Рынок ИТ-аусорсинга в России и за рубежом

Наиболее тяжелым нынешний год  окажется для европейских компаний. По данным Forrester, затраты на ИТ в регионе снизятся на 0,3%, по оценке Gartner – на 0,7%. Впрочем, эксперты верят, что Евросоюз в силах справиться с валютным кризисом, и в 2013 г. рынок вернется к прежним темпам роста.

При худшем сценарии картина в Европе может стать гораздо более  мрачной и сказаться на других регионах. Но опережающие индикаторы в США улучшились в последние  месяцы, и развивающиеся рынки  пока не демонстрируют признаков  замедления.

 

Динамика рынка ИТ в различных регионах     (Рис.2.5)

Источник: Forrester, 2012

Негативный эффект от природных  катаклизмов в Юго-Восточной Азии, вероятно, окажется более долговременным и будет заметен и в 2013 г. Таиланд - крупнейший производитель жестких  дисков, и наводнение приведет к  сокращению их выпуска на 25% или более  в течение следующих 6-9 месяцев. А поскольку восстановить производство в одночасье невозможно, недостаток жестких дисков будет ощущаться более года.

Россия производит более оптимистичное  впечатление, чем страны-лидеры по ИТ-расходам. Согласно официальным данным Минкомсвязи, в 2011 г. рост составил 14,6%, а всего на ИТ было потрачено 649 млрд руб. (около 22 млрд долл.). Быстрее всего росли сектора поставки ПО и оказания ИТ-услуг.

По данным министерства, в ближайшие  годы поступательный рост сохранится, и в 2013 г. рынок перешагнет отметку  в 800 млрд руб. (около 28 млрд долл.). Однако следует помнить, что с учетом инфляции рост гораздо скромнее: в 2011 г. он составил всего на 6,6%, говорится в документах МЭР. В Минэкономразвития подсчитали, что из 649 млрд руб. больше половины занял сегмент аппаратных средств (51,2%), на долю программных решений пришлось 20,4%, траты на услуги составили 28,4%.

Российский рынок ИТ 2008-2011 гг.  (Рис. 2.6)

*- перевод данных IDC по средневзвешенным  курсам 24,8 руб./долл. (2008), 31,7 руб./долл. (2009), 30,5 руб./долл. (2010), 29,4 руб./долл. (2011)

Источник: СNA, Минкомсвязь, IDC, 2011-2012

По мнению аналитиков IDC, отечественный  рынок ИТ в 2011 г. вырос на 13,3% до 26,5 млрд долл. Большая часть этой суммы - расходы индивидуальных пользователей. За ними следуют заказчики из транспортных, коммуникационных и энергетических компаний. Значительная доля пришлась на госучреждения, медицинские и образовательные институты. С точки зрения динамики наибольший рост инвестиций в ИТ продемонстрировали банки и ритейлеры. В технологическом плане быстрее всего  рос спрос на ИТ-услуги (свыше 20%).

С 2011 г. по 2015 г. расходы будут увеличиваться  в среднем на 11,6%, таким образом, в 2015 г. объем рынка составит 41,1 млрд долл. Самые высокие темпы продемонстрируют предприятия розничной торговли (17,4%), далее следуют компании в сфере транспорта, коммуникаций, ЖКХ, энергетики. При этом по мере снижения инвестиций со стороны крупного бизнеса в структуре доходов поставщиков ИТ все большую роль будут играть предприятия малого и среднего бизнеса, полагают специалисты IDC.

2.2 Основные тенденции  и передовые технологии на  мировом рынке информационных  технологий

В течение ближайших лет человечество разработает технологии, которые  позволят добывать энергию практически  из любого источника. Это может быть зарядное устройство для телефона, встроенное в обувь, которое позволяет  восполнять заряд батареи мобильного устройства за счет энергии, выделяемой в ходе пешей прогулки. Другой вариант - датчик на велосипеде, с помощью  которого можно «собрать» энергию  и скинуть ее в домашнюю сеть, поддерживающую работу кухонных приборов.

Еще один пример – это устройства, собирающую энергию воды в трубах системы водоснабжения. По мнению экспертов IBM, со временем человеческое тело превратится  в мобильный генератор энергии, который сможет удовлетворить бытовые  потребности человека. В некоторых  случаях на помощь придут распределенные системы ИТ-инфраструктуры, предполагают специалисты Microsoft и университета штата Вирджиния.

