Разработка стратегии развития страховой компании

 

IV кв. 06 г. (01.10.06 – 31.12.06)

 

№ п/п	Вид страхования	Кол-во заключенных дог-в	Кол-во расторгнутых дог-в	Страховая сумма в  рублях	Начисленная премия в  рублях
1	ИЮ	269	8	4 735 684 022,98	9 893 434,22
2	ИФ	179	0	311 789 086,20	829 957,26
3	НС	48 859	7	6 643 271 008,00	41 089 939,80
4	ТН	2 029	43	968 281 406,83	92 085 674,62
5	ОГ	31	0	83 287 105,00	271 361,14
6	ГР	83	0	523 975 134,19	4 615 236,47

      Чтобы отобразить как сезонность влияет на продажи того или иного вида страхования я решила составить гистограмму (Рис.6.) по начисленной (поступившей) премии  за 4 квартала:

 

Вид страхования	Начисленная премия в  тыс. руб. 1 квартал	Начисленная премия в  тыс. руб. 2 квартал	Начисленная премия в  тыс. руб. 3 квартал	Начисленная премия в  тыс. руб. 4 квартал
ИЮ	6604	7238	4866	9893
ИФ	576	748	835	829
НС	7523	23301	24596	41089
ТН	30253	78482	104722	92085
ОГ	245	264	151	271
ГР	2907	3532	2039	4615

 

 

                 

Рис.6. Сезонность продаж

 

 

        Из приведенного рисунка можно  построить следующую очередность видов страхования по собранным премиям:

1. ТН – страхование средств транспорта;

2. НС – страхование от несчастных случаев;

3. ИЮ – страхование имущества юридических лиц;

4. ГР –  страхование грузов;

5. ИФ – страхование имущества физических лиц;

6. ОГ – страхование гражданской ответственности.

       Самым выгодным периодом для всех видов страхования оказался 4 квартал, хотя по ТН наибольшие сборы по начисленной премии пришлись на 3 квартал.

 

2.2. Оценка конкретной стратегической позиции компании

 

        Анализ состояния компании концентрируется на пяти вопросах:

1.     Насколько  эффективна действующая стратегия? (если таковая имеется)

2.   В чем сила и слабость компании, какие у нее есть возможности и что представляет для нее угрозу?

3.     Являются ли цены и издержки компании конкурентоспособными?

4.     Насколько прочна конкурентная позиция компании?

5.     С какими стратегическими проблемами сталкивается компания?

        Ответить на эти вопросы можно с помощью аналитических инструментов: SWOT – анализ, анализ издержек и оценка конкурентоспособности.

       Первое, что необходимо уяснить, это место страховой компании среди конкурентов. В настоящее время компания не пытается захватить лидерство за счет низких издержек, эту стратегию планируется реализовывать в долгосрочном периоде. По сравнению со своими конкурентами величина издержек в компании колеблется на среднем уровне, сейчас необходимо очень четко контролировать их величину.

       Потребителям (Страхователям) предлагается довольно дифференцированная страховая продукция, по мере возможности данной компании. В настоящее время компания может заниматься 19-ю видами страхования (см. приложение №1 «Классификация рисков страхования») и в рамках новой лицензии имеет право работать по 56 правилам страхования.

        Другим важным моментом являются границы конкуренции компании на страховом рынке – сколько уровней каналов распределения она использует (один, несколько или все).

        Кроме того, компания неоднократно  проводит рекламные акции, которые включают скидки на страхование, разрабатывает новые правила по страхованию, которые расширяют возможности комплектования страховых программ, заключает договора о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, участвует в разных рекламных мероприятиях и заключает договора с розничной сетью (н-р, в январе 2003 года был заключен договор о сотрудничестве с розничной аптечной сетью «Доктор Столетов»), а также проводит обучение страховых агентов.

        Это тоже  является неотъемлемой частью  стратегии компании и обеспечивает определенные конкурентное преимущество и лучшую конкурентную позицию.

        Наиболее очевидными показателями стратегического и финансового положения компании являются:

1.     Рыночная доля компании и ее место на страховом рынке;

2.  Повышаются или понижаются размеры прибыли и каковы они по сравнению с соответствующими показателями конкурентов;

3.     Тенденция изменения чистой прибыли на инвестиции;

4.     Растут ли продажи компании быстрее или медленнее, чем рынок в целом;

5.     Размер кредитов;

6.     Репутация компании в глазах потребителей (Страхователей), ее имидж;

7.  Является ли компания лидером в технологии, инновациях, качестве, обслуживании потребителей (Страхователей)  и т.д.

        Рыночная доля компании в общем объеме страховой продукции на страховом рынке мала. Это частично связано с небольшими размерами уставного капитала и собственного удержания, а также незначительных сборах страховых премий по сравнению с рынком в целом.

        Размеры прибыли постепенно увеличиваются,  за счет привлечения новых потребителей (Страхователей), партнеров, развития каналов сбыта, внедрения новых страховых продуктов и постепенном увеличении собственного удержания. Но по сравнению с крупными компаниями-конкурентами, не так уж и велика.

        В будущем компания планирует увеличить объемы продаж, но пока можно сказать, что в целом продажи растут медленнее, чем  требует рынок.

        Лидером в области инноваций компания не является, но регулярно разрабатывает новые программы страхования, усовершенствует старые и следит за тенденциями в этой области.

        Компания неоднократно подтверждала свою репутацию качеством и стоимостью услуг, своевременными страховыми выплатами, квалифицированным штатом сотрудников и довольно большим опытом работы на рынке страхования.

