Современное состояние и перспективы развития цветной металлургии

Ранее сообщалось, что объемы производства первичного алюминия в России в январе-июне 2011 г.по сравнению с аналогичным  периодом 2010 г.сократились на 2%.

           Россия в январе-августе 2011 г.по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.увеличила экспорт необработанного алюминия на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.Согласно подсчетам, зарубежные поставки российского «крылатого металла» составили с начала года 2,253 млнт. При этом экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья вырос на 1,1%, до 2,229 млнт, а в страны СНГ — на 14%, до 22,7 тыс. т.Напомним, что Россия в январе-июле 2011 г.по сравнению с этим же периодом 2010 г.уменьшила объемы производства первичного алюминия на 2,7%. Тем не менее, выпуск сплавов вырос на 40,1%, прутков и профилей — на 24,7%. Объемы производства плат, листов, полос и лент поднялись на 39%.Ранее сообщалось, что объемы производства первичного алюминия в России в январе-июне 2011 г.по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.сократились на 2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 2. Современное состояние цветной металлургии на Российском рынке

2.1. Роль цветной металлургии в экономике России

Цветная металлургия является одной из важнейших отраслей промышленности России. В настоящее время доля металлургии в ВВП России составляет около 5%, а в промышленном производстве – 18,3%, в том числе цветной металлургии 2,8% и 10,2% соответственно. Причем конкурентоспособность российских предприятий в ряде подотраслей цветной металлургии находится на уровне мировых лидеров, так например, «ГМК «Норильский никель» занимает первое место по производству никеля, объединенная компания «Российский алюминий» (компания находится в процессе создания) - первое место по производству глинозема и алюминия, «ВСМПО-Ависма» – первое место по производству титана.

Аналитики ИА «ИНФОЛайн» в исследовании «Цветная металлургия РФ. 2006-2011гг.» проанализировав текущее состояние российских предприятий, перспективы развития металлургических мощностей и разработки месторождений, крупнейшие инвестиционные проекты и др., выявили ряд факторов, характеризующих текущее состояние отрасли.  
Во-первых, цветная металлургия характеризуется наличием высокой степени концентрации производства: до 90% выпуска продукции приходится на шесть холдинговых компаний.  
Во-вторых, предприятия отрасли характеризуются ориентированностью на экспорт продукции, что обусловлено низким потреблением цветных металлов, как в абсолютном, так и в относительном (на душу населения) выражении в России. Сальдо экспорта-импорта продукции цветной металлургии России устойчиво положительное и в 2003-2006 гг. демонстрирует тенденцию к росту. Кроме того, вследствие превалирования в экспорте продукции низкого передела: необработанный алюминий, рафинированная медь, медная катанка, никель - на которые суммарно приходится более 75% экспорта, формируется существенно сильная зависимость предприятий отрасли от динамики мировых цен.  
В-третьих, цветная металлургия является второй по объему привлеченных иностранных инвестиций среди отраслей российской экономики. По мнению экспертов ИА «INFOLine», рост объемов иностранных инвестиций в цветную металлургию в 2006 году в основном обусловлен привлечением компанией РУСАЛ кредита на 2 млрд. долл. и Группой «СУАЛ» – на 600 млн. долл, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости крупнейших металлургических предприятий, способных привлекать кредиты зарубежных банков.

  В-четвертых, вследствие ограниченности разведанных запасов рудного сырья и увеличение экспорта лома, российские предприятия цветной металлургии перешли от стратегии модернизации металлургических производственных мощностей к комплексному или даже опережающему развитию добывающих мощностей и расширению сырьевой базы. По мнению экспертов ИА «INFOLine», это обусловлено как ростом мировых цен на металлы и изменением структуры доходов компаний цветной металлургии (роста доли доходов в сегменте добычи и обогащения), так и завершением процесса консолидации.

В-пятых, завершился первый этап инвестиционного цикла (реконструкция существующих производственных мощностей) и начался второй этап, в рамках которого реализуется и планируется ряд крупных проектов по строительству металлургических заводов (алюминиевых, цинковых, медных), а также разработке новых месторождений. Следует отметить, что строительство заводов «с нуля» и масштабное наращивание производственных мощностей в ходе реконструкции (более чем на 30%) является новой тенденцией 2005-2006 гг. в цветной металлургии, так как в 90-е годы и 2000-2004 гг. объемы инвестиций российских компаний были сравнительно невелики и направлены в основном на модернизацию существующих предприятий и решение наиболее острых экологических проблем.

