Оценка современного состояния финансового сектора экономики России

Рисунок 2.1 –  Активы и капитал банковского сектора

 

 

Ресурсная база.

Остатки средств  на счетах клиентов за 2012 год возросли на 15,5%, до 30120 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 62,7% на 01.01.12 до 60,8% на 01.01.13.

На рисунке 2.2 представим величину вкладов физических лиц и организаций.

Рисунок 2.2 – Вклады физических лиц и организаций

 

Объем вкладов физических лиц за анализируемый период возрос на 12,7% до 11061,4 млрд. рублей. Их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с начала 2011 года с 29% до 27,7 процента. Вклады физических лиц в рублях увеличились на 13,3%, в иностранной валюте – на 10,2 процента. Удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала года возрос с 80,7% до 81,1 процента. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года за рассматриваемый период увеличились на 11,8%, на их долю по состоянию на 01.12.11 приходилось 64,2% от общего объема привлеченных вкладов. Доля ОАО «Сбербанк России» на рынке вкладов физических лиц за анализируемый период снизилась с 47,9% до 46,4 процента. [11]

Объем депозитов и  прочих привлеченных средств юридических  лиц за январь-ноябрь 2011 года возрос на 34,7% до 8127,8 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 17,9% до 20,4 процента. Депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России и других государственных органов  за рассматриваемый период увеличились в 3,3 раза до 1532,7 млрд. рублей. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, возросла в 3,7 раза до 1191,6 млрд. рублей. Средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились на 5,4% до 5108,6 млрд. рублей, их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 14,3% до 12,8 процента. [5, с.307]

Объем выпущенных банками  облигаций за январь-ноябрь 2011 года увеличился на 19,3%, доля этого источника  средств в пассивах банковского  сектора не изменилась и на 01.12.11 составила 1,6 процента. Объем выпущенных векселей снизился на 7,6%, а их доля в пассивах банковского сектора – с 2,4% до 1,8 процента.

Активные операции.

За январь-ноябрь 2011 года объем кредитов и прочих размещенных  средств, предоставленных нефинансовым организациям, возрос на 24,1% до 17458,5 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 41,6% до 43,8 процента. Объем просроченной задолженности по этим кредитам возрос на 13,5%, а ее удельный вес в общем объеме кредитов нефинансовым организациям за рассматриваемый период снизился с 5,3% до 4,8 процента. На рисунке 2.3 представим объем кредитования реального сектора.

Рисунок 2.3 –Объём кредитования реального сектора

 

Кредиты, предоставленные  физическим лицам, с начала 2011 года возросли на 30,6% до 5336 млрд. рублей. По рисунку 2.4 видно,  что их доля в активах банковского сектора за анализируемый период увеличилась с 12,1% до 13,4%, в общем объеме кредитных вложений банков – с 18,4% до 19,1 процента. Объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала года возрос на 5,1%, при этом ее удельный вес в суммарном объеме кредитов физическим лицам снизился с 6,9% до 5,6 процента. [11]

Рисунок 2.4 – Объем  кредитования населения

Портфель ценных бумаг  за рассматриваемый период возрос на 4,3% до 6078,2 млрд. рублей, при этом их доля в активах банковского сектора  уменьшилась с 17,2% до 15,2 процента. Основной удельный вес (76,3% на 01.12.11) в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился с начала года на 4,9% до 4635,8 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги возросли на 13,8%; их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 01.12.11 составил 13,3 процента.

 Межбанковский рынок.

Требования по предоставленным  МБК  за рассматриваемый период возросли на 32% до 3856,6 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,6% до 9,7 процента. При этом объем средств, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился на 38,6%, а объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, возрос на 22,7% (в ноябре – на 10,2 процента).

Объем привлеченных МБК  за январь-ноябрь 2011 года увеличился на 15,2% до 4326,3 млрд. рублей, а их доля в  пассивах банковского сектора снизилась  с 11,1% до 10,8 процента. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, возрос на 16,5%, на внутреннем рынке – на 13,6 процента.

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций.

