Міжнародні торгові біржі. Світовий ринок кави, чаю та какао. Позитивні та негативні наслідки вступу України до СОТ

Руандську каву в нашій країні, на жаль, знайти практично неможливо. Знавці стверджують, що неповторний аромат дозволяє відрізнити цей сорт кави від інших із заплющеними очами. Клімат Руанди й вулканічні ґрунти створюють ідеальні умови для росту кавових дерев, з яких збирають повні, крупні зерна, що відрізняються невеликим вмістом кислоти. Напій, приготований з таких зерен, має м’який смак і відмінно доповнюється ромом або коньяком. Яванска кава в поєднанні з алкогольними напоями дуже яскраво розкриває свої смакові якості й здобуває п’янкої міцності.

У всьому світі в середньому в рік збирається врожай, що становить близько 100 млн. мішків по 60 кг. З цього тільки Південна Америка поставляє на світовий ринок майже половину:

• Південна Америка 44 млн. мішків
• Африка 22 млн. мішків
• Центральна і Північна Америка 17 млн. мішків
• Азія / Океанія 12 млн. мішків

Від усього обсягу світового виробництва, як правило, близько 63 млн. мішків призначається для експорту. Інша кількість залишається для внутрішнього споживання в країнах-виробниках або складується при перевиробництво в спеціальних сховищах.

Експорт кави для численних країн третього світу є одним з основних джерел доходу.

Частки експорту кави країн експортерів

Країна-виробник	Кількість кавових дерев (в млн.шт.)	Середнє виробництво зеленої кави (в тис. мішків по 60 кг)	Частка населення, зайнята у вирощуванні кави (%)	Частка експорту кави від усього експорту країни (%)
Уганда	266	2950	23	99
Бурунді	58	513	68	68
Руанда	42	625	63	52
Ефіопія	1500	2800	23	60
Сан-Сальвадор	263	2300	25	79
Колумбія	3400	12000	15	66
Гаїті	150	530	18	15
Мадагаскар	350	1100	31	27
Гватемала	830	2700	30	50
Коста-Ріка	300	2300	22	29
Берег Слонової Кістки	1135	4500	29	25
Нікарагуа	200	700	15	41
Танзанія	62	800	24	37
Гондурас	135	1400	20	27
Кенія	112	1850	22	26
Камерун	180	2200	18	24
Бразилія	3400	29000	4	10

 

Світовий ринок какао

Таблиця 2. Найбільші виробники какао - 2004 рік (млн. т)[ Джерело: Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО)]

Кот-д'Івуар	1.33
Гана	0.74
Індонезія	0.43
Нігерія	0.37
Бразилія	0.17
Камбоджа	0.13
Еквадор	0.09
Повне виробництво	3.6

 

У світовому виробництві какао-бобів провідне місце зберігає Західна Африка. Головними продуцентами какао-бобів виступають Кот-д'Івуар і Гана, до групи продуцентів також входять Нігерія та Камерун. Разом з тим регіон є вельми нестійким в політичному плані, що дестабілізує обстановку в країні, порушує постачання какао-бобів і викликає зростання світових цін.

Виробництво какао-бобів в Африці в останні 10 років зростала в середньому на 5% на рік. Питома вага регіону в обсязі світових ресурсів у 2003/04 р. досягла 73%, а частка Кот-д'Івуара - 41%; 60% світового виробництва какао-бобів припадає на Гану і Кот-д'Івуар. У загальному експорті частка Африки була ще вищою - 77% (включаючи какао-продукти), на Азію та Латинську Америку припадало, відповідно, 17% та 6%.