В целом, по мнению аналитиков ИА «INFOLine», перспективы российской цветной металлургии представляются достаточно благоприятными. Так в 2007-2011 годах производственные мощности российских металлургических предприятий значительно возрастут: по выпуску глинозема – более чем на 30%, первичного алюминия – более чем на 25%, рафинированной меди – более чем на 35%, цинка – более чем на 50%. При этом уровень загрузки мощностей российских металлургических предприятий в 2007-2011 гг. сохранится на уровне близком к 100%, что обусловлено высоким уровнем конкурентоспособности существующих предприятий на мировом рынке, а также соответствием мировым стандартам технических и технологических характеристик новых производственных мощностей и их обеспеченностью сырьем и электроэнергией по конкурентоспособным ценам.  
     Справка: В декабре 2006 года ИА «INFOLine» провело инициативное исследование «Цветная металлургия России 2006-2011 гг.». Исследование включает в себя комплексный анализ состояния и перспектив развития российских предприятий цветной металлургии, их роль на мировом рынке металлов, характеристика крупнейших инвестиционных проектов и стратегий развития российских компаний, характеристика состояния мировых рынков цветных металлов, динамика мировых цен в 2007-2011 гг., и оценка роли финансовых инвесторов на мировых рынках металлов. При создании исследования были использованы материалы лучших международных исследовательских компаний: Bloomberg, Standard Bank, Brook Hunt, CRU, Metal Bulletin, Man Financial, US Geological Survey, HSBC Holdings Plc, Abare, Dow Jones Indexes, London Metal Exchange, Metals Economics Group, Metals Place, Mineral Industry Surveys (MIS), Standard Bank Group, International Copper Study Group, Beijing Antaike Information, River Edge Non-ferrous, Macquarie Bank, European Aluminium Foil Association (EAFA), aluNET International, The International Aluminium Institute, Heinz H. Pariser Alloy Metals & Steel Market Research, Kitco.

Таблица №1 «Объём реализации продукции крупнейших металлургических компаний России 2008-2010 год.»

№	Компания	Объём реализации в 2008 г. (млн. руб.)	Объём реализации в 2009г. (млн. руб.)	Темп прироста   (%)	Объём реализации в 2010 г. (млн. долл.)
1	ГМК «Норильский никель»	151547,2	194304,4	28,2	6742,0
2	«Русал»	138105,0	155628,0	12,7	5400,0
3	УГМК «Холдинг»	43764,2	73080.2	67,0	2535,7
4	СУАЛ «Холдинг»	52173,0	66286,0	27,1	2300,0
5	Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»	9430,2	12429.5	31,8	431,3
6	Завод «Красный выборжец»	2151,7	10181,0	373,2	353,3
7	«Рексам Беверидж Кен Наро-Фоминск»	4801,0	4892	1,9	169,7

 

Цветная металлургия  сравнительно безболезненно пережила послереформенный спад, быстро переориентировавшись с внутреннего рынка на экспорт.

 Для дальнейшего  развития ей нужны крупные инвестиции в новые производства

Советский Союз обладал развитой цветной металлургией и был ведущей державой по выплавке большинства металлов. Для лидерства  существовали все предпосылки: обширные сырьевые ресурсы и колоссальный внутренний спрос, который поддерживался слишком низкими ценами и порой неоправданно расточительным использованием цветных металлов. После распада СССР народное хозяйство перестало получать металлы по бросовым ценам, их внутреннее потребление многократно сократилось. Однако спад в цветной металлургии был куда менее значительным, чем в других отраслях, отечественные производители смогли быстро переориентироваться на экспорт.

        Совершить разворот товарных потоков им было нетрудно. С одной стороны, они выпускали простейший продукт - металл, ничем особо не отличавшийся от товаров конкурентов. С другой, несмотря на устаревшие и изношенные основные фонды, наши предприятия обладали рядом серьезнейших конкурентных преимуществ: хорошим рудным сырьем, низкими внутренними энерготарифами и заработной платой; это позволяло российским заводам легко обыгрывать зарубежных конкурентов по себестоимости и цене продукции.

        С 1994 года производство цветных металлов у нас в стране начало стабильно увеличиваться. В последние три года мировое потребление, а вслед за ним и цены на металл начали форсированно расти (см. График 2). Последние два года большинство предприятий цветной металлургии омывал золотой дождь, практически все они смогли накопить немалые финансовые резервы для серьезного рывка вперед. Но, несмотря на благоприятную конъюнктуру, темпы прироста производства в 2004 году замедлились, а по итогам первого полугодия 2005-го выплавка ряда металлов впервые за долгие годы сократилась или перестала расти (см. График 1). Отчасти из-за ухудшения инвестиционного климата, отчасти из-за загрузки советских мощностей "под завязку". По сути дела, экстенсивный восстановительный рост в отрасли завершен.

        Для дальнейшего роста компаниям цветной металлургии требуется решить ряд структурных проблем. Во-первых, решить проблемы с обеспечением сырьем, во-вторых, активно инвестировать в создание новых мощностей. Все предпосылки для этого существуют. Передел собственности в цветной металлургии в целом завершен, так что субъекты инвестиционного процесса есть. За последнее десятилетие в цветной металлургии возникло несколько крупных холдингов: многопрофильный "Норильский никель", алюминиевые СУАЛ и "Русал", преимущественно медные компании УГМК и РМК.