Совокупная прибыль  кредитных организаций за январь-ноябрь 2011 года составила 758 млрд. рублей, что  в 1,5 раза больше результата аналогичного периода 2010 года. Прибыль в размере 764,7 млрд. рублей получили 869 кредитных организаций (88,5% от числа действующих на 01.12.11). Убытки в размере 6,7 млрд. рублей понесли 113 кредитных организаций (11,5% от числа действующих). Для сравнения: в январе-ноябре 2010 года прибыль в размере 516 млрд. рублей получили 868 кредитных организаций (84,8% от числа действовавших на 01.12.10), а убытки в размере 20,7 млрд. рублей понесли 155 кредитных организаций (15,2% от числа действовавших). [2, с.68]

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Стоимость чистых активов открытых и интервальных фондов, по данным Национальной лиги управляющих, на 31 декабря 2012 года составила 87,1 млрд. руб. (+5 млрд. руб. к значению на конец 2011 года) и 14,7 млрд. руб. (-5 млрд. руб. к значению на конец 2011 года) соответственно. По стоимости чистых активов ведущим ПИФом на конец 2012 года остался закрытый фонд «Стратегические активы» УК «Агана» (41,8 млрд. рублей).  

В настоящее  время значительную долю рынка паевых фондов занимают закрытые фонды для квалифицированных инвесторов, которые не раскрывают информацию о своей деятельности. По данным ФСФР России, на конец сентября 2012 года стоимость чистых активов закрытых ПИФов составила 1414,04 млрд. рублей. Таким образом, доля розничных фондов по размеру активов в настоящее время снизилась еще больше и составляет лишь 7,2% всего рынка российских паевых инвестиционных фондов. С точки зрения направлений инвестирования, наибольшую долю рынка занимают закрытые фонды недвижимости. Так, по данным ФСФР России, на конец сентября 2012 года стоимость чистых активов таких фондов составила 580,79 млрд. рублей. На втором месте – фонды прямых инвестиций (186,22 млрд. руб., все они являются закрытыми фондами), на третьем - фонды акций с активами 177,02 млрд. руб. (из которых – 129,96 млрд. руб. – закрытые, 40,30 млрд. руб. – открытые и 6,76 млрд. руб. – интервальные). Заметное место стали занимать рентные фонды - 161,78 млрд. руб., таким образом, они вышли на четвертое место среди направлений инвестирования российских ПИФов. Долю чистого привлечения в открытые и интервальные ПИФы представим на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 –Чистое  привлечение в открытые и интервальные ПИФы

 

В 2012 году настроения инвесторов улучшились лишь к концу года. Последние два месяца на рынке коллективных инвестиций наблюдалось небольшое оживление. Приток средств в открытые паевые фонды в декабре 2012 года составил 1,43 млрд. рублей. Максимум же был достигнут в августе, и был равен 3,76 млрд. руб., что является пиком не только 2012 года, но и последних 4 лет. Данный приток объясняется ростом интереса к фондам облигаций (5,6 млрд. руб.) в августе. В целом, в 2012 году по профилю рынка пока наблюдается общая тенденция к оттоку средств, особенно по интервальным фондам. Приток по ним был зафиксирован только в феврале.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

Стоимость собственного имущества и объем пенсионных резервов на протяжении первых девяти месяцев 2012 года продолжали увеличиваться.

Число участников НПФ на конец III квартал 2012 года (6,9 млн. чел.) незначительно превысило число на конец 2011 года (6,6 млн. чел.), а количество застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию за первые девять месяцев 2012 года увеличилось на 33% (с 11,88 млн. чел. до 15,76 млн. чел.). Особенно значительный прирост был зафиксирован уже за I квартал (+3,29 млн. чел.). По итогам девяти месяцев среднемесячный размер негосударственной пенсии вырос на 11% по сравнению с 2011 годом (с 1773,58 руб. до 1968,61 рубля). [2, с.74]

Система обязательного  пенсионного страхования.

Объем пенсионных накоплений к концу III квартала 2012 года значительно вырос и составил 2178,32 млрд. руб., что на 7% превысило  объем пенсионных накоплений на конец 2011 года. При этом наибольшая доля приходится на пенсионные накопления в расширенном портфеле ВЭБа (1533,44 млрд. рублей). К концу III квартала 2012 года объем пенсионных накоплений, размещенных в НПФ, достиг 605,2 млрд. руб., что означает прирост за первые девять месяцев прошедшего года более чем в полтора раза. В частные управляющие компании на конец сентября было передано 32,18 млрд. руб. пенсионных накоплений, в портфель государственных ценных бумаг ВЭБа – 7,5 млрд. рублей. Объем средств временного размещения в ПФР за 2012 год увеличился на 32 млрд. рублей.