Таблиця 3 Частка окремих регіонів у світовому виробництві та переробці какао-бобів [Джерело: БИКИ, № 31, 22.03.2005, с. 6-7]

Країна\роки	1991-94.	2001-04
Виробництво (%)	100	100
Африка	55,3	70
Америка	23,9	13
Азія/Океанія	20,8	17
Переробка	2х2	2х3
Європа	50,4	43
Америка	30	25
Азія\Океанія	12,2	17
Африка	7,4	15

 

Кот-д'Івуар щорічно експортує близько 1 млн. тонн какао-бобів, у той час як Гана, Нігерія та Камерун спільно продають близько 700 тис. тонн какао-бобів. Какао-сировина з Малайзії та Індонезії - близько 250 тис. какао-бобів - споживається Японією, Китаєм, Ізраїлем, Філіппінами, Туреччиною і Таїландом. Близько 85 тис. тонн какао з країн Латинської Америки ввозяться в США і Канаду, які споживають 400 тис. тонн і 45 тис. тонн відповідно. Європа щорічно імпортує понад півтора мільйона тонн какао-бобів, Росія - близько 100 тис. тонн. У 90-х роках і на початку нового десятиліття географічна структура світового виробництва і споживання какао-бобів зазнала змін. Підвищилася роль Африки в світовому виробництві какао-бобів, що пов'язується з розширенням площ під цією культурою, зростанням продуктивності внаслідок поновлення плантацій і використання генетичних біотехнологій, а також збільшення використання добрив. Масштаби поновлення плантацій в Кот-д'Івуарі та Нігерії становили 20% і 6%, поряд зі збільшенням виробництва зростав і випуск како-продуктів, який стимулювався державною підтримкою, націленої на експорт продукції з більшою доданою вартістю. На частку країн, що виробляють какао-боби, у 2003\04 рр. доводилося 36% їхньої світової переробки (лише 29% на початку 1990-х років). В Африці за останні 10 років переробка какао-бобів підвищувалася на 8% в рік, а питома вага регіону у її загальному обсязі піднявся з 7,4% до 16%. При цьому Кот-д'Івуар став третім найбільшим переробником какао-бобів, випередивши Німеччину і зайнявши позиції після таких країн, як Нідерланди та США. Однак, рівень переробки какао-бобів у країнах-продуцента як і раніше низький, основною формою експортованого продукту залишаються какао-боби, що не дозволяє країнам-продуцента отримувати додатковий прибуток. За прогнозами на 2004 \ 2005 рр.. обсяг виробництва какао в світі впаде на 9% за рахунок зниження обсягів виробництва країн-продуцентів Західної Африки, в той час як обсяг вирощуваних в азіатських і латиноамериканських країнах какао-бобів залишиться незмінним. Еквіваленти та замінники какао-масла найчастіше виробляються на основі суміші пальмоядрової олії та інших рослинних олій (кокосове, рапсове та ін) з додаванням "екзотичних" масел (масляного дерева, бабасу, Шиа, горіхового дерева та ін.) Ціни на еквіваленти та замінники какао-масла можуть бути дещо нижчою вартості какао-масла (приблизно на 20-30%) і змінюються синхронно з цінами на какао-масло. При цьому ціни на конкретні марки замінників і еквівалентів какао-масла залежать від процентного співвідношення різних олій та жирів у рецептурі використовується (особливо дорогих "екзотичних" олій). У 2000 році ціни на еквіваленти та замінники какао-масла коливалися в межах 1000-3000 дол США за тонну (еквіваленти какао-масла зазвичай трохи дорожче замінників). Наприкінці 2000 року ціна на какао-масло на світовому ринку становила порядку 2500-3000 дол США за тонну, в березні 2001 року - 2500-2600 дол.

Таблиця 4. Ціни на какао-боби (за показниками London Cocoa Terminal Market і New York Board Of Trade)

