. Россия является нетто-экспортёром следующих цветных металлов:

1. Алюминия (1-е место в  мире). При этом сырьевая база  алюминиевой промышленности очень  бедна. Только наличие дешёвой  электроэнергии позволяет сохранять  большие объёмы производства  и экспорта алюминия.

2. Никеля, меди, свинца, цинка (2-5-е место в мире). Отечественное  производство характеризуется довольно  высоким технологическим уровнем  и наличием кадров высокой  квалификации.

Ряд цветных металлов – вольфрам, молибден, кобальт, олово – Россия закупает по импорту. Особенно плохо обстоят дела с обеспечением отечественного народного хозяйства вольфрамом. Отечественное производство данных видов практически отсутствует, а поставки из за рубежа не отличаются высокой стабильностью.

В заключение, следует отметить, что рынок металлов очень важен для экономики России и деятельность отечественных металлургических компаний нуждается в серьезной поддержке государства.

В 2011 году  зафиксирован  рекордно  низкий  за  последние  пять  лет объем экспорта черных металлов . Даже в кризисном 2009 году экспорт был выше.

В  физическом  объеме  сокращение  экспортных  поставок  всех черных  металлов  по  сравнению  с 2010  годом  составило 15.6%.  При этом снижение экспорта полуфабрикатов (основной экспортный товар) составило 18.3%. Вместе  с  тем,  в  денежном  выражении  поставки  на  экспорт черных  металлов  выросли  за  год  на 15%.  В  том  числе  доходы  от поставок полуфабрикатов выросли на 10.7%, проката из углеродистой стали –  на 5.9%.  Как  уже  говорилось  выше,  несмотря  на преимущественно понижательный  тренд, мировая среднегодовая цена стального проката в 2011 году была на 16.5% выше, чем в 2010 году.

В  структуре  экспорта  стального  проката в большей  степени  отмечено  падение  экспорта  сортового  проката –  на 16.2%. Экспорт листового проката сократился за год на 11.2%.

 Крупнейшим  потребителем российского проката  в 2011  году  стал  Иран. В  целом  поставки  в  эту страны  выросли  на 3%  за  счет  сортового  проката.  Вместе  с  тем поставки листового проката в Иран снизились. Также  существенно  увеличились  поставки  листового  проката  в Турцию.  Кроме  того,  отметим  существенный  рост  поставок  в  США.

В 2012  году  объем  поставок  на  экспорт  стального  проката  из России,  в  лучшем  случае,  будет  на  уровне 2011  года,  а  при неблагоприятном стечении обстоятельств, он может снова сократиться.

Внешний  рынок  сейчас  является  избыточным,  на  нем  усиливается конкуренция из-за ухудшения макроэкономических условий (особенно в  Европе).  Кроме  того,  санкции  против  Ирана  могут  осложнить экономическое  положение  в  этой  стране,  которая, как было  показано выше,  являлась  в 2011  году  крупнейшим  рынком  сбыта  российских металлургов.

 

Из  числа «большой  тройки»  цветных  металлов,  производимых  в России,  рост  экспорта  по  итогам 2011  года  наблюдался  только  в отношении алюминия. Его экспорт вырос по сравнению с 2010 годом на 2.4% до 3418.9 тыс. тонн, но не достиг показателей

2009 и 2007 годов.

В  то  же  время  экспорт  никеля  и  меди  сократился,  причем довольно  сильно .  Экспорт  меди  снизился  в 2.5 раза  до 182.2 тыс. тонн, а экспорт никеля – на 18.7% до 195.5 тыс. тонн. Снижение  экспорта  этих  металлов  можно  объяснить восстановлением экспортной пошлины на них в 2011 году. Экспортная пошлина на медь была установлена, как и до кризиса, в размере 10%, а экспортная  пошлина  на  никель  с  мая 2011  года  стала  исчисляться  по прогрессирующей  шкале, то  есть она стала изменяться в зависимости от цен на бирже. Прогрессирующая шкала для экспортной пошлины на

медь начала действовать позже – с декабря 2011 года.

Суммарные  доходы  от  экспорта  алюминия,  меди  и  никеля сократились в 2011 году на 9% до $13255.9 млн.

 

2.4 Рынок древесины

Россия - самая богатая лесом страна мира. На ее долю приходится 22% лесного покрова планеты, половина мировых запасов хвойной древесин. Общая площадь российского леса - 774 млн. га, ежегодный прирост древесины - более 800 млн. кубометров.

Отечественная деревообрабатывающая промышленность — важная составляющая национальной экономики. В течение долгого времени Россия сохраняет статус одной из ведущих стран-экспортеров на рынке лесоматериалов, являясь крупнейшим поставщиком круглого леса и полуфабрикатов в мире. В последние годы правительство ужесточило политику в отношении экспорта круглого леса и проводит поддержку отечественных лесопереработчиков. Что касается импорта, РФ закупает на внешнем рынке древесные плиты, панели и качественные погонажные изделия. Грядущее вступление страны в ВТО и ожидаемое в связи с этим сокращение экспортных пошлин может привести к росту экспорта древесины из России.

 На долю лесопромышленного  комплекса приходится 1,2% ВВП России, 4% выпуска промышленной продукции, более 4% валютной выручки от экспорта. Доля продукции,  произведенной  лесопромышленным комплексом, составила  в 2008 году 3,6% от общего объема  промышленной продукции РФ.

Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготовительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и лесохимическое производства. Основную долю в структуре продукции ЛПК занимают целлюлозно-бумажная (43,4%) и деревообрабатывающая промышленность  38,3%.)

По данным Андрея Фролова, вице-президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, состояние отечественного лесопромышленного комплекса (ЛПК) в 2011 г. позволяет говорить о положительных тенденциях в развитии отрасли. «В этот период предприятиями ЛПК было отгружено товарной продукции в действующих ценах на сумму 933,4 млрд руб., что выше уровня 2010 г. на 132,5 млрд руб., или на 16,5%», — отмечается в докладе союза.

В целом по отрасли индекс физического объема производства в 2011 г. составил 104,5%, в том числе в лесозаготовительном производстве — 102,2%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, — 104,0, производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 104,4, производстве мебели — 110,8%.

Значительную долю в структуре рынка занимают необработанные лесоматериалы — деловой круглый лес, в частности пиловочник, балансовая древесина и др. На них приходится около половины общего объема рынка. В ближайшие годы можно ожидать увеличения сегмента обработанных лесоматериалов, что обусловлено стимулированием обработки государством. Повышение внутренних цен на лесоматериалы до европейского уровня обеспечивает прирост стоимостного объема рынка в среднем на 10% в год.

Стоимостный объем произведенной в прошлом году продукции, по данным А. Фролова, составил 318 млрд долл. В 2011 г. внутреннее потребление лесобумажной продукции по сравнению с 2010 г. увеличилось на 14,2%, или 2,55 млрд долл., и достигло 20,5 млрд долл. Это следствие увеличения объемов не только производства, но и импорта.

Российский рынок лесоматериалов характеризуется высокой степенью консолидации. По данным журнала «Лесная индустрия», на десять крупнейших компаний приходится 71,9% суммарной выручки.

Первую строчку «хит-парада» занимает санкт-петербургская компания «Илим». Она выпускает 2,5 млн. т продукции ежегодно и контролирует 65% российской товарной целлюлозы и более 25% картона.

На второй позиции группа компаний «Инвестлеспром» — лесопромышленная структура, объединяющая свыше 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Предприятия группы расположены в шести регионах России — Республике Карелия, Кировской, Волгоградской, Архангельской, Томской областях, Пермском крае, а также в 11 странах мира.