Региональные коммерческие банки

Еще одним позитивным итогом 2011 года стало заметное улучшение качества кредитного портфеля банков. Еще год назад часто были слышны прогнозы о 10%, 15% или даже 20% просроченной задолженности по ссудному портфелю. Однако с лета 2011 года ситуация стала достаточно быстро улучшаться, и сейчас такие мрачные прогнозы уже кажутся совсем мало реалистичными. Больше всего уменьшилась доля просроченной задолженности по ссудам некредитным организациям - за год она сократилась на 0.8 процентных пункта (с 6.1% на 1 января 2011 года до 5.3% на 1 января 2012 года). Это явилось свидетельством постепенного выхода экономики из кризиса, сопровождающегося улучшением кредитного качества заемщиков - юридических лиц. Таким образом, корпоративный кредитный портфель банков, который вызывал наибольшие опасения в разгар кризиса, в 2011 году показал признаки выздоровления.

Следующим положительным итогом 2011 года стал рост прибыльности банковского сектора. В абсолютных величинах прибыль банков за 2011 год составила 573 млрд. руб., что на 13% больше предыдущего рекорда по итогам 2007 года и почти в 3 раза больше итогов 2009 года. Но, несмотря на рост суммарной прибыли, рентабельность банковского сектора пока в 1.5-2 раза хуже докризисных лет, а число убыточных банков по-прежнему велико.

Также интересным выглядит тот факт, что в 2011 году потребительское кредитование, на которое многими возлагались большие надежды, показало не столь впечатляющий рост. В то же время ипотечное кредитование продемонстрировало более внушительный рост, чем этого ожидали многие эксперты. Объем выданных жилищных кредитов вырос более чем в 2 раза, что во многом определялось более привлекательными условиями, которые банки стали предлагать на фоне плавного восстановления платежеспособности населения.

Характерной особенностью 2011 года стал рост объемов кредитования юридических лиц. Портфель кредитов некредитным организациям вырос на 12.1%. Вероятнее всего, заметное оживление кредитования юридических лиц связано с постепенным пересмотром рисковых стратегий банков в отношении реального сектора - с очень консервативных до более мягких, что обусловлено улучшением кредитного качества заемщиков. Учитывая потребность предприятий в заемных средствах, можно говорить о том, что потенциал кредитования реализован далеко не полностью - банки не спешат расширять спектр кредитуемых организаций. Во многом это определяется тем, что до сих пор платежеспособность в отдельных отраслях находится на невысоком уровне. Например, уровень просроченной задолженности в ряде отраслей более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель. Поэтому круг кредитуемых предприятий не может быть существенно расширен. Наиболее вероятно ожидать сохранения положительной динамики кредитования реального сектора в 2012 году, но говорить о существенном прорыве в этой сфере было бы преждевременно.

Говоря об итогах 2011 года, нельзя не отметить действия Банка России, который в условиях снижения инфляции 4 раза за год снижал ставку рефинансирования, доведя ее значение до 7.75%. Это снизило доходность банков по безрисковым операциям и немного снизило стоимость фондирования. В конечном итоге снижение ставки рефинансирования явилось одним из стимулов повышения внимания к кредитованию реального сектора.

В конце 2011 года и в начале 2012 года Банк России озаботился проблемой избытка ликвидности в банковской системе и предпринял первые шаги по ужесточению денежного регулирования (были подняты ставки по депозитным операциям и увеличены нормы обязательных резервов). Эти действия пока не оказали сильного влияния на рынок кредитования. В 2012 году возможно дальнейшее ужесточение денежного регулирования, что в конечном итоге может снизить темпы роста кредитования.

Одной из важнейших проблем, с которой столкнулись российские банки в первой половине 2011 года, стало сокращение процентной маржи. В банковской системе наблюдался значительный приток относительно дорогих пассивов (депозиты физических лиц) в условиях падения ставок по кредитам (в среднем к концу 2011 года ставки в рублях для юридических лиц понизились на 3-7%). Альтернативные способы вложения средств (в первую очередь ценные бумаги) также приносили невысокую доходность. В результате чистый процентный доход имел тенденцию к снижению, что заставляло банки искать более дешевое фондирование. В течение всего года ставки по вкладам непрерывно снижались, что к концу года позволило выправить ситуацию с процентной маржей.