* Ціни приведені за показниками LCTM і NYBOT з конвертацією доларів США в SDR

Як було відмічено, політична нестабільність в Кот-д'Івуарі, основному продуцента какао, має величезний вплив на світові ціни на какао-боби. Криза в Кот-д'Івуарі носить досить затяжний характер. Наприкінці 90-х рр.. XX ст. заворушення в Кот-д'Івуарі підняли ціну на какао-боби з $ 1400 до $ 1700 за тонну. Потім настав період відносної стабільності, і вартість какао впала нижче $ 900 за тонну. Це спровокувало уряд Кот-д'Івуара на шантаж - африканці пригрозили знищити значну частину врожаю (близько 30%), щоб зупинити падіння цін. На початок 2002 тонна какао-бобів коштувала понад $ 1500. У вересні 2002 року в Кот-д'Івуарі стався путч (невдала спроба повстанців Лорана Гбагбо повалити президента), який миттєво підняв ціну до $ 2000. Тоді воюючі сторони уклали перемир'я: повстанці контролюють мусульманську північ, а уряд - християнський південь. Перемир'я в країні було порушено у листопаді 2004 року, коли Гбагбо наказав військам "об'єднати країну" і атакував французьких миротворців. У відповідь французи знищили всі військово-повітряні сили Кот-д'Івуара. У країні почалися погроми проти проживаючих там іноземців. Події в Кот-д'Івуарі "підірвали" світовий ринок какао-бобів: з початку листопада 2004 року їхня вартість зросла більш ніж на 20% і склала $ 1800 за тонну. Це найстрімкіше подорожчання шоколадного сировини за останні п'ять років. Експерти Міжнародної організації виробників какао впевнені, що в найближчі два місяці вартість тонни какао-бобів збільшиться ще на $ 150-200. Експерти впевненні, що найближчим часом зниження цін на сировину чекати не слід і високий попит на какао збережеться. Щоправда, на їхню думку, в середньостроковій перспективі ціни можуть знизитися: високі ціни будуть стимулювати зростання виробництва та експорту какао-бобів.

Світовий ринок чаю

Світовий ринок чаю останніми роками розвивався динамічно, спостерігається стабільне зростання чайного виробництва в світі. Якщо в 1999 році об'єм світового ринку чаю складав порядка 2,85 млн. тонн, то п'ять років опісля, в 2004 році, – вже 3,2 млн. тонн. У 2006 році серйозних потрясінь не було, і було зібрано 3,6 млн. т. Значний внесок при цьому внесли Китай, В'єтнам і Індія.

Світові експерти відзначають, що на світовому ринку сподіваючись багато неякісної продукції. Хороший чай займає не більше 30% загального об'єму ринку, ще 50% – це чай посередньої якості, останні 20% – чай дуже низької якості.

У зв'язку з цим, найближчими роками передбачається різко підсилити боротьбу за якість сподіваючись, перш за все - чорного. З цією метою розроблятимуться нові стандарти якості.

У найближчих 10 років зростання виробництва чаю сповільниться, в основному за рахунок Африки. Чорного чаю буде отримано 3,1 млн т. Найбільшим виробником чорного чаю в світі залишатиметься Індія - приблизно 1,2 млн. т в 2017 році. Далі слідують Кенія - 344 тис. т, Шрі-ланка - 341 тис. т, Китай - 312 тис. т, Туреччина - 210 тис. т.

Щодо зеленого чаю дані неповні, тому експерти утримуються від точних прогнозів. Правда, у ФАО вважають, що виробництво зеленого чаю випереджатиме виробництво чорного. Щорічний приріст - 4,5% (для чорного - 1,9%). В основному приріст забезпечить Китай, де зеленого чаю в 2017 році буде отримано приблизно 1,3 млн т.

Споживання чорного чаю також буде рости. Через 10 років об'єм споживання складе 2,8 млн т. Більше споживатимуть цього чаю в азіатських країнах. Крім того, серед найбільших імпортерів залишатиметься Росія. У 2017 році вона може купити на світових ринках 328 тис. т чорного чаю.

Що стосується зеленого чаю, то його споживання в основному переважатиме в теплих країнах Азії і Африки. Експорт досягне в 2017 році приблизно 397 тис. т.

Душове споживання в Європі як і раніше значно випереджатиме споживання в Азії. Так, на душу населення в Англії доводиться 2,2 кг сподіваючись в рік, в Росії - 1,26 кг, а в Індії - 0,65 кг.

Чайний ринок України стабільний вже декілька років: його ємкість коливається в межах 20 тис. т в рік, що свідчить про насичення ринку. Розмір ринку в грошовому виразі продовжує рости, що обумовлене зміною в структурі продажів (збільшенням споживання пакетованого і ароматизованого чаю, трав'яних зборів і чаю преміум-класу), подорожчанням чайної сировини і енергоносіїв, а також інфляційними процесами.

Ємкість ринку в грошовому відношенні стабільно росте на 15-20 % у рік, і в 2007 р. склала близько $150 млн. в дистриб'юторських цінах.

