Рынок банковских карт России на примере ОАО «Альфа-Банк»

Рисунок 3. Динамика активов ОАО «Альфа-Банк» за 2008-2010гг.

В 2009-2010 гг., несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, банку  удалось сохранить положительную  динамику прибыли, чистая прибыль достигла 24885846 тыс.руб., см (рис.4).

Рисунок 4. Динамика чистой ОАО «Альфа-Банк» за 2008-2010гг.

В 2011 году Альфа-Банк продолжит увеличение своей доли на рынке «до востребования», а также на рынке общего привлечения. Так, к 2012 году, по прогнозам, его доля на рынке вкладов «до востребования» достигнет 5,85%, и в перспективе Альфа-Банк планирует бороться за 2 место по объемам привлечения средств в данном секторе. На рынке общего привлечения перед розничным блоком стоит непростая целевая задача — довести долю рынка до 2%. Планируется увеличение присутствия Альфа-Банка на рынке кредитования физических лиц и агрессивное расширение бизнеса в секторе потребительского кредитования, где планируется двукратное увеличение оборотов, а также рост портфеля кредитных карт и кредитов наличными. Кроме того, в 2011 году будет осуществлен ряд крупных проектов. Так например, завершается очень важный для Альфа-Банка проект по замене программного решения для работы с клиентами во всех отделениях. Впервые в истории Альфа-Банка разработка решения проводилась с привлечением сотрудников отделений, которые пользуются этим программным обеспечением. Программа станет гораздо быстрее и удобнее и сократит расходы Альфа-Банка на открытие отделений. Второй важный проект был начат в начале 2010 года и даст результаты в 2011 году. Он связан с внедрением системы управления базой клиентов (CRM) на операционном и аналитическом уровне. Что касается продуктовой линейки, будет продолжено развитие VIP-сегмента, открыты новые отделения А-Клуба, продолжится строительство VIP-модулей в регионах. Альфа-Банк также продолжит расширение функционала интернет-банка и увеличит на 20-25% число его пользователей. Кроме того, в первой половине 2011 года будет создан интернет-портал для сторонних пользователей. Это инновационный проект, который предполагает оказание услуг и предоставление некоторых решений, доступных клиентам Альфа-Банка, тем, кто ими не является. Он станет дополнительной ступенькой между Альфа-Банком и его новыми, потенциальными клиентами. В 2011 году планируется более ощутимая интеграция с компаниями «Альфа-Групп»: Евросетью, Билайн, X5 Retail Group. Сейчас в разработке находятся несколько проектов, которые могут быть реализованы в следующем году. И, наконец, расширится сотрудничество внутри самого Альфа-Банка, направленное на получение синергетического эффекта от совместной работы корпоративно-инвестиционного и розничного бизнесов. Это касается как реализации зарплатных проектов и проектов расчетно-кассового обслуживания, так и коллективного продвижения продуктов и услуг.

Структура корпоративного управления.

В ОАО «Альфа-Банк» существует три основных органа корпоративного управления: общее собрание акционеров, совет директоров и правление.см.рис.5

Рисунок 5. Структура корпоративного управления

• Общее собрание акционеров является высшим руководящим органом Альфа-Банка. Оно принимает решения по основополагающим вопросам, относящимся к деятельности банка, таким как внесение поправок к уставу банка, выпуск новых акций, обновление состава совета директоров, утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли.
• Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет стратегию банка. Аудиторский комитет банка оказывает содействие совету директоров в осуществлении надзора за работой внутреннего аудита, подготовке финансовой отчетности, обеспечении высокого качества корпоративного управления и эффективности корпоративного контроля.
• Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью банка. Восемь комитетов в составе правления — тендерный комитет, комитет по управлению активами и пассивами, инвестиционный комитет, кредитный комитет, планово-бюджетный комитет и управляющий комитет по IT-задачам (IT — информационные технологии), комитет по управлению продажами специальных продуктов, комитет по развитию региональной сети — способствуют поддержанию эффективности различных направлений оперативной деятельности банка.