Еще один общий для всей ИТ-индустрии тренд это развитие мобильных технологий. Вслед за публичными сервисами для индивидуальных пользователей в сотовые телефоны и планшеты уходят корпоративные приложения.  Для обеспечения безопасности корпоративных систем и данных на пользователей налагаются определенные правила и ограничения, такие, например, как включение обязательной блокировки устройств, пароля, шифрования данных на устройстве и другие.

 

«Для контроля выполнения политик  пользователями и автоматизации  управления устройствами внедряются системы  управления мобильными устройствами –  Mobile Device Management (MDM). Последнее время видна тенденция встраивания в системы MDM таких дополнительных функций, как организация защищенного доступа к корпоративным информационным системами и данным, предотвращение утечек информации. Однако в ряде ситуаций наблюдается недостаточная защищенность мобильных платформ, и возникает вопрос о необходимости реализации дополнительных средств защиты на уровне мобильных приложений».

Смартфоны и планшеты продолжат  наступление на настольные вычислительные системы. По  данным IDC, поставки смартфонов в 2011 г. выросли на 62% до 494 млн штук по сравнению с 305 млн устройств годом ранее.  В 2012 г. темпы роста снизятся до 33%, но в абсолютных цифрах прирост окажется примерно таким же.

Аналитики ожидают, что в текущем  году будет продано 660 млн «умных телефонов».  В 2016 г. объем поставок смартфонов превысит триллион терминалов в год (1,16 трлн).  Для сравнения, рост поставок настольных систем составит в среднем только 8% в 2012-2016 гг., а поставки планшетов год от года будут увеличиваться на 13%. В 2011 г. было реализовано 69 млн «таблеток», в 2016 г. будет продано 198 млн таких устройств.

Распространение мобильных технологий окажет заметное влияние на корпоративный  сектор.  По мнению экспертов Gartner, более половины крупных компаний в 2012 г. формализуют политику BYOD (bring-your-own-device, «приноси с собой собственной устройство» ), когда сотрудники могут использовать в качестве «орудия производства» любое подходящее устройство. Кроме того, в компаниях все чаще будут появляться мобильные приложения, предназначенные для внутреннего использования работниками. В 2012 г. это приведет к возникновению такого явления, как корпоративные магазины приложений. К 2016 г. в портативные устройства мигрирует такой неотъемлемый элемент работы, как электронная почта. Через пять лет мобильными клиентами для деловой переписки будут пользоваться более 50% владельцев корпоративных почтовых ящиков.

Еще одна перспективная область развития - это биоэлектроника, производство компонентов для технологических устройств с использованием органических материалов. Широкое распространение получили мобильные телефоны с OLED-дисплеями, в которых используется способность органических светодиодов излучать свет при пропускании тока. Ведутся разработки по созданию полимерных транзисторов, которые в отличие от кремниевых решений позволяют создавать гибкие устройства, например, мобильный телефон, который можно застегнуть на руке как часы, или планшет, который можно свернуть в трубочку как газету и положить в карман брюк. Подобные разработки есть у Samsung, LG, а также PlasticLogic, совладельцем которой является ОАО «Роснано».

В дальнейшем следует ожидать появления  органических устройств памяти. Сейчас  ученые проводят исследования по созданию запоминающих устройств на основе ДНК. Так, исследователям из Стэнфордского университета удалось создать ячейку ДНК-памяти, которая является генетическим эквивалентом бита. Следующим шагом будет создание модуля памяти, в который можно записать 8 бит, или один байт информации.

Наконец, на уровне концепта существует проект мобильного телефона Nokia Morph. Футурологи финской компании предполагают, что телефоны будут выполнены из гибких материалов, содержащих хлорофил, и смогут заряжаться из воздуха с помощью фотосинтеза. Таким образом, не только человек станет гораздо ближе к своим электронным помощникам, но и сами устройства станут более «живыми» по сравнению со своими нынешними технологически несовершенными собратьями.

2.3 Особенности развития  рынка информационных технологий  в Российской Федерации

Отечественный рынок ИТ-услуг растет в 5 раз быстрее мирового, сохраняя его сегментацию по направлениям информатизации. Постепенно он движется в сторону большей географической диверсификации, а текущие стратегические планы развития сфокусированы на облачных технологиях и мобильности. Ожидается, что по итогам 2012 г. рынок покажет динамику в 25%.

