Современное состояние и перспективы развития цветной металлургии

               3.1 Основные направления экономического развития цветной                          металлургии в России

 Экономические  перспективы развития цветной металлургии РФ оцениваются как благоприятные. Цветная металлургия является одной из важнейших отраслей промышленности России. В настоящее время доля металлургии в ВВП России составляет около 5%, а в промышленном производстве – 18,3%, в том числе цветной металлургии 2,8% и 10,2% соответственно. Причем конкурентоспособность российских предприятий в ряде подотраслей цветной металлургии находится на уровне мировых лидеров, так например, «ГМК «Норильский никель» занимает первое место по производству никеля, объединенная компания «Российский алюминий» (компания находится в процессе создания) - первое место по производству глинозема и алюминия, «ВСМПО-Ависма» – первое место по производству титана. Об этом "Ukraine Daily" сообщила пресс-служба ИА «INFOLine».

Аналитики ИА «ИНФОЛайн» в исследовании «Цветная металлургия  РФ. 2006-2011гг.» проанализировав текущее состояние российских предприятий, перспективы развития металлургических мощностей и разработки месторождений, крупнейшие инвестиционные проекты и др., выявили ряд факторов, характеризующих текущее состояние отрасли.

Во-первых, цветная  металлургия характеризуется наличием высокой степени концентрации производства: до 90% выпуска продукции приходится на шесть холдинговых компаний.

Во-вторых, предприятия  отрасли характеризуются ориентированностью на экспорт продукции, что обусловлено  низким потреблением цветных металлов, как в абсолютном, так и в относительном (на душу населения) выражении в России. Сальдо экспорта-импорта продукции цветной металлургии России устойчиво положительное и в 2003-2006 гг. демонстрирует тенденцию к росту. Кроме того, вследствие превалирования в экспорте продукции низкого передела: необработанный алюминий, рафинированная медь, медная катанка, никель - на которые суммарно приходится более 75% экспорта, формируется существенно сильная зависимостьпредприятий отрасли от динамики мировых цен.

В-третьих, цветная  металлургия является второй по объему привлеченных иностранных инвестиций среди отраслей российской экономики. По мнению экспертов ИА «INFOLine», рост объемов иностранных инвестиций в цветную металлургию в 2006 году в основном обусловлен привлечением компанией РУСАЛ кредита на 2 млрд. долл. и Группой «СУАЛ» – на 600 млн. долл, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости крупнейших металлургических предприятий, способных привлекать кредиты зарубежных банков.

В-четвертых, вследствие ограниченности разведанных запасов  рудного сырья и увеличение экспорта лома, российские предприятия цветной  металлургии перешли от стратегии  модернизации металлургических производственных мощностей к комплексному или даже опережающему развитию добывающих мощностей и расширению сырьевой базы. По мнению экспертов ИА «INFOLine», это обусловлено как ростом мировых цен на металлы и изменением структуры доходов компаний цветной металлургии (роста доли доходов в сегменте добычи и обогащения), так и завершением процесса консолидации.

В-пятых, завершился первый этап инвестиционного цикла (реконструкция существующих производственных мощностей) и начался второй этап, в рамках которого реализуется и  планируется ряд крупных проектов по строительству металлургических заводов (алюминиевых, цинковых, медных), а также разработке новых месторождений. Следует отметить, что строительство заводов «с нуля» и масштабное наращивание производственных мощностей в ходе реконструкции (более чем на 30%) является новой тенденцией 2005-2006 гг. в цветной металлургии, так как в 90-е годы и 2000-2004 гг. объемы инвестиций российских компаний были сравнительно невелики и направлены в основном на модернизацию существующих предприятий и решение наиболее острых экологических проблем.

В целом, по мнению аналитиков ИА «INFOLine», перспективы  российской цветной металлургии  представляются достаточно благоприятными. Так в 2007-2011 годах производственные мощности российских металлургических предприятий значительно возрастут: по выпуску глинозема – более чем на 30%, первичного алюминия – более чем на 25%, рафинированной меди – более чем на 35%, цинка – более чем на 50%. При этом уровень загрузки мощностей российских металлургических предприятий в 2007-2011 гг. сохранится на уровне близком к 100%, что обусловлено высоким уровнем конкурентоспособности существующих предприятий на мировом рынке, а также соответствием мировым стандартам технических и технологических характеристик новых производственных мощностей и их обеспеченностью сырьем и электроэнергией по конкурентоспособным ценам.