Успех Альфа-Банка во многом обусловлен наличием сильной команды менеджеров, которые помимо выдающихся организаторских способностей обладают богатым опытом банковской деятельности как на международном уровне, так и внутри страны. Организационная структура и менеджмент показана на рис.6

Бизнес-блоки

 

Корпоративно-Инвестиционный банк			Розничный банк
Корпоративно-Инвестиционный банк,М.Першин	Корпоративно-Инвестиционный банк,И.Поз	Корпоративно-Инвестиционный банк,Э.Кауфман	Розничный бизнес А.Марей

 

Рисунок 6. Организационная структура и менеджмент

 

 

Анализ деятельности ОАО «Альфа-Банк»  на российском рынке банковских карт

 

В современных условиях пластиковые карты получают все  большее распространение в повседневной жизни вытесняя из нее наличные денежные средства. Несомненно, в России пластиковые  карты еще далеки от максимальной точки своего развития, так как они в настоящее время только получает свое распространение как альтернативный способ оплаты товаров и услуг, в то время как в западных странах уже практически отказались от использования наличной денежной массы, заменяя ее большее эффективными пластиковыми картами.

Пластиковые карты прочно вошли в нашу жизнь. Благодаря  надежности и удобству в использовании  они применяются во многих сферах коммерческой деятельности. Небольшой  кусочек пластика, может исполнять  роль универсального платежного инструмента, служить ключом доступа к управлению банковским счетом или использоваться в качестве удостоверения личности гражданина, работника предприятия. Дисконтные карты предоставляют своим владельцам определенные скидки. Они пользуются большой популярностью как средство поощрения постоянных клиентов и привлечения новых, и могут быть выпущены организацией, заключившей договор с торговой точкой или магазином. Клубные карты, подтверждающие права обладателей на льготы, привилегии или услуги, - надежный и распространенный способ идентификации членов разнообразных клубов, элитных дискотек, баров, ресторанов, баз отдыха.

По мнению аналитиков, рынок пластиковых карт в России находится еще на этапе становления. На первое  января 2008 года выпущено 103019000 шт. банковских карт, на первое января 2009года – 119019000 шт..А на первое первое января 2010 года в стране числится более 132024000 шт.банковских карт- это на 13005000 шт.больше чем в 2009 году см.рис.7

Рисунок 7. Количество карт в России в 2008-2010гг.

О развитии банковских карт говорят не только количественные показатели, но и расширение ареала его применения. По статистике, в первой половине года с использованием пластиковых карт совершено 958 млн транзакций на общую сумму 9,3 трлн рублей. За год частота использования россиянами карт растет примерно на треть, хотя наблюдатели отмечают, что карта еще не стала для россиян привычным средством платежа. При этом все еще небольшое количество клиентов непосредственно рассчитывается с помощью пластиковых карт, многие предпочитают снимать деньги с карт в банкоматах». Тем не менее, российский рынок карт становится все более цивилизованным. Прежде всего - благодаря изменениям в отношении к этому продукту со стороны самих банков, которые делают возможности клиентов более комфортными - отменяют скрытые комиссии, увеличивают сроки действия карт и льготные периоды кредиток, расширяют список сервисов (таких как «мобильный банк», Интернет-банкинг) и сети банкоматов. Есть и встречное движение – в России практически не осталось супермаркетов, торговых центров и ресторанов, где нет возможности расплатиться банковской картой.

Рынок банковских карт неоднороден. В последнее время наибольшими темпами растет самый перспективный его сегмент - эмиссия кредитных карт. Например, по итогам прошлого года их количество увеличилось на 85%, в то время как дебетовых – лишь на 32%. Сегодня банки расширяют ряды обладателей пластиковых карт за счет двух основных источников - зарплатных проектов и потребительских кредитов с использованием пластиковой карты Рынок банковских карт в России изначально начинался с дебетовых продуктов, в то время как зарубежные рынки начинали с кредитов. Постепенно с ростом кредитной инициативы россиян доля дебетовых карт снижается. Впрочем, дебетовый сегмент по-прежнему расценивается участниками рынка как весьма перспективный. Во-первых, государство, озабоченное проблемой «черной» обналички и отмывания сомнительных денег, судя по всему, готово стимулировать рынок безналичных платежей и в парламентских кулуарах уже лежит несколько законопроектов на сей счет. Во-вторых, самим банкам выгодно стимулировать в клиентах тягу к зарплатным проектам, себестоимость обслуживания которых ниже цены классических кассовых операций. К тому же в условиях затягивания поясов на мировом рынке межбанковских заимствований так называемые «остатки на счетах» (то есть деньги, которые остаются лежать на вашем текущем счете) начинают представлять для банков все больший интерес в качестве удобных оборотных средств.