Аналитики прогнозировали рост российского  рынка ИТ-консалтинга в 2011 году примерно на 20%. Представители отрасли согласны с этой оценкой. Направление ИТ-консалтинга в нашей компании выросло по всем направлениям: по внедрению продуктов и решений SAP – на 20%, управленческому консалтингу и внедрению других решений – на 12–16%

По сравнению с рынком Западной Европы (по различным оценкам, динамка  составляет около 7%) отечественный  ИТ-бизнес переживает период бурного развития. По оценкам IDC, в прошлом году впервые продажи аппаратного обеспечения и системного ПО перестали превалировать в общем объеме. Их доли сравнялись - а значит, в сознании российского бизнес-заказчика наступил перелом. Структура российского ИТ-рынока занимает уверенную середину на отрезке от начала своего развития до полноценного расцвета. Сегмент ИТ-услуг получает новое развитие. Такие традиционные для развитых рынков услуги, как системная интеграция и внедрение решений, становятся массовым продуктом. 

Растет спрос на услуги в сфере  Информационной безопасности (ИБ) - но если раньше речь шла о наборе шаблонных решений, выполнении требований законодательства, то сегодня компании все чаще задумываются о комплексных системах. Задачи формулируются не в виде набора технологических терминов, а с точки зрения решения бизнес-задач. Например, требуется снизить риск утечки данных, сократить ущерб от информационных потерь - в том числе финансовый. Осознанное стремление повысить уровень ИБ тем более интересно, что ответственность в России в этой области пока минимальна, а злонамеренность тяжело доказуема

Структура продаж на рынке ИТ в 2011 г.   (Рис.2.7)

Источник: Минэкономразвития  РФ, февраль 2012 г.

2.4 РЫНОК ИТ-АУСОРСИНГА В РОССИИ  И ЗАРУБЕЖОМ.

Рынок ИТ-аусорсинга развивается под значительным влиянием экономического кризиса, однако, в отличие от ряда других сегментов, смог продемонстрировать устойчивость. Аналитики прогнозировали, что именно – в 2010 г. – этот сектор вступит в новую фазу развития. В числе 10 ключевых трендов, которые будут характеризовать развитие мирового рынка ИТ-аутсорсинга в 2010-2011 гг., иностранные аналитики выделяли возврат заказчиков к отложенным сделкам и "замороженным" проектам, доминирование краткосрочных соглашений, а также привнесение инноваций в формат оказания услуг и, собственно, сами сервисы.

 

Исследователи Gartner назвали 30 стран, наиболее подходящих для размещения заказов по оффшорному ИТ-аутсорсингу. По их словам, задача выбора правильного региона, куда можно перенести свои ИТ-операции, сегодня стоит перед многими компаниями.

 

На соответствие требованиям к  ИТ-аутсорсингу в Gartner проанализировали 72 страны. Как оказалось, у региона BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай), который лидирует на мировом рынке ИТ-аутсорсинга, есть вполне достойные конкуренты по всему земному шару.

 

«Такие страны, как Мексика, Польша и Вьетнам продолжают укреплять  свои позиции по отношению к лидерам, другие же только попали в Топ-30. Эти страны стремятся воспользоваться преимуществами, возникшими благодаря экономическому кризису, а именно возросшему стремлению компаний оптимизировать затраты».

 

За последний год во многих странах  наблюдалась возросшая активность по укреплению позиций в секторе  ИТ-аутсорсинга. «В результате из Топ-30 были исключены 4 страны, а на их место пришли новые, год назад еще не присутствовавшие в списке, - говорит Марриот. - Это не значит, что 4 исключенные из списка страны плохо проявили себя в этом году, но благодаря динамичному развитию рынка другие страны продемонстрировали огромный прогресс»

(Таблица 1)

 

Топ-30 наиболее подходящих для ИТ-аутсорсинга стран (по регионам в алфавитном порядке):

 

Америка	Азиатско-Тихоокеанский  регион		Европа, Ближний Восток и Африка (ЕМЕА)
Аргентина	Австралия		Чехия
Бразилия	Китай		Египед
Канада	Индия		Венгрия
Чили	Малайзия		Ирландия
Коста - Рика	Новая Зеландия		Израиль
Мексика	Пакистан		Марокко
Панама	Филлипины		Польша
	Сингапур	Россия
	Тайланд	Румыния
	Вьетнам	Словакия
		ЮАР
		Испания
		Украина

 

 

Несмотря на то, что из Америки в список вошли лишь 7 стран, они стали привлекательной  альтернативой для крупнейшего  заказчика оффшорных ИТ-услуг – США. Оценку «отлично» за владение языками из всего списка получила одна лишь Канада (английский и французкий), но, по мнению Gartner, страны Латинской Америки также могут использовать свой испаноговорящий потенциал, так как во многих компаниях из США испанский язык теперь используется для общения с частью персонала, для которого является родным языком.