Справка: В декабре 2006 года ИА «INFOLine» провело инициативное исследование «Цветная металлургия  России 2006-2011 гг.». Исследование включает в себя комплексный анализ состояния  и перспектив развития российских предприятий цветной металлургии, их роль на мировом рынке металлов, характеристика крупнейших инвестиционных проектов и стратегий развития российских компаний, характеристика состояния мировых рынков цветных металлов, динамика мировых цен в 2007-2011 гг., и оценка роли финансовых инвесторов на мировых рынках металлов. При создании исследования были использованы материалы лучших международных исследовательских компаний: Bloomberg, Standard Bank, Brook Hunt, CRU, Metal Bulletin, Man Financial, US Geological Survey, HSBC Holdings Plc, Abare, Dow Jones Indexes, London Metal Exchange, Metals Economics Group, Metals Place, Mineral Industry Surveys (MIS), Standard Bank Group, International Copper Study Group, Beijing Antaike Information, River Edge Non-ferrous, Macquarie Bank, European Aluminium Foil Association (EAFA), aluNET International, The International Aluminium Institute, Heinz H.

3.2 Основные  направления государственной политики  в отношении цветной металлургии

Как отмечают в  Минпромэнерго РФ, основные перспективы дальнейшего укрупнения российских металлургических компаний как раз связаны с экспансией за рубеж, причем главным направлением являются страны Восточной Европы и СНГ. В министерстве убеждены, что сегодня металлургия не может развиваться небольшими компаниями. Конечно, источниками инноваций может стать и часто оказывается малый бизнес, однако для развития отрасли необходима концентрация капиталов, управленческих и производственных компетенций. Необходима реализация полной технологической цепочки от научных исследований до послепродажного сопровождения, вплоть до утилизации. Только крупный бизнес — совместно с государством — может взять на себя бремя и риски экономического развития.

В цветной металлургии  на фоне высоких цен и высокой загрузки производственных мощностей предприятия отрасли проводят модернизацию и реконструкцию отдельных цехов (агрегатов) и природоохранных объектов, без прироста основных фондов. Поэтому в 2006 и 2007 годах объем производства составит 101,3% и 101,7% соответственно, это позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и сохранить объем экспортных поставок на уровне 2005 года, прогнозирует МЭРТ.

Кроме того, в 2012 году ожидается рост потребления цветных металлов по отношению к 2010 году: алюминия - на 28%, меди - 15,9%, никеля - в 1,8 раза. Это связано, в том числе, с увеличением спроса со стороны обрабатывающих отраслей промышленности (производство машин, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств).

В целом, отмечают в МЭРТ, на металлургических предприятиях России продолжится реконструкция  производства с целью повышения  конкурентоспособности за счет улучшения структуры сортамента металлопродукции. Необходимость таких мер очевидна, учитывая, что сегодня российская металлургия функционирует в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. В связи с этим, важнейшим направлением государственной политики в отношении отрасли является создание таких возможностей для работы предприятий отрасли, которые бы соответствовали уровню развития металлургии в странах - крупнейших участниках мирового рынка металлов.

В 2002 году российское правительство приняло программу  реструктуризации металлургической отрасли с целью устранения неэффективных в экономическом смысле производств. Особого участия и финансовых трат от государства не потребовалось: растущие несколько лет подряд мировые цены на металл позволили даже убыточным в недавнем прошлом предприятиям продемонстрировать положительные финансовые показатели.

Тем не менее, следует  отметить, что на поступательное развитие отечественной металлургии повлияла не только благоприятная конъюнктура  внешнего рынка, но и принимаемые  государством меры по развитию металлургического комплекса. Они, в частности, нацелены на защиту национальных производителей, стимулирование внутреннего металлопотребления, развитие сырьевой базы отрасли, совершенствование тарифной политики естественных монополий.

Как отмечают в  Минпромэнерго, главной целью развития металлургического комплекса России является кардинальное повышение конкурентоспособности продукции и производств при максимально возможном сочетании государственных интересов РФ, ее регионов и конкретных акционерных обществ. При этом в качестве генерального направления развития предполагается широкое и ускоренное внедрение инноваций в результате активизации инвестиционной деятельности.