На сегодняшний день большую популярность у потребителей начинают набирать банковские карты, совмещенные с дисконтными или бонусными программами торговых и сервисных компаний. По данным международной платежной системы MasterCard, в США каждая вторая карта - совместная (кобрендовая), в Европе - каждая третья. Подавляющее число карт (59%) банки выпускают совместно с супермаркетами, на втором месте (9%) карточки для путешественников - с авиакомпаниями. В России каждая шестая карточка совместная, при этом у банков нет ни одного крупного проекта с супермаркетами, а популярнее всего карточки с авиаперевозчиками. Накопив достаточное количество бонусных баллов, их можно обменять на какие-то услуги, то есть вернуть часть потраченных с карты средств. Например программа «Аэрофлот Бонус» Количество карт 910 000.Из них 150 000карт- карты Альфа-Банка.

По данным РосБизнесКонсалтинга (далее РБК) на 1 января 2010года по количеству карт ОАО «Альфа-Банк» стоит на втором месте в России.

На сегодняшний день в ОАО «Альфа-банк»  можно открыть кредитные и дебетовые карты. Динамика выпуска пластиковых карт ОАО «Альфа-Банк» представлена на таблице 2., а так же на рисунках 8 и 9.

 

 

Таблица 2

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
Выпущено пластиковых карт,  тыс. шт.	322,2	426,2	604,9
Кредитных карт, тыс.шт.	113,2	173,8	365,2
Дебетовых карт, тыс.шт.	209	239,7	272,4

В 2010 году количество кредитных  карт резко увеличилось в связи  с запуском проекта «Предодобренные  кредитные карты» см.рис.8.

Рисунок 8. Динамика выпуска  кредитных карт

Динамика выпуска дебетовых  карт показана на рис.9.

Рисунок 9. Динамика выпуска дебетовых карт

Соотношения по типам  платежных систем в 2010 году составили: 58% Visa; 42% - MasterCard см.рис.10

Рисунок 10. Соотношение платежных систем в выпущенных картах ОАО «Альфа-Банк» в 2010 г.

Кредитные карты это:

• Источник кредитных средств на неограниченный срок.
• Возобновляемая кредитная линия (лимит кредитования восстанавливается на сумму погашения).
• Любые способы использования кредитных средств: получение наличных через банкомат или кассу банка, оплата товаров и услуг по карте (в том числе - через Интернет) в любой точке мира, где принимаются карты VISA и MasterCard.
• Возможность выпуска до 3-х дополнительных карт на льготных условиях.
• Значительные скидки у предприятий-партнеров Альфа-Банка (магазины, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты и многое другое). Список партнеров постоянно расширяется!
• Возможность использования кредитных средств без уплаты процентов в течение 60 дней.

Кредитная карта предоставляется  в рублях, долларах США или Евро.

Лимит кредитования по Кредитной карте восстанавливается в размере суммы погашения, таким образом, можно многократно использовать кредит по карте в пределах доступных средств и установленного лимита кредитования (возобновляемый тип кредита).

Для открытия кредитной карты  клиенту необходимо обратиться в отделение банка. В отделение оформляется анкета-заявление.

Необходим паспорт и один из дополнительных документов:

• заграничный паспорт,
• водительское удостоверение,
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН),
• страховое свидетельство Государственного Пенсионного фонда,
• полис/карта обязательного медицинского страхования.

Если клиент  хочет получить кредит с более низкой процентной ставкой и более высоким лимитом кредитования, то необходимо предоставить также дополнительный документ, из следующего перечня:

• копия документа на автомобиль в собственности ( с момента выдачи которого прошло не более 3-х лет для российских марок, не более 5 лет для иностранных марок);
• копия заграничного паспорта со штампами паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж за последние 12 месяцев;
• копия лицевой стороны полиса ДМС;
• копия трудовой книжки.

Приложив к указанным документам Справку 2-НДФЛ, клиент будет иметь возможность получить кредит на еще более выгодных условиях.

Требования банка к  клиенту

• гражданин России;
• возраст не менее 21 года;
• постоянный источник дохода не ниже 9 000 рублей в месяц;
• непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы составляет не менее 3 месяцев;
• постоянную регистрацию в городе, где есть подразделение Альфа-Банка;
• проживание и место работы в городе обращения в подразделение банка;
• домашний (стационарный) телефон по месту фактического проживания или мобильный телефон;
• отсутствует действующая Кредитная карта Альфа-Банка в валюте оформляемой Кредитной карты.

Ежемесячно до даты окончания  платежного периода нужно вносить  обязательный минимальный платеж, который  составит 10% (или 1/10 часть) от суммы фактической  задолженности по кредиту на дату формирования минимального платежа + сумма начисленных процентов. Сумма к погашению не может быть менее 320 рублей/10 долларов США/10 евро.