Ипотечное жилищное кредитование.

В 2012 году рынок  ипотечного кредитования постепенно утрачивал  темпы роста, накопленные в посткризисные 2010-2011 годы. Несмотря на продолжающуюся довольно внушительную позитивную динамику очевидно замедление роста основных показателей.

Так, если за 2011 год по количеству выданных ипотечных  жилищных кредитов рынок вырос на 36%, то за 11 месяцев 2012 года – лишь на 16,8%. По объему предоставленных ипотечных  жилищных кредитов в 2011 году годовой  прирост составил 47%, за 11 месяцев 2012 года – 26,2 процента.

Процентная  ставка по выдаваемым ипотечным кредитам росла на протяжении всего года, причем по рублевым кредитам этот рост был наиболее заметен. Если на 1 декабря 2011 года ипотечные жилищные кредиты выдавались по средневзвешенной ставке 11,4% в рублях и 9,6% в валюте, на 1 января 2012 года - 11,6% в рублях и 9,7% в валюте, то на 1 декабря 2012 года – уже 12,5% в рублях, но все еще 9,7% в валюте.

Вместе с  тем доля валютных кредитов продолжает снижаться (с 2,7% на 1 января 2012 года до 1,3% на 1 декабря 2012 года). Это вызвано ограниченным доступом российских банков к внешним (зарубежным) источникам фондирования, снижением интереса потенциальных заемщиков к таким кредитам после резких скачков валютных курсов в кризисный период, а также ужесточением требований Банка России к формированию кредитными организациями резервов по валютным кредитам. Поэтому динамика сегмента валютных кредитов не оказывает существенного влияния на рынок ипотеки в целом.

К позитивным факторам развития рынка можно отнести увеличение срока предоставляемых рублевых кредитов (с 14,2 года на 1 января 2012 года до 15,1 года на 1 декабря 2012 года), а также снижение концентрации рынка ипотечного жилищного кредитования. Если на 1 декабря 2011 года первые пять крупнейших банков выдали 69,5% ипотечных кредитов (по количеству) и 61,8% (по объему), то на 1 декабря 2012 года их доля составляла соответственно 57,7% и 52,2 процента.

Кроме того, продолжает снижаться доля кредитов, имеющих  просроченные платежи. На 1 декабря 2012 года доля просроченных кредитов составляла в целом по рынку 2,3%, при этом по рублёвым кредитам – 1,4%, по валютным кредитам – 15,3 процента. [3, с.273]

Страховые организации.

В едином государственном  реестре субъектов страхового дела по состоянию на 30 сентября 2012 года зарегистрированы 484 страховщика, из них 473 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования (соответствующие показатели на аналогичную дату прошлого года составляли 594 страховщиков, из них 587 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования). Основной причиной сокращения общего количества страховщиков на 18,5% является нарушение страховщиками страхового законодательства Российской Федерации.

Общая сумма  страховых премий и выплат по всем видам страхования за первые девять месяцев 2012 года составила соответственно 608,23 и 262,03 млрд.  руб. (122% и 117,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года).

Доля страховых  премий по добровольному страхованию  составляет 80,7% от общего сбора страховых премий. Наибольший темп роста собранных премий по добровольному страхованию к соответствующему периоду прошлого года приходится на страхование жизни и составляет 159,7 процента.

Страхование имущества  в структуре собранных страховых  премий по добровольному страхованию составляет 56,3 процента.

Доля страховых  выплат по добровольному страхованию  составляет 79,7% от общего размера страховых  выплат. Наибольший темп роста страховых  выплат по добровольному страхованию  к соответствующему периоду прошлого года приходится на страхование жизни и составляет 181,2 процента.

Страхование имущества  в структуре осуществленных страховых  выплат по добровольному страхованию  составляет 60,9 процента. [6, с.453]

Обязательное  страхование гражданской ответственности  владельцев транспортных средств в структуре собранных страховых премий по обязательному страхованию составляет 76,1%. Доля страховых выплат по соответствующему виду страхования в структуре страховых выплат по обязательному страхованию составляет 85,5 процента.

Наибольший  сбор страховых премий по видам страхования (за исключением обязательного медицинского страхования) по федеральным округам  приходится на Центральный федеральный  округ и составляет 57,2%. Наибольший размер страховых выплат по видам  страхования (за исключением обязательного медицинского страхования) по федеральным округам приходится также на Центральный федеральный округ и составляет 56,5 процента