Чорний чай займає 78-83 % вітчизняного ринку (залежно від сезону), зелений - 15-20 %, "кольоровий" чай - 1 % і "нечайний" (маті, каркаде) чай - 1 %.

У структурі ринку листовий чай займає 55 %, а пакетований - 45 %. Інші форми упаковки (плитковий, порошковий і т. п.) складають сумарно менше 1 %.

Останніми роками попит на пакетований чай збільшується (до 15 % у рік) - за рахунок зниження споживання листового чаю. Приріст в продажах пакетованого чаю (до 5 % у рік) матиме місце і в 2008 році, завдяки появі якісного чаю у фільтр-пакетиках, відзначають фахівці.

Крім того, варто згадати об фіто- і ароматизованому чорному чаї, частка якого на ринку сьогодні збільшується. У грошовому виразі сегмент ароматизованого і фруктово-трав'яного чаю вже перевищив чверть об'єму всього чайного ринку України. Проте чистий (не ароматизований) чай все ще займає лідируючі позиції.

У Україні представлений чай з багатьох країн. Найбільшу кількість фасованого чаю поставляють до України з Шрі-ланки (у імпорті частка такої продукції складає до 80 %). Також чай доставляють до нас з Індії, Індонезії, Китаю, В'єтнаму, Грузії, Азербайджану і Ірану. До 2 % фасованого чаю привозять до України з країн, де чайне листя не вирощує, до таких зокрема відносяться Великобританія і Німеччина.

Значущим партнером в торгівлі чаєм є Росія, де зосереджені крупні фасувальні фабрики і звідки поступає близько 20 % чаю, що всього імпортується. Викликано це тим, що лідери чайного ринку України мають виробничі потужності не тільки в наший країні, але і в Росії.

Нефасоване листя поставляє в нашу країну переважно компанії-лідери, що володіють виробництвами на території України. Листя ввозить головним чином з азіатського регіону (Шрі-ланки, Індії, Індонезії і Китаю), а також з Кенії.

На сьогоднішній день, український ринок чаю насичений. Головною проблемою ринку є наявність надмірної кількості чайних мазкий (більше 100), що ускладнює процес вибору сподіваючись для споживача і складності для продавця. По даним СЬКУ ТОВ «Піраміда», ТМ Ahmad Tea займає 17,2 % об'єму ринку, Lipton - 15 %, «Травневий» - 14 %, «Принцеси» - 9,5 %, Batik, «Аскольд» - 8 % і Dilmah - 6 %. Лідери, контролюючі більше 70% ринку, часто займають близько 50% місця на полиці, що знижує оборотність мереж і уповільнює процес розвитку чайної категорії, оскільки вибір для споживача ускладнюється.

На території України чай не вирощують. Усе виробництво чаю в Україні – це розфасовка і упаковка імпортованої сировини.

 

У цілому, обсяг виробництва чаю в Україні з 2005 по 2010 рр. збільшився майже вдвічі. Зниження рівня виробництва спостерігалося лише в 2008 році. Це пов'язано не тільки з кризовими явищами у світовій економіці, а й зі зміною загальносвітових тенденцій ринку чаю. У 2009 і 2010 році спостерігалося значне зростання виробництва чаю в Україні (на 27% і 29% відповідно).

У 2011 році зберігається тенденція 2010 року. За 9 місяців 2011 року обсяг виробництва чаю в Україні виріс на 3% щодо 9 місяців 2010 року. Найбільший темп приросту в 16% відносно показників аналогічного періоду 2010 року відповідає квітню.

У 2010 році на ринку України були наявні 18 виробників чаю. Найбільший виробник – ТОВ «Ексімтрейд», на частку якого припадає 30% від загального обсягу виробництва чаю на території України в 2010 році. Друге місце займає спільне українсько-британське ТОВ «Українська чайна фабрика – Ахмад Ті», з часткою на ринку 21%. Також до українських виробників чаю зі значною часткою на ринку належать: СП ТОВ «СолоМія», ТОВ «Майский чай», ТОВ «Добриня-Дар», і ТОВ «Мономах».