Современное состояние и перспективы развития цветной металлургии

В 1997 году РАО произвело  никеля на 23,7% больше по сравнению с 1996 годом. Возросло и производство других металлов: меди выпущено на 10% больше, кобальта — на 37,5%, металлов платиновой группы — на 10,4% больше, чем в 1996 году. По всем видам металлов в связи со значительным ростом объемов производства отмечен рост объемов экспорта. Так, рост экспорта никеля составил 66,2%, меди — 41,9%, кобальта — 356,1%. А вот объем продаж на внутреннем рынке после отказа от бартерных операций значительно снизился. В 1997 году он составил по никелю лишь 12,9% от уровня 1996 г., по меди — 16,2%, по кобальту —1,35%.

К 1998 году положение комбината  ухудшилось из-за устойчивого падения  цен на мировых рынках цветных  металлов (прежде всего на никель) в 1997-1998 гг. За пять месяцев 1998 года убытки РАО составили 700 млн долларов. Их не удастся компенсировать даже в случае роста цен на металлы платиновой группы. Поскольку прогноз конъюнктуры рынков цветных металлов неутешителен, руководство сосредоточивает усилия на повышении конкурентоспособности производства и продукции. Важнейшие задачи для «Норильского никеля» на ближайшую перспективу — техническое перевооружение рафинировочных переделов никеля и кобальтового производства, ввод в эксплуатацию и освоение производства солей кобальта на АО «Комбинат „Североникель"», завершение геологоразведочных работ на Сопчеозерском месторождении хромитов.⁵

 Красноярский алюминиевый завод. Практически весь прошлый год Крас ноярский алюминиевый завод, одного из крупнейших производителей алюминия в мире, лихорадило. С одной стороны — сложившееся к началу 1997 года противоречие между высокими производствен но техническими показателями (рост объемов и модернизация производства) и низкими финансовыми результатами (резкое падение прибыли по итогам 1996 года). С другой — конфликт между акционерами, в результате которого не однократно менялось руководство завода. С избранием в октябре 1997 года на пост генерального директора Юрия Ушенина ситуация на заводе начала стабилизироваться. Крупнейшие акционеры — банк Российский кредит, владеющий совместно с компаниями партнерами 28% акций TWG (11% акций) и администрация КрАЗа сумели сбалансировать свои интересы.

Несмотря на проблемы в 1997 году КрАЗ увеличил объем продаж алюминия с 782 до 790 тыс. тонн. Завод продол жает работать по толлингу, поскольку  пока не удается мобилизовать 120 млн. долларов необходимых для перехода на абсолютно самостоятельный режим. Тем не менее развиваются отношения и с отечественными поставщиками гли нозема, в первую очередь с Ачинским глиноземным комбинатом (доля КрАЗа в АГК 24,53%) и Богословским алюминиевым заводом. Этому способствуют наличие контроля над БАЗом со стороны Российского кредита и продление сро ка внешнего управления на АГК до восьми с половиной лет с назначением внешним управляющим лояльного КрАЗу Наиля Насырова.

Благодаря возможности  влияния на Красноярскую ГЭС (12,32% ГЭС принадлежит КрАЗу) заводу удается сохранять достаточно низкие тарифы на электроэнергию Величина тарифа привязана к ценам на алюминий на LME и колеблется в пределах от 1 до 1,2 цента за кВт/ч.   Объективно сотрудничество энергетиков и алюминщиков выгодно и тем и другим КрАЗ по предоплате (единственный  в крае) покупает 60% электроэнергии Красноярскэнерго) и обеспечивает последнему до 98% получаемых им живых денег. Тем не менее и здесь не обошлось без конфликтов отношения партнеров с середины 1997 года серьезно осложнялись борьбой КрАЗа и «Красноярскэнерго» за контроль над Красноярской ГЭС Весной нынешнего года конфликт за вершился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве в области тарифной и инвестиционной политики.

         Братский алюминиевый завод В течение двух лет, вплоть до весны прошлого года, Братский алюминиевый завод выяснял отношения с одним из своих акционеров — финансовой компанией «Ваш финансовый попечитель» (ВФП), владеющей совместно с дружественными компаниями 25% акций завода. Причиной конфликта послужило то, что два года подряд собрание акционеров ОАО «БрАЗ» не вводило в состав совета директоров представителей ВФП, отдавая предпочтение представителям TWG (контролировало свыше 50% акций). ВФП инициировал одно за другим судебные разбирательства по поводу легитимности составов совета директоров. В апреле 1997 года кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа подтвердила легитимность действовавшего в тот момент состава совета, не оставив ВФП возможности для обжалования этого решения.