За 2011 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4% против роста на 21.2% в 2009 году. Если в 2009 году рост капитала в первую очередь определялся вынужденной существенной поддержкой банков акционерами, то динамика капитала в 2011 году определялась процессами реорганизации и ликвидации ряда банков, вложениями банков в дочерние и зависимые организации, а также довольно высоким уровнем достаточности капитала большинства кредитных организаций. Наиболее вероятно, что тенденции 2011 года в этой области сохранятся. Поэтому вряд ли стоит ожидать существенного увеличения собственного капитала банков в 2012 году.

2011 год ознаменовался существенным повышением информационной прозрачности банковской системы. 27 декабря 2009 года вступило в силу Положение №345-П, которое фактически обязало все банки раскрыть информацию о конечных собственниках. В соответствии с Письмом ЦБ РФ №72-Т от 25.05.2011 банки стали публиковать дополнительную ежемесячную отчетность (формы 134 и 135) на сайте ЦБ РФ. Безусловно, проблема качества отчетности сохраняется, и это постоянно отмечается многим аналитиками и руководством ЦБ РФ. Но, несмотря ни что, наблюдаемая тенденция роста информационной открытости банков является существенным фактором укрепления доверия к банковской системе.

2011 год стал первым годом, когда банки стали функционировать в условиях применения новых требований ЦБ РФ к капиталу. С 1 января 2011 года собственный капитал банка не может быть меньше 90 млн. руб. По данным ЦБ РФ, на начало 2011 года 22 кредитные организации не соответствовали минимальным требованиям по капиталу. В целом большинство банков сумело докапитализироваться, но некоторые все же были преобразованы в небанковские кредитные организации. Качество докапитализации не всегда было высоким. В ряде случаев имела место простая переоценка основных средств. Тем не менее, введение новых требований по капиталу позволило снизить количество неустойчивых банков и внесло свой вклад в общий рост капитала банковского сектора.

В 2011 году произошло сворачивание важной антикризисной меры - механизма беззалогового кредитования, реализуемого в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П. Если в начале года задолженность по беззалоговым кредитам составляла 190 млрд. руб. (максимум 1920 млрд. руб. на 19 февраля 2011 года), то в конце ноября 2011 года она находилась на нулевом уровне. Причем механизм беззалоговых кредитов закончил свое функционирование фактически естественным путем. В течение года все меньшее число банков прибегали к такому способу фондирования как беззалоговый кредит. Те, кому он помог, больше не испытывали потребности в столь дорогой поддержке, а кому не помог, лишились лицензий.

Рассматривая антикризисные меры регулятора нельзя не отметить тот факт, что с 1 июля 2011 года Банк России отменил льготы по резервированию, которые действовали во время кризиса. Логичным результатом увеличения резервов стало ухудшение показателей прибыльности у некоторых банков во втором полугодии 2011 года.

В плане институциональных характеристик российской банковской системы радикальных изменений не произошло, и в 2011 году в основном сохранились тенденции предыдущего года. Число действующих кредитных организаций сокращалось, при этом действующие банки продолжили свое планомерное развитие (увеличение числа офисов, оптимизация региональной сети и т.д.), восстанавливаясь после кризиса. Но среди отдельных событий следует отметить достаточно крупное банкротство. Лицензия была отозвана у ЗАО «Международный Промышленный Банк», который входил в число 30 крупнейших банков. Позитивным выглядит тот факт, что отзыв лицензии прошел достаточно буднично. Хотя такое событие, принимая во внимание ряд исторических фактов, теоретически могло сильно отразиться на всей банковской системе.

В 2011 году в банковской системе РФ активизировались процессы консолидации и укрупнения - были завершены и анонсированы несколько крупных сделок по слияниям и поглощениям. Среди завершенных сделок можно отметить приобретение Промсвязьбанком Ярсоцбанка, слияние дочерних банков с банком «Открытие», приобретение КБ «Восточный» Городского ипотечного банка и Сантандер Консьюмер Банка, приобретение НОМОС банком крупного пакета Ханты-Мансийского банка и другие. Среди ожидаемых событий следует выделить приобретение ВТБ контрольного пакета Транскредитбанка в несколько этапов, а также его интерес к приобретению банка Москвы (в первую очередь пакета акций Правительства Москвы). В 2012 году активность на рынке слияний и поглощений в банковском секторе, скорее всего, сохранится на высоком уровне.

По всей видимости, 2012 год не принесет значительных перемен в банковский сектор, и он продолжит свое развитие по тем трендам, которые обозначились в 2011 году.

В 2011 году в распределении банков и их внутренних структурных подразделений по регионам мало что поменялось. Можно выделить некоторое ослабление банковской системы Дальневосточного федерального округа, где число зарегистрированных банков сократилось на 13% против 4% в среднем по стране, число филиалов уменьшилось на 15% против 8% в среднем по стране, а число остальных структурных подразделений суммарно хоть и увеличилось, но невысокими темпами.