 

2.3. Конкурентоспособность  цен (тарифов страхования)

и издержек компании

 

        Определение того, насколько конкурентоспособны  издержки страховой компании  по сравнению с издержками  ее непосредственных конкурентов,  является необходимой и важнейшей частью анализа состояния компании.

        Сравнение  издержек особенно важно для  сферы бизнеса, где все продавцы (Страховщики) предлагают покупателям  (Страхователям) одинаковые потребительские  ценности и ценовая конкуренция  играет важнейшую роль, а на  рынке лидируют компании с низкими издержками.

        Но даже  в компаниях, где страховые  продукты дифференцированы, а неценовая конкуренция играет такую же роль, как и ценовая, компании вынуждены держать издержки на уровне издержек своих конкурентов и, увеличивая издержки и повышая цены, создавать товары, имеющие для покупателей дополнительную ценность.

        Различия в издержках у конкурентов могут быть связаны:

-      различиями в производственных издержках,  что в свою очередь может быть связано с экономией на масштабе компании, эффектом кривой обучения и опыта, различным уровнем оплаты труда, разными уровнями производи-тельности,    разными   расходами   на   административный   аппарат, разными уровням налогообложения и тому подобными факторами.

- различиями в уровне зависимости конкурентов от инфляции и от изменения обменных курсов иностранных валют (что случается там, где компании конкурентов находятся в разных странах).

- различиями в затратах на маркетинг, продажу и продвижение страхового продукта, а также в расходах на рекламу.

- различиями в издержках на сбытовую сеть (страховые агенты, страховые брокеры и офисы продаж).

        Чтобы компания была конкурентоспособной,  ее издержки должны примерно  соответствовать издержкам конкурентов. Чем больше затраты компании превосходят затраты ее основных рыночных соперников, тем более уязвимой становиться ее конкурентная позиция.

        Поскольку существует множество  вариантов определения издержек, компания должна знать, как  соотносится ее цена с ценами конкурентов.

        Важнейшим инструментом стратегического  анализа издержек является цепочка  ценностей (или цепь издержек), определяющая деятельность, функции  и процессы по разработке, производству, маркетингу, доставке и поддержке  страхового продукта.

 

        Как и любая другая услуга, страховая услуга имеет свою потребительскую стоимость и цену.

        Потребительская стоимость страховой  услуги состоит в обеспечении  страховой защиты. При наступлении  страхового события эта страховая  защита материализуется согласно договору страхования в форме страховой выплаты, покрывающей имущественные убытки Страхователя или Застрахованного.

        Цена страховой услуги выражается  в страховом взносе, или тарифе, которую Страхователь уплачивает  Страховщику. Страховой тариф – ставка страхового взноса (премии) с единицы страховой суммы, обычно исчисляется в долях или процентах от ее величины. Таким образом, страховой взнос можно рассчитать, умножая страховую сумму на величину тарифа. Страховой взнос устанавливается при подписании договора и обычно остается неизменным в течении срока его действия. Однако если в период страхования застрахованный риск увеличился, то Страхователь обязан доплатить страховые взносы, а если уменьшился, то Страховщик обязан возвратить Страхователю часть полученных взносов.

 

       Величина взносов должна быть  достаточной для того, чтобы страховая  компания смогла:

-      покрыть издержки на ведение дела;

-      создать страховые резервы;

-  покрыть ожидаемые страховые выплаты в течение срока страхового договора.

        При грамотном ведении дел  у страховой компании может  остаться и прибыль в результате  проведения страховых операций. Некоторые Страховщики включают  планируемую прибыль в структуру  тарифа.

        Цена страховой услуги, предлагаемой страховой компанией, зависит также от состояния дел у этой компании, а именно от величины и структуры страхового портфеля, собственных расходов, от инвестиционных доходов.

    Страховой  взнос имеет определенную структуру,  ее отдельные элементы должны обеспечивать финансирование всех функций Страховщика. Компонентами страхового взноса являются: нетто-взнос (чистый взнос) для производства страховых выплат и формирования страховых резервов, надбавка на покрытие расходов страховой компании и, в отдельных случаях, надбавка на прибыль (таблица 6).

 

Таблица 6. Структура страхового взноса.

 

Элемент взноса	Назначение
Среднестатистический  убыток + + рисковая надбавка = нетто-взнос по риску	Покрытие ущерба при  наступлении страховых случаев  и формирование страховых резервов
+ надбавка на покрытие  издержек страховой компании	Оплата расходов, включая  зарплату персонала, издержки по содержанию офиса, рекламу, комиссионные и т.д.
+ надбавка на прибыль	Формирование прибыли
= брутто-взнос (полный  взнос)	Финансовое   обеспечение   всей страховой деятельности

 

        Финансовый результат страхования  – прибыль или убыток –  определяется как разновидность  между доходами страховой компании  от страховых услуг и ее  расходами.

 

 

 

2.4. Оценка  конкурентоспособности компании

 

        Целью данного раздела является  оценка конкурентоспособности страховой  компании ЗАО «РК-гарант» и  выявление ее сильных и слабых  сторон методом экспресс –  анализа.

        Существуют различные подходы  в оценке конкурентного статуса  компании. Наибольшее распространение в зарубежной и отечественной практике получил метод экспресс – анализа конкурентоспособности компании, основанный на использовании метода экспертных оценок по бальной системе различных факторов, определяющих конкурентный статус компании.