Есть основания полагать, что дрязги с одним из акционеров осложняли жизнь руководства  БрАЗа, не слишком влияя на его  производственную политику. И в 1996 г., и в 1997 годах БрАЗ работал достаточно стабильно. В 1997 году завод произвел около 800 тыс. тонн алюминия, на 17 тыс. тонн больше, чем в предыдущем. Выручка от реализации продукции за год увеличилась более чем на 28%. 94,6% выручки составили живые деньги, в том числе 70% — валютные поступления.

Рост выручки был  достигнут за счет трех основных факторов:

• увеличения объемов отгрузки за счет ввода 20-го корпуса и пуска печи в ЭТЦК после расконсервации;

• благоприятной конъюнктуры мирового рынка (на протяжении всего прошлого года биржевые цены устойчиво держались выше 1500 долларов за тонну, а в начале августа цены на Лондонской бирже металлов доходили до отметки 1750 долларов за тонну;

• повышения сортности отгружаемого металла (доля алюминия высших марок А7 и А8 выросла с 52 до 78% в сравнении с 1996 голом).

 Рентабельность производства  алюминия составила в 1997 году 18,2% (12,6% в 2006 году).⁶

В 2008 году планируется увеличить объемы производства еще на 3%. Правда, с конца прошлого года ценовая конъюнктура складывается уже не столь благоприятно, но у предприятия есть запас прочности: себестоимость производства алюминия на БрАЗе колеблется в пределах 1100-1200 долларов за тонну.

Завод работает по толлинговой  схеме (в 2007 году — более 90% производства). Толлинговые контракты заключаются сроком на один год на основании квот, выделяемых Минэкономики. В 2007 году БрАЗ применил новую схему — комплексный толлинг, предполагающий поставку партнерами не только глинозема, но и других видов сырья, например кокса. В феврале  2008 года БрАЗ обеспечил себе значительное конкурентное преимущество по отношению к другим российским алюминиевым заводам, заключив долгосрочное пятилетнее соглашение с АО «Иркутск-энерго». Теперь для завода установлен твердый тариф на электроэнергию в долларовом эквиваленте.

Таблица 3. «Рейтинг крупнейших металлургических компаний входящих в «ЭКСПЕРТ-400»»

№	компания	Объём реализации в 2009 году, мл р.	Объём реализации в 2008 году, мл.р.	Темп прироста %	Место в рейтинге «ЭКСПЕРТ- 400»
1	ГМК «Норильский никель	300884.5	19429.7	54	11
2	«РУСАЛ»	222414.2	188128.5	18.2	14
3	«УГМК- холдинг»	196957.6	Н.д	-	17
4	«СУАЛ»	76936.8	60089.1	28.0	38
5	Русская медная компания	55123.0	28367.0	94.3	57
6	Корпорация «ВСМПО-ависма»	28364.4	16800.4	68.8	102
7	Челябинский цинковый завод	14985.4	Н.д	-	214
8	Самарский металлургический завод	14724.6	10583.3	39.1	220
9	«ЭЛКАТ	14107.5	6463.8	118.3	226

 

 

 

 

 

2.3 Тенденции развития цветной металлургии

 

Посмотрим, как складывается ситуация на рынке основных цветных металлов (алюминия, меди, никеля, свинца, цинка и олова).

Ёмкость внутреннего  рынка цветных металлов определяется спросом со стороны транспортного  машиностроения, электротехнической промышленности, химии и нефтехимии, электроэнергетики  и топливной промышленности, авиационного, ракетно-космического комплекса, а также производства тары и упаковки.

В 2004 году внутреннее потребление основных цветных металлов по сравнению с 2003 годом увеличилось: алюминия - на 5,6%, меди - на 39,5%; потребление  никеля снизилось до 56,3% - в связи  с резкой переориентацией  поставок на экспорт в условиях роста мировых цен.

В 2005 году эта  тенденция сохранилась и по оценке 2005 года внутреннее потребление алюминия составит 105,2%, меди – 109,6%, никеля – 180,5% (восполнение упадка 2004 года), свинца – 100,4%, цинка – 102,1% к уровню 2004 года. Рост потребления происходит на фоне уверенного роста цен на большинство основных цветных металлов - слайд 11. Однако следует заметить, что на рост цен повлиял рост себестоимости производства, вызванный ростом цен на энергоносители и сырьё.