Тем не менее, отечественные предприятия  находятся лишь в начале пути. Для  решения сырьевой проблемы им понадобятся долгие годы и огромные инвестиции. Даже в тех отраслях, где проблема дефицита сырья не является катастрофической (например, в алюминиевой индустрии), для увеличения производства все равно придется инвестировать - в новые заводы. Пока крупнейшие игроки отрасли заявляют лишь о возможных проектах, проектов, готовых к реализации, ни у кого из них сейчас нет. Поэтому с быстрым ростом в цветной металлургии в ближайшие годы пока придется подождать.

С распадом СССР многие ключевые добывающие активы (например, в цинковой промышленность) оказались за пределами России. Во время неблагоприятной конъюнктуры и низких цен на сырье эта проблема остро не проявлялась, но с ростом отечественного производства и развитием мирового рынка дефицит сырья стал нарастать и все сильнее сдерживать развитие отрасли. Российская рудная база в некоторых (медная, свинцовая, цинковая) отраслях оказалась либо слаборазвитой, либо попросту недостаточной (алюминиевая промышленность).

        А из-за роста железнодорожных тарифов все сильнее стала проявляться проблема "территориального разрыва". Ведь основные добывающие предприятия, как, впрочем, и неразведанные месторождения, у нас расположены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в то время как металлургические заводы почти все за пределами этого региона - преимущественно на Урале. Удаленные поставки весьма затратны, к тому же в ряде случаев (в свинцовой, цинковой и медной промышленности) горнодобывающим компаниям из регионов и бывших союзных республик оказалось выгоднее перенаправить свою продукцию не в Россию, а в близлежащие зарубежные страны, в частности в Китай. Так, в текущем году производители свинцового концентрата переориентировали поставки на Дальний Восток, в результате чего выплавка первичного свинца у нас фактически прекратилась.

        Конечно, крупнейшие игроки отрасли уже давно поняли необходимость развития сырьевой базы. Например, Новосибирский оловянный комбинат установил контроль над большинством добывающих этот металл ГОКов и получил доступ к управлению ими. "Русал" покупает мощности по производству боксита и глинозема за рубежом, СУАЛ инвестирует в бокситовые рудники в республике Коми. УГМК пытается получить право разработки крупнейшего в стране медного месторождения на Удокане.

Таблица №2 «Процентная доля России в выплавки цветных металлов на мировом рынке»

Металл	Выплавка первичного металла в мире (млн. т.))	Доля России(%)	Мировые запасы (млн. т.)	Доля России(%)
Алюминий	28,9	12,5	23000,0	0,9
Медь	14,5	4,7	470,0	4,3
Цинк	9,1	2,5	220,0	10,0
Свинец	3,2	1,9	67,0	8,0
Никель	1,4	21,0	62,0	10,6
Олово	0,2	2,1	6,1	4,9

 

2.2Анализ деятельности крупнейшие предприятия цветной металлургии.

 

РАО «Норильский  никель» 1997 год для «Норильского никеля» был переломным. С приходом в компанию Онэксимбанка летом 1996 года появилась надежда на выход РАО из структурного кризиса 5 августа 1997 года Онэксимбанк окончательно закрепил за собой право на управление «Норильским никелем», выкупив у государства через одну из своих структур (ЗАО «Свифт») полученный ранее в качестве залога пакет в 38% акций. Новый собственник планировал к концу 1997 года вывести компанию на уровень безубыточности, а в 1998 году получить прибыль и начать масштабные инвестиции в предприятия РАО, в первую очередь в развитие горнорудной базы. Потребность в инвестициях РАО «Норильский никель» составляет 2 млрд домаров на два года. 382 млн долларов было получено путем размещения дополнительной эмиссии акций (60% акций были размещены среди прежних акционеров по подписке, 40% выкуплены ПК «Ренессанс Капитал», в результате Онэксимбанк стал контролировать 54% акций РАО) Остальные средства РАО намерено привлекать за счет займов. Так, весной 1998 года «Норильский никель» получил кредит в размере 110 млн. долларов от ING Barings под гарантии поставок меди конечным потребителям.

Первоочередной задачей  руководства РАО была ликвидация крупных задолженностей его дочерних структур. В ноябре 1997 года было подписано генеральное соглашение о реструктуризации задолженности РАО перед бюджетом Красноярского края (1,7 млрд рублей). В счет погашения части долга общество передало в собственность краевой администрации крупнейшего в России производителя платины — Красноярский завод цветных металлов (КЗЦМ), остальную часть «Норильский никель» покроет поставками своей продукции предприятиям края. Всего за 1997 год дочерние предприятия РАО погасили задолженности прошлых лет по налогам в бюджеты различных уровней на 1279,8 млрд рублей