Между тем, подчеркивают в Минпромэнерго, российская металлургия сталкивается с рядом системных проблем. Во-первых, это недостаточное развитие металлопотребляющих отраслей внутри страны. В настоящее время на внутреннем рынке РФ потребляется менее 50% готового проката черных металлов и менее 20% основных цветных металлов. Активизация развития внутреннего рынка, несомненно, предполагает участие государства через госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей (промышленная сборка автомобилей, трубопроводный транспорт, судо-и авиастроение, реализация инвестиционных программ естественных монополистов - РАО «ЕЭС России», «Газпром», РЖД, «Транснефть»).

Во-вторых, отмечается недостаточно высокая конкурентоспособность  российской металлопродукции на внешнем  и внутреннем рынках. В последнее  время на внешнем рынке, особенно на рынке стальной продукции, резко обострилась конкурентная борьба. Сегодня соперничают уже не отдельные металлургические компании, пусть даже крупные или транснациональные. Конкурируют государства, в ход идет административный ресурс. Примером именно такой борьбы являются протекционистские защитные меры, введенные в США, торговые барьеры в Китае, ЕС, некоторых странах Латинской Америки. При этом многие российские металлургические предприятия по основным технико-экономическим показателям деятельности отстают от зарубежных компаний (по удельным расходам материальных и энергоресурсов, по производительности труда, по качеству отдельных видов продукции и т.д.).

В настоящее  время, констатирует Минпромэнерго, более 45% экспорта продукции российских предприятий черной металлургии и 90% - цветной металлургии составляет продукция с низкой добавленной стоимостью (руда, лом, чугун, слитки, слябы и заготовка для переката). А импортные поставки металлопродукции (включая металл в машинах и оборудовании), например, в 2007 году уже превысили 20%-порог емкости внутреннего рынка.

При вступлении же России в ВТО объемы импорта  могут возрасти существенно. Поэтому  повышение конкурентоспособности  российской металлургии в значительной мере зависит от инвестиций в основное производство и техническое перевооружение, от возможностей формирования собственных финансовых источников и привлечения заемных средств, что, в свою очередь, связано с совершенствованием законодательства в области инвестиционной, таможенно-тарифной политики, ценообразования и налогообложения.

В-третьих, традиционной проблемой для российской промышленности, в том числе для металлургической отрасли, является высокая степень  износа основных производственных фондов. Для решения этой проблемы необходимо модернизировать перспективные предприятия, ликвидировать неэффективные мощности, диверсифицировать убыточные производства. Также положительно скажется проведение реформирования горизонтальных и вертикальных связей предприятий. Как отметил в интервью журналу «Итоги» аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Василий Николаев: «По своему техническому оснащению отечественные предприятия, как правило, уступают западным конкурентам. Значительная часть оборудования находится на уровне 80-х годов прошлого столетия. Правда, в стране есть и современные предприятия. Например, входящий в РУСАЛ Саянский алюминиевый завод был запущен только во второй половине восьмидесятых, а затем модернизирован».

По мнению замглавы департамента промышленности Минпромэнерго  Владимира Лаврищева, несмотря на все достижения в черной и цветной металлургии, отечественные производители пока отстают по некоторым технико-экономическим показателям от уровня своих конкурентов в развитых странах. Например, в передовых странах уже практически отсутствует производство стали мартеновским способом. В России же в 2004 году более 20% стали выплавлено в мартеновских печах. А если взять средний расход металлургического кокса в России и зарубежных странах на выпуск одной тонны чугуна, то мы увидим, что в промышленно развитых странах тратится 380 кг на тонну, а в России — более чем 450 кг. Отставание происходит и по таким показателям, как расход стали на тонну проката и энергоемкость.

Не менее  серьезная проблема — ограниченность разведанных запасов минерального, рудного сырья. Критическая ситуация сложилась с геологоразведкой. Так, по данным Росстата, за период с 2004 по 2010 годы доля геологоразведочных работ по цветным и редким металлам в общем объеме таких работ снизилась с 4,9 до 0,9%, а по рудам черных металлов — с 0,6 до 0,2%, в то время как по нефти и газу колебалась от 73,1 до 77,8%. Кроме того, введенный в 2002 году налог на добычу полезных ископаемых, по мнению Минпромэнерго, не учитывает различие географо-экономических, горно-геологических и прочих условий разработки месторождений полезных ископаемых. Применение одинаковых налоговых ставок ставит разные горнодобывающие предприятия в не равные с позиций налогообложения условия. Предприятия с более высокими по независящим от них причинам затратами на добычу уплачивают более высокий налог. И многие месторождения дефицитных видов минерального сырья могут быть разработаны только в условиях применения особого налогового режима.