Более 70% объёма производства цветных металлов направляется на экспорт.

Стоимостной объём  экспорта продукции цветной металлургии  в 2004 году составил 11,9 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2003 годом на 47%.

По сравнению  с 2003 годом средние экспортные цены на алюминий выросли на 10,4%, на медь - на 65,5%, на никель - на 47,5%. При этом произошло изменение объёмов экспорта: алюминия - увеличился на 11,8%, никеля - на 5,6%, меди - снизился на 17,8%. В 2005 году сохранилась тенденция увеличения экспортных цен: на алюминий - на 14,5%, на медь – на 28%, на никель – на 20,5%.

В структуре  экспорта продукции цветной металлургии  основная доля принадлежит алюминию и изделиям из него (свыше 45%), никелю и изделиям из него (более 27%) и меди и изделиям из неё (более 15%) - слайд 12. На долю сырья для производства цветных металлов приходится менее 1%.

Ситуация по отдельным цветным металлам складывалась следующим образом.

Основными потребителями  российского алюминия, изделий из него являются: Япония (29,5%), США (19%), Нидерланды и Португалия (по 9,5%)

Более половины российского экспорта меди и изделий  из неё направляется в Швейцарию (56,3%). Также крупными импортерами  являются Нидерланды (20,6%) и Турция(15,2%) – слайд 14. В последнее время на мировом рынке меди постоянно укрепляются позиции Китая – наблюдается рост производства и потребления меди.

Россия является крупнейшим производителем никеля нелегированного  и изделий из никеля и сплавов. Основным импортером российского никеля и изделий из него является Швейцария (41,4%), на втором месте – Нидерланды (29,2%) – слайд 15.  Перспективы развития мирового рынка никеля выглядят достаточно привлекательными для российских производителей, поскольку поддержанию высоких цен будет способствовать дефицит никеля на рынке при возрастающем спросе на этот металл со стороны Китая, США и Японии.

На протяжении нескольких последних лет на рынке  цинка наблюдалось относительное  равновесие спроса и предложения. Однако в 2005 году мировые цены на цинк резко  возросли в связи с увеличением спроса со стороны Китая.

Стоимостной объём  импорта продукции цветной металлургии  в 2004 году составил 2 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2003 годом на 40 процентов. В структуре импорта основная доля принадлежит рудам и концентратам (более 55%) в связи с недостатком отечественного сырья для производства цветных металлов. При этом основными поставщиками сырья для производства цветных металлов являются страны СНГ – Украина и Казахстан.

Учитывая зависимость  металлургии от рынков сбыта, как внутреннего, так и внешнего, хочется обратить внимание на регулирования деятельности металлургического комплекса.

Основные направления  развития металлургического комплекса  определены Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, являющимся, по сути, реальным динамично развивающимся механизмом регулирования деятельности металлургического комплекса. В 2004 году Правительством Российской Федерации был утвержден План мероприятий по развитию металлургической промышленности на 2004-2006 годы. Этот план носит комплексный характер и предусматривает ряд мер, направленных, прежде всего, на поддержку экспорта металлопродукции и защиту российских производителей на внешнем и внутреннем рынках.

Кроме того, в Плане мероприятий конкретизированы меры по техническому регулированию на текущий период и установлен контроль за их исполнением. Предусмотренные меры, включающие реформу технического регулирования, будут способствовать достижению главной цели развития металлургической промышленности России – преобразования её в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, интегрированную в мировую металлургию в рамках международного разделения труда.

В заключении, хотелось бы остановиться еще на одном ключевом вопросе. Это - разработка Департаментом промышленности Минпромэнерго России Плана мероприятий на 2006-2008 годы. В апреле 2006 года намечается рассмотреть на заседании Правительства Российской Федерации приоритетные направления и дальнейшие меры по развитию отрасли. В связи с этим в Минпромэнерго России будет создана Рабочая группа, в которую войдут представители Департамента промышленности, ведущих научно-исследовательских институтов, других федеральных органов исполнительной власти и представители бизнеса. Кроме того, вступила в завершающую стадию разработка Стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 года.

 

              

 

 

 

                  3. Перспективы развития цветной металлургии в России