По итогам 2011 года также наблюдалось заметное снижение числа банков в Сибирском федеральном округе. Однако, в декабре в Сибирском, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах число филиалов банков увеличилось, на фоне сокращения их числа в России. В целом это свидетельствует об интересе банков к данным регионам в силу их перспективности (южные регионы из-за большой численности населения, Сибирь из-за природных богатств данного региона) и относительно слабой конкуренции в них.

Отдельно остановимся на ситуации в Москве, в которой исторически расположены штаб-квартиры 50% всех банков России. Число банков в данном регионе сократилось слабо. Стоит отметить, что в 2011 году число отделений банков в Москве росло намного быстрее, чем в среднем по стране, что обусловило рост конкуренции в и без того высоконкурентном регионе.

Рис. 1.1.  Региональная структура банков на 01.01.2012 г.

Рис. 1.2. Региональная структура филиалов банков

В 2011 году темпы роста активов банковской системы в 3 раза превысили уровень 2009 года (15% и 5% соответственно). Однако по сравнению с докризисным периодом темпы роста остаются на невысоком уровне. Кроме того, рост был нестабильный, его темпы от месяца к месяцу сильно менялись, а в январе и феврале 2011 года вообще наблюдалось сокращение активов. И хотя конец 2011 года был достаточно успешным с точки зрения темпов роста активов, прирост активов в декабре на 3.5% не выглядит чем-то экстраординарным, учитывая эффект 13 зарплаты и бюджетный декабрьский всплеск. Кроме того, по предварительным оценкам, сокращение активов наблюдалось и в январе 2012 года - на 1.8% за месяц, что является максимальным сокращением активов за последние 20 месяцев. Таким образом, рост пока сильно отстает от предкризисных лет, как в темпах, так и в стабильности. В ближайшие месяцы темпы роста, скорее всего, окажутся на уровне октября-ноября 2011 года (1-2.5% в месяц), но о большем пока говорить вряд ли возможно.

Список литературы

1. Банки и банковское дело / Под ред. Балабанова И.Т. СПб.: Питер, 2003. 256 с: ил. С.37-45
2. Отдельные показатели деятельности кредитных организация. Бюллетень банковской статистики №8 (219). С. 105-142 URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1108r.pdf (дата обращения 20.12.2011)
3. Васильева Е.В. Общества взаимного кредита и развитие региональных банковских систем // Аудит и финансовый анализ. №1’2007. С. 1-18. URL: http://www.auditfin.eom/fin/2007/1/Vasileva/Vasileva%20.pdf (дата обращения

23.12.2011)

4. Гуревич М.И. Состояние и перспективы развития сектора средних и малых региональных банков, создание национальной системы рефинансирования // Тезисы к выступлению на VII всероссийском банковском форуме 24-25 августа 2006 г. URL: http://www.arb.ru/site/action/list_weekly.php?id=26 (дата обращения 22.11.2011)
5. Концепция развития финансового рынка России до 2020 г. Банковский сектор/ Ассоциация региональных банков России. URL: http://www.asros.ru/files/27-08-08_02.pdf (дата обращения 01.12.2011)
6. Корнеева А.В., Даниленкова А.В.. Современное состояние и тенденции развития региональной банковской системы (на примере Калининградской области) // Балтийский экономический журнал №2(4) декабрь 2010 г. С.36- 50
7. Селянин С., Ивантер А.. Белые пятна на карте ритейла // «Эксперт» №34 (575) 17 сен 2007. С. 114-126.
8. Тарасенко О.А., Андронова Т.А. "Сокращение" банковской системы России // Банковское право, 2010. С. 32-34.
9. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2декабря 1990 года №395-1.
10. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10 июля 2002 года №86-ФЗ.
11. Яруллина Д.Х. Региональная банковская система и ее структура // Вестник ТИСБИ № 3 2008 год. С. 1-3. URL: http://www.tisbi.org/science/vestnik/2008/issue3/yarullina.html (дата обращения

08.12.2011)

¹ Бильчак B.C. Региональная экономика: монография / B.C. Бильчак, Р.Ф. Захаров. - Калининград : Янтар. сказ., 1998. - С. 13.

² Алаев Э.Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминол. справ. - М., 1983. - С. 67.

³ Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного развития регионов / В.А. Долятовский // Ре- гионология. - 1994. - № 2. - C. 3.